Исследования и обзоры

По итогам I квартала 2012 г. значение cовокупного коэффициента просроченной потребительской задолженности (КП ) составило 4,9%. Совокупный коэффициент потенциально невозвратной потребительской задолженности (КН) - 4,4%,

Корпорация WorldPay провела изучение состояния альтернативных платежей (AP) во всем мире и сделала выводы о платежных предпочтениях жителей разных стран.

Каждый пятый россиянин планирует начать пользоваться какой-либо банковской услугой в течение ближайших 12 месяцев. Карта - второй по популярности сегмент из потенциально востребованных. Россияне намерены достаточно активно оформлять карты и по собственной инициативе - как дебетовые (27%), так и кредитные (28%).

Group-IB совместно с сообществом HostExploit сообщает о запуске проекта «Карта глобальной безопасности» и представляет дебютный выпуск «Отчета о глобальной безопасности». Исследование установило, что Литва занимает первое место мирового рейтинга уровня вредоносной активности, в то время как Финляндия имеет самые чистые серверы и сети.

FICO представила интерактивную карту Европы, содержащую информацию о территориальном распространении мошенничества с картами в регионе за период с 2006 по 2011 гг. В исследование, которое проводилось на территории 21 европейской страны, включено пять видов мошенничества с картами.

Новое исследование корпорации MasterCard Worldwide показывает, что 49% потребителей в Катаре выбирают  online-способ оплаты покупок.

Исследование, проведенное компанией Crossbeam, показало: 94% ИТ-персонала называют сетевую безопасность главной причиной, препятствующей развертыванию ЦОД нового поколения.

Согласно результатам совместного исследования Loyalty 360 и SAS, лишь 24% руководителей соответствующих подразделений считают свои усилия в этом направлении «очень эффективными».

В I квартале 2012 г. российский рынок кредитных карт вырос на 15%, совокупный объем портфеля достиг 422,9 млрд руб. Новый лидер рейтинга, Сбербанк России, увеличил отрыв, а пятерка крупнейших игроков растет быстрее рынка.

В I квартале 2012 г. российский рынок кредитных карт вырос на 15%, совокупный объем портфеля достиг 422,9 млрд руб. Новый лидер рейтинга, Сбербанк России, увеличил отрыв, а пятерка крупнейших игроков растет быстрее рынка.

Среди жителей России растет популярность карт и депозитов. Согласно опросу НАФИ в марте 2012 г. картой для получения зарплаты, пенсии, стипендии и т.д. пользовались 44% респондентов.

Министерство экономического развития Российской Федерации в преддверии запуска с 1 января 2013 г. проекта «Универсальная электронная карта» провело общенациональное исследование с целью выяснить настроения и ожидания широкой общественности перед началом выдачи УЭК по заявлениям граждан.

Компания SAP, один из мировых лидеров в области программных решений для управления бизнесом, представила результаты исследования, особенностей и трендов развития ИТ и автоматизации бизнес процессов, а также факторов, оказывающих влияние на работу ИТ в банковском SME секторе.

Group-IB, один из лидеров рынка расследования компьютерных преступлений, объявляет об итогах очередного исследования, посвященного состоянию «русского» рынка компьютерных преступлений. По оценкам аналитиков компании за 2011 г. «русские» хакеры заработали около 4,5 млрд долл. США.

По данным Комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), оборот рынка моментальных платежей Северо-Западного федерального округа РФ (СЗФО) по итогам 2011 г. составил 125,4 млрд рублей, на 9,3% увеличившись по сравнению с 2010 г

Росгосстрах, РОСНО и Ингосстрах – наиболее известные и узнаваемые отечественные  страховые бренды. И состав тройки лидеров не меняется в течение последних 5 лет.

Согласно новому прогнозу компании Juniper Research, количество пользователей мобильной связи, осуществляющих мобильные денежные переводы напрямую другим абонентам, достигнет к 2016 г. 340 млн человек, что в 4 раза больше показателя 2011 г.

Индустрия розничной торговли через Интернет в Китае увеличится в 3 раза и достигнет оборота в 360 млрд долл. США уже к 2015 г. благодаря росту числа пользователей глобальной сетью и растущей популярности сервисов электронной коммерции среди населения

К 2020 г. большинство людей будет регулярно пользоваться смартфонами для оплаты покупок, что практически полностью исключит использование наличных и карт. К такому выводу пришли 65% экспертов, опрошенных в ходе исследования, проведенного Pew Internet.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Интернет-банкинг в России: от снижения издержек к доходам».  Лидирующие позиции в итоговом рейтинге функциональности «Эксперт РА» заняли мультибанковские системы HandyBank и Faktura.ru, Банк24.ру, АЛЬФА-БАНК и СКБ-Банк.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Интернет-банкинг в России: от снижения издержек к доходам».  Лидирующие позиции в итоговом рейтинге функциональности «Эксперт РА» заняли мультибанковские системы HandyBank и Faktura.ru, Банк24.ру, АЛЬФА-БАНК и СКБ-Банк.

Как сообщают эксперты по информационной безопасности из компании ESET, в марте 2012 г. пользователи сети Интернет чаще всего сталкивались с вредоносными приложениями, связанными с программной платформой Java. Специалисты получили эти данные, собирая статистику с помощью интеллектуальной облачной технологии ESET Live Grid.

Перед гипермаркетами в Европе и США встала серьезная проблема — предпочтения потребителей сдвигаются в сторону менее крупных магазинов ближе к дому или onlineмагазинов, что приводит к сокращению прибылей крупнейших ритейлеров. Чтобы остановить падение продаж, ритейлеры уже вносят изменения в свои бизнес-модели, но однозначного решения этой проблемы пока не найдено.

Французские женщины тратят в среднем 5 часов в неделю на web-сайтах электронной коммерции, а половина из них (52%) делают покупки в Интернете, по крайней мере, раз в месяц, утверждает совместное исследование eBay и Terrafemina.com.

Почти 60% интернет-пользователей в 24 странах мира проверяли свой банковский счет и совершали другие финансовые операции online в течение последних 90 дней.

Почти 70% китайских потребителей посещают online-магазины по крайней мере 1 раз в неделю. В США и Великобритании таких потребителей 40%, а в Нидерландах, Франции и Швейцарии всего 20%.

Проникновение банковских услуг в массы продолжается. Драйверами данного процесса  весной 2012 г. стали депозиты, пластиковые карты и платежи. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в марте 2012 г.

Эксперты исследовательской компании Nielsen (Нидерланды) считают, что минимаркеты (небольшие магазины рядом с домом) являются спасением для ритейлеров в России из-за отсутствия достаточного пространства в крупных городах, особенно в Москве.

Сфера электронной обработки счетов (E-Invoicing) может достигнуть 15 млрд счетов по всему миру уже к концу 2012 г., из них 4,5 млрд счетов будет обрабатываться в Европе.

Платежная система ASSIST узнала, как иностранные компании выбирают провайдера платежей для работы на российском рынке электронной коммерции. Исследование проводилось среди 23 иностранных компаний, в настоящее время планирующих выход на отечественный рынок e-commerce и выбирающих технологического подрядчика по online-платежам.

Согласно результатам опроса, проведенного исследовательским холдингом РОМИР, 60% респондентов хранят свои сбережения только в рублях. На втором месте по популярности - портфель, состоящий из рублей и долларов, его избрали 6% опрошенных. 35 % россиян вкладывают средства в недвижимость.

Популяризация безналичных расчетов сказалась на рынке моментальных платежей. Темпы роста «уличных» платежных систем снижаются. По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ), в 2011 г. объем рынка моментальных платежей вырос всего на 15% – это вдвое ниже результата 2008 г., см материал на портале www.plusworld.ru:НАУЭТ: оборот рынка моментальных платежей за 2011 г. вырос на 15 %

Аналитическая компания TNS впервые исследовала российскую аудиторию систем электронных денег. Выяснилось, что это второе по популярности средство платежей в Интернете, а самой ходовой электронной валютой оказались Яндекс.Деньги.

Программам лояльности, соревнующимся за внимание online-покупателей, следует сосредоточиться на авиамилях и уменьшить количество прочих вознаграждений (например, бесплатной доставки) – показывает анализ покупательского поведения online, проведенный Billeo Inc (США), разработчкиком мобильных платежных приложений.

Электронная торговля в регионах в 2011 г. обогнала по темпам роста Москву в 2 раза. На провинциальных пользователей приходится больше 50% заказов, сделанных в российских интернет-магазинах в 2011 г. Чаще всего в регионах покупали через Интернет билеты, одежду и обувь, бытовую технику и портативные устройства.

Прогноз Комитета по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) полностью подтвердился: по итогам 2011 г. оборот российского рынка моментальных платежей вырос по сравнению с 2010 г. более чем на 15%, превысив 892 млрд. рублей.

Исследовательский холдинг Ромир провел опрос с целью выяснить, сколько денег респонденты смогли бы собрать за один день при срочной необходимости, не прибегая к помощи кредитов. В опросе приняли участие 1 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 50 лет, проживающие в 8 федеральных округах в городах с населением от 100 тыс. человек.

Руководители крупных финансовых компаний обеспокоены тем, что связь между провайдерами, их партнерами и клиентами все более и более усложняется, что создает серьезные коммерческие риски для покупателей.

Сеть порталов Coupons.com опубликовала результаты двух независимых исследований, проведенных с целью изучить покупательское поведение потребителей, приобретающих цифровые купоны на скидку.

Согласно результатам исследования британской компании IGD, по итогам 2011 г. сектор продуктовых магазинов Китая стал крупнейшим в мире, обогнав американский рынок. По оценке экспертов IGD, к 2015 г. китайская отрасль продуктового ритейла вырастет в три раза по сравнению с 2006 г.

Согласно последнему исследованию рынка Cardbeat, опубликованного консалтинговой компанией Auriemma Consulting Group (ACG), 30% респондентов никогда не сталкивалась с мошенничеством по картам. Примерно 37% респондентов получали от банка уведомление о том, что при пользовании услугами какой-либо торговой компании их личная информация, возможно, будет находиться под угрозой.

По мнению ведущего эксперта «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования» (ЦМАКП) Олега Солнцева, объявленная Сбербанком России и Минфином РФ борьба с наличными не имеет особого смысла. Доля наличных в обороте и так падает.

American Express опубликовала исследование, посвященное будущему платежный технологий. Исследование подтвердило, что это самое будущее – в руках «поколения Миллениума»: 52% потребителей в возрасте от 18 до 24 лет будут охотно переходить на новые способы оплаты по мере их внедрения, тогда как в возрастной группе от 55 до 65 новые технологии приветствуют лишь 23%.

Согласно данным Fraud Prevention Service Cifas, британским потребителям больше чем когда-либо грозит кража персональных данных или данных об их личном счете. Исследование показывает, что в 2011 г. уровень финансового мошенничества в Великобритании вырос на 9%.

Датская компания электронной коммерции Tradeshift опубликовала «Манифест революции электронного выставления счетов» («A manifesto for the e-invoicing revolution»). Согласно данному отчету, 86% британских респондентов полагают, что большинство систем электронного выставления счетов (e-invoicing) не приносят ожидаемой выгоды.

Согласно недавнему исследованию немецкого агентства TNS Emnid, потребители представляют себе успешную программу лояльности следующим образом: в ней должно участвовать несколько привлекательных ритейлеров, программа должна предоставлять купоны на существенные скидки, вознаграждать участников за покупки и предоставлять эксклюзивное обслуживание и поощрения только держателям карт.

В 2015 г. объем российского рынка online-бронирования туров составит 7 млрд  долл. США или около 30% от общей стоимости всех продаваемых в стране путевок. Такие данные приводятся в консолидированном отчете гендиректора интернет-ресурса Travelmenu.ru Катрин Букенмайер (Katrin Buckenmaier).

84% канадских пользователей беспокоятся по поводу online-мошенничества и принимают серьезные меры по борьбе с киберпреступниками.

Компания Jones Lang LaSalle (JLL) проанализировала присутствие 150 ведущих международных ритейлеров на 55 европейских рынках и разработала индекс десяти самых привлекательных городов в Европе для ритейлеров. В этом рейтинге Москва занимает третье место.

На основании исследования «Собственные торговые марки FMCG-сетей России. Тенденции 2011 г. и прогноз до 2015 г.» аналитики агентства INFOLine составили рейтинг розничных сетей FMCG по развитию собственных торговых марок (СТМ) по результатам 2011 г. В разных номинациях победу одержали компании «Магнит», X5 Retail Group, «Ашан», «Атак Россия», «Бахетле», Metro Cash&Carry, «Дикси» и «Мария-Ра».

По данным AnalyticResearchGroup, за последние 6 лет российский рынок интернет-торговли увеличился более чем в 3,5 раза. По итогам 2010 г., общий объем рынка достиг 180 млрд руб., превысив на 20% показатель 2009 г. (150 млрд руб.). Средний темп роста рынка составляет 30%. Игроки рынка прогнозируют сохранение темпов роста на ближайшие 5 лет.

Компания Mercator Advisory Group опубликовала доклад, который исследует новые возможности АТМ, способствующие увеличению доходности финансовых учреждений. Согласно отчету, АТМ будут играть все более важную роль, т.к. финансовые институты проводят политику экономии средств, повышения уровня взаимодействия с клиентами и усовершенствования бизнес-процессов.

До 2015 г. большая часть клиентов банков будут использовать цифровые каналы доступа к банковским продуктам и услугам. Исследование PwC показывает, что клиенты будут готовы платить за такую «привилегию».

Аналитический центр «АльфаСтрахование» провел исследование всех страховых случаев компании, произошедших с держателями карт за последние 3 года, и составил рейтинг наиболее распространенных рисков.

По данным разработчика, издателя online-игр Восточной Европы Mail.Ru Games, за виртуальные развлечения пользователи предпочитают рассчитываться посредством терминалов и электронных денег. При этом доля электронных платежей постепенно растет, вытесняя платежи через SMS.

Сбербанк провел опрос посетителей сайта Сбербанка, в котором приняло участие 18901 респондент. Пользователям был задан вопрос: «Какой инструмент оплаты в Интернет вы используете чаще всего?»

За последний год в нашей стране заметно выросло число граждан, делающих покупки через Интернет, объем этого рынка растет на глазах, выяснили в компании Synovate Comcon.

В декабре 2011 г. в Нидерландах и Франции был зафиксирован самый высокий уровень популярности online-банкинга в Европе: клиентами этих систем являются 66,3% голландцев и 59,9 французов.

Американские банки, работающие с физическими лицами, считают своим главным конкурентным преимуществом в борьбе с набирающими популярность мобильными платежными услугами, проблемы в сфере безопасности мобильных онлайн-платежей.

От 30 до 40% американских потребителей, которые ведут свои финансовые дела через Интернет, дополнительно получают от своих банков бумажные версии этих отчетов, по результатам исследования, полученным NACHA и PayItGreen.

Исследователи из Компьютерной Лаборатории Кембриджского университета (University of Cambridge Computer Laboratory, Великобритания) провели анализ ПИН-кодов, которые используют пользователи для банковских карт.

Агентство Markswebb Rank & Report опубликовало результаты установочной части исследования ДБО в России, проведенной в январе 2012 г. В исследовании приняли участие 200 крупнейших российских розничных банков, которые аккумулируют 95% всего портфеля кредитов и депозитов физических лиц в России.

По результатам исследования, проведенного консалтинговой компанией КПМГ (KPMG, Нидерланды), потребители все охотнее используют собственные ПК, смартфоны, а также планшетные компьютеры для того, чтобы искать подарки, изучать рекомендаций по различным товарам, сравнивать цены, получать скидки и оплачивать собственные покупки

Тройка наиболее востребованных каналов совершения платежей за 2011 г. значительно изменилась. Ощутимо сократилась доля россиян, осуществляющих регулярные платежи в банковском отделении, через банкоматы и платежные терминалы. А количество плательщиков через Почту России существенно увеличилось.

Компания Wincor Nixdorf опубликовала результаты нового опроса 1008 французских потребителей, в ходе которого изучалось их отношение к новым информационным технологиям (включая биометрические). 69% респондентов заявили, что при совершении защищенных транзакций в точках оплаты платежей (например, с помощью карт) они предпочли бы проходить идентификацию по отпечаткам пальцев, а не по ПИН-коду

Компания comScore опубликовала отчет об исследовании сектора online- и мобильного банкинга в США. Исследователи подчеркивают рост интереса американских пользователей к подобного рода услугам.

Исследование некоммерческой организации NQ Mobile (США) и ассоциации National Cyber Security Alliance (NCSA) посвящено деятельности крупных поставщиков мобильных интернет-сервисов по всему миру. Результаты показывают, что люди обеспокоены сохранностью личной информации в своих телефонах, 9 из 10 респондентов знают, что смартфоны содержат конфиденциальную информацию, а 81% респондентов сталкивались с проблемами ее безопасности.

Исследование компании EPiServer, поставщика платформ для мобильной коммерции, показало, что, хотя 73% потребителей в Великобритании посещают интернет-сайты посредством мобильных устройств, «мобильными» web-сайтами располагает только 20% коммерческих компаний.

Важнейшими угрозами информационной безопасности (ИБ) в 2011 г. эксперты назвали бум вредоносного ПО для устройств на базе Android, увеличение количества банковских троянских программ и таргетированных атак. Прогнозы на 2012 г. говорят, что онлайн-банкинг по-прежнему остается хорошей приманкой для злоумышленников.

Российский рынок кредитных карт в 2011 г. вырос на 61,6%. Совокупная задолженность россиян по кредитным картам по всей банковской системе увеличилась на 140,2 млрд руб. до уровня 367,8 млрд рублей. Лидером рынка впервые стал Сбербанк.

Международный поставщик платежных систем ACI Worldwide опубликовал результаты своего исследования, которое показывает, что большинство потребителей в США высоко ценят свое участие в программах лояльности и, как правило, предпочитают продукты и услуги ее оператора предложениям конкурентов.

DSecRG, исследовательский центр компании Digital Security, опубликовал отчет о результатах исследований защищенности системы ДБО банк-клиент ведущих российских производителей за период с 2009 по 2011 гг.

Все больше россиян перед приобретением финансовых услуг стали сравнивать условия их предоставления в различных компаниях. Так, с 2008 по 2012 гг. доля тех, кто проводит такие сравнения, увеличилась с 49% до 73%.

Опрос клиентов, проведенный компанией ЛИДЕР в декабре 2011 г. среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, показал, что горожане начинают больше доверять терминалам и электронным средствам оплаты счетов, хотя уровень консерватизма все еще достаточно высок.

В 4 квартале 2011 г. количество угроз, нацеленных на корпоративных пользователей, увеличилось на 205% по сравнению с 2010 г.

Аналитическая компания FICO опубликовала результаты последнего исследования в сфере карточного мошенничества в Европе. Анализу специальной программой FICO Falcon Fraud Consortium подверглись 55 млн активных кредитных карт.

На армянском карточном рынке активизировались технологии по реализации бонусно-дисконтных программ и интернет-платежей, имеющих цель развития эквайринга в первую очередь для привлечения новых «не зарплатных» индивидуальных клиентов

Компания «Доктор Веб» представил обзор основных угроз за 2011 г.

Как сообщается в отчете web-сайта CreditKarma, посвященного потребительскому кредитованию, в США за 2011 г. долги потребителей по кредитным картам сократились на 11%.

К 2015 г. цифровые банковские услуги должны стать основным способом взаимодействия клиентов с банком, обогнав в этом отношении филиальные сети банков. Такой вывод сделан в новом отчете PwC «Новые цифровые технологии: переломный момент».

На сегодняшний день в сфере туристической лояльности оформились три тенденции, которые окажут влияние на развитие всего рынка путешествий в наступившем году, считает Кристофер Барнард (Christopher Barnard), президент компании Points International (крупный оператор программ лояльности).

По данным последнего обзора Visa Europe’s Contactless Barometer, 87% держателей бесконтактных карт в Великобритании, Польше и Турции считают, что бесконтактные карты будут играть «важную роль в продвижении мобильных бесконтактных платежей на рынок в ближайшем будущем»

Как сообщается в докладе глобальной системы бронирования Amadeus (Мадрид, Испания), 8 лет отделяют человечество от того момента, когда все аэропорты мира могут перестать работать с бумажными носителями информации, а багажу будут присваиваться электронные ярлыки.

В 2012 г. в России может быть выдано 550-680 тыс. ипотечных кредитов на 0,8-1 трлн руб., отмечают СМИ со ссылкой на обзор АИЖК. Такой прогноз реализуется «при развитии экономики России по базовому сценарию Минэкономразвития и отсутствии серьезных внешних и внутренних шоков», отмечают эксперты агентства.