Обзор: Банковская система Азербайджана
В обзоре GlobalRating / AzeriRating анализирует состояние и тенденции развития банковской системы Азербайджана:
- Банковская система независимого Азербайджана еще очень молода и располагает огромными резервами для своего развития.
- Недостаточное развитие рынков капитала, сохраняющееся доминирование госбанков на рынке.
- Политические риски в краткосрочной перспективе переходного периода (менее 5 лет) в Азербайджане маловероятны. Вероятность реализации в Азербайджане политического риска в долгосрочной перспективе оценивается как крайне низкая.
- Положительная динамика основных финансовых показателей сопровождается постепенным качественным развитием.
- Невысокая диверсификация привлеченных ресурсов на фоне низкой капитализации банков предопределяют высокий уровень рисков активных операций.
- Высокая себестоимость ресурсов ограничивает возможности банков по кредитованию корпоративных клиентов.
Изменения последних двух лет свидетельствуют о том, что банковский сектор Азербайджана на пороге нового этапа развития: господствующее положение государственных банков постепенно становится менее ощутимым.
Несмотря на все достижения последних лет, банки Азербайджана подвержены рискам и не могут адекватно отвечать потребностям экономики страны, в которой доля участия банков составляет только 13% (отношение кредитных вложений к ВВП).
Одной из насущных проблем остается крайне низкая капитализация банков Азербайджана, по своему уровню уступающая банковским системам России, Казахстана и Украины.
Несмотря на гигантские темпы роста ВВП, Азербайджан остается страной с переходной экономикой, стабильность которой очень чувствительна к ситуации на мировом нефтяном рынке
Количественная динамика банковской системы Азербайджана
(По данным Национального банка Азербайджана)
Год | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | с 2004 года по 1 полугодие 2007 г. |
Количество банков, в т.ч. | 136 | 99 | 79 | 70 | 59 | 53 | 46 | 46 | 44 |
государственных | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
частных | 132 | 95 | 75 | 66 | 56 | 51 | 44 | 44 | 42 |
Количество лицензированных Национальным банком Азербайджана кредитных организаций по итогам 1-го квартала 2007 года увеличилось за счет шести небанковских кредитных структур, составив 135. Суммарное количество небанковских кредитных организаций возросло в 2006 году с 85 до 94 и сохранилось на 1 июля 2007 года.
Доминирующее положение двух государственных банков ослабляется и более отчетливо виден рост сектора частных коммерческих банков, доля которых по показателям активов и обязательств приближается к 60% рынка, а по уровню капитализации сильно опережает госсектор.
Банковская система Азербайджана находится на этапе качественного реформирования, активно проводимого Национальным банком. Причины слабости банковской системы Азербайджана, связанные с задержкой приватизации госбанков, слабой развитостью финансовых рынков и недостаточной степенью прозрачности банков, по-прежнему актуальны, но появившиеся положительные тенденции свидетельствует о действенности проводимых реформ, в частности серьезно ужесточилась конкуренция между ведущими банками.
Банковская система, преодолев многие проблемы становления, вступила в стадию качественного реформирования. Основные ориентиры – капитализация, конкуренция и сокращение инертных банков. Проблемы экономики интегрируются в банковский сектор, сдерживание инфляции проявляется в многократном росте ставки рефинансирования НБА, деноминации национальной валюты.
По прогнозам GlobalRating перспективные изменения в банковском законодательстве, ужесточившаяся конкуренция на рынке, активная позиция Национального банка в вопросах реформирования банковского сектора и участие международных финансовых институтов позволяют рассчитывать на более видимые положительные изменения в банковской системе Азербайджана в обозримом будущем.