08.08.2016, 18:11

140

Business Banking Fees Rank 2016 – первая волна ежегодного исследования тарифов на обслуживание малого бизнеса в российских банках, проведенная Markswebb...

Эксперты назвали самые выгодные банки для обслуживания малого бизнеса — Фото:

Описание форм малого бизнеса, для которых рассчитывалась стоимость обслуживания

Предприниматель-фрилансер оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату за работу на расчетный счет, с которого переводит деньги только на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.
Компания, оказывающая услуги юридическим лицам, например, web-студия или студия дизайна.
Небольшой розничный магазин, который закупает товар за рубежом (одежда, обувь, аксессуары).
Компания, оказывающая услуги физическим лицам, например, парикмахерская или студия маникюра.

Рейтинг стоимости банковского обслуживания предпринимателей-фрилансеров в Москве

Место	Банк	Стоимость обслуживания*
1	Модульбанк	2 160
2	Тинькофф Банк	4 900
3	УБРиР	11 750
4	Авангард	12 050
5	Райффайзенбанк	12 260
6	Абсолют	12 650
7	Альфа-Банк	14 070
8	Банк Точка	15 000
9	МДМ Банк	16 790
10	Промсвязьбанк	17 620
11	Росбанк	18 000
12	Россельхозбанк	19 244
13	МИнБанк	21 348
14	Газпромбанк	24 000
15	ВТБ Банк Москвы	24 161
16	ЮниКредит Банк	24 480
17	АК Барк	26 350
18	Открытие	26 600
19	Бинбанк	27 070
20	ВТБ24	28 100
21	Азиатско-Тихоокеанский Банк	29 290
22	Сбербанк	34 580
23	Запсибкомбанк	38 200

Рейтинг стоимости банковского обслуживания в Москве компаний, оказывающих услуги юридическим лицам

Место	Банк	Стоимость обслуживания*
1	Тинькофф Банк	9 604
2	Модульбанк	12 948
3	УБРиР	15 950
4	Авангард	16 910
5	ВТБ Банк Москвы	17 771
6	ВТБ24	20 108
7	БИНБАНК	24 254
8	Промсвязьбанк	25 548
9	МДМ Банк	26 486
10	ЮниКредитБанк	27 180
11	Абсолют	27 526
12	Запсибкомбанк	32 200
13	Райффайзенбанк	33 520
14	Альфа-Банк	35 658
15	Росбанк	38 360
16	Сбербанк	50 520
17	Азиатско-Тихоокеанский Банк	65 700
18	Открытие	65 700
19	Газпромбанк	66 900
20	Россельхозбанк	73 060
21	АК Барс	79 270
22	МИнБанк	116 034
23	Банк Точка	132 750

Рейтинг стоимости банковского обслуживания в Москве компаний, оказывающих услуги физическим лицам

Место	Банк	Стоимость обслуживания*
1	УБРиР	131 750
2	БИНБАНК	137 350
3	Модульбанк	139 560
4	Авангард	143 150
5	Альфа-Банк	148 268
6	Промсвязьбанк	151 920
7	Банк Точка	152 496
8	Райффайзенбанк	156 890
9	ВТБ24	158 700
10	МДМ Банк	158 870
11	Абсолют	160 126
12	Запсибкомбанк	165 700
13	Росбанк	173 240
14	Россельхозбанк	174 100
15	МИнБанк	178 890
16	Открытие	179 837
17	АК Барс	181 510
18	Газпромбанк	185 340
19	ВТБ Банк Москвы	188 940
20	Азиатско-Тихоокеанский Банк	197 530
21	Сбербанк	200 060
22**	ЮниКредит Банк	235 080

Рейтинг стоимости банковского обслуживания розничных магазинов в Москве

Место	Банк	Стоимость обслуживания*
1	Банк Точка	597 096
2	УБРиР	600 841
3	Модульбанк	619 512
4	Промсвязьбанк	769 680
5	Альфа-Банк	834 828
6	МИнБанк	836 006
7	АК Барс	838 650
8	Газпромбанк	842 280
9	Азиатско-Тихоокеанский Банк	846 630
10	Абсолют	861 026
11	Райффайзенбанк	871 490
12	БИНБАНК	875 550
13	Открытие	881 277
14	Авангард	885 870
15	Запсибкомбанк	927 600
16	Росбанк	954 620
17	ВТБ24	959 500
18	МДМ Банк	965 344
19	Сбербанк	1 048 440
20	Россельхозбанк	1 071 896
21	ВТБ Банк Москвы	1 115 393
22**	ЮниКредит Банк	1 251 480

*Итоговая сумма обслуживания компаний сегмента B2C в Московских филиалах исследуемых банков в первый год при условии ежемесячной оплаты обслуживания.

** Тинькофф Банк не предлагает услугу торгового эквайринга, и поэтому в рейтинге не участвует.

Самые недорогие банки для обслуживания малого бизнеса

Для трёх типов бизнеса из четырех (за исключением компаний B2C сегмента) во всех городах есть однозначный лидер: Модульбанк для предпринимателей-фрилансеров, Точка Банк для розничных магазинов и Тинькофф Банк для компаний, оказывающих услуги физическим лицам.

Наиболее выгодные банки для ИП — Модульбанк, Тинькофф Банк, УБРиР и Райффазенбанк за счет наличия специальных тарифов для обслуживания для малого бизнеса с минимальным набором услуг. Плюс, Тинькофф Банк и Модульбанк не берут платы за подключение и обслуживание интернет банка.

Наиболее выгодные банки для компаний сегмента B2B — Тинькофф Банк, Модульбанк, УБРиР и Авангард за счет низкой стоимости обслуживания расчетного счета. У Тинькофф Банка и Модульбанка отсутствует плата за подключение и обслуживание интернет- банка и плата за корпоративные карты.

Наиболее выгодные банки для компаний сегмента B2C — БИНБАНК, Авангард, Абсолют, МДМ банк, ВТБ 24 и УБРиР. БИНБАНК выгоден за счет наличия специального тарифа для торговых предприятий, по которому1 млн наличными можно вносить на расчетный счет без комиссии. УБРиР и БИНБАНК предлагают зарплатный проект без комиссии за переводы сотрудникам.

Наиболее выгодные банки для магазинов — Точка Банк, УБРиР, Модульбанк, Промсвязьбанк и АК Барс. УБРиР предлагает зарплатный проект без комиссии, АК БАРС и Точка — недорогое обслуживание внешнеэкономической деятельности и расчетного счета. Модульбанк не берет комиссию за обслуживание расчетного счета, интернет-банка, корпоративной карты и предлагает бесплатное внесение наличных, но берет относительно высокую комиссию за торговый эквайринг и предлагает эту услугу только в Москве.

Что влияет на стоимость обслуживания?

1. Размер комиссии по эквайрингу и комиссии за переводы по зарплатному проекту. Некоторые банки (в том числе, Тинькофф Банк и ЮниКредитБанк) готовы предложить переводы по зарплатному проекту без комиссии и за счет этого стоимость обслуживания значительно снижается.

2. Наличие специализированных тарифов для начинающего малого бизнеса. Такие предложения исключают переплаты за ненужные предпринимателю услуги.

3. Размер суммы, которую предприниматель платит при заключении договора обслуживания, зависит от наличия USB-токена как обязательного атрибута для использования интернет-банка. Средняя стоимость токена —1500-2000 рублей. У 9 из 23 исследованных банков приобретение токена не является обязательным.

Стоимость обслуживания малого бизнеса в российских банках зависит от города, причем в некоторых случаях изменяется довольно сильно. Это связано с разницей в стоимости обслуживания расчетного счета и зарплатного проекта, а также с размером комиссии по торговому эквайрингу.

Самую низкую стоимость обслуживания ИП банки предлагают в Новосибирске: в среднем на 11% ниже, чем в Москве. Стоимость обслуживания компаний, оказывающих услуги физическим лицам, мало зависит от города: разница составляет 1-2%. Для остальных типов малого бизнеса стоимость изменяется сильнее — на 5-11%.

Методика исследования

Для участия в исследовании были отобраны 23 российских банка:

банки, вошедшие в топ-20 по обороту средств на счетах ИП в марте 2016 года по данным ЦБ РФ (за исключением банков, не предлагающих услуги РКО для ИП или не обслуживающих ИП и юридических лиц в Москве).
Точка Банк и Модульбанк, как банки, основанные на онлайн-облуживании малого бизнеса.
1 банк подал заявку на участие на коммерческой основе.

1. Сбор публично доступной информации (тарифные справочники, информация на сайте).

2. Тайный покупатель: обращение в контакт-центры банков под видом реальных предпринимателей в целях получения информации, котороё нет в открытых источниках.

Итоговая стоимость обслуживания рассчитывалась только для первого года с учетом всех действующих акций и спецпредложений.

Итоговая сумма годового обслуживания в каждом банке складывается из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса.

Особенности расчета итоговой стоимости обслуживания:

рассчитывалась только для первого года;
учитывались акции двух типов: бесплатное обслуживание в течение первых месяцев и скидка на открытие расчетного счета и подключение интернет-банка;
не учитывалась возможность переключения между тарифами в течение первого года обслуживания.

Итоговые рейтинги составлены только из банков, представленных во всех исследуемых городах и предлагающих все услуги, предусмотренные типами предприятий, описанными в методике исследования. Таким образом, Тинькофф Банк не участвует в рейтинге для магазинов и компаний, оказывающих услуги физическим лицам, так как не предлагает услугу торгового эквайринга. Модульбанк подключает торговый эквайринг только в Москве, и поэтому участвует в рейтингах стоимости обслуживания магазинов и компаний B2C сегмента только в этом городе.

Азиатско-Тихоокеанский Банк отсутствует в Санкт Петербурге и Новосибирске, МИнБанк — в Екатеринбурге и Новосибирске, и поэтому не участвуют в соответствующих рейтингах.

7 банков из 23 предлагают дополнительную скидку на обслуживание при условии единовременного внесения полной суммы за год. В рейтингах, представленных в данном отчете, этот фактор не учитывается. Рейтинги с учетом скидки можно посмотреть в стандартном отчете по результатам исследования.

По материалам

Рубрика:

{}Исследования

Теги: