курс цб на 19.09:
57.6242
68.7514

НАФИ: совокупная чистая прибыль банковского сектора составит около 600 млрд руб. по итогам 2016 г.

25 августа 2016 14:40 Количество просмотров109 просмотров

По итогам II квартала 2016 года банковский сектор стал прибыльным даже без учета данных Сбербанка России. По оценкам Аналитического центра НАФИ, чистая прибыль сектора за указанный период составила около 51 млрд руб. Для сравнения – в 1 квартале чистый убыток составил около 22 млрд руб., а в последний раз положительный квартальный результат был получен банковским сектором (без учета Сбербанка) в III квартале 2014 года (81 млрд руб.). В июле 2016 года тенденция к росту рентабельности сохранилась: чистая прибыль сектора дополнительно выросла примерно на 57 млрд руб, превысив результат всего 2 квартала.

Наблюдаемый рост прибыльности сектора во II квартале обеспечен сокращением отчислений в резервы (на 38% по сравнению со II кварталом прошлого года) и снижением процентных расходов (на 9%). Оба фактора во многом носят «внешний» для системы характер: стабилизация макроэкономической ситуации и смягчение денежно-кредитной политики позитивно отразились на платежной дисциплине заемщиков и стоимости фондирования. Позитивный эффект данных факторов с запасом перекрыл сокращение чистых комиссионных доходов (-14%) и чистый убыток от операций с инвалютой (минус 7 млрд против прибыли в 48,9 млрд. руб. во II квартале 2015 г.). Вместе с тем влияние процентных доходов на финансовый результат пока остается слабым: по итогам II квартала 2016 года их объем (без учета данных Сбербанка) вырос менее чем на 5%.

Рост процентных доходов сдерживается фактически стагнирующими кредитными портфелями. В июле совокупный портфель корпоративных кредитов показал рост (+1,6%) впервые за последние 6 месяцев, однако был почти полностью обеспечен валютной переоценкой (без нее рост составил менее 0,5%). Объем выданных корпоративных кредитов за первые 6 месяцев вырос менее чем на 6% (по сравнению с 1 полугодием прошлого года). Восстановление кредитной активности заметно пока лишь в розничном кредитовании (объем выданных в 1 полугодии кредитов вырос примерно на 30%), однако рост портфелей наблюдается лишь в ипотечном сегменте, в то время как для необеспеченной розницы пока характерно преобладание коротких кредитов.

Доля комиссионных доходов снижается даже на фоне стагнации процентных доходов. Традиционно в кризис наблюдается рост непроцентных доходов, в том числе от операций с ценными бумагами и иностранной валютой (волатильные доходы) и продажи комиссионных продуктов. Однако если волатильные доходы в 2015 году выросли более чем в 3 раза (без учета данных Сбербанка), то комиссионные доходы – менее чем на 20%. Несмотря на активные усилия банков по развитию комиссионных продуктов, доля доходов от них в общем объеме процентных и комиссионных доходов (без учета данных Сбербанка) снизилась с 2014 года по 1ПГ2016 с 17% до 11%, а с 2012 года — почти в 2 раза. Более того, комиссионные доходы стали сокращаться и в абсолютном выражении (-25% 1ПГ2016/1ПГ2015).

По оценкам Аналитического центра НАФИ, по итогам 2016 года совокупная чистая прибыль банковского сектора (с учетом Сбербанка) составит около 600-620 млрд. руб., превысив на 20% результаты 2014 года и в пять раз – прибыль 2015-го. Доля Сбербанка в прибыли сектора сохранится на уровне первого полугодия и составит 70-75%. Ключевое влияние на финансовые результаты сектора продолжит оказывать сокращение отчислений в резервы на возможные потери, позитивный эффект от снижения процентных расходов будет нивелирован уже к концу III квартала. Влияние процентных доходов останется сдержанным, хотя мы и ожидаем ускорение квартальных темпов их прироста ближе к концу года. При этом совокупные активы банковского сектора по итогам года прибавят порядка около 8% (+7% в 2015 г.), в том числе за счет роста корпоративного кредитования на 5-6% (+12,7% в 2015 г.), розничного кредитования – на 4-5% (-5,7% в 2015 г.).

По материалам НАФИ




В рубриках:
Исследования
Лента новостей
Исследования
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 100 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 134 просмотра
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 121 просмотр
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 127 просмотров
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 330 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 199 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 313 просмотров
Банки и МФО Крупнейшие банки вышли из АРБ 
12 сентября 2017 15:20
Количество просмотров 416 просмотров
Исследования Треть россиян знают о криптовалютах
12 сентября 2017 13:30
Количество просмотров 208 просмотров
Банки и МФО Square станет банком?
11 сентября 2017 14:31
Количество просмотров 348 просмотров