"Банковские" МФО выдают каждый седьмой микрокредит в стране

Аналитики отмечают, что законодательные изменения, которые вступили в силу в марте 2016-го, уже к середине года привели к существенным изменениям на рынке МФО - все большую роль здесь начинают играть микрофинсновые организации, принадлежащие банкам. Так, если в первом полугодии 2015-го на «банковские» МФО приходилось менее 1% портфеля рынка, то к июлю 2016-го они уже формировали 13% новых выдач рынка. 

По мнению экспертов, существуют определенные риски в том, что привлеченные — в том числе у населения — средства на депозиты банки используют для кредитования через МФО, которые пока регулируются не так жестко, а также не являются участниками системы страхования вкладов. Банк России, говорят эксперты, следит за этой тенденцией и планирует внедрить более эффективный контроль за деятельностью финансовых групп.  

Хотя совокупный портфель микрозаймов за первое полугодие 2016-го увеличился на 13% (против 4% годом ранее) и составил 79 млрд рублей, без учета «банковских» МФО портфель сократился на 3%. Причем произошло это впервые с момента формирования в 2011 году цивилизованного рынка. Без учета «банковских» МФО портфель сократился на 2 млрд рублей, до 68 млрд рублей. Такая же тенденция, судя по отчету "Эксперт РА", наблюдается и по выдаче — объем новых микрозаймов за январь–июнь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37% и составил 90 млрд рублей. При этом без учета аффилированных с банками МФО совокупные выдачи рынка составили 78 млрд рублей, что едва превышает показатель второй половины 2015 года (около 75 млрд рублей). 

«Сокращение сегмента прежде всего связано с уходом с рынка части игроков, а также с ростом проблемных активов при недостаточном запасе капитала на покрытие резервов. Помимо этого, «длинным» потребительским микрозаймам приходится конкурировать с банковскими кредитами за заемщиков с хорошей кредитной историей, в отличие от PDL (займы до зарплаты)», — отмечается в обзоре RAEX. 

На деятельность МФО в этом году оказало влияние несколько факторов. Во-первых, по закону, который вступил в силу 29 марта 2016-го, организации разделились на микрокредитные (МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Право привлекать средства физлиц сохранилось только у МФК. Для получения этого статуса необходимо было увеличить капитал не менее чем до 70 млн рублей. У небольших МФО не было такой возможности. При этом то, что их отрезали от средств частных инвесторов, практически свело их деятельность к нулю. 

Во-вторых, ЦБ продолжил исключать из реестра МФО компании, которые не ведут реальной деятельности и не сдают отчетность. Наконец, на деятельность микрофинансистов повлияло ограничение на предельный размер процентов по займам. Причем ЦБ планирует и дальше снижать эту планку. 

При этом Банк России целенаправленно проводил работу по очистке рынка от недобросовестных и нежизнеспособных МФО. За девять месяцев из государственного реестра были исключены сведения о более чем 1 тыс. МФО, до конца года, по данным "Известий", планируется еще исключить около 600 организаций. 

В ЦБ говорят, что снижение показателей по МФО (без учета данных организаций, аффилированных с банками) произошло во многом именно в связи с тем, что участников на рынке стало меньше. То есть постепенное расширение присутствия «банковских» МФО происходит за счет снижения «небанковских». Банки, которые испытывают трудности с темпом роста потребкредитования, ограничены в маневре из-за ужесточения нормативов и требований по рискам со стороны ЦБ, поэтому вынуждены отказывать заемщикам или с большим количеством займов, или с не совсем чистой кредитной историей. В итоге средства, привлеченные на депозиты в том числе физических лиц могут выступать источником фондирования для МФО. 

Эксперты прогнозируют дальнейшую консолидацию на рынке МФО и увеличение доли «банковских» микрофинансовых организаций. По словам представителя RAEX, этому будут способствовать усиление регулирования со стороны ЦБ, нехватка капитала (более 90% МФО не могут соответствовать требованиям в 70 млн рублей), которая, в свою очередь, оборачивается проблемами с фондированием. 

По материалам "Известия"