курс цб на 24.09:
57.6527
69.0737

Карточный рынок Азербайджана: рост вопреки обстоятельствам*

23 сентября 2009 17:02 Количество просмотров60 просмотров

Как успел повлиять глобальный финансовый кризис на рынки банковской розницы стран постсоветского пространства? В последний раз к анализу ситуации, сложившейся в банковском секторе Азербайджана, журнал «ПЛАС» обращался полтора года назад**. Итак, что изменилось на этом динамично развивающимся рынке сегодня, на фоне значительного ухудшения общеэкономической ситуации, с точки зрения развития таких направлений, как карточный бизнес и кредитование?

**См. материал «Банковский сектор Азербайджана: ставка на рост капитализации», «ПЛАС» № 3/2008

Общее состояние банковской системы

Банковский сектор Республики Азербайджан на протяжении последних лет является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики страны. На сегодняшний день в Азербайджане функционируют 46 банков, из которых 2 государственных и 44 частных.

Мировой финансовый кризис, началом которого ознаменовался IV квартал 2008 г.,  не обошел стороной экономику Азербайджана, оказав определенное влияние на динамику роста банковского сектора республики. В то же время, отчасти по причине неразвитости местного фондового рынка и относительно небольших объемов внешних заимствований, это влияние было не таким серьезным, как в других странах СНГ. Однако на первоначальном этапе ухудшения мировой финансовой ситуации в республике наблюдалось резкое снижение объемов потребительского кредитования, связаное с усложнением и удорожанием доступа к внешним заимствованиям.

На этом фоне Центральным банком Республики Азербайджан с целью поддержки банковского сектора и экономики в целом были поэтапно снижены учетные ставки до 2%, уменьшены ставки обязательного резервирования, а также проведен ряд других мер, направленных на насыщение экономики «живыми деньгами». Помимо этого производились мощные валютные интервенции для поддержания курса национальной валюты – маната.

Эти меры оказались действенными – на сегодняшний день отмечается оживление на рынке ипотечного и потребительского кредитования республики, замедлилась динамика оттока депозитов как юридических, так и физических лиц, более того, сегодня наблюдается рост их объемов, особенно в отношении депозитов физических лиц (см. табл. 1).

Табл. 1. Объемы кредитов и депозитов в банковской системе Азербайджана:

 

 

Выданные кредиты (млн. манат)

Депозиты (млн. манат)

 

 

 

Межбанковские кредиты

Кредиты физическим и юридическим лицам

юридических лиц

физических лиц

всего

30.06.2008

385,18

5908,35

2341,23

1673,92

4015,15 (3252,27 млн долл. США)

30.09.2008

600,0

6304,3

2103,59

1916,35

4019,94 (3256,15 млн долл.)

31.12.2008

414,82

6816,85

2105,60

1949,49

4055,09 (3284,62 млн долл.)

31.03.2009

438,02

5832,85

1409,83

1808,95

3218,78 (2607,21 млн долл.)

30.06.2009

507,21

6066,25

1413,52

1974,03

3387,55 (2743,92 млн долл.)

По данным ЦБА

Карточный рынок: эмиссия

 

 

В силу специфики рынка платежных карт Азербайджана здесь преобладают карты международных платежных систем Visa Inc. и MasterCard Worldwide. Локальные карты одноэмитентных платежных систем эмитируются в основном банками, только начинающими карточный бизнес. Впоследствии, после получения членства в международных платежных системах, такие банки, как правило, перевыпускают свои локальные карты под международными брендами.

На начало 2009 г. было банками республики было эмитировано в общей сложности более 3,6 млн. карт, из которых около 2 млн. приходится на карты, выпущенные в рамках  социальных программ (пенсионные и т. п.). Из совокупного объема эмиссии 72% приходилось на долю карт Visa и 27% – на  долю карт MasterCard, при этом на долю локальных карт и карт AmericanExpress приходился всего 1%. По сравнению с началом 2008 г. совокупный объем карточной эмиссии увеличился на 28%.

Соотношение дебетовых и кредитных карточных продуктов на рынке Азербайджана представлено на табл. 2.

 

 

 

01.02.09

01.03.09

01.04.09

01.05.09

Дебетовые карты 

3 586 558

3 604 888

3 628 915

3 665 369

Кредитные карты

109 310

115 407

111 272

111 057

По данным ЦБА

Табл. 2. Доля дебетовых и кредитных карт на рынке Азербайджана

Принимая во внимания требования международных платежных систем, с 2004 года азербайджанские банки реализуют процесс EMV-миграции. В короткие сроки большая часть банков смогла начать эмиссию EMV-карт, однако темпы миграции эквайринговой инфраструктуры были медленнее, так как терминальный парк был в разной степени готов к миграции. Некоторые модели установленных банкоматов и POS-терминалов поддерживали EMV, некоторые – нет, поэтому банки долгое время обновляли парк устройств. На сегодняшний день более 90% банков республики осуществляют эмиссию и эквайринг EMV-карт, остальные банки находятся в процессе прохождения соответсвющих сертификаций в международных платежных системах.

Как было отмечено выше, в силу специфики рынка Азербайджана и структуры эмиссии (преобладания социальных и зарплатных проектов) количество обращающихся на рынке страны карт, несмотря на кризис, не только снизилось, а наоборот возросло. При этом данный рост обусловлен в первую очередь увеличением эмиссии дебетовых карт, так как в структуре эмиссии кредитные карты занимают небольшую долю, и увеличение или уменьшение эмиссиии кредитных карточных продуктов мало влияет на общую динамику рынка. Как видно из табл. 2,  количество кредитных карт остается практически неизменным. В настоящее время из 46 кредитно-финансовых учреждений республики, имеющих лицензию на банковскую деятельность, эмиссию и/или эквайринг осуществляет 41 банк.

. В топ-10 банков Азербайджана, лидирующих по объемам эмиссии карт, входят: Капиталбанк; Международный Банк Азербайджана; Техникабанк; Банк Республика; Азеригазбанк; Банк Стандарт; «Азердемирйолбанк»; «Никойлбанк»; Атабанк; Заминбанк.

При этом Капиталбанк и Международный Банк Азербайджана являются банками, обслуживающими пенсионные проекты.

В свою очередь, топ-10 азербайджанских банков по масштабам эквайринговой сети выглядит несколько иначе: Международный Банк Азербайджана; Заминбанк; Капиталбанк; Азеригазбанк; Банк Стандарт; Техникабанк; Атабанк; Банк Республика; Юнибанк; Банк оф Баку.

Изменения в данный рейтингах в основном связаны с чередованием позиций тех банков, которые традиционно в них входят: новых банков за прошедший год ни в эмиссионном, ни в эквайринговом топ-10 за последнее время не появилось.

Эквайринг

Эквайринговая сеть на территории Азербайджана начала динамично расти в начале 2008 г., в основном за счет роста количества установленных в торговых точках POS-терминалов. Это было связано с принятием Решения Кабинета министров Республики Азербайджан об утверждении «Правил внедрения и использования POS-терминалов на территории Республики Азербайджан». На основании данных правил, все торговые точки с месячным оборотом больше 1000 манат в обязаетльном порядке должны были начать установку POS-терминалов, что обусловило резкий рост эквайринговой сети (см. табл. 3). 

Эквайринговая инфраструктура

На конец 2007 г.

На конец 2008 г.

Банкоматы

1 317

 

1 515

 

POS-терминалы

5 309

 

8 124

По данным ЦБА

Табл. 3. Эквайринговая структура Азербайджана*

Большая доля эквайринговой инфраструктуры сосредоточена в Баку и Сумгаите, так в регионах в общей сложности установлено всего порядка 700 POS-терминалов и 600 банкоматов.

На сегодняшний день на банкоматах азербайджанских банков предлагается широкий спектр дополнительных сервисов, включая оплату услуг предприятий ЖКХ, операторов связи, а также перевод денежных средств между счетами.

Большинство обращающихся в стране банковских карт являются пенсионными, на втором месте – карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов. Данное обстоятельство в совокупности с невысоким уровнем развития торгово-сервисной сети обусловило тот факт, что на сегодняшний день платежные карты по-прежнему используются жителями Азербайджана преимущественно для снятия наличных. Таким образом, несмотря на развитие эквайринговой сети, долевое соотношение объема карточных операций по снятию наличных (порядка 96–97%) и оплате товаров и услуг (3–4%) остается постоянным (см. табл. 4).

 

 

2008-12

2009-03

 

Количество транзакций

 

Сумма, млн. манат

 

Количество транзакций

Сумма, млн. манат

Безналичные расчеты

 

150 772

14,43

170 749

15,06

Снятие наличных

4 144 343

486,88

4 340 516

489,56

*По данным ЦБА

Табл. 4. Карточные операции по снятию наличных и оплате товаров и услуг на рынке Азербайджана

Чтобы стимулировать рост безналичных операций Центральным Банком Республики Азербайджан совместно с Министерством налогов разрабатывается целый пакет мер в рамках очередной государственной программы по развитию платежных систем.

Кроме того, банками республики с целью стимулирования активного использования карт в торгово-сервисной сети и расширения спектра дополнительных услуг с 2009 г. начали внедряться системы лояльности. Несмотря на то, что на сегодняшний день лоялти-программы не пользуются особой популярностью среди потребителей, в долгосрочной перспективе они должны оказать положительное влияние на динамику роста безналичных платежей. Также с целью увеличения территориального охвата эквайринговой сети началось внедрение беспроводных POS-терминалов, использующих для связи с хостом канал GPRS.

Таким образом, в своей совокупности меры, предпринимаемые как со стороны государства, так и банками, дают основание прогнозировать, что до конца 2010 г. соотношение наличных и безналичных платежных операций в торгово-сервисной сети Азербайджана существенно изменится в пользу последних.

Противодействие мошенничеству

Динамичный рост карточного рынка, наблюдающийся с 2004 г, не мог не сказаться на уровне мошеничества с платежными картами. Основные потери, связанные с фродом, банки-эмитенты несут от мошеннических операций по их картами за пределами страны. Причиной здесь являются в основном низкая информированность держателей в части правильного и безопасного использования карт. На данный момент основные усилия банков направлены на информирование держателей карт и предоставление им информационных сервисов, помогающих отслеживать транзакции по своим картам (интернет-банкинг, сервисы SMS-оповещения).

В рамках борьбы с мошенничеством на территории Азербайджана в последние 3 года со стороны соответствующих структур МВД и Министерства национальной безопасности республики было задержано несколько международных групп мошенников, пытавшихся осуществлять операции с поддельными картами. В целом же уровень такого рода мошенничества внутри страны очень низок по причине относительной закрытости рынка.

ДБО: мобильный банкинг и e-commerce

В 2008 г. банки страны начали массово осваивать новые сегменты рынка, такие как мобильный банкинг и электронная коммерция. Так, уже в начале 2009 г. в Азербайджане появились 4 банка-эквайера, предоставляющих своим мерчантам, работающим в области электронной коммерции, возможность приема международных карт. На сегодняшний день на рынке страны уже функционируют более 50 интернет-мерчантов, принимающих платежи с использованием международных карт, ожидается. что до конца года их количество достигнет 100 предприятий, а в ближайщие 3 года –возрастет до нескольких сотен.

Системы мобильного банкинга внедрены на сегодняшний день в нескольких банках республики, используемые ими решения в основном позволяют осуществлять операции с карточными и иными банковскими счетами и осуществлять платежи в адрес ряда поставщиков массовых услуг с использованием мобильного телефона.

Решения в области интернет-банкинга начали внедряться на рынке страны начиная с 2000 г., на первоначальном этапе они охватывали только операции по карточным счетам (контроль движения средств по карточным счетам, оплата счетов поставщиков массовых услуг, переводы между счетами и т. д.). С 2004 г. ряд банков начал внедрять полнофункциональные решения интернет-банкинга, позволяющие осуществлять операции не только с карточными, но и с банковскими счетами. Это было обусловлено тем, что именно в 2004 г. в Азербайджане был принят закон «Об электронно-цифровой подписи».

Процессинг

На данный момент на территории Азербайджана функционируют 3 процессинговые компании – AzeriCard, MilliKart и процессиновый центр Капиталбанка.

Компания AzeriCard, созданная в 1997 году и принадлежащая Международному Банку Азербайджана, обслуживает свыше 30 банков как в Азербайджане, так и за его пределами в качестве клирингового и авторизационного центра. В свою очередь, MilliKart начала свою деятельность в качестве процессингового центра НБА сравнительно недавно, в 2004 г., а в августе 2006 г. была приобретена у НБА 18 банками. В свою очередь, процессинговый центр Капиталбанка был запущен в 2009 г.

Все три процессора предоставляют услуги в части процессинга как карт локальных платежных систем, так и международных картVisa Int. и MasterCard Worldwide (AzeriCard предоставляет также ряд сервисов по обслуживанию карт DinersClub и АmЕx). При этом AzeriCard и MilliKart имеют статусы TPP (Third Party Processor) и MSP (Member Service Provider).

В настоящее время проект создания in-house процессингового центра запущен Техникабанком.

Перспективы

Несмотря на то что в целом рост банковского сектора Азербайджана опережает основные макроэкономические показатели республики, его нынешний потенциал все еще сильно отстает от потребностей экономики страны.

До недавнего времени главной болезнью финансового сектора Азербайджана называлась монополизация рынка государственными банками (Капиталбанк и Медународный банк Азербайджана) и недостаточная конкуренция со стороны коммерческих банков. События последних лет свидетельствуют о том, что монополизм государственных банков начинает отступать (в 2008–2009 гг. была проведена приватизация Капиталбанка), что однозначно характеризует наступление нового этапа развития банковской системы Азербайджана. Перспективные изменения в банковском законодательстве республики, ужесточившаяся конкуренция на рынке банковских услуг, активная позиция Национального банка в вопросах реформирования банковского сектора и участие международных финансовых институтов в обозримом будущем позволяют рассчитывать на дальнейшие, еще более заметные положительные изменения в банковской системе Азербайджана.

*Данный обзор подготовлен на основе информации, предоставленной экспертами компании MilliKart.




В рубриках:
Рынок платежей
Лента новостей
Рынок платежей
Регуляторы ЦБ объявил о начале санации Бинбанка
21 сентября 2017 13:29
Количество просмотров 217 просмотров
Технологии iOS 11 будет доступна 19 сентября с 20:00 мск
19 сентября 2017 19:57
Количество просмотров 314 просмотров
Мероприятия Новые разработки на BIS Summit 2017
19 сентября 2017 12:01
Количество просмотров 200 просмотров
Мероприятия II CryptoBazar Pre-ICO Day в Москве
19 сентября 2017 11:01
Количество просмотров 178 просмотров
Банки и МФО Nordea уйдет с российского рынка?
19 сентября 2017 09:31
Количество просмотров 173 просмотра
Регуляторы ЦБ снизил ключевую ставку до 8,5%
15 сентября 2017 13:34
Количество просмотров 345 просмотров
Регуляторы Банкиры будут отвечать имуществом?
15 сентября 2017 10:51
Количество просмотров 217 просмотров
Банки и МФО Куда уходят VIP’ы?
14 сентября 2017 12:24
Количество просмотров 343 просмотра