Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Рынок платежных карт Центральной и Восточной Европы

(Нет голосов)

10.03.2010 Количество просмотров 1437 просмотров

Андрей Чернявский, Retail Banking Research

Согласно исследованию «Платежные карты в Центральной и Восточной Европе 2010» (Payments Cards Central and Eastern Europe) британской компании Retail Banking Research (RBR), наиболее динамичный в Европе рынок платежных карт продолжает развиваться. Хотя в 2008 г. был зафиксирован наименьший абсолютный рост количества эмитированных карт в регионе за последние несколько лет, относительный рост эмиссии в период кризиса, исчисляемый десятком процентов за год, показывает, что потенциал региона по-прежнему очень высок. Географический охват нового исследования RBR расширился до 14 стран, среди которых теперь Болгария, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

Абсолютный рост в 2008 г. на рекордно низком уровне

К концу 2008 г. на рынках перечисленных 14 стран региона Центральной и Восточной Европы (CEE) обращалось в общей сложности 264 млн платежных карт. Этот показатель увеличился на 38% по сравнению с 2006 г. и на 127% в сравнении с 2004 г.

Из-за экономического спада и закрытия неактивных карт по инициативе как банков, так и самих клиентов в 2008г. во всем регионе прирост составил лишь 24 млн новых карт – меньше, чем в любом из предыдущих четырех лет. Так, например, речь идет лишь о 50% от аналогичного показателя в 48 млн новых карт 2007г., обусловленного в свое время резким ростом эмиссии в России. Тем не менее количество карт в Центральной и Восточной Европе увеличилось в 2008г. на 10%, что значительно выше 5%-ного роста в Западной Европе.

Из 24 млн новых карт, выпущенных в 2008г. в CEE, 16 млн были эмитированы в России и еще 4 млн – в Польше. Только в трех странах региона – Румынии, Казахстане и Болгарии – число платежных карт увеличилось более чем на 1 миллион в каждой в течение 2008г.

На всех 14 рынках наблюдался уверенный рост числа карт в период 2007–2008гг., варьируясь от 4% в Словении до 74% в Казахстане на протяжении этих двух лет. В 2008г. снижение обращающихся на рынке карт отмечалось лишь в Хорватии и на Украине. В случае с Хорватией это стало результатом закрытия банками большого количества неактивных карточных счетов. В свою очередь, на Украине количество карт снизилось отчасти в результате банкротства ряда банков, а также из-за мотиваций клиентов, закрывших свои карточные счета, чтобы сократить связанные с их использованием расходы.

Дебетовые карты продолжают доминировать на рынке
Дебетовые карты до сих пор являются наиболее широко распространенным карточным продуктов в странах Центральной и Восточной Европы, составляя 83% всех обращающихся здесь карт. Популярность дебетовых карт в этом регионе отличается от Западной Европы, где 48% обращающихся карт обладает функцией кредитных продуктов. Предоплаченные карты приобретают популярность в СЕЕ среди молодежи и потребителей, не имеющих банковских счетов, ранее не охваченных банковскими услугами/не имеющих пока положительной кредитной истории. Несмотря на это, к концу 2008г. в регионе было выпущено лишь 1,4 млн предоплаченных карт, из которых 0,6 млн карт были эмитированы в России.
15% рынка эмиссии региона Центральной и Восточной Европы приходится на кредитные карты и еще 2% – на дебетовые карты с отсроченным платежом (deferred debit cards). Лишь в четырех странах – Чехии, Польше, Словакии и Словении – доля дебетовых карт составляет менее 70% от общего объема эмиссии. Казахстан и Россия являются в регионе единственными странами, где дебетовые карты занимают более 90% рынка.

В Хорватии и Словении в среднем выпущено более 2 карт на душу взрослого населения
Хотя такой показатель, как среднее число карт на душу населения, в регионе уверенно растет, он все еще остается относительно низким. На конец 2008г. в Центральной и Восточной Европе на 100 взрослых потребителей приходилась в среднем 101 карта по сравнению с 214 картами в Западной Европе. Тем не менее налицо значительная позитивная динамика по сравнению 2007 г., когда в среднем на 100 человек взрослого населения в регионе приходилась 91 карта.
К концу 2008г. самый низкий средний показатель (0,6 карты на одного взрослого) наблюдался в Казахстане, где рынок платежных карт начал динамично развиваться лишь в последние несколько лет.
В среднем на одного взрослого приходилось менее одной выпущенной карты еще в четырех странах региона – в Польше, Румынии, России и Украине. При этом больше двух карт на одного взрослого было выпущено на конец 2008 г. только в Хорватии и Словении. В этих странах уровень проникновения банковских услуг выше, чем в других странах региона.

Среди эмитентов платежных карт абсолютное лидерство принадлежит банкам
Платежные карты, эмитированные кредитно-финансовыми институтами, являются самыми распространенными карточными продуктами на рынках всех 14 стран региона, охваченных исследованием RBR, с общей долей рынка 98% на конец 2008г.
При этом рынки эмиссии России, Казахстана и Украины почти полностью составляют карты, эмитированные банками.
На долю карт категории Travel & Entertainment (T&E), включая прежде всего карточные продукты American Express и Diners Club, приходится 1% общего количества обращающихся в регионе карт.
Тем не менее такие карты составляют 11% рынка эмиссии в Хорватии (где American Express и Diners Club имеют сильное присутствие еще с 60-x годов прошлого века) и более 2% в Латвии, Словении, Венгрии и Болгарии.
Платежные карты, эмитируемые небанковскими структурами, в основном предприятиями розничной торговли, как правило, ограничены в инфраструктуре приема и поэтому не нашли повсеместного распространения в регионе. В последние годы некоторые эмитенты таких карт перевыпустили их на платформе карточных продуктов Visa и MasterCard, для того чтобы увеличить популярность этих карт и соблюсти требования SEPA в части повсеместного обслуживания карточных продуктов. Рынок Словении отличается наиболее высокой в регионе долей данных карт (16%), а в Латвии, Румынии и Чехии на них приходится более 5% рынка эмиссии.
99% карт, эмитированных банками Центральной и Восточной Европы, были выданы физическим лицам. Эстония имеет самую высокую в регионе долю карт, выданных юридическим лицам (5% от обще го числа банковских карт в стране), и за ней следуют Хорватия и Словакия (более чем 3% корпоративных карт на рынке каждой из двух стран).

Рост количества карточных платежей опережает рост эмиссии
В 2008г. в Центральной и Восточной Европе с помощью карт было совершено в общей сложности 2,3 млрд платежных операций, что на 65% больше, чем в 2006г. Потребители все больше привыкают пользоваться картами для совершения повседневных покупок, а инфраструктура приема карт в регионе продолжает расширяться. В результате количество платежей по картам растет значительно быстрее эмиссии карт, которая увеличилась за аналогичный период только на 38%. В структуре карточных платежей преобладают дебетовые продукты, на которые в целом по региону приходится 79% всех карточных транзакций в торгово-сервисной сети (притом что на рынке эмиссии их доля составляет 83%).
Число POS-терминалов увеличилось более чем на 60% за последние 2 года.
К концу 2008 г. в странах Центральной и Восточной Европы было установлено более 1,1 миллиона POS-терминалов в торговых точках. Сеть POS-терминалов в регионе динамично расширяется, увеличившись более чем на 25% в течение 2008 г. При этом Россия и Польша установили в общей сложности более 550 000 POS-терминалов (377 000 устройств и 201 000 устройств, соответственно), в то время как в трех странах CEE – Эстонии, Казахстане, Латвии – все еще функционируют менее чем по 30000 устройств.
В Эстонии к концу 2008 г. была установлена 21000 POS-терминалов на миллион взрослого населения, что является наивысшим значением в регионе и подтверждает развитость рынка платежных карт этой страны. Лишь в Хорватии и Эстонии этот показатель превысил 20000 устройств. В среднем по региону к концу 2008 г. он составлял 4400 POS-терминалов на миллион взрослого населения, что значительно выше показателя в 2800 терминалов, наблюдавшегося к концу 2006 г. Несмотря на это, данный показатель по CEE в пять раз ниже аналогичного показателя Западной Европы, где было установлено в среднем 23 700 терминалов на миллион взрослого населения.

Словения и страны Балтии лидируют в процессе EMV -миграции
Страны Центральной и Восточной Европы достигли различного уровня прогресса в миграции на стандарты EMV. Хотя некоторые страны, такие как Словакия и Словения, запустили проекты EMV-миграции своих карточных портфелей и сетей POS-терминалов еще в 2003 г., большинство стран региона практически не уделяли внимание этой задаче до 2004–2005 гг.
Словения лидирует в регионе с точки зрения EMV-миграции карточных программ – 100% всех платежных карт в этой стране были EMV-совместимы уже к концу 2008 г. Аналогичная ситуация наблюдается в странах Балтии, где более 90% платежных карт обладали EMV-совместимым чипом. В абсолютном значении по числу EMV-совместимых карт лидирует Россия с 16,5 млн EMV-карт к концу 2008 г., а наименьший прогресс замечен в Болгарии, Румынии и на Украине.

Полный текст статьи читайте в журнале "ПЛАС" 1 (153) ’2010 сс. 20 -22


Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… первым в мире банкоматом с использованием технологии cash-ресайклинга был выпущенный на японский рынок в 1982 г. аппарат OKI AT 100?