Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Пластиковые карточки в Пермской области

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

21.05.1998 Количество просмотров 1032 просмотра

Экономика Пермской области характеризуется высокой степенью концентрации промышленного производства, доля которого в совокупном объеме товарной продукции региона составляет 89,1%. В структуре промышленного производства выделяются такие отрасли, как электроэнергетика, топливная промышленность, машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность. Широко развито производство калийных удобрений, которое функционирует исключительно на местной сырьевой базе (в области сосредоточено более 1/4 всех мировых запасов калия).

В 1997 г., впервые с начала 1990-х гг., в целом по промышленности региона отмечен рост произодства. Крупными и средними предприятиями произведено товарной продукции в фактических отпускных ценах на 34,6 млрд. руб. Темпы прироста по промышленности в реальном выражении достигли уровня 7% по отношению 1996 г. (по крупным и средним предприятиям этот показатель составил 7,5%).

По итогам работы в 1997 г. балансовая прибыль предприятий Пермской области составила 3702 млн. руб. Сальдо прибылей и убытков составило +1076 млн. руб. (110,4% к результатам 1996 г.).

Отмечен рост числа организаций, ведущих свою хозяйственную деятельность на территории Пермской области. Так, в 1997 г. в регионе зафиксирована деятельность 36 690 предприятий и организаций, что на 2,5 тыс. больше, чем в 1996 году. Удельный вес убыточных предприятий по итогам 1997 г. составил 45,4%.

Несмотря на общий подъем промышленности, ситуация еще далеко не стабильна. Итоговый рост складывается из ежемесячных (порой значительных) спадов и подъемов. Кроме того, в течение 1997 г. продолжалось изменение структуры промышленного производства. Общий рост произошел в основном за счет значительного увеличения производства в целлюлозно-бумажной промышленности, производстве минеральных удобрений и отдельных секторах легкой промышленности. Также отмечено небольшое повышение активности в нефтегазовой сфере (104% к уровню 1996 г.). В остальных отраслях продолжалось снижение объемов производства.

По итогам работы в 1996 г. в список крупнейших компаний страны (по рейтингам журнала «Эксперт») с наибольшим объемом реализации продукции входило 10 предприятий Пермской области.

Среди них «Пермэнерго» (электроэнергетика), Пермнефть и Пермнефтеоргсинтез (нефтяная промышленность), «Уралсвязьинформ» (связь), «Уралкалий» и «Сильвинит» (химия и нефтехимия), «Мотовилихинские заводы» (машиностроение), Чусовской металлургический завод (черная металлургия), Березниковский титано-магниевый комбинат («Ависма») (цветная металлургия) и «Соликамбумпром» (целлюлозно-бумажная промышленность). Суммарный объем реализованной этими предприятиями продукции в  1996 г. в текущих ценах составил 17 258,1 млрд. руб., или 3 367,4 млн. долларов США. Общая балансовая прибыль в этот период составила 2 571,5 млрд. руб., или 501,7 млн. долларов США. Суммарная численность персонала этих предприятий - более 70 тыс. человек.

В 1997 г. внешнеторговый оборот предприятий и организаций Пермской области составил 1870,8 млн. долл. США (100,7% к уровню 1996 г.), в том числе со странами СНГ - 262,3 млн. долл. США (97,4%), со странами дальнего зарубежья - 1608,5 млн. долл. США (101,2%).

Объем экспорта увеличился на 3,4% по сравнению с 1996 годом и составил 1387 млн. долл. США. В основу экспорта легла продукция нефтехимической промышленности, ее удельный вес в общем объеме экспортных поставок - 63,1%, в том числе минеральные удобрения - 34,8%, нефть и нефтепродукты - 13,1%. В тот же период объем импортных поставок сократился на 6,2% по отношению к предыдущему году. В структуре импорта 55,4% приходилось на долю машин и оборудования, 13,4% - на долю продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

В первом квартале 1998 г. тенденции роста промышленного производства сохранились. Так, объем производства по крупным и средним предприятиям составил 8 545 млн. деноминированных руб., или 106% по сравнению с аналогичным периодом 1997 г. При этом во многих производствах отмечено снижение отпускных цен на готовую продукцию.

Продолжало расти число предприятий и организаций, ведущих свою хозяйственную деятельность на территории Пермской области (выросло на 2,2%). Уменьшилось число убыточных предприятий (с 45,4% в 1997 году до 42,1% в I квартале 1998 г.). Суммарная прибыль предприятий и организаций в январе-феврале составила 563 млн. руб..

На 1 января 1998 г. общее количество предприятий-должников по заработной плате составило 1124. При этом сумма задолженности равнялась 784 млн. руб. (в текущих ценах). В начале 1998 г. получила развитие тенденция роста этой задолженности. Так, к 1 апреля 1998 г. она  составила 882 млн. руб..

В 1997 г. денежные доходы жителей региона продолжали расти. В декабре средняя заработная плата составила 1276,8 руб., или 1173 рубля в пересчете на душу населения (увеличение за 1997 год на 114,4 рубля).

Объем розничного товарооборота в 1997 г. в сопоставимых ценах составил 18145,4 млрд. неденоминированных. руб., что на 10% больше, чем в 1996 г.

В декабре 1997 г. прожиточный минимум оценивался в сумме 354 тыс. неденоминированных руб. в расчете на одного человека.

Перепады в промышленном производстве региона не могли не отразиться на динамике размеров заработной платы и доходов населения в целом.. Так, в январе-феврале доходы граждан составили 99,5 % к аналогичному периоду прошлого года. Начисленная средняя зарплата за этот же период составила 1072 рубля. Прожиточный минимум оценивался в 369 руб.. Объем розничного товарооборота в I квартале 1998 г. составил 4775,4 млн. руб. (100,2% к аналогичному периоду 1997 г.).

Численность безработных в феврале 1998 г. составила 46,3 тыс. человек, что 3,9 тыс. человек меньше, чем аналогичный показатель в конце декабря 1997 г.

Характеристика финансового сектора

Общее падение индекса промышленного производства в Пермской области в последние годы было меньшим, чем в целом по стране. Во многом это объяснялось развитостью сырьевых отраслей промышленности. В первой половине 90-х гг. область превратилась в объект экспансии капиталов иногородних (в первую очередь столичных) банков. Как результат, в настоящее время в Пермской области из 50 функционирующих банков только 15 являются местными. В их число входят банки «Кредит ФД», «Дзержинский», Почтобанк, «Пермь», Перминвестбанк, «БиС-кредит», Пермский банк развития, «Каури», «Мотовилихинский», «Прикамье» и т. д.[1]

Иногородние банки в регионе представлены филиалами Инкомбанка, Промстройбанка России, Промстройбанка Санкт-Петербурга, СБС-Агро, банков «Метатеп», «Российский кредит», «Империал», Мосбизнесбанка, Металлинвестбанка и т. д.

Ярким примером активного проникновения в регион столичных банков является Инкомбанк. В настоящее время филиальная сеть банка в области, помимо филиала «Пермский», включает филиал «Соликамский» и агенства «Кунгурское», «Гайва», «Краснокаское» и «Западное».

Инкомбанк работает с крупнейшими предприятиями региона, среди которых АО «Сильвинит», АО «Пермэнерго», АО «Пермский мясокомбинат», АО «Пермский маргариновый завод», АО «Пермская кондитерская фабрика», АО «Соликамский магниевый завод», АО «Метафракс» и т. д.  Кроме того, в конце 1997 г.филиал «Пермский» Инкомбанка  активно занимался зачетами, благодаря чему  58 местных предприятий смогли расчитаться с федеральным бюджетом.

Особое положение в регионе занимает Пермский банк Сбербанка России. По итогам 1997 г. общий кредитный портфель этого банка составил 831,1 млрд. неденоминированных. руб. (26,7% активов), из них 129 млрд. руб. было выдано физическим лицам. По словам председателя банка Владимира Верхоланцева, каждый третий кредитный рубль в Пермской области выдан Пермским банком Сбербанка России. В этом банке частными лицами открыто 4107 тыс. счетов, юридическими — 19,5 тыс. счетов.

Основным источником ресурсов банка являются средства частных лиц[2], доля которых в пассивах банка по состоянию на 1 января текущего года составила 71,1%. В настоящее время доля банка на пермском рынке частных вкладов составляет 83,4%.

В 1997 г. Пермский банк Сбербанка России финансировал 14 инвестиционных проектов. Кроме того, в это период банк предоставил кредиты в размере 97,1 млрд. неденоминированных руб.[3] администрации Пермской области, с которой у него подписано генеральное соглашение о сотрудничестве.

И местные, и иногородние банки ведут активную борьбу за корпоративных клиентов. Одним из признаков такой борьбы является обслуживание крупных предприятий  одновременно несколькими кредитными учреждениями. Так, например, Соликамский магниевый завод является клиентом Инкомбанка, АО «Сильвинит» - Инкомбанка и банка «Кредит ФД», АО «Соликамскбумпром» - банка «Кредит ФД», ЗАО «Пермский фанерный комбинат» - Пермского филиала банка СБС-Агро, АО «Минеральные удобрения» - банка «Дзержинский». При этом все пять перечисленных предприятий являются «по совместительству» клиентами Пермского банка Сбербанка России. АО «Метафракс» обслуживается Инкомбанком и банком «Кредит ФД» и т. д.

 

Развитие рынка российских пластиковых карточек в регионе

В Пермской области представлены все российские платежные системы - UnionCard, «Золотая Корона» и STB-Card, карточная система Сбербанка России, а также ряд локальных проектов отдельных банков.

История развития рынка российских пластиковых карточек в области берет начало с 1994 г. Первым банком в области, приступившим к реализации проектов пластиковых карточек в области, стал ныне лишенный лицензии Пермкомбанк.[4] В то время банк представлял собой стабильно работающее финансово-кредитное учреждение Урала и входил в число ста крупнейших банков России[5].

Начиная с 1994 г. банк принимал участие в работе группы пользователей программного обеспечения FunСhipPayment (группа FunChipClub) французской компании InnovatronDataSystems. В рамках этого проекта  банк эмитировал собственные локальные карточки производства компании Solaicдля частных лиц и корпоративных клиентов. Выпуск таких карточек не был остановлен и после вступления банка в систему UnionCard, членом которой он стал в марте 1994 г.

В декабре 1994 г. Пермкомбанк приступил к эмиссии карточек UnionCard, а в 1995 г. получил полномочия регионального расчетного банка в системе[6], которые выполнял вплоть до октября 1996 г.

В настоящее время в области эмитировано более 123 тыс. локальных и общероссийских карточек, около трети которых составляют карточки UnionCard, 18 % приходится на долю платежной системы «Золотая Корона» и 5% - на долю системы STB-Card. Около половины всех карточек в области (46 %) выпущено в рамках локальных проектов, так что к рынку пластиковых карточек в Перми очень подходит определение «феодальная раздробленность». Специфика структуры банковского сектора Пермской области, в которой среди местных банков отсутствует явный лидер, сказалась на появлении и развитии целого ряда локальных карточных схем. Относительно небольшие размеры местных банков способствовали реализации собственных проектов в границах своеобразных «феодов» - достаточно узкого круга в основном корпоративных клиентов, с которыми у таких банков исторически сложились тесные взаимоотношения.

Таблица 1

Проекты российских банковских карточек в Пермской области (на 1 мая 1998 г.)

Платежная система

Участники системы

Число участников

Число эмитированных карточек

Доля от общего числа российских карточек в регионе

Union Card

Банк «Дзержинский», Пермстройкомбанк, Пермский банк развития, Пермская дирекция Мосбизнесбанка, филиалы банков «МЕНАТЕП», «Российский Кредит» и Металлинвестбанка

7

39,5

32,1%

«Золотая Корона»

Банк «БИС-Кредит», Пермский филиал Инкомбанка

2

22 тыс.

17,9%

Локальная карточка банка «Кредит-ФД»

Банк «Кредит ФД»

1

18 тыс.

14,6%

СБЕРКАРТ

Пермский банк Сбербанка России

1

15 тыс.

12,2%

Локальная карточка MG-Card Металлинвестбанка

Металлинвестбанк

1

7,5 тыс.

6,0%

STB-Card

Пермский филиал СБС-Агро

1

6 тыс.

4,9%

Локальная карточка «Урал-Экспресс» Почтобанка

Почтобанк

1

6 тыс.

4,9%

Локальная карточка банка «Дзержинский»

Банк «Дзержинский»

1

5 тыс.

4,1%

Локальная карточка «OptimumCard - Банк Пермь»

Банк «Пермь»

1

4 тыс.

3,3%

Итого

-

 

123,0 тыс.

100%

 

Таблица 2

Обслуживание российских карточек в Пермской области

Платежная система

Число банкоматов и ПВН

Число торговых точек

STB-Card

1 банкомат, 28 ПВН (во всех отделениях по области)

-

Union Card

17 банкоматов, 19 ПВН

160

«Золотая Корона»

8 ПВН

165

СБЕРКАРТ

14 банкоматов (7 на предприятиях), 37 ПВН

21

Локальная карточка банка «Кредит-ФД»

6 банкоматов, 12 ПВН (на базе почтовых отделений)

67

Локальная карточка MG-CardМеталлинвестбанка

12 ПВН

6

Локальная карточка «OptimumCard - Банк Пермь»

4 ПВН

15

Локальная карточка «Урал-Экспресс» Почтобанка

6 банкоматов, 12 ПВН

-

Локальная карточка банка «Российский Кредит»

1 ПВН

 -

 

Проект карточек «СБЕРКАРТ»

Как известно, промышленная эксплуатация системы «СБЕРКАРТ» Сбербанка России началась с 1997 г. (до этого времени территориальные банки Сбербанка в основном выпускали карточки «СБЕРКАРТ» в рамках локальных проектов). В Пермской области эмитентом карточек «СБЕРКАРТ» является Пермский банк Сбербанка России, который приступил к выдаче карточек в ... В настоящее время Пермский банк Сбербанка России является одним из крупнейших в стране эмитентов карточек системы «СБЕРКАРТ». По состоянию на май 1998 г. банком было выдано 15 тыс. карточек этой платежной системы, большинство из которых являются зарплатными. Система «СБЕРКАРТ» в области активно развивается, чему в немалой степени способствуют как устойчивое положение Пемского банка Сбербанка России на местном рынке банковских услуг, так и наличие широкой филиальной сети (9 отделений и около 30 филиалов на территории Пермской области в таких городах, как Соликамск, Березники, Краснокамск, Лысьва, Чайковский). За 4 месяца 1998 г. (с января по апрель) было выдано около 6 тыс. карточек, а среднемесячный прирост количества эмитированных карточек составляет 5-10%. Карточки «СБЕРКАРТ» принимаются к обслуживанию в 21 магазине на территории области. Получить наличные по ним можно в 14 банкоматах, 7 из которых установлены на предприятиях в рамках зарплатных проектов, а также в 37 ПВН на базе филиалов и отделений банка в области.

Проекты STB-Card в Пермской области

История развития системы STB-Card в регионе началась 4 гога назад, когда банк «Кредит ФД» заключил соглашение с платежной системой STB-Card на эмиссию карточек для своих сотрудников. Однако дальнейшее развитие этот проект не получил, и вскоре «Кредит ФД» начал эмиссию собственной карточки (см. раздел «Локальная карточка банка «Кредит ФД»).

В настоящее время система STB-Card в Пермской области представлена Пермским филиалом банка СБС-Агро, который был зарегистрирован в самом конце 1997 г. (30 декабря). Тем не менее,  за 5 месяцев своей работы Пермский филиал СБС-Агро успел эмитировать более 6 тыс. карточек, основная масса которых выдана клиентам в Перми, около 2 тыс. распространены по области. Большинство карточек эмитировано в рамках зарплатных проектов (среди клиентов СБС-Агро - такие предприятия, как АО «Авиадвигатель», «Пермская пивоваренная компания» и т. д.). В настоящее время филиал активно работает в этой области и с Кунгурским машиностроительным заводом.

Сеть обслуживания карточек STB-Card в Пермской области представлена, прежде всего, пунктами выдачи наличных на базе отделения Пермского филиала СБС-Агро в Перми и 27 отделений, а также дополнительными офисами по области (в Березниках, Соликамске, Чусовом).

Проекты UnionCard в регионе

В настоящее время система UnionCard в Пермской области представлена семью банками и филиалами. Четыре банка являются эмитентами карточек этой системы. Процессинг по карточкам выполняют две компании - «Пермкард» и «Региональная процессинговая компания» (РПЦ).

Банк «Дзержинский»

Исторически первым и наиболее крупным эмитентом системы UnionCard в Пермской области  является банк «Дзержинский», который выпустил первые карточки с логотипом UnionCard в мае 1995 г., а в начале октября 1996 г. стал региональным расчетным банком системы Union Card.

Банк имеет филиалы в городах Кунгуре, Чусовом, Верещагино, на базе которых в дальнейшем планирует развивать зарплатные проекты в Перми и области. О серьезности намерений банка свидетельствует не только внушительный объем эмиссии (по состоянию на май 1998 г. было выдано 32 тыс. карточек системы UnionCard и 5 тыс. собственных карточек), но и наличие у банка значительной доли акций региональной процессинговой компании «Пермкард» (см. раздел «Процессинговые компании»).

В настоящее время зарплатные карточки выданы  работникам Пермского отделения Свердловской железной дороги (ок. 28 тыс.), завода «Минеральные удобрения» (2 тыс.), Пермского газоперерабатывающего завода (1 тыс.), завода «Пермтрансжелезобетон» (1 тыс.).

Одним из наиболее существенных недостатков в организации проектов банка «Джержинский» является небольшое количество общедоступных банкоматов. Основная часть устройств функционирует в рамках зарплатных проектов и, соответственно, установлены на предприятиях (преимущественно в локомотивных и вагонных депо). Например, в Перми лишь три банкомата (из 10), установленные на железнодорожном вокзале и в кассах предварительной продажи билетов, являются общедоступными, и вокруг них зачастую скапливаются значительные очереди.

Пермстройкомбанк присоединился к платежной системе UnionCard в 1996 г., а к концу года эмитировал около 300 карточек в рамках пилотного проекта. В настоящее время Пермстройкомбанк является вторым по величине эмитентом карточек UnionCard  в области после банка «Дзержинский» (на начало 1998 г. было эмитировано 3 тыс. карточек UnionCard). Банк открыл 6 ПВН во всех кассовых узлах. Кроме того, наличные по карточкам можно получить в выносных кассах предприятий.

До конца 1998 г. банк планирует дополнительно эмитировать 7 тыс. карточек, установить 6 банкоматов и расширить сеть торговых предприятий, обслуживающих карточки UnionCard, до 150-200 точек.

Пермский банк развития получил членство в системе UnionCardв ..... В настоящее время банк реализовал пилотный проект выпуска карточек для своих сотрудников,  развитие проекта в ближайшем времени не планируется.

Пермская дирекция Мосбизнесбанка

Мосбизнесбанк вступил в систему UnionCard в июне 1996 г., а реализация проекта эмиссии карточек Пермской дирекцией Мосбизнесбанка началась в 1998 г. В настоящее время проект находится на стадии пилотного (эмитировано около 250 рублевых карточек, для обслуживания которых установлен банкомат).

Что касается филиалов московских банков, являющихся участниками платежной системы UnionCard - банка «Российский Кредит»,  Металлинвестбанка и банка «Менатеп» - то реализация проектов карточек этой системы до сих пор не началась, и по имеющимся у нас сведениям, в ближайшее время не планируется.

Пермский филиал банка «Российский Кредит» основное внимание собирается уделить развитию проекта международных карточек (как и Пермский филиал банка «Менатеп»), а в качестве дополнительного сервиса для клиентов головного банка выдает наличные по собственным интеллектуальным карточкам банка (система SmartPay) на базе филиала.

Интересы Металлинвестбанка в Пермской области направлены прежде всего на реализацию собственного проекта эмиссии и обслуживания карточек MG-Card (подробно см. в разделе «Локальные карточки»).

Таблица 3

Банки UnionCard в Пермской области

Наименование

Число карточек

Число банкоматов

Число ПВН

Число торговых точек

Процессинговая компания

«Дзержинский»

32 тыс.

15 ( в т. ч. 10 - В Перми, 2 - в Чусовой, по 1 - в Верещагино, Кунгуре, Березниках)

13 (в т. ч. 10 - в Перми, по 1 - в Кунгуре, Верещагино, Чусовом)

75

«Пермкард»

Пермский банк развития

карточки для сотрудников

-

-

-

РПЦ

Пермская дирекция Мосбизнесбанка

250 карточек для сотрудников

1 - в Перми

-

-

«Пермкард»

Пермстройкомбанк

7 тыс.

-

6 ПВН, выносные кассы на предприятиях

90

РПЦ

Итого

39,50 тыс.

16 банкоматов

19 ПВН

160

-

 

Процессинговые компании в системе UnionCard

В настоящее время процессинг по карточкам UnionCard в Пермской области выполняют две компании: «Пермкард» и Региональная процессинговая компания (РПЦ).

Компания «Пермкард» была учреждена в апреле 1994 г. Пермкомбанком и Union Card. В настоящее время в число учредителей входят: Свердловская железная дорога - 35%, банк «Дзержинский» - 35% и UnionCard - 30%. Уставной капитал компании на 01.01.1998 г. - 1 млн. руб.

В настоящее время клиентами компании являются банки «Дзержинский» (процессинг по карточкам UnionCard и собственным карточкам банка, Пермская дирекция Мосбизнесбанка, Глазовский филиал Конверсбанка (процессинг по карточкам UnionCard и локальной карточке банка) и банк «Прикамье» (процессинг по локальным карточкам). Клиенты компании в совокупности эмитировали более 43 тыс. карточек.

Компания «Пермкард» обрабатывает транзакции от 70 торговых точек, 16 банкоматов и 13 ПВН области.

Врезка

Некоторые данные по компаниям «Пермкард» и РПЦ

Наименование

«Пермкард»

РПЦ

Среднемесячное число транзакций

53 тыс.

3 тыс.

Коэффициент использования карточки

0,042

0,014

Соотношение числа транзакций покупки и выдачи наличных

1:10

1:10

Средняя сумма покупки по карточкам

18,5 руб.

100 руб.

Средняя сумма операции по выдаче наличных

398 руб.

1000 руб.

 

ЗАО «Региональная процессинговая компания была учреждена Пермстройкомбанком и UnionCard в октябре 1996 г. В настоящее время клиентами компании являются два банка - Пермстройкомбанк и Пермский банк развития, которые в совокупности эмитировали около 7 тыс. карточек. РПЦ обрабатывает транзакции от 90 предприятий торговой сети и 6 ПВН (не считая выносных касс предприятий).

В прошлом году в Уральском регионе появился еще один региональный процессинговый центр системы UnionCard -  магнитогорская компания «Компас Плюс».

Система УРАЛ-Карт в Пермской области: состояние и перспективы развития

Начиная с 1995 г., в Уральском регионе «под крылом» магнитогорской процессинговой компании «Компас Плюс» постепенно развивалась расчетная система «Урал Кард». В 1997 г. границы системы вплотную подошли к Пермской области. Между двумя компаниями - «Компас Плюс» и UnionCard - был заключен Договор о сотрудничестве, согласно которому компания «Компас Плюс» получила статус регионального процессингового центра в системе UnionCard. Одним из результатов работы по договору, в частности, должно было стать значительное расширение присутствия UnionCard  в Уральском регионе за счет клиентов компании «Компас плюс».

Врезка

В настоящее время в рамках системы «Урал-кард» эмитировано около 850 тыс. карточек. Около 220 тыс. - банковские карточки, остальные карточки эмитированы в рамках проектов промышленных предприятий, страховых компаний, торговых сетей и т. д.

Крупнейшими эмитентами банковских карточек в системе являются  Магнитогорский Промстройбанк (90 тыс. карточек), Тагилбанк (33  тыс. карточек), Уралпромстройбанк (20 тыс. карточек), Челябинский филиал ПСБ (10 тыс. карточек), Пермский филиал Промстройбанка.

Крупнейшие эмитенты небанковских карточек - Магнитогорский металлургический комбинат (70 тыс. карточек), Каменск-Уральский металлургический комбинат (8 тыс. карточек), Пермский завод “Мотовилиха”  (8 тыс. карточек), торговая сеть в Сибае (8 тыс. карточек).

Компания образует филиалы в тех городах, где осуществляется эмиссия небанковских продуктов (в этом случае компания занимается эквайрингом), а также заключает договоры с местными процессинговыми центрами.

В то время свою задачу в Пермской области компания «Компас Плюс» видела прежде всего в организации межцентрового обмена между региональными процессинговыми центрами «Пермкард» и РПЦ, что позволило бы «оставлять» транзакции системы UnionCard в области без отправки в Москву. Очевидно, реализация этой задачи лишила бы компанию UnionCard законной комиссии за обслуживание межцентрового обмена, что, безусловно, пришлось ей не по вкусу. Поскольку «Компас Плюс» - не только процессинговая компания, но и разработчик программного обеспечения для обслуживания пластиковых карточек, то определенное соперничество постепенно «обозначилось» и в этой области. Таким образом, компания UnionCard фактически приобрела в лице компании «Компас Плюс» нового конкурента, причем программно-аппаратная платформа (Tandem+BASE24) и уровень сервиса компании «Компас Плюс» значительно выше, чем у UnionCard.

В середине мая 1998 г. компания «Компас Плюс» подписала соглашение с крупнейшим региональным процессинговым центром Union Card в Перми  - компанией «Пермкард». Документ предусматривает проведение совместных работ по организации межцентрового обмена между процессинговыми центрами «Компас Плюс» и «Пермкард». Любопытно, что о дальнейшей работе в рамках системы UnionCard в соглашении не говорилось. Участники заявили о намерении использовать межцентровый обмен прежде всего для организации приема и обслуживания  в торгово-сервисной сети Перми (точнее, той части, которая имеет договоры с банками, работающими через «Пермкард») карточек других эмитентов, работающих через компанию «Компас плюса» (то есть карточек системы «Урал-кард»), а также международных карточек (учитывая, что несколько клиентов компании «Компас плюс», в частности, магнитогорский ПСБ, являются членами международных платежных систем).

Более того, существует вероятность, что несколько местных банков (в частности, банки «Прикамье» и «Каури», глазовский филиал «Конверсбанка»), присоединятся к региональной платежной системе «Урал-Кард». Основной эмитент карточек UnionCard в области - банк «Дзержинский» - решения пока не принял (или не обнародовал).

Таким образом, ситуация с проектами UnionCard в Пермской области близка к кризисной. Представители самой компании UnionCard от комментариев по этому поводу традиционно воздержались.

Платежная система «Золотая Корона»

В настоящее время система “Золотая Корона” представлена в Пермской области двумя участниками: банком “БиС-кредит” и Пермским филиалом Инкомбанка.

Первым и наиболее активным участником системы “Золотая Корона” в Пермской области стал банк “БиС-кредит”. Договор с “Золотой Короной” банк заключил в ноябре 1994 г., а в апреле 1995 г. начал эмиссию карточек.

По состоянию на май 1998 г. банком было эмитировано 22 тыс. карточек “Золотая Корона”, часть которых выдана в рамках зарплатных проектов на 19 предприятиях Перми.

Банк изначально сделал ставку на быстрое расширение доли своего участия на местном рынке пластиковых карточек, поэтому плата за операции по карточкам в предприятиях торговли и сферы услуг не взималась. Более того, в большинстве продуктовых магазинов и аптек пользователям карточек - клиентам АКБ «БиС-кредит» - предоставляется скидка в размере 5 %. Некоторые из предприятий торговли дополнительно за свой счет увеличили скидку до 7-10 %.

В настоящее время карточки принимаются к обслуживанию в 165 предприятиях торговли и сервиса Перми, среди которых продовольственные и промтоварные магазины, АЗС, аптеки, рестораны, кафе и бары, кассы Аэрофлота, театр Драмы, пункты приема коммунальных платежей. Общее количество установленных в них терминалов - более 200.

Процессинг внутрирегиональных транзакций осуществляет ЗАО «Уральский Центр Информационных технологий» (Пермь). Межрегиональные транзакции обрабатываются Центром, т.е. ЗАО «Золотая корона» (Новосибирск).

В среднем в месяц совершается 30 тыс. транзакций, более 75% которых производится в торговых терминалах. Средняя сумма покупки -  30 руб., средняя сумма получения наличных денежных средств - 660 руб.

В Перми работают 8 пунктов выдачи наличных денежных средств (прослеживается тенденция сокращения их количества, например, в начале 1997 г. функционировало 14 ПВН), которые находятся в 5 районах города. Банкоматы не используются, однако в  Перми работают 2 пункта удаленного пополнения карточек.

До настоящего времени «БИС-Кредит» при реализации программы пластиковых карточек ориентировался в основном на работу с частными лицами. В дальнейших планах банка - реализация проектов выдачи по карточкам заработной платы сотрудникам предприятий города, увеличение количества предприятий торговли, принимающих карточку к оплате, а также (по мере необходимости) открытие ПВН (установка банкоматов).

Вторым банком, работающем в системе “Золотая Корона” в Перми, стал Пермский филиал Инкомбанка[7], который приступил к эмиссии карточек в феврале 1998 г. В настоящее время филиал осуществляет несколько зарплатных проектов.

Локальные проекты пластиковых карточек

Проект банка «Кредит ФД»

Банк “Кредит ФД” эмитирует собственную гибридную карточку (интегральная микросхема PCOS и магнитная полоса) начиная с 1995 г.

Одной из причина выбора банком гибридной карточки для реализации собственного проекта была потенциальная возможность участия в других платежных системах. В настоящее время обслуживание карточек банка выполняется на основании информации, заложенной в память микропроцессора. Работа по магнитной полосе не ведется, однако информация с микросхемы дублируется на магнитной полосе в соответствии с международными стандартами.

Процессинг транзакций по карточкам выполняется на местах: в Перми (головной банк), Березниках (филиал), Губахе (дополнительный офис) и в Соликамске (процессинговый центр).

Приоритетным направлением деятельности банка «Кредит ФД» является работа с частными клиентами, которые при открытии счета в банке автоматически получают карточки.

Таблица 4

Динамика эмиссии карточек банком «Кредит ФД» в 1995-1998 гг.

 

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

Выпущено карточек

9,8 тыс.

13,3 тыс.

17,7 тыс.

18,0 тыс.

Темп роста, базисный

 

136 %

181 %

184 %

Темп роста, цепной

 

136 %

133 %

102 %

 

Карточка банка «Кредит ФД»    широко используется в проектах на территории Пермской области (табл. 5).                                                                                                                    

Таблица 5

Распределение карточек по населенным пунктам

Населенный пункт

Статус подразделения

Количество выданных карточек

г. Пермь

Главный офис банка

650

г. Березники (центр калийной промышленности России)

филиал

13 тыс.

г. Губаха

дополнительный офис

3,6 тыс.

г. Соликамск

процессинговый центр

700

Сеть обслуживания карточек банка достаточно хорошо развита в городах Березники и Губаха, в остальных городах представлена единичными точками обслуживания (табл. 6).

Таблица 6

Сеть обслуживания карточек банка «Кредит ФД»

Населенный пункт

Торгово-сервисная сеть

Банкоматы

Пункты выдачи наличных

Губаха

35 точек (продовольственные и промтоварные магазины, торговля электроникой, заводские столовые и буфеты. Прием коммунальных платежей)

2 (1 - на территории АО «Метафракс», 1 - общедоступный)

3

Березники

27 точек (продовольственные магазины, торговля электроникой и мебелью заводские столовые и буфеты).

1 (в административном здании предприятия)

9

Пермь, Соликамск

5 точек

-

на базе  головного банка

 

Сеть обслуживания карточек расширяется  по мере роста количества клиентов и привлечения к зарплатным проектам предприятий. В обороте по карточкам традиционно преобладают операции по снятию наличных - 87%. Соответственно, на долю безналичных платежей приходится 13%.

Кроме традиционных пунктов выдачи наличных средств (кассы банка, филиала, дополнительного офиса), банк “Кредит ФД” создал своеобразную эквайринговую сеть по выдаче и приему наличных средств на базе узлов Федеральной почтовой связи (всего 12 - 9 в Березниках и 3 в Губахе). Используя права узлов связи на работу с денежными средствами других организаций (почтовые переводы, наложенные платежи), банк заключил договоры с городскими узлами федеральной почтовой связи на обслуживание клиентов банка - держателей пластиковых карточек по выдаче и приему наличных денежных средств.  Такой метод работы устраивал как банк (не было необходимости в развитии  большой сети пунктов выдачи наличных), так и клиентов (узлы связи располагаются в хорошо доступных местах и имеют  удобное время работы). Однако с февраля 1998 г. у банка возникли сложности с дальнейшим обслуживанием клиентов в Узлах связи, так как ГУ ЦБ РФ  по Пермской области  предписало прекратить  обслуживание пластиковых карточек в почтовых отделениях, усматривая в этом передачу банковских функций и использование посреднических организаций при совершении операций приема-выдачи наличных денежных средств.

Проект локальных карточек «OptimumCard - Банк Пермь»

В середине июня 1995 г. банк «Пермь» заключил договор с банком “Оптимум” о покупке технологии «OptimunCard», разработанной специалистами банка. Впоследствии предполагалось создание на базе пермского банка регионального процессингового узла системы Optimum Сard.

Банк «Пермь» приступил к эмиссии карточек OptimumCardв июле 1995 г. В то время такие карточки принимались к обслуживанию в сети банка «Оптимум», а также в банках, заключивших договора с банком «Оптимум» на прием карточек.

Как известно, в 1996 г. финансовое положение банка «Оптимум» существенно ухудшилось, и операции по межбанковскому клирингу и расчетам по карточкам OptimumCard были прекращены. В связи с этим с октября 1996 г. банк «Пермь» эмитирует локальные карточки «Optimum Card - Банк Пермь», процессинг по которым выполняет сам банк.

Карточный проект банка «Пермь» был реализован в первую очередь как дополнительная услуга для клиентов. В связи с этим масштабы проекта были невелики - За 3 года было эмитировано лишь 2 тыс. карточек. в то же время, затраты на проект окупились уже через полтора года (к этому времени было эмитировано около 1000 карточек). В настоящее время реализовано 5 зарплатных проектов для клиентов банка (в среднем в рамках каждого из проектов эмитировано 300-400 карточек).

Карточка принимается к обслуживанию в 15 торговых точках на территории Пермской области. В трех торговых точках по карточке предоставляется 5%-я скидка.

Одним из интересных вариантов применения карточек «Optimum Card - Банк Пермь» является ее использование для расчетов при оформлении сделок по продаже недвижимости (два агентства, являющиеся клиентами банка, нередко производят расчеты по операциям с недвижимостью с помощью карточек для обеспечения надежности платежа), ценных бумаг и другого имущества.

Платежная система МG Card Металлинвестбанка

В январе 1998 г. начал работать процессинговый центр (ПЦ) Металлинвестбанка в г. Чусовой Пермской области. Программное обеспечение для ПЦ (KCS), сертифицированное международной платежной системой EuropayInternational, было поставлено латвийской компанией Konts. В настоящее время центр используется для эмиссии и обслуживания карточек MG Card (MetallurgicalCard, или карточек металлурга) платежной системы банка.

Процессинговый центр был создан в целях совершенствования системы расчетов в городе и районе, сокращения объема наличной денежной массы и перехода на безналичные расчеты на базе карточек с магнитной полосой. Одной из причин реализации проекта банка в Чусовом стало обострение ситуации, связанной с недостатком наличныхх средств для выплаты заработной платы сотрудникам завода вследствие хронических неплатежей в металлургической промышленности и других отраслях народного хозяйства России.

В январе 1998 г. Металлинвестбанк приступил к эмиссии карточек MG Card. Пилотная стадия проекта продолжалась до мая 1998 г., а затем проект перешел в стадию промышленной эксплуатации. В настоящее время банком эмитировано 7,5 тыс. карточек для работников ЧМЗ. Карточки MG-Card принимаются к обслуживанию в 6 торговых точках, где установлены электронные торговые терминалы, а получить наличные по таким карточкам можно в 12 ПВН.

Возможности процессингового центра Металлинвестбанка позволяют, помимо MG Card, осуществлять эмиссию и обслуживание карочек STB-Card и Union Card для других банков, а при необходимости -  и обслуживание карточных продуктов Visa и Europay/MasterCard.

Система пластиковых карточек «Урал-Экспресс»

Проект «Урал-Экспресс» разработан и осуществлен  в Перми оператором связи ОАО «Уралсвязьинформ» и АКИБ «Почтобанк» для автоматизации расчетов с абонентами электросвязи и сокращения расходов на прием платежей в сфере услуг. Основной целью проекта  является создание персонального расчетного инструмента для банковского розничного обслуживания населения безналичным способом. В качестве такого инструмента была выбрана микропроцессорная пластиковая карточка, эмитируемая банком с одновременным открытием текущего счета клиента.

Карточка «Урал-Экспресс» является локальным инструментом для выполнения всех видов платежей по счетам обычного городского жителя и не претендует на международный рынок. Однако, в целях защиты инвестиций в проект, при выборе карточки и системы, сделан упор на техническую совместимость с аналогичным проектом Сбербанка РФ, имеющего наиболее разветвленную филиальную сеть по стране.

Пилотная фаза проекта предусматривала  отработку технологии расчетов за разнообразные услуги электросвязи (а равно и все прочие услуги) и строилась на следующих принципах:

n    пластиковая карточка должна гарантировать достаточность средств клиента на счете в банке в момент платежа;

n    карточка должна быть универсальной по отношению к назначению платежа;

n    система должна обладать высокой защищенностью для распространения на большой территории;

n    система расчетов должна иметь потенциальную совместимость с крупными банковскими проектами на территории РФ и достаточную надежность для организации межбанковских расчетов (в целях защиты инвестиций в проект);

n    технологические решения должны предусматривать возможность неограниченного развития для введения новых услуг по карточке в перспективе;

n    карточка должна легко перепрограммироваться для обеспечения совместимости при переходе с одной версии на другую;

n    система должна позволять применение мобильных терминальных устройств для применения в сфере электросвязи и компьютерных сетей передачи информации.

Для пилотного проекта системы было выбрана лицензионная технология U.E.P.S. , доработанная  согласно перечисленным функциональным требованиям.

Технические и программные средства.В системе используется оборудование и карточки фирмы GEMPLUS  (Франция), терминалы фирмы MONETEL (Франция) и компьютерное оборудование  на платформе Intel,  модульные торговые принтеры фирмы Epson, модемы и коммутационное оборудование фирмы Motorola, банкоматы фирмы DEC.

В проекте используются следующие рабочие места:

·      удаленное рабочее место оператора системы  - компьютер 486DX2-66/8Мб, оборудованный встроенным ридером карточки оператора и выносным устройством для считывания информации с карточки клиента и модульным принтером Epson TM930

·      кассовый терминал  с выносной клавиатурой для клиента и модемом

·      рабочие места администратора системы, старшего бухгалтера системы, бухгалтера-оператора- компьютеры класса 486/Pentium/16мб

·      портативные торговые терминалы фирмы Monetel

Серверы баз данных и коммуникационный - компьютеры фирмы ALR-4Q-SMP  с 2-мя процессорами Pentium-100 Mhz, 64Мбайт - оперативной памяти и RAID 5 на 10 Гб.

Для инициализации карт используется персонализатор фирмы Gemplus - GPS-120. Для удобства работы операторов и экономии оборудования разработано универсальное рабочее место пункта приема платежей. Такое место позволяет принимать платежи как наличными, так и безналичными средствами по пластиковой карточке и представляет собой контрольно-кассовый терминал GEG POS Мастер 100Ф, выполненный в соответствии с требованиями ГМЭК[8] и налоговой инспекции.

Этот терминал автоматизирует операции ручного ввода посредством считывания штрих-кодов и полностью исключает ошибки операторов, а также ускоряет проведение контроля платежей.

Такие операции, как выписка по банковскому счету и пополнение карточки, выполняются по протоколу сети Х.25 и доступны на любом удалении от центра процессинга. Отработано выполнение этих операций по сети ISDN (на выставке «Связьэкспоком-97» демонстрировалось получение выписок и пополнение карточки в Москве со счета в Перми).

В настоящее время по карточкам «Урал-Экспресс» обслуживаются более 6 тыс. клиентов (ежемесячно открывается около 500 карточек), которые имеют возможность осуществлять следующие операции по карточке:

n    оплачивать все виды услуг связи и коммунальные платежи, а также все другие виды переводов, включая иногородние межбанковские;

n    вносить средства на счет и зачислять их на карточку;

n    открывать срочный вкладной счет с помощью карточки, не посещая банк;

n    оплачивать покупки из «электронного кошелька»;

n    получать наличные в банкоматах или через оператора;

n    получать выписку по банковскому счету и по операциям с карточкой;

n    изменять пароли по желанию клиента;

n    открывать нужное клиенту число карточек на один банковский счет (семейная, корпоративная карта).

Потенциальный рынок пластиковых карточек по Пермской области превышает 0.5 млн. клиентов. Отработка и испытание технологии массовых платежей по пластиковой карте дает возможность приучить постоянных потребителей проводить оплаты через банковский счет.

Имея средство персональной идентификации с банковским счетом для широкого круга своей клиентуры, можно развивать ряд сопутствующих проектов  обслуживания населения в розницу. Например, выплата зарплаты на предприятиях, выплата пособий по безработице, пенсионное обслуживание и т.п. Такие проекты, кроме сокращения прямых затрат на обработку наличности, ведут к увеличению валюты баланса банка, создают новые источники пассивов. Участие в них оператора связи положительно сказывается на его имидже и повышает доверие клиентов. Использование сетей оператора связи позволяет поднять прибыль от их эксплуатации  и создает новые секторы рынка.

Технологическое развитие проекта «Урал-Экспресс» идет по пути применения карточки для специфических нужд ОАО «Уралсвязьинформ» как оператора связи, вводящего новые современные услуги. Например, введена услуга оплаты за подключение и сеансы доступа в сеть Internet с помощью карточки «Урал-Экспресс». Специально для пенсионного обслуживания создана технология доставки пенсии безналично с помощью миниатюрного терминала и «карточки доставщика». Разрабатывается проект «банк на дому», предполагающий выполнение операций  с карточкой с домашнего (офисного) компьютера или специального терминала. Рассматриваются возможности введения в систему нового терминального оборудования (в том числе мобильного с возможностью работать в сетях GSM, городских таксофонов, а также различных информационных терминалов).

Таблица 7

Развитие системы «Урал-Экспресс»

Количество карточек

Число банкоматов

Число ПВН и пунктов удаленного пополнения

Возможности по использованию

6 тыс.

6

12

1. В торговых точках - оплата покупок из «электронного кошелька»

2. в пунктах обслуживания - оплата любых услуг любой организации (в т. ч. - оплата электроэнергии, газоснабжения, телефона, квартплата, оплата сети Internet и т. д.)

 

Проект микропроцессорных карточек банка «Российский Кредит»

Филиал “Пермский” банка «Российский Кредит» в ограниченном количестве эмитирует собственные карточки банка, процессинг по которым выполняет сам банк «Российский Кредит».

Проект на базе Пермского филиала имеет неширокое распространение, что напрямую связано со стратегией банка, активно развивающего в регионе в первую очередь международные платежные системы. Основное назначение проекта - обеспечить клиентам банка, прибывающим в Пермь из других регионов страны, безопасное получение наличных по карточкам в пункте выдачи наличных, открытом в филиале банка.

Международные платежные системы

В декабре 1994 г. Пермкомбанк вторым (после «Тверьуниверсалбанка) региональным банком,[9] получившим полноправное членство в международной платежной ассоциации Europay International. К этому времени банк в течение трех лет не только выдавал наличные по карточкам Visa и распространял карточки Visa Кредобанка (в рамках агентского соглашения с Кредобанком), но и приступил к формированию собственной корреспондентской сети, заключив договоры на выдачу наличных по карточкам Visa с рядом региональных банками (например, с Уралкомбанком). Таким образом, первыми международными карточками в регионе стали карточки Visa International, опередив, кстати, общероссийские карточки STB-Card, Union Card и «Золотую Корону».

В настоящее время международные пластиковые карточки в Пермской области, как и в большинстве регионов России, не получили широкого распространения. Традиционно ведущие позиции в этой сфере деятельности занимают филиалы московских банков, а местные банки работают с карточками международных платежных систем в тесном сотрудничестве с ними. Например, банк «Дзержинский» распространяет карточки систем VISA International и EuropayInternational в рамках межбанковской программы «Альянс», реализуемой Мост-банком, банк «Пермь» выдает своим клиентов карточки Visa через Пермский филиал банка «Империал», а Пермстройкомбанк распространяет карточки Visa International и EuropayInternational Автобанка.

Большинство банков, реализующих международные карточные проекты в Пермской области, работают с платежными системами VISA и Europay/MasterCard. Только один банк (Пермский филиал СБС-Агро) выдает наличные по карточкам American Express, и только банк «Дзержинский» выдает наличные по карточкам Diners Club в 2 ПВН.

Основными эмитентами карточек международных платежных систем в регионе являются филиалы банков «Империал» и «Российский кредит».

Филиал банка «Империал» занимает в регионе особое положение благодаря наличию в регионе собственного процессингового центра. При этом карточный проект банка имеет чисто отраслевую направленность: «Империал» обслуживает предприятия НК «ЛУКойл», в числе которых «Пермнефтеоргсинтез» (на его долю приходится большинство эмитированных банком в Пермской области карточек), «Пермнефть», «Пермнефтепродукт» и т. д. Основная масса (около 90%) карточек эмитирована в рамках зарплатных проектов, для реализации которых используется карточка VISA Electron.

В свою очередь, в стратегии развития проектов пластиковых карточек Пермского филиала банка «Российский кредит» доминирует программа международных карточек  VISA International и EuropayInternational. В настоящее время Пермский филиал банка эмитировал 5 тыс. международных карточек этих систем, а к концу 1998 г. планируется выдать еще около 12 тыс. международных карт, установить дополнительно 4 банкомата и значительно расширить сеть обслуживания таких карточек в Перми и области (табл.8).

Таблица 8

Эмитенты международных пластиковых карточек в Пермской области

Наименование банка

Сеть филиалов (отделений)

Наименование платежных систем

Количество выпущенных карточек

Количество АТМ и ПВН


Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… в Китае в XXV веке до н.э., наряду с бартером, начинают развиваться денежные отношения? Роль "посредничающего" товара, который можно свободно обменять на любой другой, играют в основном ракушки каури, добываемые на близлежащих островах в Тихом океане. Со временем каури становятся основным платежным средством во всем Китае.