Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Карточки в Восточной Европе

(Нет голосов)

18.06.1998 Количество просмотров 1161 просмотр

8-10 июня 1998 г. в Варшаве прошла выставка-конференция «Карточки в Восточной Европе-98» (CardEasternEurope’98), организатором которой стали компания AiC, а информационными спонсорами -  ведущие мировые издания, специализирующиеся на освещении рынка пластиковых карточек - CardsInternational, EuropeanCardReview, CardTechnology, CardWorld, CardTechnologyToday, ByometricsToday, alaCard, CardForumInternational, FraudWatch, Loyalty. Наше издание также получило приглашение принять участие в этом мероприятии.

Открытию выставки-конференции предшествовала однодневная рабочая секция, которую провела шведская компания iD2 в лице главного конструктора компании Хэкэна Перссона (HakanPersson). На наш взгляд, эта секция, помимо стремления компании ознакомить слушателей со своей продукцией (технология обеспечения безопасной пересылки почтовых сообщений, системы генерации и хранения RSA-ключей на интеллектуальных карточках, эмиссии и верификации электронных сертификатов, рассылки стоп-листов сертификатов, система Internet-Банкинга, базирующаяся на такой технологии и т. д.) была проведена в основном в образовательных целях (слушателям была предложена история развития смарт- технологий, экскурс в происхождение криптоалгоритмов, технология обеспечения безопасности в системах на базе интеллектуальных карточек, защита самих карточек и т. д.). Наиболее интересным выступлением рабочей секции оказался заключительный доклад об основных направлениях развития смарт-технологий.

Как следует из выступления Хэкэна Перссона, одним из характерных признаков современной ситуации является несомненное внимание к рынку пластиковых карточек со стороны ведущих компаний - разработчиков программного обеспечения (Microsoft, Netscape, SunMicrosystems). На фоне стремительного роста всеобщего интереса к использованию интеллектуальных карточек в решениях для корпоративных Internet/Intranet сетей вполне объяснимым является желание этих компаний расширить сферы использования персональных компьютеров благодаря их интеграции с интеллектуальными карточками.

Важнейшим шагом на пути к такой интеграции стало принятие стандарта PC/SC и создание на базе этого стандарта новых технологических продуктов. Один из таких продуктов под названием Calais был разработан специалистами компании Microsoft и, как было сообщено, этот продукт будет встраиваться в операционные системы Windows98 и WindowsNT 5.0.

В состав продукта Сalaic входит три важнейших компонента: интерфейс программирования картридера, менеджер ресурсов и интерфейс доступа к приложениям интеллектуальных карточек.

Как известно, в настоящее время большинство картридеров для работы с интеллектуальными карточками поддерживают различные коммуникационные протоколы. В Calaic проблема преодоления таких различий решается благодаря использованию общего интерфейса программирования вместе со специальными драйверами компаний-производителей (подобно тому, как это сейчас происходит с принтерами). В будущем все приложения будут общаться с единым типом картридера - PC/SС - совместимым.

Аналогично, единый интерфейс доступа к приложениям интеллектуальных карточек (SmartCardServiceProvider) позволяет работать с общим набором функций, обязательных для всех типов карточек, удовлетворяющих стандарту ISO7816. Специализированные функции, реализованные в операционных системах карточек различных производителей, могут быть доступны благодаря использованию специальных средств разработчика компаний-поставщиков.

Кроме того, по словам Хэкэна Перссона, компания Microsoft анонсировала Windows-совместимую операционную систему для интеллектуальных карточек и в настоящее время занимается поисками партнеров среди изготовителей интегральных микросхем, заинтересованных в реализации проекта.

Среди других тенденций развития смарт-технологий Хэкэн Перссон назвал, в частности, расширение возможностей интеллектуальных карточек и в качестве примера привел анонсированную компанией Atalla интегральную микросхему на базе 32-разрядного RISK-микропроцессора, с 4Кбайт ОЗУ, 64 Кбайт ПЗУ и 32 Кбайт флэш-памяти.

Выставка-конференция «Карточки в Восточной Европе-98» проводилась впервые. Видимо, этим объясняется сранительно небольшое число участников (свое оборудование и программное обеспечение представляли 20 компаний) и несколько суженная тематика выставки (большинство из компаний в той или иной степени задействованы в цикле производства и персонализации карточек, почтовой рассылке готовых карточек и печати ценных бумаг; на стендах двух компаний было представлено терминальное оборудование французских компаний Ingenico и CKD, и одна компания - KontsLtd - демонстрировала программное обеспечение для работы с карточками - систему Transmaster; кроме того, в выставке приняли участие две местные телекоммуникационные компании - PolkomtelSA и PolnetTechnologiesInt). Большинство экспонатов не относились к разряду «технологических новинок» и, как правило, демонстрировались ранее на таких выставках, как CardTech/SecurTech, Cartes, SmartCardUK и т. д. Впрочем, выставка в Варшаве, которую посетило около 300 человек, и не претендует на какие-либо сравнения с такими шоу. Как нам представляется, основной целью ее проведения было дать банкам и компаниям, заинтересованным в продвижении в странах Восточной Европы своей продукции, представление о степени развития рынка оборудования и технологий пластиковых карточек в этом регионе.

В то же время, некоторые из представленных на выставке разработок могут быть интересны нашим читателям.

Об одной из таких разработок - технологии ThermoChromicCard немецкой компании DataColor- мы кратко упоминали в материалах о выставке-конференции CardTech/SecurTech98. В качестве дополнительной информации можно сообщить, что на карточки со специальным покрытием на одной стороне с помошью специального теропринтера может наноситься текст, графические изображения, штрихкод и т. д. (единственное ограничение - карточка не может быть эмбоссирована). При нагревании старая информация на чувствительной поверхности карточки исчезает и, таким образом, карточка может быть многократно перезаписана. Карточки ThermoCromicCard могут поставляться с магнитной полосой, интегральной микросхемой (контактные и бесконтактные карточки), а также в комбинированном виде.

На стенде компании Canon демонстрировались системы на базе оптических карточек, широко применяемых в сфере здравоохранения (13 проектов в различных странах мира, в том числе - в России[1]). Особый интерес у присутствующих вызвали оптические карточки со встроенным микропроцессором, на использовании которых базируется проект медицинского страхования в Риме.

В выставке приняла участие итальянская компанияCIM, являющаяся «номером три»[2] на мировом рынке поставщиков оборудования для персонализации карточек. На ее стенде были представлены два основных типа систем: System2000 - линия оборудования, предназначенного для печати на пластиковых карточках, персонализации (энкодирования, эмбоссирования) и подготовки карточек к рассылке (печати стандартных писем, укладки карточек и писем в конверты), а также Insertor2000 - линия подготовки к рассылке предварительно персонализованных (на другом оборудовании) карточек. Кроме того, на стенде компании демонстрировались простейшие устройства для ручного эмбоссирования карточек (модель Pocket), типпинга[3] (модель Doma), а также «линейка» эмбоссеров Maximac различной функциональностью и производительностью  - от  Maxima621 и 821 с ручной подачей заготовок и производительностью 1 карточки за 15 секунд до высокоскоростных мультизадачных малогабаритных устройств Maxima 991 с производительностью до 500 карточек в час. Кроме того, компания продемонстрировала  термогарфические принтеры для печати на карточках с функциями персонализации и возможностью обработки нескольких карточек одновременно (модели CIMK, T1000). Дистрибьютером компании в России начиная с 1992 г. является фирма «Рона-ЛК».

Определенный интерес представляет продукция американской компании ELTRON- недорогие принтеры с торговой маркой Privilege для печати на пластиковых карточках. Две модели, Privilege 300 и 400, предназначены для печати идентификационных карточек, карточек контроля доступа, визиток, бэджей, членских карточек и т. д. Две другие модели - Privilege 500 и 600 - предназначены преимущественно для печати банковских карточек, водительских удостоверений и т. д. и обеспечивают скорость печати до 180 карточек в час.

КомпанияSpartanicsпродемонстрировала оборудование для изготовления карточек (машины M83 для фрезерования отверстий под интегральные микромодули, WL-3 для резки листа, а также устройства для подсчета количества карточек (Kard-Kounter 620 и 640).

По сравнению с выставкой, конференция «Карточки в Восточной Европе» оказалась более представительной, а сами доклады позволили слушателям получить неплохое представление о современном уровне развития рынка пластиковых карточек в странах бывшего «социалистического лагеря» и постсоветского пространства - Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии, Литве, Эстонии, Украины [4].

Рынок пластиковых карточек в Польше

С докладами о состоянии польского рынка пластиковых карточек выступили директор департамента пластиковых карточек Кристина Арнольд и генеральный менеджер VisaInternational в Польше Малгожата О’Шонесси (MalgorzataO’Shaughnessy).

врезкаНаселение Республики Польша составляет 39 млн. человек. Валовой доход на душу населения составляет около 3,3 тыс. долларов США. Численность взрослого населения в Польше - 20 млн. человек. Услугами банков пользуется не блее трети населения страны. В то же время, число счетов, открытых в банках частными лицами, постепенно возрастает. Если в 1996 г. в банках Польши было открыто 4 081 600 счетов, то в 1997 г. их число увеличилось до 5 128 700.

Крупнейшими ритейлинговыми банками в Польше являются банки PKOPB и PekaoS.A., в которых открыто 2,7 млн. и 965,3 тыс. счетов соответственно.

Как следует из докладов, банковская система в Польше имеет глубокие исторические корни. Старейший из коммерческих банков - банк HandlowywWarszawieS/A - был образован в 1870 г. Два других «ветерана», BankPocztowy и BankPekaoS.A. - появились несколько позднее, в 1918 и 1929 гг соотвественно.

Развитие банковской системы в Польше в послевоенный период искусстенно тормозилось прежде всего, отсутствием у банков свободы в принятии решений, а также неправильным взглядом на банковские учреждения прежде всего как на офисы, а не на источник сервисного обслуживания клиентов. Своеобразный «прорыв» в понимании роли и функций банков наступил в 1989 г., когда в Польше появилось значительное количество коммерческих, частных и универсальных банков.

Одной из тенденций, характерных для современного этапа развития польского рынка банковских услуг, является стремление банков к консолидации. В 1997 г. в стране функционировало 16 крупных местных банков, а также ряд зарубежных банков, которые успешно конкурируют с местными «аборигенами», в том числе и в сфере обслуживания частных лиц, наиболее популярной услугой для которых является открытие и ведение персональных банковских счетов.

Рынок безналичных операций в Польше развивался по тому же пути, что и в большинстве стран Восточной Европы - первоначальное распространение в Польше получили такие операции, как выдача наличных и оплата дорожных чеков иностранным туристам (среди местного населения дорожные чеки популярностью не пользовались).

Первые пластиковые карточки в стране появились в 1991 г., и это были карточки для получения наличных в банкоматах банка PKOPB. Впоследствии банкоматные программы отдельных банков активно развивались, прежде всего в направлении межбанковской интеграции. В настоящее время роль оператора по внутренним транзакциям выполняет процессинговая компания PolCard, которая и осуществляет клиринг по таким операциям для польских банков.

Врезка. По состоянию на март 1998 г. в Польше было установлено 1700 банкоматов, 80% из которых работают в режиме реального времени. По прогнозам, число таких устройств увеличится до 6 тыс. в течение ближайших 3-5 лет.

Первые карточки с логотипом Visa в Польше были эмитированы в 1992 г. банком BIG для своих корпоративных клиентов, а в 1993 г., банк PekaoS.A. выпустил карточки VisaClassic для частных лиц.

Карточки Europay/MasterCard в Польше появились несколько позднее, в 1994 г. (эмитент - банк PekaoS.A) Начиная с 1996 г. в Польше эмитируются внутренние карточки с логотипом PolCard.

Программы эмиссии и обслуживания международных дебетовых карточек в Польше развиваются с 1996 г. (именно тогда была эмитирована первая карточка Maestro). Эта программа в Польше имеет несомненный успех, чему в определенной степени способствует возможность совмещения на карточке двух продуктов - Maestro и локальных банковских карточек. В 1997 г. в Польше было эмитировано более 1 млн. внутренних и международных карточек (табл. 1.)

В настоящее время с карточками Visa в стране работают 29 банков, которыми в 1997 г. эмитировано в общей сложности 481 тыс. таких карточек. Расходы держателей карточек Visa в 1997 г. достигли 493 млн. долларов США, а число транзакций по карточкам составило 5,8 млн.

Карточки Visa принимаются к обслуживанию в 42 тыс. торговых предприятий на территории Польши, а получить наличные по ним можно в 1100 банкоматах. В 1997 г. число операций по карточкам Visa в торгово-сервисной сети возросло до 3,7 млн., а оборот составил 240 млн. долларов США.

В 1997 г. в Польше было эмитировано около 680 тыс. карточек EuropayInternational, расходы по которым достигли 180 млн. экю, а число транзакций составило 7,3 млн.

Карточки EC/MC принимаются к обслуживанию  в 37,2 тыс. торговых точек, Получить наличные по таким карточкам можно в 783 банкоматах и 1383 пунктах выдачи наличных.

Таблица 1

Эмиссия банковских карточек в Польше (на 01.01.1998 г.)

Visa

Visa Electron

EC/MC

Maestro

PolCard

банкоматные карточки банков

287,0 тыс.

137,0 тыс.

172,0 тыс.

667,0 тыс.

200,0 тыс.

990,5 тыс.

 

В Польше активно развивается такая сфера рынка пластиковых карточек, как эквайринг. Крупнейшими эквайрерами являются компания PolCard (33 тыс. торговых точек) и банк PekaoS.A. (10 тыс. торговых точек). Внутренние и международные карточки принимаются к обслуживанию в 43 тыс. торговых точек, в 6 тыс. из которых установлены EFTPOS-терминалы. В 1998 г. планируется расширить терминальную сеть до 8 тыс. устройств.

В настоящее время в Польше под эгидой ChipBusinessGroup, объединяющей ведущие польские банки, реализуется программа микропроцессорных карточек VisaSmartDebitCredit, о которой было вкратце рассказано и на презентации VisaSmart в Москве[5]. Эмиссией микропроцессорных карточек в Польше занимается 11 банков, которые в совокупности выпустили около 20 тыс. карточек. Карточки принимаются к обслуживанию в 200 терминалах, установленных в Варшаве.

Рынок пластиковых карточек в Чехии

О современном состоянии рынка пластиковых карточек в Чехии и о проекте совмещения на одной карточек двух приложений - дебетовой карточки и «электронного кошелька» - рассказал Сотрудник банка InvestichniaPostovniBanka (Чехия) KonstantinosDimelis (Константинос Димелис).

Как следует из его выступления, рынок пластиковых карточек в Чехии развивается начиная с 90-х гг, и наиболее активными его участниками являются пять крупнейших банков (так называемая «большая пятерка») - KommerchnyBank, Agrobank, CheskaSporielna, InvestichniaPostovniBanka и CSOB. По размеру собственного капитала лидирует KommerchnyBank, по числу клиентов - CheskaSporielna.

Банки «большой пятерки» эмитировали 99% всех карточек в республике. При этом в Чехии преобладают локальные карточки, хотя только один банк - CheskaSporielna - развивает собственную систему пластиковых карточек c магнитной полосой. Остальные банки предпочитают работать с карточными продуктами международных платежных ассоциаций EuropayInternational и VisaInternational, а также с карточками AmericanExpress, эмитентом которых является KommerchnyBank (табл. 2,3,4).

Таблица 2

Доля крупнейших банков Чехии в объеме эмиссии карточек, %

Cheska Sporielna

Kommerchny Bank

Investichni a Postovni Banka

CSOB

Agrobank

Прочие банки

76%

13%

5%

3%

2%

1%

 

Таблица 3

Предприятия торговли и сервиса, принимающие карточки к оплате в Чехии

EC/MC

Visa

AmEx

Cheska Sporielna

8 тыс.

7,5 тыс.

5 тыс.

6,5 тыс.

 

Таблица 4

Банкоматы в Чехии

EC/MC

Visa

Cheska Sporielna

500

950

840

 

Чехия, как и многие другие страны бывшего социалистического лагеря, не может похвастаться высоким уровнем развития телекоммуникаций, и большинство транзакций выполняется в оф-лайн режиме. Поэтому неудивительно, что в 90-е гг в этой стране начался определенный крен предпочтений банков в сторону смарт-технологий. В настоящее время в стадии реализации находятся три программы микропроцессорных карточек:

1. Программа эмиссии мультифункциональных интеллектуальных карточек (идентификационная карточка, дебетовое приложение, «электронный кошелек») банка InvestichniaPostovniBanka (начало промышленной реализации - сентябрь 1998 г.);

2. Электронный кошелек Monet банка CheskaSporielna (точные сроки начала промышленной эксплуатации пока не известны);

3. Национальный «электронный кошелек» CLIP банков KommerchnyBank, Agrobank,  InvestichniaPostovniBanka (программа пока находится на начальной стадии реализации).

Более подробно Константинос Димелис остановился на развитии программы банка InvestichniaPostovniBanka. По его словам, в ведении банка находятся 3,5 тыс. почтовых отделений, в которых (при современном уровне развития системы телекоммуникаций) было бы чрезвычайно затруднительно реализовать технологию работы с карточками в режиме реального времени. Это стало одной из причин выбора программы на базе интеллектуальной карточки.

В проекте используются карточки производства компании Solaic, терминальное оборудование компании Ingenico (Elite 510 и TPSCAM 1000), а также программное обеспечение  - система front-office (FunchipPayment) компании IDS, система back-office  (Magix) компаний M2M/IDS, устройства персонализации компании ORGA.

Микропроцессорные карточки IPB могут быть использованы для идентификации клиента при работе с платежными поручениями, депозитными счетами, выдаче наличных сверх установленных лимитов. Дебетовое приложение на карточках позволяет получать наличные в почтовых и банковских отделениях в оф-лайн режиме и оплачивать покупки в торговой сети (в оф-лайн и он-лайн режимах). «Электронный кошелек» позволяет своершать мелкие транзакции (в пределах лимита «кошелька») в торговых точках, почтовых и банковских отделениях, а также пополнять кошелек в пределах установленного лимита в почтовых и банковских отделениях.

Реализация проекта включает три этапа: пилотная стадия (эмиссия 100 карточек, обслуживание карточек в 15 терминалах, из которых один был установлен в почтовом отделении в Праге), завершившаяся в октябре 1997 г., региональный проект (эмиссия 30 тыс. карточек, установка 400 терминалов и подключение к системе 150 почтовых оделений), который будет продолжаться до октября 1998 г., и полномасштабная реализация программы, в рамках которой планируется эмитировать 1,5 млн. карточек, установить 8 тыс. терминалов и подключить к системе 3,5 тыс. отделений.

По словам Константиноса Димелиса, на промышленной стадии реализации проекта в соответствии с пожеланиями банков планируется использовать гибридные карточки (магнитная полоса+интегральная микросхема), а также задействовать зарезервирванную зону микропроцессорной карточки под программы лоялти - и co-branded карточек (с крупными торговыми центрами, а также владельцами бензоколонок)[6]

С докладом о национальной программе мультифункциональных карточек UNIKARTв Словакии выступил Билл Томпсон (BillThompson), сотрудник английской компании Thyron. Карточка, используемая в проекте, является гибридной (магнитная полоса + интегральная микросхема). На одной карточке размещаются три различных приложения, два из которых - кредитное приложение Unikredit и «электронный кошелек» Minikredit - являются небанковскими и реализованы в интегральной микросхеме. Магнитную полосу карточки предполагается задействовать в программе Союза Банковских Карт (ZBK) для выдачи наличных в банкоматах и обслуживания в торговых терминалах ZBK (более подробно о проекте читайте в следующих номерах журнала).

«Гвоздем» всей программы конференции стало заключительное выступление, посвященное реализации общевенгерской лоялти-программы TotаlOilна базе микропроцессорных карточек. Докладчик, сотрудник венгерской компании EgusInfosystem Антал Куси (AntalKuthy), дал краткую характеристику современного состояния рынка интеллектуальных карточек в Венгрии, а также справку по истории его развития.

Как следует из его выступления, до недавнего времени интеллектуальные карточки в Венгрии получили незначительное распространение, а их использование не выходило за рамки локальных проектов с небольшим объемом эмиссии.

Кроме того, в начале 90-х гг по стране прокатилась волна подделок телефонных карточек с памятью, что серьезно подорвало доверие не только к телефонным, но и к действительно интеллектуальным карточкам[7]. Все это привело к тому, что до недавнего времени банки не проявляли к интеллектуальным карточкам должного интереса, инвестируя средства в основном в реализацию проектов на базе карточек  с магнитной полосой.

врезка. Локальные проекты на базе интеллектуальных карточек в Венгрии

Похоже, что Венгрия стала своего рода «вотчиной» компании BullCP8 в плане поставки карточек, поскольку карточки SCOT используются в подавляющем большинстве смарт-проектов на территории этой страны:

- 1987-1993 гг. проект в военном госпитале с очень ограниченным объемом эмиссии, так называемая «проба пера»;

- 1992 г. - «доморощенная» система обслуживания клиентов на бензоколонках компании ARALPetrol с очень ограниченным уровнем сервиса;

- 1994 г. - CreditLionnas - система расчетов за электрическтво для корпоративных клиентов;

- 1995 г. - пилотный проект Университетской карточки в Южной Венгрии (2,5 тыс.);

- 1996-1997 гг - TotalPetrol-Katica - система обслуживания клиентов на банзоколонках (эмитировано 60 тыс. карточек, проект активно развивается, планируется увеличить объем эмиссии до 200 тыс.);

- 1996-1997 г. - система парковки автомобилей в Будапеште;

- 1997 г. - проект крупнейшей венгерской бензиновой компании  MOL с планируемым объемом эмиссии 500 тыс. карточек;

- 1997 г. - проект Венгерской студенческой карточки.

В последние годы в Венгрии активно развивались небанковские системы на базе интеллектуальных карточек, а также началось вовлечение в эту сферу деятельности венгерских банков. В стране началась реализация совместных проектов банков и торговых сетей - TendelmannGroup, Metro, Auchan, и в этих проектах предусматривались и схемы поощрения постоянных клиентов. В то же время, оставалась нерешенной проблема взаимодействия изолированных лоялти-схем, осуществления для них клиринга и взаиморасчетов, определение размера бонусов для клиентов при покупках в различных магазинах сети и т. д. Компания EGUSInfosystem предложила решение этой проблемы (более подробно читайте в следующих номерах журнала)n.



[1] Система на базе оптических карточек компании Canonвпервые в России была применена для реализации проекта карточек пациентов в Мурманском госпитале.

[2]После компаний DataCardи NBS.

[3]Покрыие выступающих поверхностей рельефных символов, эмбоссированных на карточке, специальным красителем

[4]Более подробно об этом читайте в следующих номерах журнала.

[5]28 апреля 1998 г.

[6]В настоящее время в Чехии эмитировано оклол 1 млн. бензиновых карточек.

[7]Телефонные карточки с памятью в сознании многих ассоциировались с понятием интеллектуальные, или «смарт» карточки.


Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… первая в мире массовая коммерческая эмиссия чиповых карт состоялась в США в 1986 г. (банками-эмитентами выступали Bank of Virginia и Maryland National Bank с чипами Bull CP8, а также First National Palm Beach Bank и Mall Bank – с чипами Casio)?