Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Карточный рынок Молдовы. Беспроцентный кредит

(Нет голосов)

24.09.2010 Количество просмотров 1816 просмотров
Современные состояния и перспективы
Продолжая серию публикаций в рамках рубрики «Наш регион», предлагаем читателям журнала «ПЛАС» ознакомиться с состоянием карточного рынка Республики Молдова. Одной из основных его особенностей можно назвать определяющую роль государства в регулировании отношений между участниками рынка эмиссии и эквайринга, а также перспективность как для международных, так и для локальных платежных систем.

Общее состояние банковских систем  

На 30 июня 2010г. банковская система Республики Молдова была представлена 15 банками, включая 4 филиала иностранных банков и иностранных финансовых групп. В течение последних двух лет в банковской системе отмечены следующие тенденции развития.

Капитал I уровня по состоянию на указанную дату составил 6581,9 млн лей (533, 4 млн долл. США), что на 11,7% превысило показатель на 30 июня 2008г.за счет получения прибыли и дополнительных взносов акционеров на общую сумму 412,2 млн лей (33,3 млн долл.). Общий объем активов банковской системы на конец 1-го полугодия 2010г.составлял 39653,4 млн лей (3213 млн долл.), увеличившись по сравнению саналогичным показателем 2008г.на 9,6%. Показатели, характеризующие качество активов банковской системы Молдовы, за последние два года значительно ухудшились. Удельный вес проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле увеличился с3,8% по состоянию на 30 июня 2008г.до17,5% по состоянию на 30 июня 2010г.

Обязательства банков Республики Молдова на конец первого полугодия 2010г.составляли 32546 млн лей (2637,6 млн долл.), увеличившись на 8,7% по отношению к концу 1-го полугодия 2008г. Рост объема банковских обязательств за указанный период произошел в основном за счет увеличения прочих займов на 99,4%. За этот период объем размещенных в банках страны депозитов уменьшился на 0,3% и составил 26126,3 млн лей (2117,3 млн долл.). В частности, межбанковские депозиты уменьшились на 44,3%, до 1164,8 млн лей (94,4 млн долл.). На этом фоне объем депозитов физических лиц вырос на 0,3% и достиг показателя в16734,7 млн лей (1356,2 млн долл.), объем депозитов юридических лиц увеличился на 10,5%, до8226,8 млн лей (666,7 млн долл.). Удельный вес депозитов в национальной валюте составил 49,8%, увеличившись на 3,7 процентных пункта по сравнению с показателем на 30 июня 2008г.

Рынок платежных карт
Эмиссия
Рыночный сегмент розничных банковских услуг Молдовы непрерывно развивается, и его основным движителем является карточный бизнес. Количество карт в обращении, эмитированных в Республике Молдова за первое полугодие 2010г., увеличилось на 8,3% относительно первого полугодия 2008г., и на 1,7%– по отношению к аналогичному периоду 2009г., составив 760005 карт.

Из совокупного объема эмиссии на долю карт Visa Inc. пришлось 62% всех выпущенных карт, ана долю карт MasterCard– 38%. Необходимо отметить, что к указанной дате доля кредитных карт составила 3% от общего объема выпущенных карт, что ниже по сравнению с первым полугодием 2009г.Локальных платежных систем в настоящее время на рынке Республики Молдова не существует. Общий объем операций по картам, выпущенным на территории Республики Молдова, запервое полугодие 2010г.вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008г., ина 9,8%– по сравнению с аналогичным показателем 2009г.

В республике создана и функционирует современная межбанковская платежная инфраструктура. В 2006г. была внедрена Автоматизированная система межбанковских платежей нового поколения, в структуру которой входят система валовых расчетов в режиме реального времени (предназначенная для обработки срочных платежей и платежей на крупные суммы) и клиринговая система (для обработки платежей на мелкие суммы).

Сегодня в Молдове существует также четкая нормативная база, регламентирующая использование платежных инструментов (беспроцентный кредит, кредитового (банковского) перевода, прямого дебетования, банковских карт и др.). Кроме того, Нацбанк Молдовы утвердил «Регламент об использовании систем дистанционного банковского обслуживания». Принятие данного документа непосредственным образом стимулировало развитие рынка банковских услуг страны и способствовало росту доверия клиентов к услугам дистанционного банкинга (интернет- и мобильного банкинга, ATM-банкинга и т.д.).

TOP-10 лидеров по объему эмиссии из числа молдавских банков выглядит следующим образом:

1. «MOLDOVA – AGROLNDBANK»

2. Вапса de Economii

3. «Moldindconbank»

4. «VICTORIABANK»

5. «FinComBank»

6. «EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca»

7. «BANCA SOCIALA»

8. «MOBIASBANCA – Groupe Societe Generale»

9. «ENERGBANK»

10. «ProCreditBank»

В течение последнего года существенных изменений в списке банков-лидеров по объему карточной эмиссии не происходило.

Потребительское кредитование

В период с 30 июня 2008 г. по 30 июня 2010г. объем выданных банками страны потребительских кредитов снизился на 38,4% и достиг показателя в 1918,8 млн лей (154,5 млн долл.).

Стоит отметить и ухудшение качества потребительских кредитов за указанный период. Так, удельный вес просроченных и беспроцентных кредитов в портфеле потребительских кредитов вырос с 4,1% до 9,7%. Таким образом, просроченные и беспроцентные кредиты и другие активы банковской системы Молдовы к 30 июня 2010г. составили 4228,2 млн лей (341,6 млн долл.), или 10,7% от совокупного объема активов банковского сектора республики. По сравнению с аналогичным показателем на 30 июня 2008г. удельный вес просроченных и беспроцентных кредитов и других активов вырос на 8,5 процентных пункта. В связи с общей неблагоприятной экономической ситуацией, а также проблемами финансового характера у большинства дебиторов появилась необходимость в ежедневном мониторинге проблемных кредитов со стороны банков, в том числе поступлений денежных средств на расчетные счета дебиторов, усовершенствовании внутренних политик, а также в более тщательном контроле со стороны внутреннего аудита.

Эквайринг

Сеть устройств обслуживания карт (POSтерминалов, импринтеров, банкоматов и т.д.), инсталлированных на рынке страны, по состоянию на конец первого полугодия 2010г. составляла 7806. Она включала в себя:

• 6956 POS-терминалов

• 118 устройств импринтеров

• 732 банкомата Таким образом, на 1 млн жителей Молдовы приходилось в среднем 164,8 ATM, что является одним из самых низких показателей в Европе. Так, например, в России на начало 2009г. данный показатель составлял 501 ATM/ 1 млн жителей, в Испании (самый высокий показатель) – 1524, в Турции (один из наиболее низких показателей) – 314 ATM/ 1 млн жителей.

В то же время следует отметить, что количество устройств обслуживания карт, инсталлированных на рынке Молдовы, с каждым годом растет.

В сети банкоматов, установленных банками Молдовы, клиенты могут воспользоваться следующими сервисами:

• получить наличные;

• оплатить банковские и коммунальные услуги, услуги мобильной связи, IP-телефонии, интернет-провайдеров;

• оплатить штрафы в случае нарушения правил дорожного движения и т.д.

Банкоматы с функцией cash-in на территории Республики Молдова в настоящее время отсутствуют.

Общее количество операций с банковскими картами, проведенных за первое полугодие 2010г. в Республике Молдова составило 7,7 млн операций. Из них на операции по выдаче наличных пришлось 93% от общего числа транзакций, а на операции по оплате товаров и услуг – 7%.

Для сравнения – в первом полугодии 2009г. этот показатель составлял 5%.

При этом в общем количестве операций с банковскими картами, проведенных на территории страны за указанный период, на долю дебетовых карт, эмитированных в Молдове, пришлось 98,5% операций. В совокупном объеме карточных операций, проведенных в Республике Молдова с использованием банковских карт, эмитированных на территории республики, на операции по выдаче наличных пришлось 97%, на операции по оплате товаров и услуг – 3%. Последний показатель вырос по сравнению с первым полугодием 2009г. на 1%.

Существенными факторами, стимулирующими развитие безналичных платежей в стране, являются развитие сети POS-терминалов, концентрация торговых предприятий, а также изменение отношения населения к банковским картам как к платежному инструменту.

Роль государства в развитии карточного рынка Молдовы

6 марта 2001г. Правительством Республики Молдова было принято Постановление №191, предусматривающее широкое внедрение механизмов безналичных расчетов. В частности, торгово-сервисным предприятиям (ТСП) было рекомендовано:

• заключать договоры с коммерческими банками об эквайринге инструментов по безналичному расчету;

• устанавливать наряду с контрольнокассовыми аппаратами POS-терминалы; переводить зарплаты на текущие карточные счета сотрудников;

• согласовывать с ТСП политику по установлению привлекательных тарифов для потребителей, осуществляющих оплату безналичным путем.

Дополнительно отметим, что с целью развития и распространения безналичных расчетных инструментов во всех областях национальной экономики Молдовы 19 декабря 2008г. был принят Закон № 289XVI от 19.12.2008г. о внесении изменений в статью 4 Закона № 408-XV от 26 июля 2001г. о введении в действие раздела V Налогового кодекса Республики Молдова. Согласно этому документу, при превышении установленного законом лимита объема продаж, на торгово-сервисное предприятие накладывалось обязательство установить POS-терминалы и обеспечить возможность проведения платежей с использованием карт.

Ранок процессинговых услуг

В настоящее время на территории Республики Молдова действуют 2 процессинговых центра: ПЦ «VICTORIABANK», обслуживающий 9 коммерческих банков, и ПЦ «MoldMediaCard», обслуживающий 4 коммерческих банка. Оставшиеся два карточных банка обслуживаются процессинговыми центрами, находящимися за пределами территории республики.

Согласно действующему в Молдове законодательству, начиная с 2010г. расчеты между коммерческими банками Республики Молдова по операциям в национальной валюте, проведенным с банковскими картами, в т. ч. посредством POS-терминалов, осуществляются только в национальной валюте.

В качестве агента по расчету сделок, проведенных в национальной валюте между своими участниками – коммерческими банками, платежная система MasterCard выбрала Banca de Economii S.A.По имеющимся данным, аналогичный процесс проведения операций с картами Visa, осуществленных в национальной валюте на территории Республики Молдова, находится на конечной стадии внедрения.

Темпы EMV-миграции рынка страны

В настоящее время банки Республики Молдова выпускают карты с магнитной полосой и комбинированные карты, оснащенные магнитной полосой и микропроцессором. К концу первого полугодия 2010 г. доля комбинированных карт составляла 3,7% от общего количества карт на рынке страны. В настоящее время такие карты эмитируют 4 банка Молдовы.

Борьба с мошенничеством

В сентябре 2009г. Постановлением Административного совета Нацбанка Молдовы были утверждены изменения к «Регламенту о банковских карточках». Основная цель данных изменений – описание аспектов, относящихся к предупреждению и минимизации мошеннических действий с карточками и пресечению попыток мошеннического использования карт. Введение этих изменений было продиктовано необходимостью повышения уровня безопасности при использовании банковских карт.

Таким образом, Административным советом НБМ были установлены следующие требования к коммерческим банкам:

• необходимость разработки внутренних процедур, в которых следует дать описание: организации безопасной работы с банковскими карточками; обязательств и ответственности персонала, вовлеченного в процесс мониторинга и идентификации мошеннических действий с картами; способов мониторинга и идентификации мошенничества и попыток мошеннических действий с карточками; действий персонала при выявлении мошеннических или подозрительных сделок;

• необходимость осуществления постоянного контроля над соблюдением указанных процедур и за проведением необходимых действий в случае нарушения последних; внесения дополнений в Правила использования карт в части требований о мерах предосторожности при их использовании и в части обеспечения прозрачности указанных правил путем размещения последних на официальной web-странице банка. Нацбанк Молдовы, осуществляя надзор за деятельностью коммерческих банков республики, анализирует данные о мошеннических действиях и попытках мошеннического использования карт, которые банки предоставляют в своих ежеквартальных отчетах, а также те меры, которые банки предприняли по их предотвращению.

Системы ДБО

Массовый характер развития таких сервисов на рынке страны, как дистанционное банковское обслуживание (ДБО), был обусловлен целым комплексом факторов. В их числе – развитие спектра услуг и снижение стоимости передачи данных, доступность соответствующих электронных устройств (ПК, ноутбуки, смартфоны и др.). Однако рост спроса со стороны банков страны на подобные услуги Нацбанк Молдовы зарегистрировал лишь после утверждения в октябре 2003г. «Регламента об использовании систем клиент-банк».

Этот документ стал отправной точкой в истории оказания современного ДБО.

На фоне развития этих услуг НБМ констатировал необходимость пересмотра методологической базы, что создало бы необходимые условия для развития полного спектра инструментов ДБО. Так, постановлением Административного совета Нацбанка Молдовы был утвержден новый «Регламент об использовании систем дистанционного банковского обслуживания», который, по мнению экспертов НБМ, непосредственным образом способствовал повышению уровня оказываемых банками услуг и, соответственно, росту доверия клиентов к сервисам ДБО.

Об уровне развития ДБО на рынке страны свидетельствуют следующие статистические данные. Сравнивая ситуацию на рынке ДБО, сложившуюся к концу 2009г, с аналогичной ситуацией к концу 2007г., можно отметить:

• Количество систем дистанционного банковского обслуживания в Молдове увеличилось с 14 до 23 систем, или приблизительно на 64%;

• Количество пользователей систем ДБО увеличилось с 6025 до 16 869 человек, или приблизительно на 180%;

• Количество сделок, проведенных через системы ДБО, выросло с 866200 до 2272400 сделок, или приблизительно на 162%;

• Сумма сделок, заключенных с использованием каналов ДБО, выросла с 39337 млн лей (3177,9 млн долл.) до 59430 млн лей (4801,2 млн долл), или приблизительно на 51%.

Говоря о предпочтениях банков в области ДБО, можно утверждать следующее: абсолютное большинство банков (около 72%) отдали предпочтение системам интернет-банкинга. В свою очередь, системы мобильного банкинга в настоящее время пока еще мало востребованы на рынке финансовых услуг республики.


Полный текст статьи читайте в журнале "ПЛАС" 8 (160) ’2010 сс. 32-35

Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… каури были не только «туземным» средством расчета, но также в ходу в Средней Азии, Европе и даже Руси? На Руси в XII-XIV веках, в так называемый безмонетный период, каури были деньгами под названием ужовок, жерновков или змеиных головок. Их до сих пор находят при раскопках в Новгородских и Псковских землях в виде кладов и в погребениях. Только в XIX веке в Западную Африку ввезли не менее 75 млрд раковин каури общим весом 115 тысяч тонн?