Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Cash-ресайклинг в России: настоящее и будущее

(Нет голосов)

27.09.2011 Количество просмотров 4487 просмотров

Несмотря на динамичное развитие российского рынка безналичных расчетов, Россия по-прежнему остается «страной наличных». Согласно прогнозам на ближайшее будущее, безналичные платежи не получат статуса основного средства расчетов, соответственно, и объем наличных денежных средств на рынке страны не претерпит существенного снижения. На этом фоне все более востребованными становятся инновационные технологии оптимизации обработки наличных и управления наличным оборотом, включая cash-ресайклинг. Однако в отличие от рынков ряда стран, в особенности региона ATP, где инсталляционная база банкоматов и электронных кассиров с функцией cash-ресайклинга (TCR) по своим размерам сопоставима с объемом парка традиционных мультифункциональных устройств банковского самообслуживания, в России число установленных ресайклинговых систем до сих пор не превышает нескольких сотен.


По оценкам ряда экспертов, сегодня объем наличной денежной массы составляет 11,9% ВВП России, что превышает такое соотношение не только в развитых странах (в Еврозоне – 9,3%, в США – 6,6%), но даже в Мексике (5,3%) и Бразилии (4,2%)*. По прогнозам на ближайшее будущее, безналичные платежи, при всей динамике их развития, пока еще не готовы стать основным средством расчетов на российском рынке. 

С другой стороны, общеизвестно, что обслуживание большого объема наличности ведет к издержкам, как прямым, в виде затрат на эмиссию денежных знаков, обращение, хранение, обеспечение безопасности, борьбу с фальшивомонетчиками, так и косвенным – потерям из-за отвлечения капитала из оборота, дополнительным расходам на обработку денежной выручки. 

На этом фоне в последние годы перед российскими банками, ведущими активную политику на ритейловом рынке, которым необходимо управлять широкими входящими и исходящими потоками наличных, встала проблема оптимизации и автоматизации работы с денежной наличностью. 

Одним из наиболее эффективных решений в этой области, уже давно зарекомендовавших себя на мировом рынке, является технология замкнутого оборота наличных (cash-ресайклинга), которая применяется в терминалах банковского самообслуживания (банкоматах) и устройствах по автоматизации рабочих мест банковских сотрудников (в т. ч. электронных кассирах).

АТМ с функцией cash-ресайклинга: сбалансированность денежных потоков

К настоящему времени общее количество банкоматов-ресайклеров, установленных во всем мире, уже превысило 250 000 устройств. Основной территорией применения данной технологии в банкоматах являются Япония, Корея и Китай. 

Несмотря на широкое применение технологии в отдельных регионах мира, особенно в регионе АТР, российский рынок ATM с функцией cash-ресайклинга находится пока еще в зачаточном состоянии. Сегодня по всей территории России установлено всего лишь несколько десятков таких ATM, что по сравнению с общим количеством инсталлированных в России устройств является весьма невысоким показателем. Так, по данным ЦБ РФ, на 1 апреля 2011 г. российскими банками было установлено 159 995 банкоматов, хотя, по независимым оценкам, общее число ATM на российском рынке составляет порядка 100 тыс., поскольку в свои данные ЦБ РФ включает и информационно-платежные киоски, оснащенные функцией депонирования наличных.

Поставщики

H68NL производства GRG Banking

Свои ресайклинговые банкоматы представили или уже продвигают в России «тройка лидеров», уже давно освоившая российский банкоматный рынок, – NCR, Wincor Nixdorf и Diebold, а также относительно новые игроки – GRG Banking и Nautilus Hyosung.

Ввиду малого числа инсталляций cash-ресайклинговых банкоматов на рынке России говорить о каком-либо распределении долей рынка среди вендоров терминалов банковского самообслуживания пока еще рано. «Сегодня единичный заказ хотя бы 100 таких устройств может серьезно изменить картину и полностью перераспределить доли различных игроков на российском рынке», – комментирует Владимир Рязанов, коммерческий директор компании IT SERVICE Retail&Banking, эксклюзивного партнера GRG Banking в России и СНГ. 

Однако ряд экспертов уже сегодня назвали NCR в качестве компании, занявшей активную позицию в данном секторе рынка. Основная продвигаемая модель ресайклингового ATM этого производителя – NCR SelfServ 34. 

В свою очередь, основная модель с функцией cash-ресайклинга у Wincor Nixdorf – ProCash 4000xs, а у Diebold – Opteva 328 EF/D. 

GRG Banking, заявив о своих планах по экспансии на российском рынке, намеревается акцентироваться в России именно на продвижении ресайклинговой технологии. Основная модель ATM с функцией cash-ресайклинга – H68N/NL. 

Весьма интересно отметить решение компании, запущенное в эксплуатацию в августе текущего года и не использовавшееся ранее в России. В его рамках GRG Banking реализовала новую функциональную возможность банкоматаре-сайклера H68 и автоматизированной депозитной машины P2801 – распознавание серийных номеров российских рублей при внесении купюр. Распознавание серийных номеров банкнот позволяет точно определить пользователя банкомата, совершившего транзакцию в определенное время и с определенными банкнотами, что значительно упрощает разрешение спорных ситуаций, связанных с работой банкомата. Данная функция, по мнению экспертов компании, может быть востребована в рамках борьбы с мошенничеством. 

Помимо этого, в оборудовании компании реализованы функции идентификации пользователя с помощью отпечатков пальцев, проверки подлинности банкнот по 6 машиночитаемым признакам, а также отбраковки ветхих и грязных банкнот в специальную кассету. 

В настоящее время тестирование банкоматов с замкнутым оборотом наличности производства GRG Banking в рамках пилотного проекта проводит Банк Русский Стандарт. 

Поставщиком оборудования выступила компания IT SERVICE Retail&Banking. 

Компания Nautilus Hyosung намерена представить на российском рынке собственный ресайклинговый банкомат до конца текущего 2011 г. Основная модель с функцией cash-ресайклинга – Monimax (Mx) 8200 – успешно поставляется на мировой рынок. В настоящее время к отправке в Россию готовятся две машины с функцией cash-ресайклинга, которые будут установлены в офисе компании Technology – дистрибьютора Nautilus Hyosung на российском рынке. Одна из этих машин будет продемонстрирована в рамках 3-го Международного Форума 2011 «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО**», который журнал «ПЛАС» проведет в Москве с 17 по 18 октября 2011 г.

Рынок

NCR SelfServ 34

Первые, пока еще единичные поставки банкоматов с функцией ресайклинга на российский рынок начались в конце 2009 г. Основной объем устройств, инсталлированных сегодня на территории России, был поставлен вендорами в течение прошлого 2010 г. 

Как комментирует Павел Городенский, директор Дирекции систем самообслуживания Альфа-Банка, первые устройства (порядка 30 шт.) производства NCR были установлены в 2010г. в Альфа-Банке. Всего банк закупил у компании 50 ресайклинговых устройств и до конца 2011 г. планирует запустить в эксплуатацию еще 15. Кроме того, по имеющейся информации, к настоящему времени Альфа-Банк уже заказал следующую партию банкоматов данной серии в компании NCR. А в 2011 г. компания IT SERVICE Retail&Banking поставила на российский рынок 10 банкоматов-ресайклеров производства GRG Bank-ing: 5 – в Банк Русский Стандарт, и 5 – в адрес ФГУП «Почта России». 

По сведениям аналитиков «ПЛАС», 15 cash-ресайклинговых банкоматов производства Diebold установлено в Ситибанке, 2устройства NCR и 2 устройства WN в банке ВТБ24. В таксомоторном парке «Командир. Такси» успешно работает 1 установленный компанией WN банкомат и еще 1находится в стадии активного внедрения.

Сферы применения

Diebold Opteva 328RL

Сегодня основной сферой применения ATM с функцией замкнутого оборота наличных в России, как и во всем мире, является сфера банковского самообслуживания, в частности, автоматизированные зоны самообслуживания в отделениях банков, банковские мини и микроофисы. 

Как показал опыт Кореи, где доля ресайклинговых банкоматов составляет большинство установленных в стране ATM, размещение в зоне банковского самообслуживания от 6 до 8 подобных устройств навсегда избавляет банковских клиентов от необходимости стоять в очередях, даже несмотря на то, что клиенты, помимо операций по внесению/получению наличных, будут пользоваться и дополнительными платежными сервисами банкоматов. 

«Подобные устройства интересны банкам с крупными сетями ATM. Банкомат с функцией cash-ресайклинга – это такой же мультифункциональный банкомат, на котором можно реализовать такой же функционал, как и на традиционных мультифункциональных банкоматах – возврат кредитов, платежи в пользу третьих лиц, продажу железнодорожных и авиабилетов, оплату туристических поездок – а также, в зависимости от бизнес-кейса банка, подключить на выбор функции cash-out/cash-in и cash-out или cash-ресайклинга. Единственным, но основным и наиболее значимым отличием ресайклингового устройства с точки зрения экономики проекта является предоставляемая банку возможность оптимизировать свои расходы на инкассацию. Однако банк должен очень щепетильно подходить к выбору места установки такого устройства, анализу входящих и исходящих потоков наличности, что на практике встречается очень редко», – отмечает Сергей Солдатов, директор по продажам банковского дивизиона Wincor Nixdorf Россия. 

«Банкоматы с функцией cash-ресайклинга могут применяться в любых сферах. Основным условием является правильно выбранное местоположение банкомата – объем депонированных наличных должен примерно соответствовать объему выданных. В этом случае можно добиться существенной экономии. Количество инкассаций можно сократить с двух в неделю до одной в две недели, что дает экономию от 500 до 900 долл. США в месяц на одном устройстве», – комментирует Дмитрий Погодин, менеджер по развитию бизнеса «Диболд Селф-Сервис». 

При этом ATM с функцией cash-ресайклинга могут использоваться как в качестве устройств открытого доступа для банковских клиентов, так и для автоматизации внутренних процедур обработки наличных в банке или другой компании со значительными входящими и исходящими потоками наличных. Уже к настоящему времени, несмотря на незначительное число установленных на российском рынке подобных устройств, их уже успели опробовать и в нефинансовой сфере, в рамках как минимум двух интересных проектов. 

Рассказывает С. Солдатов: «Один из наиболее интересных и значимых проектов реализован в нефинансовой сфере российского рынка компанией Wincor Nixdorf: банкоматы с функцией cash-ресайклинга мы установили в таксомоторном парке «Командир. Такси». С их помощью водители в круглосуточном режиме инкассируют свою выручку (и, при необходимости, получают наличные средства). Таким образом, необходимость в кассе таксомоторного парка полностью отпадает. Однако массового внедрения подобных устройств в нефинансовой сфере в ближайшее время не ожидается». 

Рассказывает Михаил Мостовой, генеральный директор компании IT SERVICE Retail&Banking: «Пилотный проект, предлагаемый к реализации компанией IT SERVICE Retail&Banking на ФГУП «Почта России», рассчитан на автоматизацию работы с наличностью сотрудников почтовых отделений: кассиров и почтальонов. В закрытой кассовой зоне почтового отделения предлагается установить «почтоматы» – банкоматы-ресайклеры, выполняющие функции автоматического электронного кассира. Почтальоны, получив задания, авторизуются на рабочем месте главного кассира, а затем самостоятельно, авторизуясь с помощью карточки или биометрической идентификации по рисунку вен ладони, а также ПИН-кода, получают наличные в «почтомате», а по окончании рабочего дня сдают наличность в «почтомат». Главный кассир печатает и выдает приходный ордер при авторизации почтальонов. «Почтомат» также поможет решить задачи автоматизации главной кассы: все процессы выдачи и депонирования наличности производятся через банкомат. 

Основными задачами проекта являются улучшение качества клиентского обслуживания, автоматизация расчетных операций, автоматизация внутреннего документооборота, сокращение затрат на обработку наличности, снижение рисков за счет персонального учета доступа к наличным и повышения уровня безопасности хранения финансовых средств, формирование отчетов в режиме реального времени. 

Следующим предложением по автоматизации работы «Почты России» станет соединение в одном устройстве, принадлежащем банку, традиционных функций банкомата, размещаемого в открытой зоне почтового отделения, с функциями автоматизации работы кассиров и почтальонов».

Рыночные преимущества

ProCash 4000xs от Wincor Nixdorf

Широкий список преимуществ, получаемых банком, внедрившим технологию cash-ресайклинга в собственных ATM, эксперты условно разделяют на две основные группы: экономические и имиджевые. 

Экономические преимущества: 

1.Сокращение расходов на инкассацию, уменьшение количества выездов инкассаторских служб (при условии соблюдения баланса между депонированными и выданными купюрами)***; 

2.Сокращение объема «замороженных» денежных средств, так как депонированные банкноты используются для выдачи; 

3.Отсутствие необходимости открытия дополнительных операционных касс; 

4.Снижение расходов на обработку операций благодаря переводу операций из отделений в каналы самообслуживания. Общеизвестно, что наиболее дорогостоящими банковскими операциями являются операции с привлечением банковского персонала, в то время как операции самообслуживания порой могут быть дешевле на порядок. 

Имиджевые преимущества: 

1.Повышение качества обслуживания клиентов, в первую очередь – коэффициента готовности терминала банковского самообслуживания за счет уменьшения количества инкассаций и минимизации времени простоя банкоматов; 

2.Расширение функциональных возможностей банкоматов и спектра оказываемых клиентам услуг (по сравнению с банкоматами без функции внесения наличных); 

3.Обеспечение статуса высокотехнологичного банка. 

«Основные рыночные преимущества использования технологии ресайклинга в ATM – это уменьшение расходов на инкассацию, а также повышение уровня готовности банкомата за счет снижения времени простоя оборудования из-за отсутствия наличных в диспенсере или переполнения депозитных кассет», – комментирует Олег Матвеев, менеджер по внедрению новых продуктов, Россия и СНГ, компании NCR.

Проблемы и перспективы

Электронный кассир с функцией рециркуляции CTS CM-18 производства CTS cashpro (Италия)

На фоне такого широкого перечня преимуществ ресайклинговых ATM перед традиционными полнофункциональными банкоматами российский рынок устройств с функцией ресайклинга представляется весьма перспективным. 

Так, уже в ближайшем будущем одним из основных трендов рынка станет управление наличностью, а применение в этой сфере банкоматов-ресайклеров позволяет банку решить ряд проблем, в том числе создать конкурентные преимущества в обслуживании клиентов и повысить эффективность своей деятельности на фоне сокращения затрат. 

«Технология ресайклинга является перспективным решением для дальнейшей автоматизации обслуживания физических лиц», – считает О. Матвеев. 

Второй заметный тренд рынка – необходимость постоянного «соревнования» с фальшивомонетчиками, которые работают над повышением качества своей «продукции», ростом производительности своих мощностей, удешевлением производства подделок и ввода их в оборот. Так, высокий профессиональный уровень фальшивомонетчиков отмечает главный эксперт ЭКЦ МВД России Игорь Милорадов. По его словам, даже большинство магазинных кассиров, использующих для определения подлинности банкнот специальную аппаратуру, не замечают подделок – слишком велико их сходство с оригиналом. 

Основной проблемой, которая в значительной степени ограничивает дальнейшее развертывание ресайклинговых банкоматов в РФ, является отсутствие необходимой нормативной базы, в том числе регулирующей деятельность банков и других кредитных учреждений по использованию ресайклинговых систем, а также норм, регламентирующих операции, проводимые с помощью данного вида устройств. Таким образом, практически единственным документом, под нормы которого попадают операции, проводимые с помощью ресайклинговых ATM, является сегодня Положение Банка России № 318-П от 24.04.2008г. Документ, в частности, требует, чтобы работники банков проверяли подлинность денежных знаков, получаемых от клиентов и выдаваемых им. Кроме того, из обращения должны изыматься ветхие и поврежденные банкноты. Чтобы выдавать клиентам банкноты, принятые от других клиентов (а именно это и делают машины с рециркуляцией банкнот), необходимо проверить их подлинность в соответствии с критериями ЦБ РФ, а именно, по любым четырем машиночитаемым признакам (из имеющихся шести). Все эти требования уже давно применяются к счетно-сортировальным машинам, теперь они распространяются и на устройства с функцией cash-ресайклинга – банкоматы и электронные кассиры (см. вторую часть статьи). Тестирование банкоматов на способность проверки машиночитаемых признаков подлинности банкнот Банка России проводится в Сервисном центре Центрального хранилища ЦБ РФ. 

В целом, отмечают эксперты, банки, внедряющие технологию ресайклинга в своих ATM, работают пока на основании писем Центробанка, разрешающих им применять данную технологию в качестве эксперимента. Первыми российскими банками, получившими такие письма ЦБ РФ, стали Альфа-Банк и Банк Русский Стандарт. 

Как отмечает В. Рязанов, для законодательного регулирования вопроса по применению технологии ресайклинга России следует опираться на мировой опыт. Так, 16 сентября 2010 г. European Central Bank принял дополнительное решение (ECB/2010/14, 2010/597/EU) к требованиям 2002 г., определяющее нормы использования банкоматов-ресайклеров кредитными организациями, а также иными учреждениями стран ЕС, занимающимися получением и выдачей наличных в качестве профессиональной деятельности. Банкомат-ресайклер разрешается использовать в случае, если он прошел сертификацию в нацбанке страны, и получено соответствующее заключение о том, что автоматизированная проверка подлинности депонируемых банкнот осуществляется по всем требуемым машиночитаемым признакам подлинности наличных купюр с соответствующей вероятностью выявления подделок. К использованию в банкомате-ресайклере не должны допускаться ветхие, мятые, старые банкноты, проверка подлинности и качества которых затруднительна – перед загрузкой денежной наличности в ATM она должна пройти отсортировку на годную к обращению и ветхую. 1 января 2011 г. данный документ вступил в силу в ЕС. 

Не менее строгие требования ECB предъявляет к самим устройствам с функциями ресайклинга, которые в обязательном порядке должны задерживать купюры сомнительного происхождении. 

По единодушному мнению экспертов «ПЛАС», ввиду перспективности технологии, которая позволяет банкам существенно снизить свои издержки и расширить сети устройств самообслуживания, в самое ближайшее время данная проблема будет решаться совместными усилиями вендоров и энтузиастов данной технологии. 

«В настоящее время многие финансовые институты приобретают банкоматы с функцией рециркуляции, но используют их пока только в режиме депозита и выдачи банкнот. Функционал ресайклинга останется «законсервированным» до момента выхода в свет регламентирующих документов ЦБ РФ, одобряющих использование ресайклинга в России, – подчеркивает Д. Погодин. – Банк России проводит работу по созданию регламентной базы для использования функции ресайклинга на банкоматах. Важным аспектом в данном вопросе является то, что банкомат должен уметь не только точно определять подлинность банкнот, но и производить функцию сортировки, не допуская рециркуляции ветхих денежных знаков». 

Другой не менее важной проблемой, делающей пока невозможным широкое внедрение данной технологии в России, является единичное число хостовых решений, поддерживающих работу устройств с функцией cash-ресайклинга. Так, по информации наших экспертов, работу подобных устройств в настоящее время поддерживают хостовые решения только двух российских производителей процессинговых решений: Compass Plus (внедрено и используется в проекте банка ВТБ24) и БПЦ Банковские технологии (внедрено в проекте Альфа-Банка). Кроме того, существуют и определенные ограничения в плане настройки собственных АБС банков, эксплуатирующих ресайклинговые банкоматы. 

Однако на фоне ожидаемого в ближайшем будущем выхода в свет нормативных документов Банка России, а также учитывая перспективность использования ресайклинговой технологии на российском рынке, не исключено, что уже в недалеком будущем Россию ожидает настоящий бум использования таких устройств. По самым смелым экспертным оценкам, уже к концу этого десятилетия в России будет установлено от 10 тыс. до 30 тыс. ресайклинговых банкоматов. 

С другой стороны, как отмечают специалисты, несмотря на то, что технология cash-ресайклинга уже не нова, никакого «бума» по ее внедрению на банкоматном рынке Европы пока не наблюдается, даже несмотря на то, что ECB обнародовал требования к банкоматам-ресайклерам уже несколько лет назад, а услуги инкассаторских компаний в ЕС стоят на порядок выше, чем в странах Востока, где эта технология пользуется таким высоким спросом. Ее популярность в регионе ATP эксперты объясняют спецификой местных рынков и, прежде всего, особым регулированием инкассаторских услуг. Поэтому к оценке перспективности данной технологии на российском рынке ATM следует подходить более внимательно, учитывая специфику каждого банка и конкретного проекта.

Teller Cash Recycler: новые пути привлечения клиентов

Электронный кассир с функцией рециркуляции GLORY RZ-100

Устройства под названием «электронный кассир» поставляются на рынок России уже более 10 лет и успели зарекомендовать себя в большинстве крупных банков в качестве надежных и простых в установке и эксплуатации. 

Подъем российского рынка электронных кассиров эксперты связывают именно с массовым открытием банковских мини-офисов, а также переходом российских банков на открытую планировку отделения. 

Условия жесткой конкуренции на розничном рынке диктуют банкам новые пути привлечения клиентов – сегодня это не только широкий спектр продуктов и услуг, но также и удобство и качество обслуживания, которые имеют для клиентов не менее важное значение, чем прибыльность того или иного банковского продукта. Одним из способов изменить привычный формат обслуживания клиента, сделав его более комфортным и доверительным, является создание отделений банков нового формата – «миниофис без кассы». В таких отделениях отсутствует привычный кассовый узел с бронестенкой между клиентом и сотрудником банка, их площадь очень невелика (40–60 кв. м), что дает возможность разместить их на маршрутах привычного следования клиента – в торговых и офисных центрах или даже в фойе метрополитенов. Все кассовые операции в банковских мини-офисах выполняются при помощи электронных кассиров с функцией приема и выдачи по команде операциониста наличных Teller Cash Dispenser (TCD) и электронных кассиров с функцией рециркуляции Teller Cash Recycler (TCR). 

Внедрение программно-технических комплексов на базе TCD и TCR позволяет банкам организовать универсальные рабочие места, где функции операционного работника и кассира интегрируются. Универсальный менеджер будет сконцентрирован на продаже банковских продуктов, а клиенты банка получат возможность обслуживаться одним сотрудником от начала до конца операции. 

Кроме того, TCR позволяет проводить операции по депонированию и выдаче наличности при отсутствии защищенного кассового узла, что существенно сокращает расходы и время на организацию отделений банков и превращает их из затратных структур в прибыльные. И, наконец, в силу способности выдавать ранее принятые банкноты электронные кассиры обеспечивают минимизацию затрат на инкассацию. 

К настоящему времени число электронных кассиров с функцией приема и выдачи наличных (TCD), инсталлированных в России, составляет порядка 11 тыс. 

Крупнейшим в России поставщиком электронных кассиров является компания «Европеум», представляющая на российском рынке одного из ведущих производителей устройств автоматизации оборота наличных компанию TALARIS, занимающую, по результатам отчета Global Teller Assist Units 2009, подготовленного британской исследовательской компанией Retail Banking Research, 69% мирового рынка электронных кассиров и рециркуляторов. За 18 лет работы в России компания поставила более 9000 электронных кассиров, что соответствует около 82% российского рынка. Основные поставки были осуществлены в Сбербанк России, ВТБ24, Альфа-Банк, Банк Сосьете Женераль Восток, Связь-Банк, Спецсетьстройбанк, Липецкомбанк, Банк Русский Стандарт и др. 

На этом фоне опыт эксплуатации электронных кассиров с функцией cash-ресайклинга – TCR – в России очень невелик. Впервые TCR появились на российском рынке в 2005 г., но к настоящему времени парк установленных и эксплуатирующихся на рынке нашей страны TCR оценивается разными экспертами в объеме от 150 до 300 устройств, которые установлены банками пока лишь в рамках пилотных проектов. 

«Рынок, как, впрочем, и сама технология использования электронных кассиров с замкнутым оборотом наличности, находится в России в стадии формирования. И хотя за последние два года кредитными организациями было введено в эксплуатацию порядка полутора сотен данных устройств, пока говорить о TCR как о штатном рабочем инструменте нельзя», – утверждает Владислав Ворошин, руководитель дирекции кассовой техники компании ИНПАС.

Поставщики

В настоящее время основными поставщиками TCR на российский рынок являются компании INPAS (поставляют электронные кассиры производства Glory), Гамма-Центр (CTS CM-18 производства CTS Cashpro), «Европеум» (TALARIS), ДОРС (устройства собственного производства) и ДИИП 2000 (CESPRO). Амбициозные планы по продвижению электронных кассиров с функцией ресайклинга продуктовой линейки CINEO на российском рынке озвучила компания Wincor Nixdorf, вплоть до недавнего времени активно продвигавшая в России электронные кассиры моделей ProCash разных модификаций. Демонстрацию своих электронных кассиров провели также и другие вендоры, лидирующие на рынке банковского самообслуживания, – NCR и Diebold. 

Как отмечает Елена Адуйскова, коммерческий директор Группы компаний «Европеум», в последние два года прослеживается тенденция повышения интереса к электронным кассирам-рециркуляторам. Банки все чаще задумываются об оптимизации численности персонала и автоматизации обработки наличности. В настоящее время наиболее перспективные сферы применения электронных кассиров – это фронт-офисы банков.

Рынок

Vertera Teller Cash Recycler от TALARIS

Как показывает мировая практика, спрос на электронные кассиры с рециркуляцией наличных приблизительно одинаков как со стороны банковского рынка, так и со стороны ритейловой сферы. Однако на российском рынке, где численность установленных TCR не превышает нескольких сотен, основной и пока единственной сферой их применения является сегодня автоматизация банковского фронт-офиса. 

Эксперты единодушно сходятся во мне-нии, что использование электронных кассиров с ресайклингом возможно в любых учреждениях с широким оборотом наличности, большим числом приходных и расходных операций. Однако сегодня наиболее перспективными областями применения TCR остаются кредитные учреждения, хотя производители стараются ориентироваться также и на крупные ритейловые сети. Перспективность использования данных устройств в ритейловой сфере определяется не только растущей необходимостью автоматизации оборота наличных, но и возможностью для банка, обслуживающего данное ритейловое предприятие, производить удаленную инкассацию (под этим подразумевается доступ банка к данным о сумме наличных, находящихся в электронных кассирах, что позволяет зачислять деньги сразу на расчетный счет торгового предприятия, не дожидаясь инкассации и последующего пересчета в кассовом узле отделения банка), а также планирование инкассаций. 

Спрос на электронные кассиры в России, как и во всем мире, определяется прежде всего таким фактором, как технология работы с наличными, принятая в каждом конкретном банке или отделении банка. Сегодня многие российские банки по-прежнему используют традиционную технологию с функциональным разделением рабочих мест кассиров и операционистов. 

К настоящему времени TCR установлены и работают в крупных российских банках с широкой сетью отделений, внедряющих европейскую модель фронт-офиса, – Сбербанке РФ, ВТБ24, Банке Москвы, Банке Русский Стандарт, Альфа-Банке. 

Как комментирует Валерий Сдобников, менеджер по продукту систем самообслуживания компании «ДОРС», «одним из самых крупных в России проектов по использованию электронных кассиров с ресайклингом является проект Ситибанка, в адрес которого нашей компанией поставлено и установлено в промышленную эксплуатацию 75 устройств». 

Компанией «Европеум» поставлено на российский рынок около 70 электронных кассиров-рециркуляторов. 

Нельзя особым образом не отметить проект, реализованный компанией Гамма-Центр совместно с Банком Траст, в рамках которого было проведено тестирование технологии электронных кассиров, как с функцией выдачи наличных, так и с технологией замкнутого оборота наличных. Банк открыл в Москве ряд офисов нового формата, где установил электронные кассиры. Тестирование выявило явные преимущества электронных кассиров с функцией ресайклинга перед кассирами с функцией выдачи наличных. В ходе эксплуатации TCR была отмечена возможность проведения операций приема и выдачи с помощью одного устройства, что упрощает процедуру выполнения составных операций (приход и расход наличных средств, например, валютообмен), снижает операционные риски, увеличивает скорость обслуживания клиентов. Подкрепление электронного кассира наличными осуществляется достаточно просто – с помощью загрузки купюр через верхний купюроприемник, после чего банкноты сразу же уходят на барабан, расположенный во внутреннем сейфе устройства. Таким образом, открытия сейфа при пополнении барабанов либо, наоборот, частичной разгрузки не требуется. Отобранные для тестирования рециркуляторы обладают дополнительными по сравнению с традиционными TCD возможностями, например, функцией сортировки купюр, их проверки на подлинность, отсеивания ветхих банкнот и т. п. 

Таким образом, по итогам работы на тестовых участках для дальнейшей работы в банке была выбрана именно технология электронных кассиров с функцией cash-ресайклинга.

Преимущества и недостатки

Электронные кассиры с замкнутым оборотом наличности обеспечивают для кредитной организации также довольно широкий ряд значимых преимуществ: 

• возможность организации открытого рабочего пространства, в соответствии с современными банковскими тенденциями; 

• существенную экономию на укреплении (бронекабины, переборки, сейфы) и, как следствие, меньшие расходы на развитие филиальной сети, например, за счет создания «мини-отделений без кассы»; 

• экономию на инкассационных расходах (данный тезис в настоящее время справедлив в отношении развитого рынка, например стран ЕС, где инкассационные компании, в отличие от российских, взимают за свои услуги не менее 2–3% от инкассируемых сумм) и транспортировку банкнот из отделений банка в кассовые центры ЦБ РФ и коммерческие кассовые центры для пересчета и проверки купюр на подлинность и ветхость; 

• снижение возможности злоупотреблений; 

• реализацию принципов быстроты и непрерывности обслуживания клиентского потока; 

• возможность простого перемещения оборудования рабочих мест кассиров-операционистов из одного отделения в другое; 

• повышение качества обслуживания клиентов и создание благоприятных условий для кросс-продаж банковских продуктов; 

• получение полной информации в реальном времени о количестве принятых и выданных наличных каждым конкретным банковским отделением; 

• повышение безопасности работы с наличными и их сохранность на рабочем месте; 

• снижение требований к квалификации кассира. 

«Банк может получить преимущества от изменения организации рабочего пространства и технологии обработки наличности. Создание «безбарьерной» среды, более привлекательной для клиентов, организация универсальных рабочих мест кассиров-операционистов может обеспечить рост пропускной способности на тех же площадях и повысить лояльность клиентов. Значимым является создание имиджа современного банка, – считает Андрей Беляев, руководитель отдела продаж ДИИП 2000. – Не удивительно, что большинство электронных кассиров с функцией cash-ресайклинга устанавливаются в настоящее время, как правило, в головных офисах и крупных отделениях либо во вновь открываемых филиалах». 

По мнению Е. Адуйсковой, применение данной технологии позволяет также уменьшить психологическую нагрузку на персонал банка, исключить стрессовые ситуации, связанные с ответственностью за сохранность и учет денежной наличности, а также укрепить имидж банков как высокотехнологичной организации. 

«При использовании технологии электронных кассиров банковский офис может стать совершенно другим. Вместо бронированных стекол с окошками для передачи банкнот, мощными перегородками и стенами банк может внедрить перспективную концепцию открытого и безопасного офиса, когда бронированные стекла и перегородки отсутствуют, а консультант и клиент находятся рядом. Именно такая обстановка способствует доверительному общению, повышению лояльности клиентов и, как результат, увеличению продаж банковских продуктов. Безусловно, процесс внесения и выдачи занимает минимальное время, поскольку пересчет, валидация и сортировка производятся автоматически. Основное время занимает консультирование клиента и предложение ему банковских продуктов», – прокомментировал Д. Погодин. 

Как полагают эксперты, спрос со стороны российских банков на такие устройства, безусловно, имеется, но их распространение сдерживается высокой стоимостью. TCR представляет собой сложный комплекс устройств (в том числе встроенный многокарманный счетчик банкнот с функцией сортировки по степени ветхости), в связи с чем требует высокой квалификации персонала для обслуживания и ремонта. Ремонт такого устройства, как правило, не может быть проведен оперативно силами региональных сервис-партнеров. «Учитывая это обстоятельство, мы предложили на российском рынке альтернативное решение: программно-аппаратный комплекс, объединяющий автоматизированную ротационную темпокассу Roller-Cash производства CESPRO и сортировщик банкнот Kisan Newton производства Kisan, – рассказал А. Беляев. – Данное устройство легко приспосабливается к технологии рециркуляции; имеет заметно большую емкость (до 12 000 банкнот); обеспечивает хранение не только банкнот, но и других ценностей (монет, мерных слитков из драгметаллов и т. п.); нечувствителен к уровню ветхости принимаемых и выдаваемых купюр; более надежен и имеет более низкие расходы на ремонт и техническое обслуживание. И, наконец, самый значимый для банков аргумент – более низкая цена. Ротационные кассы Roller-Cash уже работают в России, в частности в филиалах Банка Интеза – российского дочернего банка группы Интеза Санпаоло (Италия)». 

«При всех плюсах данной технологии она остается пока дорогой для большинства банков, – согласен В. Сдобников. – Наша компания развивает данное направление и скоро сможет предложить новые продукты по доступным ценам с высоким качеством».

Соблюдение требований Банка России

К электронным кассирам с рециркуляцией наличных со стороны Банка России предъявляются требования, аналогичные требованиям к банкоматам, оснащенным данной технологией, и описанные в Положении № 318-П Банка России. 

Соответствия этим требованиям производители электронных кассиров, желающие работать в России, достигают путем применения современных модулей распознавания банкнот и сопутствующего программного обеспечения. 

В настоящее время в Банке России прошли тестирование две модели электронных кассиров с функцией ресайклинга – Talaris Vertera и CTS CM-18. 

Как отмечает А. Беляев, «программно-аппаратный комплекс Roller-Cash + Kisan полностью соответствует требованиям ЦБ РФ, так как сортировщик Kisan Newton F успешно прошел тестирование в Банке России, обеспечивает проверку подлинности банкнот и сортировку по ветхости».

Перспективы

Большинство опрошенных журналом «ПЛАС» экспертов указали на очень высокий потенциал российского рынка электронных кассиров-ресайклеров. При этом конкуренции между ресайклингвыми банкоматами и TCR наблюдаться не будет. Как считают эксперты, далеко не все потребительские сегменты рынка можно привлечь к использованию систем банковского самообслуживания (банкоматов и платежных терминалов). Потребность в проведении операций по внесению средств и выдачи наличности с участием кассира, имеющаяся сегодня, сохранится и впредь, поскольку многие клиенты не готовы к совершению операций с крупными суммами в общем зале без кассовой кабинки. Это касается, например, смешанных транзакций и транзакций с большим объемом средств. Поэтому решения, которые помогут оптимизировать работу кассира и обеспечат высокую эффективность обработки наличности, наиболее перспективны для использования на банковском рынке. 

Как заявил С. Солдатов, одной из наиболее интересных областей применения TCR в России может стать рынок АЗС. «В настоящее время на рынке Европы компанией Wincor Nixdorf реализован проект, в рамках которого электронные кассиры – ресайклеры установлены в мини-филиалах одного из банков, открытых на АЗС компании Shell. При этом TCR инкассируют выручку не только самих АЗС, но и открытых при АЗС мини-маркетов». 

По словам В. Ворошина, в настоящее время резко возросла активность специалистов, отвечающих за перспективы развития банковской розницы. Ведущие кредитные организации проводят пилотные проекты, модернизируют внутренние регламенты и адаптируют технологию ресайклинга к используемым АБС. Все это позволяет говорить о масштабном старте новой технологии не позднее 2012 г. При этом отечественная специфика такова, что массовое внедрение TCR как технологии в банковской сфере будет на 2–3 года опережать ее появление в ритейле. 

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание наших читателей на готовящийся нашим издательским домом 3-й Международный Форум 2011 «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО», который пройдет с 17 по 18 октября 2011 года в Москве. 

В ходе мероприятия его участники смогут принять участие в обсуждении актуальных тем, поднятых в обзоре: состояние рынка банковского самообслуживания, рынка электронных кассиров, а также настоящее и будущее наличного денежного обращения.


Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… деньги из раковин на Соломоновых островах отличаются устойчивостью к любым финансовым кризисам? Если население отдаленных островов используют раковины в качестве расчетной единицы, то в более цивилизованных местах архипелага такие деньги используются как надежный запас на черный день, в то время как расчеты ведутся «обычными» деньгами. Недостаток у них один – недолговечность: раковины хрупкие, часто ломаются. Из-за этого денежная масса остается стабильной и не нарастает, что позволяет поддерживать постоянный курс.