Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Исследование «ПЛАС»: «Рынок безналичных платежей РФ на 1 июля 2011 г.»

(Нет голосов)

14.11.2011 Количество просмотров 2249 просмотров

Четко прослеживаемая в течение последних 4 лет тенденция свидетельствует о практически постоянном числе банков-эмитентов (с разницей в количестве не более чем в 3% между минимальным и максимальным числом за указанное время) и банков-эквайеров (с разницей в 4,2%), на фоне стабильного снижения общего числа кредитно-финансовых институтов в России (с 1 136 банков на начало 2008 г. до 1000 банков на 1 июня 2011 г., или почти на 12%).

На 1 июня 2011 г. российскими банками-эмитентами было выпущено в общей сложности 157696 тыс. карт, что почти на 9,2% превысило показатель на 1 января 2011 г.

В общем объеме эмитированных на российском рынке карт (157696000) доля карт, выпущенных для юридических лиц, составляет 0,21% (331 600 карт).

Ведущими регионами по количеству выпущенных карт для физических лиц по¬прежнему остаются такие регионы, как Москва и Московская область - на их долю, по данным ЦБ РФ, приходится в общей сложности 59222920 карт, или 37,6% от совокупного объема эмиссии - и Санкт-Петербург (более 8932870 карт, или 5,7% от общей эмиссии).

В течение 1-го полугодия 2011 г. на территории России с использованием карт эмитентов-резидентов и нерезидентов (за исключением операций по оплате таможенных платежей) было проведено 1 817,1 млн операций на общую сумму в 7054,3 млрд рублей.

Эмиссия
По данным ЦБ РФ на 1 июля 2011 г., из 1000 зарегистрированных на территории России кредитных организаций эмиссией и/или эквайрингом банковских карт занимались 692 банка. Из них 678 осуществляли эмиссию карт, а 615 - эквайринг.

Таблицы

При этом 1147,6 млн операций на сумму 6244,5 млрд рублей пришлось на операции по снятию наличных, что составило 63,1% от общего количества транзакций и 88,6% от их объема соответственно. В свою очередь, на операции по оплате товаров и услуг пришлось 36,9% от обще- го количества и 11,4% от общего объема соответственно. Из совокупного объема эмитированных российскими банками карт 86,0% (135612 тыс. карт) пришлось на расчетные карты, в том числе 15,8% (23916 тыс.) – на расчетные карты с раз- решенным овердрафтом; 7,6% (11997 тыс. карт) – на кредитные карты и 6,4 % (10086 тыс. карт) – на предоплаченные карточные продукты. По данным рейтинга банков по количеству активных карт, составленного агентством РБК.Рейтинг по итогам первого полугодия 2011 г. (см. таблицу 1), крупнейшим эмитентом на российском карточном рынке бессменно остается Сбербанк России. Огромное количество находящихся в обращении карт (60 484 470 карт), а также внушительный объем новых карт, выпущенных (12 499 381 карта) и перевыпущенных (4 874 440) в минувшем полугодии, позволили ему лидировать с очень большим отрывом. Второе место в рейтинге также традиционно занял Банк Русский Стандарт (16 137 847 карт), и замкнул тройку лидеров ВТБ24 (7 870 895 карт). 

По данным Банка России, на территории нашей страны действует около 70 платежных систем. Что касается распределения долей российского рынка эмиссии карт между платежными системами, здесь по традиции безоговорочным лидером является Visa Inc. Так, по данным РБК. Рейтинг, на 1 июля 2011 г. суммарное количество карт этой платежной системы, находящихся в обращении, у всех банков, принявших участие в рэнкинге, составило порядка 54 млн шт. По данным же самой платежной системы, количество карт Visa, выпущенных российскими банками, достигло от- метки в 80 млн еще к концу 2010 г. В хо- де мероприятия, приуроченного к выпуску 80-миллионной карты на российском рынке, представители руководства Visa Inc. объявили о намерении и далее развивать безналичные платежи в России. В частности, в течение трех ближайших лет компания намерена инвестировать дополнительно 40 млн долл. в развитие таких направлений, как инновации в продуктах, включая мобильные платежи и услуги по переводу средств, расширение сети приема карт, обучение сотрудников ТСП, развитие платежной инфраструктуры Краснодарского края и поддержка зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г., а также повышение финансовой грамотности населения. По всей видимости, расхождение в цифрах объясняется тем, что рейтинг по казал количество карт в обращении (активных карт), тогда как платежная система – количество карт, выпущенных российскими банками за весь период работы Visa Inc. в России. 

Тем не менее, по данным РБК.Рейтинг, объем карт MasterCard, находящихся в об- ращении на российском рынке на 1 июля текущего года, составил 45 млн. Банки-лидеры по количеству эмитированных карт Visa и MasterCard представ- лены в табл. 2. По данным редакции «ПЛАС», среди российских платежных систем позиции бесспорного лидера занимает РПС «Золотая Корона». Только по итогам 2010 г. общее количество карт всей продуктовой линейки, эмитированных в рамках Системы «Золотая Корона», превысило 32,5 млн штук, увеличившись по сравнению с аналогичными показателями 2009 г. на 45%. Таким образом, на долю этой платежной системы, по итогам 2010 г., пришлось 22,5% совокупного объема карт, эмитированных к указан- ной дате российскими банками (по данным ЦБ РФ, к 1 января 2011 г. он составлял 144 419 000 карт). Лидерами по объему эмиссии карт «Золотая Корона» являются Челябинвестбанк (более 900 тыс. карт), Совкомбанк (более 660 тыс. карт), Далькомбанк (почти 250 тыс. карт), Банк Оренбург (порядка 200 тыс. карт) и Примсоцбанк (свыше 192 тыс. карт). Второе место среди российских платежных систем по количеству эмитированных карт занимает «Сберкарт» (Про100) с показателем в 1 851 502 кар- ты (на 1 июля 2011 г.) и долей рынка в 1,17%. Остальные платежные системы, такие как Diners Club, Union Card, NCC, и ряд моноэмитентных систем занимают в совокупности доли процентов в общем объеме эмитированных на российском рынке карт. Например, карты платежной системы NCC в наибольшем количестве выпуще- ны Автовазбанком (69747 штук), Нацио- нальным Торговым Банком (27636 штук) и Первым Объединенным Банком (3348 штук). В совокупности к 1 июля 2011 г. на карты NCC приходилось 0,013%. Лиде- ром по количеству карт Union Card стал УБРР (15 319 карт), по количеству карт STB – АК БАРС (706 карт). Ожидавшийся выход на российский рынок эмиссии карт нового междуна- родного игрока – компании UnionPay (CUP) и начало эмиссии карт этой пла- тежной системы в России остается по- ка еще в перспективе, хотя и довольно близкой. Так, инфраструктурный интег- рационный проект РПС «Золотая Коро- на» и UnionPay был полностью завершен в первой половине 2011 г., и в эквайринговой инфраструктуре Дальком-банка началось обслуживание карт UnionPay. Кроме того, за последний год к обслуживанию карт этой платежной системы приступили Юниаструм Банк, ИнтерПрогрессБанк, Газпромбанк, Банк «Кедр». Не исключено, что в ближайшем будущем к этому проекту присоединятся и другие банки, активно пред- ставленные в российских регионах, которые наиболее часто посещают бизнесмены и туристы из КНР. Однако проект эмиссии кобрендовых карт «Золотая Корона – UnionPay» находится пока еще в стадии обсуждения.

Эквайринг

Банкоматы

Тенденция к дальнейшему динамичному развитию эквайринговой инфраструктуры по-прежнему сохранялась в течение 12 последних календарных месяцев. К 1 июля 2011г., по данным ЦБ РФ, количество установленных на российском рынке банкоматов составило 164756 устройств. Из общего числа данных устройств на российском рынке: • 103741 устройство оснащено функцией выдачи наличных; • 86784 устройства оснащены функцией приема наличных, в том числе 41704 устройства – без использования платежных карт и их реквизитов.

Согласно рэнкингу банков по количеству банкоматов на 1 июля 2011 г., подготовленному агентством РБК.Рейтинг (см. табл. 3), по размеру сети ATM по- прежнему с большим отрывом лидируют Сбербанк России (27 751 банкомат) и ВТБ24 (5 000 банкоматов). По такому показателю, как количество банкоматов с функцией cash-in, на дату 1 января 2011 г. также лидировал Сбербанк РФ (8274 устройства), а второе место принадлежало Банку Русский Стан- дарт (1286 устройств), потеснившему банк ВТБ24 на третье место (1110 устройств) (см. табл. 4). По данным Банка России, общее число ATM с функцией приема наличных, установленных на российском рынке, достигло 86784 устройств. Однако, как полагают эксперты, число устройств, которые по существующей в мире классификации можно отнести к банкоматам (ATM), к настоящему времени на российском рынке составляет порядка 100 тыс. Приведенные в отчетности ЦБ РФ показатели, превышающие 160 тыс. устройств, связаны с тем, что российские банки включают в свою отчетность не только непосредственно те устройства, которые называются банкоматами, но и транзакционно-платежные терминалы, оснащенные как функцией депонирования наличных, так и функциями приема платежей с использованием банковских карт или без них. К последним можно смело отнести как минимум приведенные в статистике ЦБ РФ 41 704 банкомата с функцией приема наличных без использования платежных карт и их реквизитов. Согласно исследованию РБК.Рейтинг, лидером по числу подобных устройств на российском рынке на 1 июля 2011г. (см. табл. 5) также является Сбербанк России (18 828 терминалов), второе место при- надлежит Московскому Кредитному Бан- ку (2 526), третье – Банку Русский Стандарт (2 127). При этом легко подсчитать, что только банки из топ-10 обеспечивают присутствие на российском рынке немногим менее 30 тыс. транзакционно-платежных терминалов. Совокупное количество электронных терминалов на российском рынке достигло к 1 июля 2011 г. показателя в 602 858 устройств. Из них 489 611 POS-терминалов было установлено в ТСП, 11 987 устройств пришлось на электронные терминалы удаленного до- ступа, и 101 260 POS-терминалов установлено в ПВН. Количество импринтеров, установленных в ТСП, составило 57 740, в ПВН – 4435 устройств. По мнению экспертов Банка России, рост розничных безналичных платежей на рынке нашей страны сдерживает недостаточный уровень обеспеченности предприятий торговли и услуг POS-терминалами (в 2010г. на 1 POS-терминал приходилось 317 карт), на фоне развитости сетей банкоматов, в которых население преимущественно снимает наличные.

Эмиссия и эквайринг: основные тенденции

Статистика ЦБ РФ за несколько послед- них лет свидетельствует о наиболее динамичном росте, существенно опережающем рост карточного рынка в целом, таких сегментов, как кредитные карты (с 1 января 2008г. рост на 34%) и, в особенности, предоплаченные карты (с 1 января 2008г. рост на 2 116 %), на фоне постепенного уменьшения числа расчетных карт с овердрафтом (снижение на 14,3% с 1 января 2008г.).

Электронные деньги

Россия – третья в мире страна (после Ин- дии и Китая), где рынок электронных денег (ЭД) развивается наиболее динамично. В 2010г. рынок ЭД в России продолжил устойчивый рост. Объем пополнений электронных кошельков вырос с 40 до 70 млрд руб., число активных клиентов за прошлый год увеличилось на 50% и достигло 30 млн. Не будет ошибкой утверждение о том, что одной из основных тем прошедшего года на ритейловом рынке стала тема электронных денег (ЭД). Прежде всего ввиду принятия Федерального Закона «О Национальной платежной системе», который стал важнейшим событием имен- но для этого сектора рынка.

Диаграммы

Моментальные платежи

Нельзя не отметить в данном обзоре и та- кой агрессивно растущий рыночный сег- мент, как моментальные платежи (электронные платежные системы, осуществляющие прием наличных через платежные терминалы). В 2010г. общий объем рынка моментальных платежей достиг 772,2 млрд руб., что на 19% превысило показатель 2009г. За 2010г. системы моментальных платежей создали собственные электронные кошельки, с помощью которых появилась возможность оплачивать услуги интернет- магазинов. Благодаря этому моментальные платежи фактически приобрели функциональность систем электронных денег, таких как WebMoney или «Яндекс.Деньги». Подводя итоги деятельности рынка моментальных платежей за 2010 г., Комитет по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУ- ЭТ) отмечает положительную динамику развития отрасли. Количество транзакций в 2010г. оста- лось на уровне 2009 г. и составило 5,9 млрд. При этом сумма среднего платежа в 2010г. выросла на 20% по сравнению с 2009г. и составила 132 руб. Согласно данным НАУЭТ, это произошло в связи с увеличением доли платежей с большим чеком, таких как оплата ЖКУ, авиа- и железнодорожных билетов, погашение банковских кредитов и т.д.

Таблицы

Безопасность, EVM-миграция

В течение прошедших 12 месяцев продолжилась тенденция миграции банков на микропроцессорные технологии. Игорь Голдовский, член Операционно- го комитета MasterCard Europe (European Operations Advisory Committee) от России, генеральный директор компании «Платежные технологии»: «Во всем мире скорость роста числа микропроцессорных карт MasterCard составила 20,5% в год, скорость роста количества термина- лов MasterCard, способных обрабатывать операции по технологии микропроцессорных карт, составила 36% в год. Еще более впечатляющими оказались данные для региона MasterCard Europe, к которому относится и Россия. В этом регионе к началу 2011г. на технологию микропроцессорных карт перешли 68% карт, 88% POS-терминалов и 88% банкоматов. Данные для стран SEPA позволяют утверждать, что в них процесс миграции приближается к концу: здесь 81% карт, 89% POS- терминалов и 96% банкоматов способны работать на чиповой технологии». Как считает Евгений Балезин, вице-пре-зидент АРЧЕ, исходя их того, что 75% банкоматов в России сертифицированы на EMV, темпы миграции можно оценить как удовлетворительные. В то же время темпы роста на российском рынке мошеннических операций с картами остаются впечатляющими. Так, за первое полугодие 2011г. количество мошеннических операций с банковскими картами в России выросло на 36%. По данным МВД РФ, в первом полугодии этого года было зафиксировано 2227 преступлений на рынке пластиковых карт. По сравнению с 1-м полугодием 2010г. количество преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных карт, выросло на 36%. Ущерб от производства и сбыта поддельных карт за первые 6 месяцев 2011г. оценивается в 1,621 млн руб. Для сравнения – за аналогичный период 2009г. раз- мер ущерба банков от карточных мошенников составил 38,6 млн руб. Как показывают приведенные данные, сумма причиненного ущерба сравнительно невелика, однако количество карточных преступлений непрерывно растет. По данным МВД РФ, основной причиной этого является увеличение числа безналичных платежей. Банкиры, в свою очередь, связывают увеличение числа преступлений с ростом общего количества карт, обращающихся на рынке, на фоне существующих пробелов и слабых мест в российском законодательстве. В то же время эксперты сомневаются в том, что статистика МВД РФ дает полное представление о ситуации с карточным мошенничеством.

Сегодня именно Россия становится од- ной из стран, где мошенники снимают деньги с банковских карт, выпущенных за рубежом. В отличие от всего мира, на российском рынке потери по картам зарубежных эмитентов значительно превышают потери по картам российских банков (71% и 29%, соответственно). В денежном выражении, за 2010 г. с картсчетов несанкционированным образом снято 13 млн долл. по картам российских банков и 33 млн долл. по картам зарубежных эмитентов. При этом львиная доля потерь приходится не на Интернет, а на банкоматы и торговлю: в банкоматной сети потери оцениваются в 18 млн долл., в торговой – в 27 млн долл., и 1 млн долл. потерь – на интернет-торговлю. Однако за последнее время именно в Интернете от- мечен лавинообразный рост потерь по картам. Эксперты связывают это с тем, что многие российские банки переходят на интернет-эквайринг, а население нашей страны начинает активно использовать карты для оплаты в сети товаров и услуг. Средняя сумма мошеннической операции в банкомате составляет 239 долл., в торговой сети – 147 долл., в Интернете – 201 долл. «Если во всем мире 40% потерь дает интернет-торговля, то в России «пере- кос» идет в сторону банкоматного мошенничества. Казалось бы, банкоматная транзакция – это самая защищенная операция с использованием ПИН-кода. На самом де- ле риск компрометации таких операций очень высок именно в России», – комментирует Н.Пятиизбянцев, независимый эксперт. Е. Балезин: По данным Экс- пертной АТМ группы Ассоциации российских членов Евро- пей (АРЧЕ), во II квартале 2011 г. количество компрометаций банкоматов выросло по сравнению с I кварталом 2011 г. на 75%. В целом уровень фро- да в России является меньшим на по- рядок, чем в других развитых странах. К относительно новым видам мошен- ничества можно отнести несанкцио- нированные кредитовые операции с использованием интернет-магазинов. В общем виде схема такая: мошенники взламывают сайты интернет-торговцев, вмешиваются в системы взаимодейст- вия с клиентами и переводят на специ- ально открываемые карточные счета средства в виде кредитных операций, якобы возврат средств за сорвавшуюся покупку. По данным АРЧЕ, в 2010 г. в России произошло 250 инцидентов с банкоматами: 61 физическое нападение; 1 за- хват карты; 48 установок вредоносного программного обеспечения и 140 уста- новок скимминговых устройств. Мошен- ники атакуют все модели ведущих про- изводителей. По географии атак безус- ловным лидером является Москва (51% установки скимминговых устройств), Санкт-Петербург (12%), Краснодар (10%), Ростов-на-Дону (6%), Тольятти (4%) и Смоленск (3%). Пока цифры не столь угрожающие, как в Европе, но темпы роста впечатля- ют: если в 2009 г. банкоматные потери оценивались в 348 млн руб., в 2010-м – уже 558 млн. За первое полугодие 2011 г. рост составляет уже 250%, что в 3,5 раза превышает аналогичный по- казатель прошлого полугодия. «Если та- кой темп роста сохранится, то к концу текущего 2011 г. объем потерь в банко- матах составит порядка 2 млрд руб. Ци- фра колоссальная и настораживаю- щая, – полагает Н. Пятиизбянцев. – Ана- лиз потерь за первое полугодие в POS- терминалах в торговых сетях прироста не дал никакого. Получается, что 70% прироста общих потерь у нас дали бан- коматы и Интернет».

Денежные переводы

В последней главе обзора мы не могли не отметить и такой быстроразвивающийся сегмент ритейлового рынка, как денеж- ные переводы. По данным ЦБ РФ, в 1-м полугодии 2011г. из России по системам денежных переводов было отправлено 7,2 млрд долл. США. В том числе в страны дальне- го зарубежья было отправлено 1,059 млрд долл., в страны СНГ – 6,149 млрд долл. В Россию за тот же период поступило переводов на сумму 1,197 млрд долл. Из них из стран дальнего зарубежья в Россию было отправлено 478 млн долл., из стран СНГ – 719 млн долл. Странами-лидерами по объему перево- дов в Россию в 1-м полугодии 2011г. стали: • из стран дальнего зарубежья – США (82 млн долл.), Китай (41 млн долл.) и Герма- ния (36 млн долл.); • из стран СНГ – Казахстан (185 млн долл.), Узбекистан (137 млн долл.) и Ук- раина (107 млн долл.). Больше всего переводов из России бы- ло отправлено: • в страны дальнего зарубежья – Грузию (297 млн долл.), Китай (285 млн долл.) и Турцию (49 млн долл.); • в страны СНГ – Узбекистан (1629 млн долл.), Таджикистан (1180 млн долл.) и Ук- раину (1033 млн долл.). Российский рынок денежных переводов отличает высокая конкуренция. Согласно данным ЦБ РФ, на рынке работают 17 си- стем денежных переводов: Anelik, Blizko, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, «Юнистрим», Western Union, «АзияЭкс- пресс», «Аллюр», «Блиц», «Быстрая поч- та», «Золотая Корона – Денежные перево- ды», «Лидер» и Почта России. Как полага- ют эксперты, это очень динамичная от- расль: большинство игроков развивают но- вые услуги и расширяют свои сети. Прак- тически весь российский рынок розничных безналичных расчетов за прошедший пе- риод демонстрировал устойчивую тенден- цию к своему дальнейшему развитию, ко- торая в отсутствие серьезных катаклизмов в мире, скорее всего, сохранится и во вто- рой половине 2011 и 2012гг.


Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… папуасы Новой Гвинеи изобрели собственную ракушечную «валюту» тамбу, которой пользуются до сих пор? Эти деньги изготавливают из раковин моллюска аркуллярия каллоза. Красивые ракушки очищают, отбеливают, просверливают и нанизывают на шнуры. В таком виде они и являются «тамбу», что на языке папуасов означает «деньги», «богатство».