Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

YARUS: 2014-й – переломный год для российского рынка эквайринга

(Голосов: 5, Рейтинг: 5)

30.05.2014 Количество просмотров 3409 просмотров
Алексей ФилипповВ «агентской» схеме распространения POS-терминалов сегодня крайне заинтересованы не только ТСП, но и сами банки.

Алексей Филиппов, генеральный директор компании YARUS


ПЛАС: Какие ключевые изменения происходят сегодня как на отечественном рынке торгового эквайринга, так и в сегменте POS-терминального оборудования? Ваша оценка перспектив т. н. агентской схемы распространения POS-терминального оборудования в России?

А. Филиппов: Российский рынок POS-терминального оборудования долгое время развивался по классической, или так называемой европейской модели распространения, когда в роли центрального звена в процессе развития инфраструктуры приема карточных платежей в торгово-сервисных предприятиях выступал банк-эквайер. Он должен был самостоятельно приобрести POS-терминалы и лицензию на ПО, обеспечить подключение оборудования в торговой точке и его сервисную поддержку, а также гарантировать ТСП корректное функционирование терминалов на протяжении всего срока эквайрингового обслуживания. Все эти издержки, соответственно, непосредственно закладывались в размер торговой уступки, взимаемой банком с ТСП, во многих случаях делая торговый эквайринг малоприбыльным, а порой и затратным направлением.

POS-терминал YARUS
POS-терминал YARUS M2100-К,
помимо карт с магнитной полосой
и чиповых карт, может принимать
и бесконтактные платежи

«Американской» (или «агентской») схемы развития POS-терминального рынка, когда банковский POS-терминал либо ПИН-пад приобретает сам ритейлер таким же образом, как, например, весы или любое другое торговое оборудование, а затем ставит платежное устройство на обслуживание в подходящем ему банке по выгодному тарифу, в России до недавнего времени не существовало.

Отмечу, что именно компания YARUS выступила пионером в развитии этого направления в России. Сегодня мы видим, что в «агентской» схеме распространения POS-терминалов крайне заинтересованы не только ТСП, но и сами банки, перед которыми сегодня особенно остро встают вопросы сокращения издержек на создание и развитие своих POS-терминальных сетей. На этом фоне агентская модель распространения терминального оборудования, когда POS-терминалы продает торгово-сервисному предприятию компания-вендор и ее партнеры, выступающие, по сути, агентами банка и продающие услуги эквайринга, является более чем востребованной.

Если рассматривать потенциал современного рынка торгового эквайринга России, то, по данным Федеральной налоговой службы, в стране насчитывается 3 млн 800 тыс. кассовых аппаратов. Но при этом из них банковские карты принимают, по разным данным, только на 400–450 тыс. касс. Этот колоссальный разрыв примерно в 3 млн 400 тыс. касс просто невозможно закрыть в рамках развития «банкоцентричной» (или «европейской») модели распространения POS-терминального оборудования – на это потребуется не менее 30 лет. А учитывая очевидный тренд сокращения банками своих текущих затрат на инфраструктуру – и того больше. Неслучайно количество закупаемого банками оборудования в тендерах в последнее время устойчиво снижается.

Модель, которую сегодня предлагает компания YARUS банкам, построена по другому принципу. Наша компания, как производитель POS-терминального оборудования, сегодня располагает партнерской сетью из более 2600 компаний по всей России, которые занимаются продажей торгового оборудования и кассовой техники. Именно эти партнеры продают теперь и POS-терминальное оборудование нашего производства ТСП, одновременно представляя интересы банков и предлагая их услуги в сфере эквайринга платежных карт. Они же обеспечивают и обслуживание терминального оборудования. Банку, работающему по такой схеме с ТСП, для запуска эквайрингового обслуживания нужно всего лишь заключить с торговой точкой соответствующий договор и загрузить свои банков- ские ключи на приобретенное оборудование. И на фоне развития и дальнейшего распространения такой агентской схемы у нас есть все основания полагать, что 2014 год станет переломным в развитии российского рынка POS-терминального оборудования.

ПИН-пад YARUS
ПИН-пад YARUS MPED400
идет на смену популярному на рынке
ПИН-паду YARUS P2100.
Он будет выпускаться и в мобильном
исполнении, с особо емким
аккумулятором

ПЛАС: Насколько мы понимаем, недавнее предложение от банка ВТБ24 и YARUS относится как раз к агентской модели распространения POS-терминального оборудования. В чем состоит здесь выгода для ТСП?


Эквайринговый продукт ВТБ24 «Национальный безналичный» – пакетное предложение, относящееся к агентской схеме


А. Филиппов: Запущенный Банком ВТБ24 эквайринговый продукт «Национальный безналичный» – это пакетное предложение, относящееся именно к агентской схеме. Суть его состоит в том, что начиная с 15 апреля 2014 г. всем владельцам POS-терминального оборудования YARUS банк ВТБ24 предлагает привлекательную ставку торговой уступки в размере 1,6%, что существенно ниже, чем предложение в среднем по рынку. Теперь мелкие ТСП, которые ранее не могли воспользоваться услугой торгового эквайринга из-за низкого оборота на фоне высоких ставок торговой уступки, фактически получают такое же предложение по эквайрингу, которым ранее могли воспользоваться исключительно крупные торговые сети. В рамках эквайрингового продукта «Национальный безналичный» банк закладывает в размер уступки лишь себестоимость транзакций плюс свою прибыль. При этом банк не предъявляет к ТСП никаких требований по обороту безналичных платежей, более того, ТСП может иметь расчетный счет в другом банке.

Со своей стороны, компания YARUS гарантирует ТСП поставку и подключение POS-терминального оборудования в минимальные сроки и его обслуживание в любом городе России. Еще одно преимущество пакета «Национальный безналичный» для торгово-сервисных предприятий – это возможность использовать для работы любой тип оборудования из модельного ряда YARUS, будь то POS-терминал YARUS С2100, кассовый аппарат с возможностью оплаты картами YARUS TK или ПИН-пад YARUS P2100. Важно также отметить, что все наши решения полностью производятся в России, поэтому на их цену не влияют меняющиеся курсы валют. Таким образом, ТСП для подключения к продукту «Национальный безналичный» необходимо лишь приобрести у одного из наших 2600 партнеров по стране POS-терминал или ПИН-пад, заключить договор с Банком ВТБ24 и загрузить банковские ключи.

ПЛАС: Работает ли в данном случае технология удаленной загрузки банковских ключей или ТСП необходимо будет привозить оборудование в офис банка, оснащенный «безопасной комнатой»?

А. Филиппов: В случае с ВТБ24, равно как и с Газпромбанком, рядом других банков, а также процессинговой компанией UCS нами применяется разработанная специалистами YARUS технология удаленной загрузки банковских ключей. Непосредственно на заводе мы заливаем только так называемые транспортные ключи. POS-терминал, приобретенный ТСП в одном из регионов РФ, персонализируется на этапе заключения договора об эквайринговом обслуживании с банком. На центральном сервере банка подготавливается конфигурация, которая удаленно загружается в POS-терминал. Таким образом, начать принимать банковские карты в торговой точке могут уже через 2–3 дня после приобретения оборудования.

В настоящий момент работу с нами по агентской схеме с удаленной заливкой ключей поддерживают порядка 20 крупных российских банков, постоянно подключаются новые партнеры. Удобство данной схемы состоит и в том, что оборудование YARUS поддерживает все наиболее распространенные банковские хосты, которые используются только у нас на рынке (WAY4, SmartVista, решения Compass Plus, TSYS, UCS, Сбербанка и др.). Для ТСП, сотрудничающих со Сбербанком России, POS-терминальное оборудование пока еще необходимо привозить в офис банка, но мы уверены, что вскоре и в этом случае станет доступна наша технология удаленной загрузки ключей.

Аэроэкспресс Аэроэкспресс Аэроэкспресс
На турникетах «Аэроэкспресс» и в проекте PAY-at-the-PUMP используются, соотв.,
модели POS-терминалов YARUS T2100 и К2100
Аэроэкспресс Аэроэкспресс
Встраиваемые POS-терминалы YARUS К2100 используются в билетных автоматах компании «Аэроэкспресс» на вокзалах Москвы

Повторюсь – банки в настоящий момент также осознают всю выгодность данной модели, поскольку благодаря ей у них появляется возможность охватить услугами торгового эквайринга ряд новых для себя сегментов ритейла, ранее остававшихся «за бортом» традиционных схем по ряду причин (небольшой оборот ТСП, слишком высокий для этой категории ТСП уровень ставки торговой уступки и пр.). Это продуктовые ритейлеры формата «магазин шаговой доступности», автосервисы, турагентства, страховые агентства, таксомоторные парки и, разумеется, интернет-ритейлеры. Для последних, в условиях высочайшей ценовой конкуренции в этом сегменте, размер торговой уступки играет очень большую роль, и зачастую существующие ставки в 2,7% или даже 3,3% для них попросту непосильны. На примере тарифа «Национальный безналичный», который, как я уже рассказывал, реализован ВТБ24 по агентской схеме с нашей компанией, мы можем видеть, насколько радикально падает для них эта ставка – до 1,6%.

ПЛАС: Вы сказали, что действие данного тарифа у банка распространяется на все модели YARUS. Что нового компания предложит подключающимся к эквайринговому обслуживанию торгово-сервисным предприятиям в этом году? Появились ли какие-либо «прорывные» модели?


Сама концепция POS-терминала с фискальной памятью и чекпринтером была «на ура» воспринята в интернет-торговле


А. Филиппов: В 2014 г. мы предлагаем на рынке ряд новых, достаточно уникальных решений для ТСП в области POS-терминального оборудования. Во-первых, мы продолжаем развивать линейку моделей, совмещающих в себе банковский POS-терминал и кассовый аппарат (который каждый ритейлер, в том числе и работающий через интернет-канал, обязан иметь по закону для выдачи кассовых чеков). Отмечу, что сама концепция POS-терминала с фискальной памятью и чек-принтером была «на ура» воспринята сегментом интернет-торговли. На сегодняшний день такое оборудование используется в интернет-магазинах крупнейших ритейлеров, таких как М.Видео, «Утконос», Enter, L’Etoile и др. Уже в мае этого года начнутся продажи новой модели YARUS М2100/ M2100-К. Последняя модель – совмещенный кассово-банковский POS-терминал, продолжающий развитие тех принципов, которые были заложены в модели YARUS TK, но на более современном уровне. Мы рассчитываем на большой спрос со стороны ритейлеров и курьерских служб на данную модель. YARUS M2100-К имеет еще более компактные, чем его предшественник, габариты, поставляется с аккумулятором повышенной емкости, 3G/ GPRS и Wi-Fi модулями, двумя слотами для SIM-карт с возможностью автоматического переключения в условиях плохого приема. Замечу, что данная модель имеет непревзойденные на сей день характеристики аккумуляторной батареи (3000 мАч) и, соответственно, продолжительность автономной работы (более 2 тыс. чеков). При этом YARUS M2100-К, помимо карт с магнитной полосой и контактных карт стандарта EMV, может принимать и бесконтактные платежи.

Следующая новинка YARUS этого года – ПИН-пад YARUS МPED400, предназначенный для работы с любыми кассовыми системами на базе персональных компьютеров. Модель идет на смену популярному на рынке ПИН-паду YARUS P2100. Как и предшественник, YARUS МPED400 уже совместим с большинством вариантов кассового программного обеспечения, существующего на рынке, включая решения компаний ШТРИХ-М, 1С и ряда других производителей. Что очень важно, как и вся линейка нашей продукции, этот терминал работает по единому протоколу ТТК. Данный протокол позволяет беспроблемную интеграцию с POS-системами на базе ОС Windows CE и даже DOS.

YARUS P2100 V накладывается на корпус вендингового аппарата и крепится винтами, внутрь выводятся лишь интерфейсные кабели

YARUS МPED400 обладает двумя характеристиками, позволяющими нам прогнозировать уверенно высокий спрос на данную модель. Во-первых, это компактность терминала, а во-вторых, возможность приема всех типов банковских карт, включая бесконтактные продукты. Кроме этого, по просьбам самих ритейлеров в данной модели нами была реализована концепция гибридного картридера – единого для карт с магнитной полосой и EMV. Такое решение, судя по практике торговых сетей, значительно повышает скорость работы кассира с банковскими картами. Кроме того, в модели реализована и упрощенная технология аппаратного подключения к кассовому узлу – с помощью одного USB-кабеля, обеспечивающего и питание, и интерфейсное взаимодействие. При всех этих характеристиках среднерыночная цена на данную модель составит сумму порядка 6 тыс. рублей, что делает новинку еще более интересным предложением на рынке. Поставки YARUS МPED400 мы планируем начать в июне 2014 г. Отмечу, что данный ПИН-пад будет выпускаться и в мобильном исполнении (с аккумулятором повышенной емкости, встроенным модулем Bluetooth и ПО, обеспечивающим работу с любыми Android или iOS-устройствами). Такая оснащенность, учитывая суперкомпактные размеры ПИН-пада, фактически делает эту модель полноценным Chip&PIN mPOS-терминалом.

Ориентировочно в июле-августе 2014 года мы планируем начать поставки еще одной новинки – ПИН-пада YARUS P2100 V. Эта модель на базе существующего ПИН-пада P2100 адаптирована под запросы компаний, которые заинтересованы в приеме платежей по банковским картам на устройствах самообслуживания (по большей части здесь мы имеем в виду вендинговый бизнес). Для использования в вендинге устройство обладает рядом важных для вендингового оператора достоинств. Во-первых, его применение не предполагает встраивание внутрь корпуса вендинговой машины: YARUS P2100 V накладывается на корпус аппарата и крепится к нему винтами, а внутрь выводятся лишь интерфейсные кабели. Такая концепция делает применение YARUS P2100 V возможным практически для любой модели торговых автоматов. Кроме того, в самом ПИН-паде уже реализована поддержка протокола MDB, который используется практически во всех вендинговых автоматах. Излишне упоминать, что, как и все современные модели YARUS, YARUS P2100 V поддерживает прием всех типов банковских карт, включая бесконтактные (что особенно важно для современного вендинга).

Компания YARUS продолжает развивать линейку моделей, совмещающих в себе банковский POS-терминал и кассовый аппарат

Добавлю, что если само вендинговое устройство не оснащено каналами связи, существует возможность встроить 3G/ GPRS-модем непосредственно на борту нашего ПИН-пада. Такая схема особенно актуальна для устройств самообслуживания, находящих все большее применение во всех сферах жизни современного потребителя.


Устройства самообслуживания самых различных типов являются традиционной сферой специализации компании YARUS


Эти новые решения YARUS будут представлены нами на 5-м международном ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2014», который пройдет 2–3 июня в московском «Форум Холле».

ПЛАС: Как вы оцениваете в целом перспективы компании по развитию такого направления, как поставка оборудования для сегмента устройств самообслуживания?

А. Филиппов: Устройства самообслуживания самых различных типов – это традиционная специализация нашей компании. Напомню, специально для этого сегмента мы разработали и успешно поставляем на рынок встраиваемый (UPT) POS-терминал YARUS К2100. К самому терминалу, в зависимости от потребностей заказчика, подключаются внешние ридеры для различных типов банковских карт (для чиповых карт и карт с магнитной полосой, для бесконтактных платежей).

На турникетах «Аэроэкспресс» и в проекте PAY-at-the-PUMP используются, соотв., модели POS-терминалов YARUS T2100 и К2100

Данное решение широко востребовано в ходе идущей в стране полным ходом автоматизации различных транспортных проектов, находит свое применение в системах оплаты проезда на общественном городском и пригородном транспорте, в составе билетных автоматов и пр. Встраиваемые POS-терминалы YARUS К2100 используются сегодня в билетных автоматах компании «Аэроэкспресс» на вокзалах и в аэропортах Москвы.

Терминалами YARUS К2100 оснащены также более 150 паркоматов 1-й линии Московского парковочного пространства (в пределах Бульварного кольца). В этом случае реализована схема с использованием YARUS К2100 с подключенными считывателями чиповых магнитных карт и бесконтактных карт. Решение отлично зарекомендовало себя и уже используется для оборудования парковочных зон в Сочи, Екатеринбурге и еще четырех городах России.

Востребовано это встраиваемое решение и в других сферах: так, совместно с оператором одной из сетей почтоматов мы ведем проект по их оборудованию устройствами YARUS К2100.

Встраиваемые POS-терминалы YARUS К2100 используются в билетных автоматах компании «Аэроэкспресс» на вокзалах Москвы

Кроме этого, все турникеты «Аэроэкспресса» в аэропортах уже оборудованы встроенными бесконтактными POS-терминалами YARUS T200. Это позволяет держателям карт с технологией MasterCard PayPass или Visa payWave оплачивать поездку непосредственно на турникете. Сейчас система, аналогичная существующей на турникетах «Аэроэкспресса» с использованием YARUS T2100, внедряется в рамках пилотного проекта в метрополитенах двух городов России.

Важно отметить, что использование YARUS T2100 для обслуживания бесконтактных платежей в проектах по модернизации транспортной инфраструктуры не требует внесения принципиальных изменений в существующую инфраструктуру оплаты проезда с использованием проездных стандарта MIFARE (и, впоследствии, MIFARE Plus), включая социальные карты, УЭК и т. д., одновременно расширяя спектр способов оплаты и снижая нагрузку на пункты продажи билетов.


Система, аналогичная использующейся на турникетах «Аэроэкспресса», пилотно внедряется в метро двух городов России


На базе YARUS Т2100 нами также был разработан и серийно выпускается и отдельный ридер для бесконтактных карт – YARUS Т2100 Lite, который может быстро подключаться к уже оборудованным POS-терминалами устройствам. Он находит свое применение в тех же вендинговых машинах, билетных и парковочных автоматах.

В заключение добавлю, что оборудование YARUS для устройств самообслуживания используется сегодня и в проектах участников автозаправочного бизнеса. Недавно с рядом сетей АЗС мы запустили проект PAY-at-the-PUMP («Плати у колонки»), предполагающий оборудование АЗС POS-терминалами для приема банковских карт для безналичной оплаты топлива непосредственно на заправочной колонке, что позволяет клиентам осуществлять заправку без предварительного визита в кассу. Эта тема сегодня крайне востребована, так как в последнее время значительно выросло число людей, привыкших расплачиваться на заправках топливными или банковскими картами с подключенными программами лояльности соответствующих сетей АЗС. В этом году такие пилотные проекты запущены нами в Перми с компанией «Электроника» и в Минске с компанией «Туссон». Суть решения заключается в том, что компактный POS-терминал на базе модели YARUS K2100 встраивается непосредственно в ТРК. Водитель, подъехав к колонке, выбирает тип топлива и сумму, на которую он планирует заправиться. В одном из вариантов на карте сначала резервируется сумма в 3 тыс. рублей, а фактическая сумма списывается по окончании заправки. В двух других «пилотах» используется схема с предварительным выбором фиксированной суммы, на которую водитель желает залить в бак топлива.

ПЛАС: Вы упомянули о совместной работе с белорусскими компаниями. Насколько далеко вообще выходит за пределы РФ география совместных проектов и поставок оборудования YARUS? Как вы чувствуете себя на международном рынке?

А. Филиппов: За последний год мы отмечаем резко возросший интерес к нашей продукции на зарубежных рынках. Уже сейчас мы ведем активные поставки в Беларусь, Казахстан и Молдову. Недавно компания YARUS заключила контракты с банками Азербайджана и Туркмении. В настоящий момент мы готовимся и к выходу на рынки стран Балтии. Что касается освоения рынков за пределами постсоветского пространства, то поставки нашей продукции осуществляются сегодня в такие страны, как Бразилия и ОАЭ. Спрос на международном рынке есть практически на все модели нашей линейки, особенно хорошо продаются наши встраиваемые решения и решения с функционалом приема бесконтактных платежей.


Продукция YARUS сегодня полностью производится в России на мощностях компании ШТРИХ-М, включающих четыре завода


В паркоматах МПП реализована схема с использованием YARUS К2100 с подключенными ридерами различных типов карт, в т. ч. бесконтактных

ПЛАС: Насколько, по вашим прогнозам, может измениться рынок POS-терминального оборудования в связи с принятием последних поправок в ФЗ № 161 «О национальной платежной системе», предусматривающих создание собственной национальной системы платежных карт (НСПК)? Готова ли компания YARUS к этим изменениям?

А. Филиппов: Наша компания принимает сегодня активное участие в деятельности специальной рабочей группы, занимающейся вопросами создания безопасной инфраструктуры для национальной системы платежных карт. Участники рабочей группы видят одну из своих задач в создании безопасной инфраструктуры приема банковских карт, которая не была бы подвержена рискам внезапного «выключения» ее в результате внешнеполитических осложнений в виде санкций или намеренного технического вмешательства со стороны третьих стран. Что касается нас, то мы в полной мере готовы к новым реалиям. Еще раз подчеркну, что продукция YARUS сегодня целиком и полностью производится в России на мощностях компании ШТРИХ-М, имеющих в своем составе четыре завода в г. Коврове Владимирской области, поселке Сосенский Калужской области, поселке Тулиновка Тамбовской области и в городе Красногорске Московской области. Мы готовы к всесторонней интеграции с будущей национальной системой платежных карт, для чего имеем возможность оперативно внести соответствующие изменения в программное обеспечение своих устройств и пройти сертификацию ФСБ. Сегодня вся наша линейка POS-терминального оборудования не только сертифицирована международными платежными системами Visa и MasterCard, но и готова к приему платежных карт на базе платформы ПРО100 и технологии «Золотой Короны». Таким образом, еще одно преимущество нашей компании на рынке мы видим в возможности максимально простой, гибкой и эффективной интеграции с будущей российской НСПК


Читать полную электронную версию Журнал ПЛАС № 6 (205) 2014

Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… каури были не только «туземным» средством расчета, но также в ходу в Средней Азии, Европе и даже Руси? На Руси в XII-XIV веках, в так называемый безмонетный период, каури были деньгами под названием ужовок, жерновков или змеиных головок. Их до сих пор находят при раскопках в Новгородских и Псковских землях в виде кладов и в погребениях. Только в XIX веке в Западную Африку ввезли не менее 75 млрд раковин каури общим весом 115 тысяч тонн?