Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

EMW в Россиии: тенденции и перспективы

(Нет голосов)

15.09.2003 Количество просмотров 366 просмотров

К концу 2003г. в мире будет обращаться более 110 млн. EMV-карт Visa и 127 млн. – MasterCard. При этом срок для миграции на EMV (liability shift), отведенный Visa International для западноевропейского региона, наступает 1 января 2005г. По расчетам экспертов, к этой дате 75% ее карт Visa и 90% принимающих их POS-терминалов в регионе будут EMV-совместимыми. В свою очередь MasterCard International установила аналогичный срок перехода на EMV для всего мира на начало 2005г.

В России, как и в других странах, входящих в регион CEMEA, перенос ответственности по спорным транзакциям в рамках Visa International, который фактически ознаменует выход процесса EMV-миграции в глобальном масштабе на завершающую прямую, вступит в силу с 1 января 2006г. При этом российские банки занимают в настоящий момент одну из лидирующих позиций на европейском рынке по темпам перехода на чиповые технологии, учитывая как совокупное количество эмитированных ими карт с приложением VSDC, так и число принимающих их POS-терминалов.

Как и в любой другой стране, в России EMV-миграция протекает по своим внутренним законам, продиктованным особенностями национального карточного рынка. К последним можно отнести специфику стимулирующих факторов, решаемых бизнес-задач и проблем, встающих перед банками на этом пути, анализу которых и посвящена данная статья.


Хроника российской миграции
Первые российские EMV-совместимые карты появились на рынке в сентябре прошлого года. Их эмитентом стал екатеринбургский ВУЗ-банк, выпустивший карты VISA-Smart с платежным приложением VSDC.

VISA-Smart, эмитированная ВУЗбанком, как и все выпускаемые сегодня в мире EMV-продукты, представляет собой совмещенную карту со встроенным микропроцессором и магнитной полосой, что позволяет работать с ней в онлайновом и офлайновом режимах. Это также дает возможность держателю пользоваться картой в банкоматах и POS-терминалах, не оборудованных для обслуживания смарт-карт, что особо актуально для региональных сетей приема.

Лицензированное ПО для персонализации новых микропроцессорных карт было разработано компанией “Эрлайн” (г. Миасс, Челябинская область).

Планируется, что объем первоначальной эмиссии карт VISA-Smart достигнет 5 тыс. штук, при этом уже к концу 2002г. банк эмитировал около тысячи EMV-карт.

Несмотря на первенство регионального эмитента, сегодня наиболее активно эмитируют EMV-карты прежде всего столичные банки, которые не обделены финансовыми возможностями, клиентской базой и опытом реализации карточных проектов.

Так, например, московский Автобанк активно использует совмещенные EMV-карты для реализации зарплатных проектов. Подписав соглашение с челябинским тракторным заводом “ЧТЗ-Уралтрак” о переводе зарплаты его сотрудников на карты VSDC, к концу осени 2002г. Автобанк в рамках проекта эмитировал порядка 20 тыс. карт.

В свою очередь РОСБАНК реализовал зарплатный проект на базе VSDC на ОАО “ГМК “Норильский никель”, остающийся на сегодняшний день самым масштабным в России: планируемый объем эмиссии составляет порядка 100 тыс. карт.

Безусловным лидером по эмиссии карт VSDC в России является банк “Возрождение”, выпустивший к июлю нынешнего года около 115 тыс. карт.

Безусловно, зарплатные проекты – это далеко не оптимальная основа для развития и популяризации чиповых технологий. Однако, учитывая традиционную ориентированность масштабных российских карточных программ на корпоративных клиентов, реализация EMVмиграции на базе “зарплатников” не кажется необычной.

Тот же Автобанк, помимо реализации зарплатных EMV-проектов, приступил и к массовой эмиссии карт Visa Gold с приложением VSDC. Всего в течение 2003г. банк намерен эмитировать порядка 80 тыс. EMV-совместимых карт Visa.

В конце декабря 2002г. карты VSDC начал выпускать екатеринбургский банк “Северная Казна”, став, таким образом, четвертым по счету банкомэмитентом EMV-совместимых карт на российском рынке. Поставщиком смарт-карт в данном проекте выступила отечественная компания “Розан Файнэнс”. Первые транзакции по ним были произведены 30 декабря 2002г. в Канаде, Бельгии, Австралии, Малайзии и России. При этом по картам были оплачены покупки как в физических торговых точках, так и электронных магазинах.

В течение января 2003 г. банк реализовал пилотный проект, по завершению которого программа была переведена в промышленную эксплуатацию.

В настоящий момент банк “Северная Казна” приступил к массовой эмиссии EMV-карт Visa Electron и Visa Classic с приложением VSDC. В ближайшем будущем он намерен эмитировать также микропроцессорные карты VISA Gold и VISA Business. Предполагается, что в течение 2003 г. общий объем эмиссии EMV-карт “Северной Казны” составит не менее 10 тыс.

Всего на данный момент сертификацию на эмиссию EMV-карт в Visa International имеют 12 российских банков, эмитировавших в общей сложности 230 тыс. чиповых карт Visa. В их числе: ВУЗ-банк, Автобанк, РОСБАНК, банк “Северная Казна”, КредитУралБанк, банк “Возрождение”, Мастер-банк, Собинбанк, банк “Санкт-Петербург”, Автогазбанк и Ингосстрах-Союз. Последним в начале августа 2003 г. сертификацию получил Банк Москвы, который уже успел заявить о возможном переводе на EMV своих социальных карт в рамках программы “Социальная карта москвича”. В ближайшие несколько месяцев “Банк Москвы” планирует провести пилотный проект, в котором будет задействовано около 20 тыс. EMV-совместимых карт СКМ с дуальным интерфейсом.

Кроме того, в процессе получения сертификации в платежной системе находятся еще 7 банков, 3 из которых должны завершить процедуру сертификации осенью нынешнего года.

Итак, эмиссия EMV-продуктов в России продолжает набирать обороты. Теперь рассмотрим, как обстоят дела с эквайрингом. На данный момент сертификацию на эквайринг чиповых карт Visa International прошли 9 банков: Автобанк, РОСБАНК, КредитУралБанк, Альфа-банк, Банк Москвы, банк “Возрождение”, ЧЕЛИНДБАНК, “Первое О.В.К.” и Гута Банк.

При этом первым российским банком, получившим сертификацию на прием EMV-карт Visa, стал в июне 2001г. Автобанк. А уже 12 июля того же года состоялись первые в России транзакции по чиповым картам Visa через терминалы Автобанка. Первая из них была проведена через устройство ICE 5500 компании Hypercom, которая весной 2001 г. стала своего рода пионером среди производителей терминального оборудования, получив сертификат на соответствие стандарту EMV Level 2. Вторая транзакция, состоявшаяся всего несколькими минутами позже, была осуществлена на терминале Nurit 3000 компании Lipman Electronics Engineering. Автором программного обеспечения для терминала стала фирма “Эрлайн”, хостовую систему OST24 (CardX) поставила российская же компания “Открытые системы транзакций”.

Следом за Автобанком, в сентябре 2001г., эквайером чиповых карт Visa стал РОСБАНК. Характерно, что ровно через год, в сентябре 2002 г., сертификацию на прием VSDC получило сразу несколько банков: Банк Москвы, банк “Возрождение” и Альфа-банк. Чуть позже к ним присоединился магнитогорский КредитУралБанк, ставший эквайером EMVкарт Visa в конце 2002 г. В течение первого полугодия 2003 г. этот список пополнили банк “Первое О.В.К.”, челябинский ЧЕЛИНДБАНК и Гута Банк, причем до конца нынешнего года к ним должны присоединиться еще два банка.

Первенство ВУЗ-банка
О первенстве ВУЗ-банка ходило множество слухов: многим казалось несколько странным, что региональный банк, не успевший еще реализовать ни одного по-настоящему масштабного карточного проекта и не являющийся давним стратегическим партнером Visa International, получил статус первого российского эмитента VSDC. Этот факт выглядел еще более удивительным, если принять во внимание то, что на роль “EMV-пионера” претендовали такие гиганты российского карточного рынка, как Автобанк и РОСБАНК, которые реализовывали свои EMV-проекты параллельно с екатеринбургским банком.

Многие эксперты были склонны объяснять первенство ВУЗ-банка прежде всего особенностями стратегической политики, проводимой в России платежной системой. Действительно, с недавнего времени VISA International уделяет большое внимание именно российским региональным проектам. Выдача первого сертификата екатеринбургскому банку могла служить яркой иллюстрацией приоритетов развития ее деятельности в стране.

В то же время, по утверждению Сергея Елютина, менеджера по новым технологиям московского представительства Visa International, никакого лоббирования интересов ВУЗ-банка со стороны платежной системы не было и просто не могло быть. У Visa International разработаны общие требования к банкамэмитентам EMV-карт и общая процедура получения сертификации, единая для всех банков.

Таким образом, до конца 2003г. эквайерами и эмитентами EMV-карт Visa будут являться 11 и 19 российских банков соответственно.

Сертификацию на эмиссию EMVсовместимых продуктов MasterCard International пока получил всего один российский банк – Сбербанк РФ, – приступивший 27 мая 2003 г. к выпуску смарт-карты MasterCard Gold. В то же время 5 отечественных банков, среди которых банк УРАЛСИБ и Собинбанк, в настоящее время реализуют проекты по миграции на чиповые карты MasterCard. Сертификацию на прием EMV-карт платежной системы на данный момент прошли 3 отечественных банка, причем, по словам специалистов российского представительства MasterCard Europe, до конца нынешнего года к ним должны присоединиться еще 2-3 новых EMV-эквайера.

При этом следует отметить, что первая транзакция по EMV-картам в России была совершена именно по карте MasterCard. Она состоялась 12 мая 2001 г. через терминал ICE 5500 СТБ КАРТ, установленный в московском “Президент Отеле”, по карте, выпущенной британским Barclays Bank.

Стимулы
В качестве основных стимулов EMVмиграции для участников мирового карточного рынка принято рассматривать усиление безопасности карточных платежей за счет применения микропроцессорных технологий, а также возможность размещения дополнительных функциональных приложений в памяти чипа карты, превращающих ее в универсальный инструмент для реализации различного рода небанковских проектов.

Учитывая последний фактор, можно утверждать, что миграция на EMV является выгодной и целесообразной не только для банков, страдающих от карточного мошенничества. В тех странах, где показатели фрода не слишком высоки, эмитенты, как правило, заинтересованы в разработке на базе EMV-продуктов многофункциональных карточных программ, позволяющих получать дополнительную прибыль путем реализации различного рода программ лояльности, транспортных приложений, социально ориентированных проектов и т. д.

В России ситуация со стимулами EMV-миграции несколько отличается от мировых тенденций. Показатели карточного мошенничества на отечественном рынке пока не настолько высоки, чтобы банки готовы были приступить к значительным инвестициям в EMV-проекты ради одного лишь повышения уровня безопасности проведения транзакций. Так, в 2002г., по данным МВД РФ, совокупные потери российских банков от карточного мошенничества составили 2,6 млн. долл. США по сравнению с колоссальными убытками банков Великобритании, сумма которых в 2002г. достигла 424,6 млн. фунтов стерлингов (около 667 млн. долл. США). При этом, по мнению специалистов британской банковской ассоциации APACS (Association of Payment and Clearing Services), если бы местные банки не поспешили с массовой EMV-миграцией и введением обязательного использования ПИН-кода в POS-терминальных транзакциях, потери от карточного мошенничества в стране к концу нынешнего десятилетия достигли бы 1 млрд. фунтов стерлингов.

В то же время реализация многофункциональных карточных проектов для российских банков также не выглядит пока сверхактуальной. На данный момент ни один из них не может похвастаться наличием развитой лоялти-программы с розничной торговой сетью, которую он мог бы перенести на EMV-карту.

В то же время, говоря о мотивах EMV-миграции, следует учитывать, что исторически Россия начала движение к развитой банковской инфраструктуре несколько позднее, чем подавляющее большинство цивилизованных стран мира. Кроме того, как уже было отмечено, развитие отечественного карточного бизнеса традиционно сопряжено с реализацией зарплатных проектов. В силу этих особенностей протекающие на мировом карточном рынке процессы, проецируясь на российский рынок, несколько видоизменяются в соответствии с его внутренними реалиями.

Мотивы перехода российских банков на чиповые технологии зависят прежде всего от условий их бизнеса. Так, например, в США, как и в России, показатели карточного мошенничества относительно невелики. При этом в нашей стране развернуться в полную силу мошенникам мешают скорее скромные показатели самого карточного бизнеса, нежели меры обеспечения безопасности безналичных платежей. В уровне развития и масштабах карточного рынка США, напротив, сомневаться не приходится. Однако там меры противодействия карточному мошенничеству сегодня настолько высоки, что миграция на микропроцессорные карты не является критичной для местных банков. Так, например, в США не распространены авторизационные лимиты (floor limit) и широко используются средства мониторинга карточных транзакций. Фактически Visa International в отличие от MasterCard International до сих пор придерживается мнения о нецелесообразности устанавливать какой-либо крайний срок переноса ответственности по EMV-транзакциям для американских банков и их канадских коллег.

С другой стороны, именно в США EMV-совместимые карты широко используются в лоялти-проектах. Так, например, недавно Visa International приступила к реализации совместного проекта с одной из крупнейших в США торговых сетей Target. В рамках программы, получившей название Visa Smart Rewards, пользователям выдается микропроцессорная карта Visa, в памяти чипа которой, помимо приложения VSDC, может быть записано до 20 различных лоялтиприложений компаний, чьи магазины расположены в торговых центрах Target. При реализации этой лоялтипрограммы местные банки сыграли на тяге американцев к совершению покупок со скидками при помощи различных купонов и скидочных талонов. При этом микропроцессорная карта выступила в роли более удобного и эффективного средства учета скидок. Мерчанты, в свою очередь, получили в свое распоряжение эффективный инструмент анализа покупательских предпочтений своих клиентов. На сегодняшний день в Visa Smart Rewards участвует уже несколько миллионов американцев.

Очевидно, что со временем в России, вероятно, также будут реализовываться многофункциональные карточные проекты на базе EMV-технологии. О масштабных подвижках в этом направлении говорить пока рано, однако уже сегодня российские банки делают первые подобные шаги в рамках региональных зарплатных программ. Так, например, Автобанк при реализации карточного проекта на Челябинском тракторном заводе “ЧТЗ-Уралтрак” по инициативе заказчика разместил на EMV-карте дополнительные приложения, позволяющие производить учет предоставления льгот своим работникам, в том числе в заводской столовой. В перспективе аналогичный проект предполагает реализовать и РОСБАНК на “Норильском никеле”, при этом разработчиком дополнительных карточных приложений и ПО для POS-терминалов выступала компания INPAS.

Не следует забывать и об одной из наиболее удачных программ с участием Visa International в России – “Социальной карте москвича”. Как уже отмечалось, системный интегратор проекта и производитель СКМ в лице компании “Розан Файнэнс”, как и эмитент карт – Банк Москвы – уже прошли соответствующую сертификацию в платежной системе. Поэтому масштабная эмиссия многофункциональных EMV-совместимых социальных карт в России не за горами.

В развитии социальных карточных проектов по учету различных льгот проявляют заинтересованность и региональные банки. Безусловно, микропроцессорные карты являются идеальной основой для развития таких программ. Весьма перспективным проектом по выпуску многофункциональных карт является совместная программа платежной системы ACCORD, основным организатором которой выступает банк УРАЛСИБ, и MasterCard International. В ее рамках планируется выпуск совмещенных карт, в памяти чипа которых помимо платежного апплета ACCORD и приложения M/Chip будет размещено несколько дополнительных небанковских приложений. О своих планах выпустить мультиаппликационные карты УРАЛСИБ заявил еще осенью прошлого года. В настоящий момент активное участие в реализации данного проекта принимают компании INPAS (в качестве поставщика смарт-карт Schlumberger) и “СканТек”.

Следует отметить, что EMV-карты предоставляют эмитентам уникальные возможности для получения конкурентных преимуществ путем добавления дополнительного функционала к свойствам стандартной банковской карты.

На фоне стандартного набора ее возможностей в качестве платежного инструмента привлекательность того или иного карточного продукта конкретного банка для частных и корпоративных пользователей станет во многом зависеть от того, какие дополнительные функциональные приложения будут на нем размещены.

Как известно, еще одной особенностью российского рынка по-прежнему является недостаток качественных телекоммуникационных каналов на фоне больших территориальных масштабов страны. Очевидно, что особую актуальность эта проблема приобретает для региональных банков, а также столичных кредитно-финансовых организаций, обладающих разветвленной филиальной сетью в регионах.

В принципе, эффективным решением данной проблемы может стать проведение транзакций в офлайне – возможность, изначально заложенная в стандарте EMV и получившая свое развитие в платежных приложениях VSDC+ (Visa International) и M/Chip 4.0 (MasterCard International). Однако, как уже отмечалось, любые новые технологии на страновом рынке следует внедрять с учетом международного опыта. Как отмечает С.Елютин, “платежные системы и их банки-участники должны сделать офлайновый режим проведения транзакции максимально прозрачным для рядовых пользователей, не перегружая их при этом техническими деталями”. Как ни странно, даже некоторые банковские специалисты не могут внятно объяснить разницу между “электронным кошельком” и картой, способной работать без связи с хостом банка. Таким образом, начало массового применения “офлайна” можно ожидать только после длительной работы по популяризации новых технологий как среди держателей карт, так и среди банков.

Кроме того, достаточно привлекательной, с точки зрения снижения себестоимости транзакции, для российских банков является возможность проведения в офлайновом режиме карточных платежей на небольшие суммы. Так, по оценкам экспертов MasterCard Europe, к этой категории можно отнести, например, порядка 80% всех российских транзакций по картам MasterCard и Maestro. Действительно, затраты на проведение некоторых микроплатежей по международным карточкам часто сопоставимы с суммой самого платежа. Более того, если банк реализует крупную карточную программу, например, тот же зарплатный проект на промышленном гиганте, то микроплатежи могут вообще составлять основную часть его совокупного транзакционного оборота. Таким образом, под воздействием огромного количества транзакций на небольшие суммы, проводимых в онлайне, банку нередко приходится наращивать производительность своей хостовой системы.

Динамика развития EMV-программ Visa в регионе СЕМЕА (по данным Visa International)

Ни для кого не секрет, что для некоторых российских банков единственным действительно весомым стимулом EMV-миграции являются льготные ставки комиссии за взаимообмен (interchange rate), установленные платежными системами для банков-эквайеров, приступивших к выпуску или обслуживанию EMV-карт. При этом представители Visa International неохотно комментируют данный шаг. По их словам, у платежной системы существуют определенные механизмы стимулирования процесса EMV-миграции, в том числе и связанные с их тарифной политикой. Однако никакого лоббирования интересов отдельных банков или предоставления привилегированных условий работы для наиболее крупных участников на российском рынке не практикуется.

MasterCard International еще в 1999г. установила пониженные ставки комиссии за взаимообмен по EMV-транзакциям своих банков-участников во всем мире. До сих пор “чиповая” ставка interchange rate остается самой низкой среди ставок MasterCard и, в отличие от остальных, не увеличивается со временем.

Справедливости ради следует отметить, что плата за взаимообмен является, помимо всего прочего, и страховкой, выплачиваемой банком-эквайером банку-эмитенту. Ее размер зависит от рискованности проводимой по карточке операции. Учитывая тот факт, что международные платежные системы признают EMV-карты наиболее защищенным инструментом проведения платежа, установление наиболее выгодных ставок interchange rate для чиповых транзакций является вполне последовательным шагом с их стороны.

Поэтапная миграция
В России, как и во многих других странах, международные платежные системы придерживались стратегии поэтапной EMV-миграции. При этом основными задачами, стоящими перед Visa и MasterCard, независимо от внутренних условий конкретного рынка, является перевод карточных платежей на более безопасную EMVоснову и обеспечение глобальной сети приема чиповых карт. Только после того как две эти задачи будут решены в масштабах отдельной страны, можно говорить о дальнейшем развитии EMV-проектов, выпуске многофункциональных карт или старте программ, подобных британской Chip&PIN (о последней – чуть позже).

С точки зрения международных платежных систем, основной смысл поэтапной EMV-миграции заключается в том, чтобы минимизировать те неизбежные неудобства, которые банки, торгово-сервисные предприятия, и прежде всего держатели карт, могут испытывать в связи с переходом на микропроцессорные технологии. При этом их позиция вполне понятна: гораздо проще сделать EMVмиграцию плавной, практически незаметной для рядовых пользователей, чем в короткий срок переобучить многомиллионную армию картхолдеров. Одной из составляющих такого подхода является постулат: для пользователей осуществление платежей по EMV-картам не должно отличаться от применения привычной “магнитки”. Именно на это и был сделан акцент при разработке технологии EMV: с одной стороны, чиповые карты должны были сделать безналичные платежи более безопасными, с другой – выглядеть максимально прозрачным инструментом для пользователя.

Внедрение новых технологий, обусловленное переходом на EMVпродукты, следует осуществлять с большой осторожностью. Например, в Великобритании, которая по праву считается одним из мировых лидеров EMV-миграции, введению EMV-карт предшествовал длительный анализ рынка и возможных сценариев его развития с переходом на чип. Как известно, в этой стране, как ранее во Франции, безотлагательный переход на EMV был продиктован прежде всего колоссальными показателями карточного мошенничества. Тем не менее обострившаяся борьба с фродом не помешала тогда местным банкам принимать взвешенные и обдуманные решения при переходе на EMV. Кстати, именно сейчас в британском Нортхемптоне проходит широкомасштабное тестирование технологии Chip&PIN, в ходе которого жителям города предлагается вводить ПИН-код при проведении POS-терминальных транзакций. Характерно, что на популяризацию этой инициативы британские банки и ритейловые торговые сети потратили уже порядка 1,8 млн. долл.

Камни преткновения
Переход на чиповые технологии в России, как, впрочем, и во всем мире, сталкивается с определенными трудностями. При этом зачастую точки зрения специалистов международных платежных систем и самих банков на основные “камни преткновения” российской EMV-миграции заметно расходятся.

По мнению представителей Visa International, EMV-миграция в России протекает вполне удовлетворительными темпами. На их взгляд, наиболее серьезной проблемой на этом пути может являться разве что необходимость переобучения работников торгово-сервисных предприятий новым процедурам приема EMV-карт. Эту задачу международные платежные системы решают совместно с банками, активно оказывают последним эффективную разностороннюю поддержку. Так, например, российское представительство Visa под эгидой Ассоциации российских банков-членов Visa International запустило инициативу по обучению кассиров правилам обслуживания своих EMV-карт. Специалистами платежной системы уже разработаны демонстрационные и обучающие материалы, в которых показаны примеры приема различных карт, в том числе и чиповых. Сотрудники представительства регулярно проводят обучающие семинары, причем не только в Москве, но и с выездом в регионы. Так, за последний год подобные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Минске, Баку, Ташкенте, планируется проведение семинара в Алма-Ате.

Впрочем, на этом фоне следует упомянуть и то немаловажное обстоятельство, что сама технология обслуживания EMV-карт разработана с учетом того, что некоторые мерчанты могут оказаться неподготовленными к этому процессу. Так, например, кассир просто не сможет провести транзакцию по чиповой карте в “магнитном” ридере POS-терминала, адаптированного к приему EMV-карт. Благодаря специальному маркеру, расположенному на магнитной полосе совмещенной EMV-карты, при подобной попытке устройство автоматически откажется проводить платеж по магнитной полосе и предложит пользователю вставить карту в чиповый ридер.

Тем не менее, как показывает практика, некоторые банки, особенно в регионах, не успевают обучить персонал всех своих мерчантов обслуживанию EMV-продуктов.

Количество EMV-карт Visa в мире на конец 2002г. (по данным Visa International)

Что же касается EMV-миграции на стороне эмитента, то здесь, по мнению представителей Visa International, у российских банков пока нет ощутимых затруднений. Для большинства отечественных эмитентов основной проблемой в процессе EMV-миграции является адаптация бэк-офисного программного обеспечения и его сертификация в платежной системе. Впрочем, выражаясь точнее, это не столько проблема, сколько комплексная техническая задача, скорость решения которой зависит от финансовых и организационных возможностей банка.

Любопытно, что взгляд представителей MasterCard Europe на проблемы российской EMV-миграции, напротив, нельзя назвать столь оптимистичным.

Так, например, по мнению Андрея Тарусова, менеджера по новым технологиям MasterCard Europe, рассматривая аспекты EMV-миграции на стороне банка-эквайера, следует помнить, что необходимость адаптации сети POS-терминалов является лишь “вершиной айсберга” по отношению к тем задачам, которые должен решить банк. Причем по сравнению с затратами на адаптацию бэкофисного программного обеспечения и на обучение персонала затраты на миграцию POS-терминальной сети ничтожно малы.

В то же время основная проблема перехода на чип в России заключается именно в необходимости изменения отношения отечественных банкиров к внедрению EMV-продуктов. Безусловно, если у самого банка нет четкого представления о мотивах EMV-миграции и преимуществах микропроцессорных карт, он не сможет адекватно обучить своих мерчантов. Следовательно, темпы российской EMV-миграции зависят прежде всего от того, насколько быстро банки смогут осознать позитивные аспекты данного процесса.

Вероятно, наибольшую головную боль для самих банков-эмитентов представляет разработка стратегии продвижения чиповых карт. Пока в большинстве случаев EMV-продукты, эмитируемые российскими банками, немногим отличаются от своих “магнитных” аналогов. Стараясь сэкономить на стоимости эмиссии, банки выпускают карты с ограниченной емкостью EEPROM и соответствующей функциональностью. Хотя, как показывает практика, российские компании-разработчики могут уместить дополнительный функционал вкупе с приложением VSDC на карту с памятью всего 4 Кбайт. Однако о широкомасштабных проектах по использованию многофункциональных карт с такими техническими показателями говорить не приходится.

*по данным SchlumbergerSema
**включая государственные карточные программы, транспортные проекты и карты для оплаты ТВ.
*по данным SchlumbergerSema

В то же время принято считать, что идеальной картой для многофункциональных проектов являются карты с карточной ОС GlobalPlatform, поддерживающие динамическое обновление приложений. Пилотные проекты по применению таких карт стартуют сегодня не только за рубежом, но и в России. Так, например, Банк Москвы при развитии проекта “Социальная карта москвича” явно ориентируется на применение таких высокотехнологических продуктов серии JCOP. Как уже отмечалось, в ближайшие несколько месяцев банк планирует перейти на EMV-совместимые карты c GlobalPlatform JCOP30 с дуальным (контактно-бесконтактным) интерфейсом.

На этом фоне можно ожидать, что в обозримом будущем российские банки постепенно откажутся от эмиссии карт на платформе Native с объемом EEPROM, не превышающим 8 Кбайт, в пользу продуктов с GlobalPlatform.

Скорее всего, о широкомасштабных многофункциональных карточных программах в России можно будет говорить лишь тогда, когда банки смогут предложить пользователям действительно востребованные рынком дополнительные приложения. Пока же они экспериментируют с дополнительной функциональностью EMV-карт лишь в рамках отдельных проектов.

Сами же банкиры, со своей стороны, среди основных трудностей на пути к массовому внедрению чиповых технологий называют прежде всего недостаток финансирования. Так, не самый крупный пилотный проект по выпуску EMV-карт обойдется банку в 100 тыс. долл. США. К сожалению, многие руководители российских банков до сих пор расценивают EMV-миграцию как сугубо техническую задачу или необходимость, продиктованную новыми правилами международных платежных систем. Таким образом, реализация EMV-проектов ложится на плечи технического персонала, без привлечения людей, умеющих или хотя бы знающих, как зарабатывать деньги на переходе на чиповые технологии. Трудности с финансированием российской EMV-миграции вызваны отсутствием у большинства российских банков понимания того, что помимо обеспечения дополнительной безопасности безналичных расчетов чиповые технологии предоставляют им возможность заработать реальные деньги.

Вторая немаловажная проблема – нехватка квалифицированных специалистов. Несмотря на то, что платежные системы и независимые консультационные компании регулярно проводят обучающие семинары, на которых рассказывают банковским специалистам о тонкостях EMV-миграции, недостаток квалифицированных экспертов по-прежнему весьма ощутим. И в первую очередь – именно специалистов, способных разработать экономически эффективные и обоснованные EMV-проекты.

Однако следует отметить, что, как ни парадоксально, при переходе на чиповые технологии российские банки оказались в более выгодном положении, чем их зарубежные коллеги. Здесь опять же необходимо принять во внимание особенности становления российского карточного рынка. Так, подавляющее большинство крупных отечественных процессинговых центров были созданы уже в начале 90-х годов прошлого века. Таким образом, установленные в них программно-аппаратные решения имеют возможность адаптации для приема EMV-карт. Следовательно, при переходе на чиповую технологию процессингам не приходится полностью менять программную оболочку, а иногда – и аппаратные средства. Несомненно, им придется инвестировать средства в адаптацию для обслуживания чиповых карт, но объем этих капиталовложений несравним с затратами на полное переоборудование процессинга.

В странах Западной Европы, где карточный рынок развивался многие годы, существуют устоявшаяся структура приема карт и сотни миллионов картхолдеров, EMV-миграция сопровождается гораздо более значительными временными и финансовыми затратами.

Ставка на местных производителей
По словам представителей международных платежных систем, для проведения эффективной EMV-миграции им необходимо решить как минимум две задачи. Во-первых, проводить постоянную разъяснительную работу с банками, торгово-сервисными предприятиями и рядовыми пользователями карт, знакомя их с чиповыми технологиями и тонкостями EMV-миграции. Во-вторых, ассоциации должны предоставить банкам достаточно широкий ассортимент программно-аппаратных решений, поддерживающих технологию EMV, по доступным ценам.

С решением первой задачи особых проблем у российских представительств Visa International и MasterCard International не возникает. Так, только за 2002г. Visa International провела порядка 9 семинаров по EMV-миграции в различных городах России. Однако выполнение “пункта номер два” в некоторых случаях сопряжено с определенными трудностями.

Традиционно платежные системы стараются не навязывать банкам выбор какого-то конкретного аппаратно-программного решения. Фактически их функции сводятся к сертификации местных компаний и их решений. Кроме того, сам стандарт EMV был разработан с ориентацией на потребности различных региональных карточных рынков. В него была заложена максимальная открытость и прозрачность, позволяющая всем желающим компаниям-производителям взяться за производство соответствующих решений.

С особым вниманием международные платежные системы отнеслись к сертификации производителей бэкофисных программных решений, адаптированных под EMV. Так, программный комплекс Way4 российской компании OpenWay одним из первых получил EMV-сертификацию от Visa International в регионе СЕМЕА. На данный момент соответствующую сертификацию получило большинство отечественных производителей процессингового ПО.

Как известно, в России долгое время не было компании, сертифицированной на производство EMV-карт. Только в марте прошлого года сертифицированным производителем карт VSDC стала “Розан Файнэнс”, которой до настоящего времени удается удержать свой статус “первого и единственного” российского производителя международных карт. До конца 2003г. компания планирует получить аналогичную сертификацию в MasterCard International.

Процесс сертификации на производство EMV-карт Visa International и MasterCard International в настоящий момент завершает и “ОРГА ЗЕЛЕНОГРАД” – компания, в свое время первой в России приступившая к производству микропроцессорных карт для телекоммуникационного рынка. Ее новый производственный комплекс соответствует всем современным требованиям международных платежных систем по безопасности и защите информационных потоков при производстве и персонализации банковских смарт-карт и полностью готов к сертификации в платежных системах, которую “ОРГА ЗЕЛЕНОГРАД” собирается завершить уже осенью 2003г.

Сертификация на производство банковских карт в настоящее время проводится и компанией “НоваКард” (г. Нижний Новгород).

Компании-резидента, производящей POS-терминалы, в России пока не существует. Однако, по мнению С. Елютина, ее появление – лишь вопрос времени. Как только рынок достигнет “критической массы” и создаст все необходимые предпосылки, такой производитель непременно возникнет.

EMV-миграция:
не цель, но средство Несмотря на все перечисленные проблемы и связанное с ними отсутствие энтузиазма у некоторых отечественных банков, EMV-миграция в России набирает обороты.

За два с лишним года, прошедших со времени сертификации первого банка на эквайринг EMV-продуктов, российский карточный рынок сделал крупные шаги в этом направлении. По словам одного из представителей Visa International, “мы сами не ожидали таких темпов миграции”. На данный момент в этой платежной системе Россия входит в десятку самых успешных стран по темпам перехода на EMV. Планируется, что к сентябрю 2003г. в России будет эмитировано 500 тыс. EMV-карт с приложением VSDC и установлено 8 тыс. EMV-совместимых терминалов.

Однако, пожалуй, самым главным достижением российской EMV-миграции является то, что отечественные банки перестали относиться к реализации EMV-проектов как к некой экзотике. Кроме того, как уже отмечалось, некоторые эмитенты начали реализовать на базе EMVпродуктов многофункциональные карточные проекты. Таким образом, банки учатся зарабатывать на реализации EMV-программ. Это свидетельствует о том, что миграция перестала быть для банков самоцелью и они наконец-то начали задумываться об экономической содержательности и эффективности EMVпроектов.

Пока у российских банков еще есть в запасе некоторое время для того, чтобы окончательно определиться со стратегией реализации EMV-программ. При этом ключевым для российской EMV-миграции должен стать именно следующий, 2004 г. В то же время уже сейчас специалисты международных платежных систем отмечают, что ощутимых проблем с выполнением установленных временных сроков EMV-миграции возникнуть не должно.

Полный текст статьи читайте в журнале «ПЛАС» № 6-7 (86-87) ’2003 стр. 2


Комментарии (0):

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные Пользователи


Читайте в этом номере:
обновить

а вы знаете, что...

… предоплаченные платежные карты возникли как платежный инструмент в середине 1990-х гг., и первыми из них были карты Electronic Benefits Transfer (EBT) в США, на которые заменили ранее выдаваемые нуждающимся бумажные продовольственные сертификаты?