Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Карты с максимальным процентным доходом. Топ российского рынка – 2013. Дебетовые карты. Дебетовая карта с начислением процентов

(Голосов: 15, Рейтинг: 4.4)
Количество просмотров 20737 просмотров
5a723d06c5e91ac9b20227bd0bbf2fce.jpgКраткая версия итогов обзора рынка дебетовых (универсальных) карт с начислением процентов на остаток собственных средств на базе исследования, проведенного группой PLUS Alliance. 
Прим.: полная версия итогов обзора опубликована в журнале «ПЛАС» №2 за 2014 г. Текст исследования рынка дебетовых (универсальных) карт с начислением процентов на остаток собственных средств с описанием методики оценки, включая источниковую базу (в виде таблиц Excel), с подробными данными об исследованных продуктах, вычислениями совокупной стоимости владения и чистой доходности карт доступен по запросу в отделе маркетинга группы PLUS Alliance: Константин Гризов, директор по развитию бизнеса, e-mail: konstantin@plusworld.ru, моб. +7 925 005 4 005.

Сегмент карточных продуктов с функцией начисления процентов на остаток собственных средств клиента динамично развивалось в России на протяжении нескольких последних лет в качестве эффективного инструмента привлечения срочных депозитов населения. Портал www.PLUSWorld.ru предлагает вашему вниманию итоги и выводы обзора данного сегмента рынка на конец 2013 года и рейтинг наиболее интересных предложений, составленный по результатам недавнего исследования, проведенным аналитическим департаментом группы PLUS Alliance.

База исследования 

В исследовании дебетовых (универсальных) карт с начислением процентов на остаток собственных средств приняли участие 33 кредитных учреждения, эмитирующих данный тип карточных продуктов (прим.: Банк Русский Стандарт, ХКФ Банк, Тинькофф Кредитные Системы, УРАЛСИБ, Москомприватбанк, Сберкредбанк, МТС-Банк, ОТП-Банк, Банк «Балтика», Банк Москвы, Банк Интеркоммерц, Банк «Советский», Военно-Промышленный Банк, IQCard, Первый Республиканский Банк, Промсвязьбанк, iMoneyBank, Россельхозбанк, Связной Банк, БИНБАНК, Сбербанк России, РосЕвроБанк, Банк ИТБ, Московский Кредитный Банк, Татфондбанк, Росгосстрахбанк, «АК БАРС» Банк, Банк БФГ-Кредит, Банк «Церих», ЛОКО-Банк, Росинтербанк и Юниаструм Банк).

Всего в ходе исследования в конце 2013 г. были обработаны данные по 148 карточным продуктам, которые подразумевают в своем функционале начисление процентов на текущий остаток собственных средств держателя (в рублях) и сегодня обращаются на карточном рынке Российской Федерации. 

Кратко о методике и цели исследования 

В ходе проводимого анализа каждый карточный продукт рассматривался отдельно, по нескольким блокам параметров, включающих в себя технологическую платформу карт (чип + магнитная полоса или только магнитная полоса), наличие бесконтактного интерфейса, наличие транспортного приложения MIFARE, категорию карты (в терминологии платежных систем Visa и MasterCard), величину обязательных расходов держателя за годичный период (без учета проводимых банками акций), ставка процентов, начисляемых на остаток собственных средств и условия начисления, размеры комиссий за выдачу наличных денежных средств с карты в собственной сети АТМ и АТМ сторонних банков, размеры комиссий за пополнение карты в различных сетях, за переводы денежных средств на счета/карты третьих лиц и прочие комиссии, развитость сети АТМ для бескомиссионного снятия средств с карты, лимиты по картам, дополнительные функциональные возможности карточных продуктов (cash-back, наличие полнофункционального интернет-банка и др.). Ближайшей целью исследования были подготовка обзора рынка и рейтинга продуктов с начислением процентов на остаток собственных средств. 

Общая характеристика рынка 

В настоящее время рынок дебетовых карточных продуктов с начислением процентов на остаток собственных (дебетовая карта) средств в Российской Федерации можно считать развивающимся: по данным исследования PLUS Alliance на нем насчитывается 33 банка-эмитента, выпускающих 148 различных карточных продуктов, имеющих данный функционал (прим.: в исследовании не были учтены карты финансового стартапа RocketBank с подключенной программой RocketRoll, предусматривающей начисление процентов на остаток собственных средств держателя начиная с суммы 50 000 р. Данные о такой программе не были, во-первых, предоставлены банком-эмитентом карт – КБ «Интеркоммерц», на момент запроса, а во-вторых, согласно официальному сайту RocketBank, функция начисления процентов на остаток собственных средств по картам распространяется лишь на карты, эмитированные в определенном временном периоде в рамках маркетинговой акции, и, соответственно, с нашей точки зрения, не может рассматриваться как неотъемлемое и постоянное свойство продукта RocketBank «Все включено». Тем не менее, мы считаем нужным упомянуть о наличии таких карт на рынке – подключение к программе RocketRoll возможно до 31 января 2014 г.)

Это число, вероятно, не является абсолютно полным, т. к. на рынке имеется ряд региональных банков, по тем или иным внутренним причинам не принявших участие в данном обзоре. В тоже время авторы исследования полагают, что ими были выявлены все наиболее значимые игроки данного сегмента карточного рынка РФ.

Из 148 исследованных карт с начислением процентов на остаток собственных средств (дебетовая карта) более трети (52) карточных продуктов реализованы на базе карт только с магнитной полосой, для 4 продуктов клиентам предлагается на выбор выпуск карт либо с магнитной полосой, либо несущих на себе EMV-чип. Остальные карточные продукты реализованы только на EMV-платформе. 
Бесконтактным интерфейсом на платформе MasterCard PayPass или Visa payWave обладают лишь 6 карточных продуктов из рассмотренных 148 (Банк «Тинькофф Кредитные Системы», «АК БАРС» Банк, МТС Банк), однако в отношении еще 11 карточных продуктов банки эмитенты – Военно-Промышленный Банк, Московский Кредитный Банк и Банк «Интеркоммерц», указали, что они планируют приступить в конце 2013 – начале 2014 г. к выпуску этих карт с бесконтактным интерфейсом той или иной международной платежной системы. Чипом MIFARE с транспортным приложением, согласно данным, предоставленным банками, оборудованы (или могут быть оборудованы) 9 карточных продуктов (Московский Кредитный Банк, Банк «Балтика», «АК БАРС» Банк, Россельхозбанк). 
Среди исследованных карт представлены карты Visa и MasterCard, большая часть карточных продуктов может быть выпущена и в одном и в другом варианте. Среди исследованных продуктов представлены все категории карт – от Maestro Unembossed и Visa Electron Unembossed до премиальных Visa Infinite и MasterCard World Black Edition. 

Выявленные группы карточных продуктов 

Общий массив исследованных 147 карточных продуктов достаточно четко разбивается на три группы по механизму начисления процентов на остаток собственных средств. В первую группу отнесены карты, начисление процентов на остаток собственных средств держателя на счете не зависит от оборота по карте, во вторую – карты, начисление процентов на остаток собственных средств держателя на счетах которых зависит и от лимита, и от оборота по карте (с подвариантом «лимита или оборота» у Московского Кредитного Банка), и в третью – карты, где эти два параметра жестко взаимосвязаны, и проценты на остаток собственных средств без какого-либо оборота по карте не начисляются. 
Классическими «доходными» картами можно считать лишь карты первой и отчасти – второй групп. 
Простейшие расчеты показывают, что с введением условия обязательного порога потраченных за отчетный период средств «доходные карты» по сути превращаются «карт-копилок» в карты с «завуалированной» функцией cash back. По существу, «проценты на остаток» в бизнес-моделях некоторых продуктов второй и всех продуктов третьей групп призваны стимулировать держателя преимущественно тратить средства на карте, а не накапливать их. Тем не менее, в исследовании рассмотрены все случаи ненулевой доходности данных карт без учета трат по ним (там, где это возможно). 

Массовые «доходные» карты. Критерии оценки 

Самой массовой группой оказалась первая группа карт, где начисление процентов зависит лишь от суммы остатка собственных денежных средств держателя. 
Внутри этой группы выделяются подгруппа с фиксированным процентом на остаток и подгруппа с плавающей ставкой процентов, меняющейся в зависимости от суммы находящейся на карточном счете. На продукты с фиксированной ставкой приходится 65 карт из 148 – это все рассматриваемые дебетовые продукты с начислением процентов на остаток от Москомприватбанка, iMoneyBank, ХКФ Банка, Банка «Балтика», Банка Москвы, Банка «Интеркоммерц», Банка «Советский», IQCard, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Сбербанка России, РосЕвроБанка, Банка ИТБ, Росгосстрахбанка, БФГ-Кредит и Банка «Церих», а также 1 продукт от Сберкредбанка и 4 продукта Татфондбанка. Ставки процентов в «фиксированном» сегменте варьируются от 1% (Россельхозбанк) до 10,5% (iMoneyBank). 
У большинства рассмотренных карточных продуктов проценты (в любом размере) начисляются лишь на суммы свыше определенного минимального порогового значения, которые, как правило, варьирующиеся в диапазоне от 500 рублей до 30 тыс. рублей (в случае некоторых продуктов этот порог еще выше). Проценты на любой остаток – от 1 рубля – начисляют на рассматриваемые карты лишь 9 банков из 33 – это ХКФ Банк, ТКС Банк, iMoneyBank, МТС Банк, Банк Москвы, Банк «Советский», Россельхозбанк (на ряд продуктов), Сбербанк России и Татфондбанк. Промежуточное положение занимают карты ОТП Банка и Первого Республиканского Банка, по которым на остаток до 3000 рублей начисляются проценты, но по символической ставке 0,01%. 
Целью рейтинга карт было выявить наиболее привлекательные для потенциального потребителя карты с начислением процентов на остаток собственных средств, используемые в качестве «карты-копилки» или «доходной карты». Хотя при рассмотрении в таком ключе «депозитная» функция карты безусловно превалирует над «транзакционной», ранжировать карточные продукты по величине процентной ставки, как это зачастую делается в «популярных» обзорах, нам кажется бессмысленным. Пользователи, рассчитывающие использовать данные карты как инструмент накопления и целевых трат, должны обладать достаточной продвинутостью в уровне своей финансовой грамотности, и просчитывать прежде всего показатель чистой доходности (понимаемой как разница между доходом от процентов, начисляемых на остаток средств, и совокупной стоимостью владения карточным продуктом)
При этом надо принимать во внимание, что чистая доходность рассматриваемых карт (из- за того, что более половины продуктов относятся к категории доходных карт с «плавающей» ставкой процентов или имеют высокий минимальный порог остатка для начала их начисления) будет разниться в зависимости от суммы остатка. Поэтому для исследования были взяты 4 показателя чистой доходности – два (чистая доходность на остаток 10 тыс. рублей и 30 тыс. рублей), характеризующие сегмент держателей, которые предпочитают держать на карте до 50 тыс. рублей и два, характеризующие сегмент держателей, которые откладывают на более крупные приобретения (чистая доходность на 200 тыс. рублей и 300 тыс. рублей). Для премиальных карт анализировалась также доходность на остаток 700 тыс. рублей. Как мы полагаем, такое количество «разрезов» в достаточной мере полноты характеризует чистую доходность карточных продуктов в исследовании. 

Чистая доходность массовых карт в различных разрезах 

Так как значительная часть рассмотренных нами доходных карт имеет различный минимальный порог суммы остатка, с которого начинается начисление процентов, и ненулевую совокупную стоимость владения, анализ чистой доходности на остаток в 10000 руб. дает следующую картину по каждому продукту в отдельности. Согласно произведенным нами расчетам, ненулевой доходностью на сумму остатка в 10000 руб. обладают всего 25 карточных продуктов (прим.: это карты Москомприватбанка «Ваша карта», «Универсальная» Платиновая и Gold, продукт Сберкредбанка «Карта С1» (MasterCard Electronic/ Visa Electron), карты Банка «Балтика» MasterCard Momentum, MasterCard Maestro, Visa Electron, Пенсионная карта Банка Москвы, карты банка ВПБ (тарифы «Удобный» МasterСard Unembossed, Maestro, Visa Electron и «Транспортная карта +» MasterCard Unembossed, MasterCard Maestro), карта IQcard Visa Gold TUI Travel Club с кредитным лимитом, карта "Автокопилка от iMoneyBank (MasterCard Gold), «Социальная» карта РСХБ на базе MasterCard Instant\Country, продукты Банка ИТБ «Банк под рукой» (Visa Instant Issue), «Банк под рукой. Деньги без хлопот!» и «Деньги НАПРОКАТ» (MasterCard Standard Unembossed), «Пенсионная» карта Татфондбанка Visa Classic Unembossed/MasterCard Electronic, «Пенсионные» карты Росгосстрахбанка на базе Visa Electron Unembossed, Maestro, MasterCard Unembossed, или Visa Classic/MasterCard Standard; «Расчетные» карты MasterCard Standard\Visa Classic Банка «Церих», два продукта этого же банка для зарплатных клиентов и вкладчиков на базе MasterCard Standard, Visa Classic, и продукт ТКС Банка «Tinkoff Black» для вкладчиков (с бесплатным обслуживанием)

Все остальные карты, участвующие в обзоре (т. е. 123 карточных продукта), имеют в случае остатка в 10000 рублей на счету карты отрицательную или же нулевую доходность (прим.: важно! Здесь и далее все расчеты показателей доходности карт основаны на данных, предоставленных самими банками-эмитентами в форме ответов на вопросы редакции или же размещенных ими на официальных интернет-ресурсах. Полученные данные были предоставлены редакции в сентябре-ноябре 2013 г. Возможные несоответствия показателей текущему положению вещей могут возникнуть в силу неполноты предоставленных данных для оценки, изменениями тарифов, произошедшими с ноября 2013 г или случайными ошибками при расчетах. Редакция не имеет намерения производить скрытую рекламу либо антирекламу карточных продуктов и не несет ответственности за неточности в расчетах, которые могут быть интерпретированы в таком ключе). 

Десятка лидеров по чистой доходности в этом разрезе представлена на рис. 1 (продукты с одинаковыми показателями чистой доходности у каждого банка-эмитента объединены). 

Рис 1. Топ-10 карточных продуктов – лидеров по показателю чистой доходности на сумму остатка 10 тыс. руб. (рублей в год), 2013 г.

Десятка лидеров по чистой доходности карточных продуктов в следующем «разрезе» (а именно на сумму остатка 30 тыс. рублей) выглядит так, как показано на рис. 2 

Рис. 2. Топ-10 карточных продуктов – лидеров по показателю чистой доходности на сумму остатка 30 тыс. рублей (рублей в год), 2013 г.

Отметим, что почти 40% (59 карточных продуктов из 148 исследованных) по-прежнему имели отрицательную или нулевую доходность и при уровне остатка собственных средств на счете держателя карты в 30000 рублей. 
При анализе чистой доходности на суммы остатка собственных средств держателя в 200 и 300 тыс. рублей следует отметить, что ряд банков в своей бизнес-модели намеренно ограничивают пониженной ставкой процентов максимальную сумму остатка по карте. Это диктуется, с одной стороны, существующими фрод-рисками, а с другой стороны – стремлением ограничить риски от невыгодного для банка использования карты держателем как чисто депозитного средства с высокой доходностью при одновременной возможности практически нелимитированного (до определенного уровня депозитных средств) обналичивания или вывода значительных сумм. 
Десятка лидеров карточных продуктов по показателю чистой доходности на сумму остатка 200 тыс. рублей представлена на рис. 3. 

Рис. 3 Топ-10 карточных продуктов – лидеров по показателю чистой доходности на сумму остатка 200 тыс. рублей (рублей в год), 2013 г.

Наконец, список лидеров среди рассмотренных карточных продуктов по показателю чистой доходности на сумму остатка 300 тыс. рублей приведен на рис. 4. 

Рис. 4. Топ-10 карточных продуктов – лидеров по показателю чистой доходности на сумму остатка 300 тыс. рублей (рублей в год), 2013 г.


Как видим, во всех четырех представленных «разрезах» по показателям чистой доходности лидируют карточные продукты следующих банков: iMoneybank, ВПБ (Военно-Промышленный Банк), Москомприватбанк, ТКС Банк (Банк «Тинькофф Кредитные Системы»). При этом в устойчивых лидерах по показателям чистой доходности на суммы остатков в 10 и 30 тыс. рублей находятся также Банк «Балтика» и банк ИТБ. 
Если же мы рассмотрим уже не отдельные продукты, а линейки продуктов банков, то картина изменится, хотя и совсем немного. Если учитывать только массовые продукты банков, которые обладают ненулевой доходностью по остаткам собственных средств на счетах карт по всем «разрезам» (10, 30, 200 и 300 тыс. рублей), и добавить к рассмотрению наиболее высокодоходные пенсионные и социальные продукты, то картина будет выглядеть, так, как показано на рис. 5. 

Рис 5. Сравнение линеек доходных карт российских банков-эмитентов с учетом пенсионных и социальных карт (рублей в год), топ-10, 2013 г.


Топ-5 банков-эмитентов массовых доходных карт 

Проанализировав инфраструктуру обслуживания, уровень комиссий по различным операциям и дополнительный функционал карт пяти ведущих банков-эмитентов массовых доходных карт, можно выделить топ-5 банков-эмитентов карточных продуктов с функционалом начисления процентов на остаток собственных средств. Значение показателя чистой доходности карты мы признали самостоятельным и главным фактором оценки, который должен составлять не менее чем половину всех баллов общей оценки карточных продуктов и к которому привязываются дополнительные оценочные факторы. Общая оценка рейтинга складывается из баллов двух групп: 

1) баллов за уровень чистой доходности карт (1 балл за каждую тысячу рублей чистого дохода на максимально рассмотренную для массовых карт сумму – 300 тыс. рублей) – см. рис. 6 
2) баллов за уровень комиссий, масштабы сети устройств самообслуживания для бескомиссионного снятия и пополнения карточного счета и дополнительный функционал – см. рис.7. 

Баллы второй группы вычислялись по анализу 6 основных параметров по пятибалльной шкале, (т. о. максимальная сумма оценки теоретически может достигать 30 баллов). Этими параметрами были: 

- «уровень комиссий» (рассчитывались денежные потери клиента на комиссиях в кейсе, когда клиент пополняет карту через терминал QIWI на 10000 рублей, из которых 5000 рублей он переводит безналичным переводом на счет в другом банке, а оставшиеся 5000 рублей снимает в банкомате Сбербанка России). QIWI и Сбербанк были взяты за эталон исключительно благодаря широте сети устройств самообслуживания. 
- категория карты, 
- наличие/отсутствие чипа («защищенность карты»), 
- размер сети устройств для бескомиссионного пополнения карты (включая сети сторонних структур, с которым существуют договоренности о бескомиссионном пополнении),  
- количество устройств для снятия денег с карты, 
- «дополнительный функционал» (где учитывались такие параметры, как наличие бесконтактного интерфейса и транспортного приложения с чипом MIFARE, возможность выпуска и стоимость обслуживания дополнительных карт, наличие и уровень процентов, начисляемых по cash-back, наличие интернет-банка с возможностью блокировки карты и изменения лимитов в нем и др.).

Рис. 6. Сравнение топ-5 массовых доходных карт по уровню чистой доходности продуктов (в баллах), 2013 г. 

Рис. 7. Сравнение топ-5 массовых доходных карт по совокупности шести показателей второй группы (в баллах), 2013 г.

Наконец, сведенные вместе данные показателей чистой доходности карт и данные по функциональности и удобству приводят к итоговой общей оценке, которая представлена на рис 8.  

Рис. 8. Итоговые значения рейтинга топ-5 «доходных» карт 2013 г. с начислением процентов на остаток собственных средств держателя (в баллах)

Разумеется, конкретные значения итогового рейтинга могут показаться в известной мере субъективными, поскольку для разных категорий держателей (и даже для каждого держателя в отдельности) некоторые факторы, принятые здесь во внимание при оценке уровня комиссий, широты инфраструктуры пополнения и снятия наличных, дополнительного функционала карт, могут кардинально различаться по своей значимости. 
Более-менее однозначно можно утверждать лишь, что первое место среди эмитируемых сегодня массовых карт российских банков с функционалом начисления процентов на остаток собственных средств в 2013 г. безусловно разделили iMoneyBank (с картой «Автокопилка» - несомненным лидером по показателю чистой доходности и чрезвычайно широкой сети бескомиссионного снятия наличных) и ТКС Банк (с картой Tinkoff Black – 4-е место по чистой доходности продукта, но лидирующей по широте сети бескомиссионного пополнения, уровню комиссий на основные виды транзакций, по категории и функциональности карточного продукта). 
Условно второе место поделили между собой банк ВПБ (безусловный лидер по максимальному уровню ставки процентов, начисляемых на остаток собственных средств, по широте линейки рассматриваемого типа продуктов, а также наличию MIFARE-чипа и транспортного приложения на картах) и Москомприватбанк (с понятной и простой схемой начисления фиксированных процентов, безусловный лидер по уровню развитости собственной сети банкоматов, функционалу интернет-банка Приват24 и др.). 
Наконец, условно третье место в нашем рейтинге-2013 достанется Банку «Балтика», обладающему широкой линейкой продуктов, сравнимых по числу с наличествующими у ВПБ, с наиболее простой и доступной схемой начисления процентов на остаток средств и весьма высоким уровнем доходности. 

Следует отметить, что в начале 2014 г. в пятерке лидеров произошли изменения: Банк ТКС снизил максимальную процентную ставку по карте Tinkoff Black до 8% годовых, в связи с чем ее позиция стала ниже: теперь наивысшая чистая доходность карты равна 23 532 руб. на остаток 300 000 руб., по этому показателю она практически сравнялась с продуктами Сберкредбанка и Банка ИТБ (занимавших ранее 6 и 7 место рейтинга соответственно), формально заняв 7-ю позицию в рейтинге. Однако из-за самых высоких баллов второй группы (характеризующих уровень комиссий, масштабы сети устройств самообслуживания для бескомиссионного снятия наличных и пополнения карточного счета, дополнительный функционал карты), карта Tinkoff Black не только останется и в 2014 г. в первой пятерке «доходных карт» российского рынка по итоговой суммарной оценке (52,5 балла), но и по прежнему разделит с картой «Автокопилка» от iMoneyBank первое место. 

Тем не менее, по уровню чистой доходности, взятому отдельно, данный продукт займет лишь последнее место в топ-листе доходных карт 2014 г., разделив его с картами Сберкредбанка (карты «С1» и «Зарплатный проект» категорий MasterCard Electronic /Visa Electron) и Банка ИТБ («Банк под рукой. Деньги без хлопот!» и «Деньги НАПРОКАТ» категорий MasterCard Standard Unembossed, Visa Instant Issue). 

Отдельно в исследовании также анализировались пенсионные (социальные) и премиальные продукты с функционалом начисления процентов на остаток собственных средств держателя карты. Данные типы продуктов были выделены для отдельного рассмотрения, так как их получение ограничивается рядом условий. Более подробно о пенсионных (социальных) и премиальных картах с функцией начисления процентов читайте в февральском (№2) номере журнала «ПЛАС» за 2014 г.




обновить

а вы знаете, что...

… за тысячи лет до нашей эры и вплоть до XX века на одном из островов существовал «монетный двор»: местные жители бросали в воду листья кокосовой пальмы и подбирали их после того, как те покрывались ракушками.