Google+
Журнал Плас Плас Журнал http://www.plusworld.ru/
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5 Москва, 117218 Россия
+7 495 961 1065 http://www.plusworld.ru/upload/templates/logo_plus_ru.png
RSS RSS RSS RSS

Рейтинг эффективности белорусских банков за 9 месяцев 2015 года: ужесточение резервных требований и девальвация рубля

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)
Количество просмотров 2158 просмотров
Банковский сектор в III квартале функционировал в условиях дальнейшего воздействия Нацбанка на кредитную политику банков в целях снижения кредитной нагрузки на сектора экономики, ужесточения резервных требований, оттока ликвидности на фоне резкого ослабления белорусского рубля. 

Так, в августе Нацбанк обнародовал постановление №462, которым распространил ограничение уровня ставок и создание резервов по кредитам со ставками выше предельных на кредитные договоры, заключенные до 1 июня. Соответствующие действия банкам надлежало предпринять в срок до 1 октября. Это привело к корректировкам банками ставок по ранее выданным кредитам, в частности, физлицам, в сторону снижения до 42,0% годовых. 

Также документом было предусмотрено, что специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, должны формироваться банками в белорусских рублях (за исключением ряда активов и условных обязательств в иностранной валюте, классифицированных по V группе риска). Одновременно в августе регулятор принял постановление №508, в соответствии с которым с 1 сентября для банков был увеличен норматив обязательных резервов с 7% до 8%. Нацбанк мотивировал данное решение необходимостью принятия мер по регулированию денежной массы. По мнению представителей банковского сектора, рост норматива обязательных резервов и изменение порядка формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков были направлены на снижение давления, оказываемого банковской системой на курс белорусского рубля. 

Увеличением размера отчислений в ФОР Нацбанк рассчитывал усилить давление на рублевую ликвидность в расчете на то, что банки для восстановления уровня ликвидности начнут активнее продавать валюту, тем самым влияя на курс рубля. В августе произошло резкое ослабление курса белорусского рубля ко всем основным валютам, что отразилось на деятельности банков. К доллару курс рубля снизился на 15,2%, к евро – на 18,5%, к российскому рублю – на 1,8%. 

Резкая девальвация белорусского рубля вызвала повышенный спрос на валюту на внутреннем рынке в августе. Население по итогам августа установило рекорд текущего года по объему приобретенной в течение одного месяца наличной валюты (USD 698,5 млн) и второй раз в текущем году стало чистым покупателем валюты с рекордным показателем чистой покупки USD 123,7 млн. 

С учетом купли/продажи валюты безналичным путем чистая покупка физлицами валюты в августе составила USD 334,1 млн. Часть валюты, приобретенной в августе, население разместило в банках на депозитах. По данным Нацбанка, за август срочные валютные вклады физлиц выросли на USD 143,9 млн. Это рекордный прирост в текущем году.

В то же время на фоне резкого ослабления рубля в августе резко вырос отток рублевых депозитов из системы, что отразилось на уровне ликвидности в банках. За указанный период банки зафиксировали снижение объема срочных депозитов физлиц в размере почти BYR 4,0 трлн, что стало рекордом в 2015 году. Давление вкладчиков на рублевую ликвидность продолжилось в сентябре. Дополнительным фактором давления стало падение реальных доходов. Объем срочных депозитов населения по итогам сентября сократился еще на BYR 1,0 трлн. Суммарно за III квартал коммерческие банки потеряли BYR 5,2 трлн срочных рублевых депозитов физлиц (без учета процентов).

С 1 июля ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности были снижены до 30% годовых, ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – до 16%.

Ужесточение резервных требований, резкий отток депозитов и налоговые периоды негативно сказались на уровне рублевой ликвидности в системе. Из состояния избытка ликвидности банковская система перешла к ее дефициту в августе. В результате во второй половине августа Нацбанк возобновил операции по поддержанию текущей ликвидности как на двусторонней, так и на аукционной основе. До августа последняя успешная аукционная операция по предоставлению рублевой ликвидности состоялась 29 апреля.

В течение двух месяцев состоялись 5 ломбардных кредитных аукционов и 5 аукционов своп, совокупные обороты по которым составили BYR 6 270,2 млрд и BYR 2 436,6 млрд соответственно. Средневзвешенная ставка по ломбардным кредитным аукционам колебалась в пределах 28,37-30,01% годовых, по аукционам своп – в пределах 29,60-30,58% годовых. К концу сентября ситуация с ликвидностью в системе заметно улучшилась.

Одновременно в III квартале (в июле-августе) Нацбанк проводил операции по изъятию ликвидности. Оборот по продаже облигаций составил BYR 37 384,6 млрд.

Несмотря на проблемы с ликвидностью, в августе-сентябре серьезных колебаний ставок на депозитном рынке не происходило. Большинство банков заморозили доходность по депозитам. Лишь отдельные банки реагировали на динамику изменения уровня ликвидности и повышали либо понижали ставки до оптимального, по их оценкам, уровня, но не выше параметров, установленных Нацбанком.

По депозитам до трех месяцев максимальная ставка по срочным рублевым вкладам на начало IV квартала составляла 26% годовых. Минимальная доходность по таким депозитам была установлена на уровне 15% годовых. По вкладам на 6-12 месяцев минимальная ставка составляла 23%, максимальная – 30%.

Средняя ставка по срочным рублевым вкладам для населения сохранилась по итогам сентября на уровне 25,5% годовых. В то же время для юрлиц ставка по новым срочным депозитам в нацвалюте ставка выросла с 22,7% годовых (в августе) до 25,1% годовых. Это может быть связано с решением отдельными банками краткосрочных проблем с ликвидностью, а также попытками за счет привлекательных предложений удержать действующих вкладчиков.

По срочным валютным вкладам ставки продолжили плавное снижение. По депозитам в СКВ для населения средняя ставка в сентябре снизилась до 4,8% годовых, для юрлиц – до 4,1% годовых.

Резкое ослабление белорусского рубля и ужесточение резервных требований отразились и на темпах кредитования секторов экономики.

Ряд коммерческих банков зафиксировали в конце августа снижение спроса на валютные кредиты и одновременно резкое увеличение спроса на рублевые кредиты в связи с более осторожным подходом субъектов хозяйствования к привлечению финансирования в иностранной валюте с учетом волатильности валютного рынка.

В III квартале банки продолжили вести относительно сдержанную кредитную политику с целью минимизации своих рисков. В частности, ряд банков по-прежнему отказывались кредитовать из-за высоких рисков предприятия строительной отрасли и машиностроения. На фоне снижения маржи банки ориентировались на оптимизацию ресурсной базы, а также на привлечение наиболее финансово устойчивых клиентов.

За сентябрь средняя ставка по новым валютным кредитам для юрлиц на срок до года выросла по сравнению с августом на 0,4 п.п. до 9,5%, на срок свыше года ставка снизилась с 10,0% до 9,2%. По новым рублевым кредитам для юрлиц на срок до года ставка за сентябрь упала с 34,2% до 33,6%, на срок свыше года ставка выросла с 24,0% до 24,4%.

В то же время для физлиц средние ставки по новым рублевым кредитам (с учетом ставок по льготным кредитам на жилье) снизились независимо от срока. Так, стоимость кредитов до года упала с 28,4% до 28,0%, по кредитам на срок свыше года ставка снизилась с 23,8% до 21,7%.

Резкое ослабление белорусского рубля в августе отразилось на выполнении банками нормативных показателей. По состоянию на 1 октября почти половина банков не выполняли требование Нацбанка по нормативному капиталу (EUR 25,0 млн).

Наибольшие потери из-за девальвации рубля понес Идея Банк. За сентябрь нормативный капитал банка сократился на EUR 5,2 млн до EUR 22,0 млн. При этом на 1 сентября Идея Банк входил в число банков, выполняющих требование регулятора по нормативному капиталу.

Также в сентябре существенное снижение нормативного капитала зафиксировали РРБ-Банк (минус EUR 4,1 млн), Хоум Кредит Банк (минус EUR 3,7 млн), Трастбанк (минус EUR 3,7 млн), Цептер Банк (минус EUR 3,6 млн), Абсолютбанк(минус EUR 3,4 млн).

Общая сумма недостатка нормативного капитала у 11 банков составляла на 1 октября EUR 56,5 млн. Наибольшую потребность в ресурсах для увеличения капитала испытывали БТА Банк (нормативный капитал на 1 октября – EUR 9,2 млн) и Норд Европеан Банк (EUR 7,5 млн).

Невыполнение банками лицензионных требований, в том числе касательно минимального размера нормативного капитала в текущем году повлекло за собой отзыв Нацбанком лицензий на осуществление банковской деятельности. В августе правление Национального банка приняло решение об отзыве лицензии об осуществлении банковской деятельности у ЗАО "Евробанк". Таким образом, Евробанк стал четвертым банком, у которого Нацбанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности в 2015 году.

В то же время Нацбанк продлил решение о приостановлении действия лицензии ЗАО "Н.Е.Б. Банк" несмотря на невыполнение банком одного из ключевых показателей – размера нормативного капитала. Действие лицензии приостановлено до 29 января 2016 года. В начале сентябре полностью изменился состав акционеров Н.Е.Б. Банка. Прежние собственники (гражданин Германии Танха Х.М. – 94% акций и белорусское ИЧТУП "ИСТ ТРЭЙД КОМПАНИ" – 6%) продали свои акции иранским гражданам. В результате Зарифиан Раджаи Мохаммад Реза Хоссейн стал владеть 40% акций Н.Е.Б. Банка, Хорасани Махмуд Мохаммадали – 37%, Аллахбахш Мехди Мохаммад Таги – 23% акций.

В середине октября Национальный банк постановлением №607 от 12 октября 2015 года зарегистрировал изменения в уставы ЗАО "Идея Банк" и ЗАО "Белорусский банк малого бизнеса". В результате Белорусский банк малого бизнеса был присоединен к Идея Банку.

По состоянию на середину октября в Беларуси функционировало 26 коммерческих банков.

Ужесточение резервных требований и рост отчислений в резервы негативно отразилось на прибыли многих банков. В III квартале совокупная прибыль 26 банков выросла по сравнению с III кварталом 2014 года всего на BYR 13,3 млрд до BYR 1 914,1 млрд. Более 50% банков зафиксировали падение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. При этом три банка по итогам III квартала зафиксировали убытки: Альфа-Банк, Банк Москва-Минск, Банк ВТБ (Беларусь).

Изменение показателя прибыли под влиянием различных факторов во многом определили произошедшие за III квартал перестановки в Рейтинге эффективности белорусских банков.

Первое место в Рейтинге эффективности по итогам 9 месяцев занял Белгазпромбанк. Несмотря на снижение количества баллов в субрейтингах, а также общее снижение баллов по сравнению со II кварталом Белгазпромбанку удалось сместить с первого места Приорбанк.

По итогам III квартала Белгазпромбанк стал вторым по показателю полученный прибыли (BYR 244,4 млрд). По сравнению с III кварталом 2014 года прибыль банка выросла на BYR 24,0 млрд, по сравнению со II кварталом 2015 года – на BYR 6,8 млрд. При этом в III квартале банк на 13,6% увеличил чистые процентные доходы по сравнению со II кварталом и почти в два раза увеличил чистые доходы по операциям с иностранной валютой (с BYR 169,5 млрд во II квартале до BYR 322,5 млрд в III квартале).

В Белгазпромбанке, комментируя итоги деятельности в III квартале, сообщили, что в июле-сентябре банк, в первую очередь, находился под влиянием макроэкономических факторов. Спад экономики, в том числе в основных странах-партнерах, и жесткая денежно-кредитная политика обусловили снижение спроса на кредитные ресурсы и, соответственно, сокращение активов банка.

"В III квартале проводилась работа по сокращению концентрации кредитного портфеля, диверсификации источников ликвидности. В рамках работы по улучшению качества кредитного портфеля профильными кредитными комитетами принимались соответствующие управленческие решения", – сообщили в банке агентству "Бизнес-новости".

Белгазпромбанку удалось незначительно увеличить (на 4,9%) кредитный портфель физических лиц в III квартале 2015 года, при этом весь прирост был обеспечен кредитованием в августе, когда под влиянием девальвационных ожиданий возобновился спрос на кредиты со стороны населения. В то же время с начала года портфель сократился на 8,5%, что обусловлено, главным образом, высокими процентными ставками по кредитам в национальной валюте, уточнили в банке. Доля просроченных кредитов в розничном портфеле увеличилась, однако остается невысокой (на конец III квартала 2015 – 1,7%).

Кредитный портфель корпоративного бизнеса в Белгазпромбанке за III квартал 2015 года вырос на 11%, количество кредитных договоров увеличилось на 1%. Удельный вес проблемной задолженности увеличился незначительно – на 0,58% и составил на 1 октября 2015 года 1,46%. В то же время по сравнению с началом года удельный вес проблемной задолженности уменьшился 0,27%.

"Основными показателями, характеризующими портфель корпоративного бизнеса в III квартале 2015 года, являются сохранение удельного веса кредитов, классифицированных по 1-2 группам риска на уровне 90%, а так же двукратное увеличение составляющей портфеля в белорусских рублях c целью снижения влияния валютных рисков", – отметили в Белгазпромбанке.

В III квартале Белгазпромбанк зафиксировал рост депозитного портфеля физлиц за счет вкладов в иностранной валюте и одновременно резкое сокращение рублевой составляющей портфеля.

"Резкий отток рублевых депозитов населения был отмечен в августе 2015, на текущий момент объем привлеченных срочных вкладов физических лиц в белорусских рублях изменяется незначительно, тем не менее основная доля привлечения от физических лиц приходится на иностранную валюту (на 1 октября текущего года – 94,6%, на 1 августа 2015 года – 88,8%). Дальнейшая динамика будет, на наш взгляд, зависеть от ситуации на валютном рынке и уровня инфляции", – прокомментировали в Белгазпромбанке.

Депозитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Белгазпромбанке за III квартал 2015 года в эквиваленте в белорусских рублях вырос на 13,2%.

"Увеличение эквивалента депозитного портфеля связано с ростом депозитов крупных корпоративных клиентов в долларах США и евро, который обусловлен поддержанием банком в III квартале 2015 года конкурентных процентных ставок, а также ростом курса указанных валют. Следует отметить, что в валютной структуре депозиты в долларах США увеличились на 3,4%, в евро увеличились на 12,3%, объем депозитов в белорусских и российских рублях сократился на 10,7% и 74,7% соответственно. Данный факт можно связать со стремлением клиентов перевести свои активы в валюту, менее подверженную девальвации", – пояснили произошедшие изменения в банке.

Приорбанк, занимавший в рейтинге эффективности по итогам II квартала лидирующую позицию, переместился на второе место. Банк зафиксировал снижение количества баллов в субрейтингах, а также общего рейтинга по сравнению со II кварталом.

В июле-сентябре Приорбанк оказался в числе банков, зафиксировавших падение чистой прибыли по сравнению со II кварталом, при этом падение прибыли в абсолютном выражении оказалось наибольшим – минус BYR 274,5 млрд. Отрицательно на динамику изменения чистой прибыли в III квартале повлиял рост в 5 раз по сравнению со II кварталом отчислений в резервы – с BYR 175,0 млрд до BYR 901,4 млрд.

В топ-3 по итогам III квартала оказался ТК Банк. В субрейтинге по соотношению чистой прибыли к капиталу банк занял четвертое место, увеличив количество балов на 3 по сравнению с прошлым рейтингом. Если по итогам II квартала собственный капитал банка сократился на BYR 79,1 млрд, то в III квартале банк зафиксировал рост капитала на BYR 112,8 млрд.

По показателю полученной чистой прибыли в III квартале ТК Банк занял пятое место среди всех банков (прибыль составила BYR 119,8 млрд), при этом по сравнению со II кварталом прибыль банка выросла на BYR 106,8 млрд. Лишь у Беларусбанка прирост чистой прибыли был выше.

На динамику изменения прибыли повлиял рост чистых доходов по операциям с иностранной валютой в III квартале по сравнению со II кварталом (с BYR 12,3 млрд до 127,0 млрд), а также получение чистого дохода по операциям с ценными бумагами. Если по итогам I полугодия банк получил убыток по операциям с ценными бумагами в размере BYR 3,5 млрд, что по итогам девяти месяцев банк получил чистый доход в размере BYR 2,1 млрд. Также банк увеличил чистые процентные доходы. По итогам II квартала размер полученных банком чистых процентных доходов составил BYR 24,3 млрд, по итогам III квартала – BYR 34,5 млрд.

В топ-5 в рейтинге эффективности по итогам III квартала оказался БНБ-Банк, который поднялся сразу на четыре позиции. Этому поспособствовало улучшение субрейтинга по соотношению чистой прибыли к активам. За III квартал активы банка увеличились на BYR 580,0 млрд. Для сравнения, во II квартале рост активов составил BYR 202,1 млрд.

По итогам III квартала БНБ-Банк более чем в два раза увеличил прибыль по сравнению со II кварталом (с BYR 18,9 млрд до BYR 45,4 млрд). Рост чистой прибыли был обеспечен за счет роста чистых доходов по операциям с иностранной валютой (в 2,5 раза по сравнению со II кварталом) и роста чистых процентных доходов (на 31,6%).

"Банк консервативно подходил к оценке кредитных, валютных и товарных рисков при предоставлении финансирования и решении проблемных активов. Также банк активно работал с клиентской базой для увеличения объемов валютообменных операций", – отметил в комментарии агентству "Бизнес-новости" заместитель гендиректора БНБ-Банка Сергей Сабук.

Он добавил, что банку удалось оптимизировать стоимость фондирования (включая привлечение новых иностранных кредитных линий в конце II квартала), оптимизировать операционные затраты и удержания их на уровне II квартала, а также решить вопрос проблемных активов, что дало эффект как по снижению резервов, так и по росту доходов от валютообменных операций в виде реализованных курсовых разниц и процентных доходов.

Кредитный портфель БНБ-Банка по итогам III квартала остался практически неизменным, а депозитный вырос на 12% в долларовом выражении. При этом кредитный и депозитный портфели юрлиц остались практически неизменными в долларовом выражении.

"Такие изменения в части кредитования связаны со спадом в экономике и снижением деловой активности. В части привлечения ресурсов изменения произошли в связи с созданием дополнительной подушки ликвидности (депозиты физлиц менее концентрированы и в среднем более дешевые)", – отметил С.Сабук.

Из топ-5 по итогам III квартала выпал Банк БелВЭБ, переместившись с 4 на 6 место. Однако это связано не с ухудшением показателей банка, а более интенсивным перемещением в рейтинге банков из топ-5.

По объему полученный в III квартале прибыли Банк БелВЭБ вошел в топ-3 вместе с Беларусбанком и Белгазпромбанком. По сравнению со II кварталом прибыль Банка БелВЭБ увеличилась на BYR 24,5 млрд.

По словам исполняющего обязанности председателя правления Банка БелВЭБ Сергея Зеленко, в III квартале для снижения валютных и других рисков банком была проведена работа с материнской компанией по пролонгации ранее открытых кредитных линий, что положительно скажется на нормативах ликвидности. С целью снижения нагрузки на бюджет и обеспечения эффективной работы банка (учитывая требования Нацбанка о формировании 100% резерва по кредитам, ставка по которым превышает рекомендованный регулятором уровень) проведена работа по снижению процентных ставок.

В III квартале Банк БелВЭБ зафиксировал рост кредитного портфеля (юридических и физических лиц) более чем на BYR 0,5 трлн, что связано с ростом рублевого эквивалента кредитов в иностранной валюте вследствие обесценивания белорусского рубля. При этом снижение ставок по кредитам для населения позволило банку нарастить кредитный портфель физлиц почти на BYR 0,1 трлн, уточнил С.Зеленко.

Привлеченные средства клиентов (юридических и физических лиц) за июль-сентябрь увеличились почти на BYR 2,0 трлн, при этом 75% от прироста было обеспечено ростом рублевого эквивалента депозитов в иностранной валюте вследствие обесценивания рубля.

"В III квартале в структуре привлеченных средств наблюдался переток ресурсов из рублевых депозитов в валютные, что привело к сокращению доли национальной валюты в общем объеме привлеченных средств", – отметил С.Зеленко.

Наибольший прорыв в Рейтинге эффективности совершил Идея Банк, который переместился сразу на 8 позиций – с 17 на 9 место. Этому способствовало улучшение позиций в субрейтинге по соотношению прибыли к активам (с 16 на 10 место) и в субрейтинге по соотношению прибыли к капиталу (с 13 на 8 место).

В III квартале Идея Банк увеличил активы на BYR 352,6 млрд после снижения во II квартале на BYR 47,3 млрд. Собственный капитал банка в III квартале вырос на BYR 43,3 млрд после незначительного снижения (на BYR 0,05 млрд) во II квартале.

По итогам III квартала Идея Банк заработал прибыль в размере BYR 43,3 млрд, хотя итогам II квартала банк зафиксировал убыток в размере BYR 0,05 млрд. Росту чистой прибыли способствовали рост чистых процентных доходов в III квартале по сравнению со II кварталом (с BYR 40,1 млрд до BYR 73,0 млрд) и рост доходов по операциям с иностранной валютой (с BYR 31,6 млрд до BYR 52,2 млрд).

Наихудшую динамику движения в рейтинге показал Банк Москва-Минск, который упал сразу на 11 позиций – с 3 на 14 место. Банк значительно ухудшил свое положение в субрейтингах и оказался по итогам III квартала в числе трех банков, зафиксировавших убытки. По итогам июля-сентября убыток Банка Москва-Минск составил BYR 10,6 млрд. Для сравнения, по итогам II квартала банк показа прибыль в размере BYR 35,2 млрд.

Получение банком убытков в III квартале связано со значительным ростом отчислений в резервы. По сравнению со II кварталом отчисления в резервы в III квартале выросли в 2,5 раза (с BYR 62,9 млрд до BYR 154,5 млрд). Кроме того банк по итогам девяти месяцев получил убыток по операциям с производными финансовыми инструментами в размере BYR 26,3 млрд.

На 5 позиций – с 13 на 18 место в рейтинге переместилось ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Из-за почти двукратного роста отчислений в резервы в III квартале по сравнению со II кварталом (с BYR 200,1 млрд до BYR 385,8 млрд) банк по итогам июля-сентября зафиксировал убыток в размере BYR 40,8 млрд. Для сравнения, во II квартале банк сработал с прибылью в размере BYR 36,9 млрд.

Как отметили в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ослабление белорусского рубля по отношению к доллару США в III квартале в комплексе с ухудшением финансового положения предприятий явилось следствием увеличения валютного и кредитного риска. В свою очередь, повышение валютного риска, в том числе, оказало давление на размер достаточности нормативного капитала.

"Возникли трудности по созданию устойчивой ресурсной базы вследствие высокой волатильности банковских вкладов, снижения доступности внешнего финансирования, повышения норматива отчислений в фонд обязательных резервов по средствам во всех валютах с 7% до 8%. С учетом проведения политики по ограничению Нацбанком уровня ставок по кредитам в национальной валюте в сентябре текущего года ряд банков произвел разовое резервирование по кредитам, в том числе ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), не связанное с уровнем кредитного риска банка, что нашло отражение на прибыли банка", – прокомментировали в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) итоги деятельности в III квартале.

На фоне очередной девальвации национальной валюты на депозитном рынке физических лиц наблюдался переток средств из вкладов в национальной валюте в иностранную валюту. В результате за 3 месяца средства населения в белорусских рублях в банке снизились на 16%, а средства в иностранной валюте в эквиваленте долларов США выросли на 18%. Общий объем средства физических лиц в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в III квартале вырос на 22% и достиг BYR 3,1 трлн, уточнили в банке.

Между тем в портфеле средств юридических лиц в III квартале наблюдалась положительная динамика. Общий прирост составил 17%, при этом средства субъектов хозяйствования в национальной валюте выросли на 10%, в валюте в эквиваленте долларов США – на 4%.

Касаясь ситуации на рынке кредитования, в банке отметили, что на фоне волатильности валютного рынка субъекты хозяйствования стали более осторожно подходить к привлечению финансирования в иностранной валюте. В результате прирост валютных кредитов по банку в III квартале составил 1% против 12% в предыдущем. При этом прирост кредитного портфеля в национальной валюте составил 40%, против снижения во II квартале на 19%.

Со стороны населения наблюдалась активизация на рынке кредитования. Рост кредитного портфеля по банку составил 15% против 3% в предыдущем квартале, уточнили в банке.

Максимально к топ-10 приблизился Беларусбанк, занявший 11 место в рейтинге (18 место в прошлом рейтинге). По итогам III квартала Беларусбанк заработал максимальную среди всех банков прибыль в размере BYR 705,3 млрд, показав максимальный прирост прибыли по сравнению со II кварталом (плюс BYR 335,3 млрд).

На 7 позиций вверх (с 19 на 12 место) также поднялся Норд Европеан Банк благодаря улучшению позиции в субрейтинге по соотношению прибыли к капиталу. В III квартале капитал банка вырос на BYR 11,0 млрд против роста на BYR 1,8 млрд во II квартале.

В III квартале банк в 2 раза по сравнению со II кварталом увеличил чистый доход по операциям с иностранной валютой (с BYR 6,2 млрд до BYR 13,5 млрд). Прибыль банка за III квартал увеличилась по сравнению со II кварталом на BYR 9,3 млрд.

С 23 на 21 место в рейтинге переместился Белинвестбанк. Хотя в III квартале банк снизил размер полученной прибыли по сравнению со II кварталом на BYR 18,6 млрд. Отрицательно на динамику изменения прибыли повлиял рост отчислений в резервы в III квартале почти на BYR 100,0 млрд по сравнению со II кварталом (с BYR 269,0 млрд до BYR 366,4 млрд).

Как отметил в комментарии агентству "Бизнес-новости" зампредправления Белинвестбанка Сергей Дубков, в III квартале деятельность банка и банковской системы складывалась под влиянием изменений экономической среды и правового поля.

Он отметили, что в экономике по-прежнему сохранялись негативные тенденции, ухудшение платежеспособного спроса кредитополучателей, спад деловой активности в корпоративном секторе, снижение реальных доходов населения. Экономические процессы в банковском секторе происходили под влиянием жесткой монетарной политики регулятора, усиления контроля за деятельностью банков, введения ограничительных мер.

"Указанные факторы обусловили ухудшение качества кредитного портфеля Белинвестбанка, рост просроченных и неуплаченных процентов за пользование кредитами, рост затрат, связанных с формированием резервов, что повлияло на эффективность работы банка. Существенное влияние на финансовый рынок в III квартале также оказали дополнительные взносы в уставные фонды банков: Беларусбанка (BYR 10,0 трлн), Белагропромбанка (BYR 1,3 трлн)", – отметил С.Дубков.

По его словам, в III квартале выросла кредитная задолженность физлиц в связи со спросом на потребительские кредиты на фоне снижения ставок. Одновременно в III квартале наблюдался умеренный рост объемов привлечения и размещения средств корпоративного сектора. При этом кредитный портфель юрлиц в иностранной валюте в долларовом эквиваленте снизился на 5,7% в основном за счет передачи кредитов предприятия деревообрабатывающей промышленности Банку развития, а также перевода задолженности из иностранной и национальную валюту, уточнил С.Дубков.

С целью минимизации рисков Белинвестбанк в III квартале сохранял политику, направленную на сбалансированность ресурсной базы и активов.

"Снижению валютного риска и риска ликвидности способствовало изменение условий привлечения средства населения (в части удлинения сроков при ужесточении условий досрочного снятия средств), замещение государственными долгосрочными облигациями переданной кредитной задолженности предприятий деревообрабатывающей промышленности", – подчеркнул С.Дубков.

В рамках расширения инструментов фондирования Белинвестбанк привлек в III квартале бивалютный синдицированный кредит на сумму EUR 35,0 млн и USD 25,0 млн. Кроме того, напомнил С.Дубков, в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕБРР был запущен процесс институциональной перестройки Белинвестбанка.

Аутсайдерами по итогам III квартала остались Паритетбанк, БТА Банк, Трастбанк, занявшие, соответственно, 24, 25 и 26 места. В июле-августе все три банка зафиксировали рост чистой прибыли по сравнению со II кварталом. Наибольший рост в относительном выражении показал Трастбанк. Его прибыль за III квартал выросла в 5 раз – с BYR 0,3 млрд до BYR 1,6 млрд. Рост чистой прибыли во многом связан с ростом в 5 раз (с BYR 3,0 млрд до BYR 15,7 млрд) доходов по операциям с иностранной валютой.

В IV квартале банки не ожидают существенных изменений в экономике, способных оказать значительное влияние на работу банковской системы.

"Полагаем, что в IV квартале можно ожидать некоторого оживления бизнес-проектов клиентов корпоративного блока и сектора малого бизнеса, которые по различным, в том числе в ожидании президентских выборов, причинам откладывались в течение года. Также в IV квартале прогнозируется сезонное повышение потребительского спроса населения, и, соответственно, потребительского кредитования", – прогнозируют в Белгазпромбанке.

В БНБ-Банке ожидают, что на качество активов и ликвидность в IV квартале продолжит влиять спад в экономике.

"Улучшение внешнеполитического фона может явиться дополнительным импульсом для привлечения иностранных ресурсов в страну, скорее всего, в I полугодии 2016 года и удешевления ресурсной базы для игроков, которые работают на международных рынках. Вследствие этого возможно снижение стоимости кредитования", – прогнозирует заместитель генерального директора БНБ-Банка Сергей Сабук.

По словам заместителя председателя правления Белинвестбанка Сергея Дубкова, банковская система в IV квартале будет функционировать в условиях сохранения рисков с учетом непрерывной адаптации бизнеса к новым реалиям. При этом к концу 2015 года возникновение шоков в экономике представляется маловероятным, считает С.Дубков.

"Динамика курса национальной валюты по-прежнему будет во многом определяться движением курса российского рубля и нефтяными котировками, волатильность которых сохраняется. При этом, по нашему мнению, на сегодняшний день отсутствуют предпосылки укрепления белорусского рубля", – подчеркнул С.Дубков.

В ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) в свою очередь ожидают, что на показатели деятельности банков в IV квартале окажут влияние снижение Национальным банком значения норматива суммарной открытой валютной позиции с 20% до 10% (с 1 января 2016 года) и отмена льготы в части превышения открытой валютной позиции по вложениям в уставные фонды банков средств в иностранной валюте.

Подготовлено по материалам издания Бизнес Новости.





обновить

а вы знаете, что...

… предоплаченные платежные карты возникли как платежный инструмент в середине 1990-х гг., и первыми из них были карты Electronic Benefits Transfer (EBT) в США, на которые заменили ранее выдаваемые нуждающимся бумажные продовольственные сертификаты?