курс цб на 22.10:
57.5118
67.8927

МФК и МКК: анализ рынка МФО спустя 3 месяца после появления статусов

4 августа 2017 11:31 Количество просмотров666 просмотров

Прошло более трех месяцев после окончания срока, когда микрофинансовые организации должны были определиться со статусами МФК и МКК. Рынок МФО после нововведения проанализировал аналитический центр МФК «Займер».

Как МФК используют возможности своего статуса

На сегодняшний день в качестве МФК в реестре микрофинансовых организаций ЦБ зарегистрированы 45 компаний.

Статус МФК влечет за собой немалые обязанности – наличие у компании собственного капитала в размере не менее 70 млн. руб., ежемесячная отчетность и более высокие требования по нормативам ЦБ.  В то же время статус МФК дает преимущества в работе, наиболее важные из них – доступ к удаленной идентификации заемщика при онлайн-кредитовании, право привлекать средства квалифицированных частных инвесторов и возможность выдавать займы большего размера, что актуально при кредитовании МСП.

Как действующие МФК используют свой статус отображено в таблице:

tabl

 

Суммарное количество МФК по видам деятельности не совпадает со списочным количеством МФК, так как ряд компаний попадают сразу в несколько категорий:

krugi

 

В целом можно говорить, что 35 из 45 действующих компаний осуществляют операции, доступные только для МФК.  11 компаний работают в двух таких направлениях одновременно. Универсальных компаний, которые бы в равной мере предоставляли онлайн-займы, займы для МСП и привлекали средства частных инвесторов, сейчас на рынке нет.

Преимущества статуса МФК при кредитовании МСП и POS-кредитовании

Из 11 МФК, кредитующих МСП, частные инвестиции привлекают только 4, остальные – это 5 государственных региональных фондов поддержки предпринимательства и 2 компании с иностранным капиталом. Из 21 МФК, привлекающих частные инвестиции, 2 компании не занимаются выдачей займов вообще. Еще 3 переадресовывают заявки на другие компании, не являющиеся МФК. Из 14 МФК предоставляющих онлайн-займы 6 не привлекают частные инвестиции, так как фондируются из средств материнских компаний, и еще одна работает по принципам р2р-платформы.

Однако для более детальной оценки следует учитывать что ряд МФК входят в группы компаний, где действует распределение функций. Сейчас 6 из 45 МФК аффилированы к международным микрофинансовым компаниям, 9 МФК входят в 4 российские группы компаний, не менее 5 МФК служат фронт-офисами для групп МКК и КПК. Если рассматривать не отдельные МФК, а группы компаний, их деятельность выглядит гораздо более сбалансированной.

Отдельного внимания требует неоднородная категория компаний, предоставляющих POS-кредиты. Необходимость статуса МФК для этих компаний неочевидна. Среди четырех компаний, которые занимаются POS-кредитованием, одна работает оффлайн в точках продаж, 2 компании кредитуют покупки в партнерских интернет-магазинах, но в отличие от онлайн-займов требуют личной идентификации заемщика, еще одна компания выступает в роли агрегатора кредитных предложений при онлайн-покупках. В оффлайне можно предполагать, что имеются планы POS-кредитования покупок, стоимость которых превышает лимит в 500 000 руб. установленный для МКК. Для компаний, работающих с интернет-магазинами, статус МФК — это гарантия надежности при переговорах с партнерами и возможность расширения бизнеса в будущем.

mfk

Количество действующих МФК на сегодняшний день оказалось гораздо меньше, чем прогнозировали эксперты год назад. Из примерно 200 компаний, масштабы работы которых позволяют претендовать на статус МФК, получили его только 45 — и это компании, которые просто не имеют право продолжать текущую деятельность без такого статуса.

Существенного увеличения количества МФК не предвидится?

Можно сделать вывод, что значительные затраты на приобретение статуса МФК для  большинства игроков рынка микрокредитования перевесили возможные преимущества. Характерный признак – крайне незначительное (3 компании или 6,6% рынка) количество «пустых» МФК,  не ведущих деятельности, — такие компании обычно создаются на отдаленную перспективу или с целью последующей продажи. Для сравнения – количество аналогичных МКК оценивается в 700-1200 или 25-45% рынка.

Исходя из этого следует ожидать не количественного, а качественного роста МФК. Перспективными представляются два направления – рост доверия инвесторов и формирование клиентской базы. Увеличение объемов частных инвестиций возможно за счет роста осведомленности об МФК, роста доверия инвесторов  и прозрачной отчетности МФК, а формирование новой категории заемщиков, middle class между клиентами банков и МКК — за счет снижения процентных ставок. Предполагаем, что наиболее успешными будут универсальные компании, генерирующие прибыль в собственных подразделениях. Для этого необходимо максимально использовать возможности статуса МФК.

По материалам Займер




В рубриках:
Форум экспертов
Форум экспертов
Блокчейн – реальность или утопия? Мнение профессионалов
На международном форуме Sibos 2017, проходящем 16-19 октября в канадском Торонто, радужный оптимизм одних участников мероприятия – сторонников блокчейна, столкнулся с расчетливым прагматизмом других в ходе сессии, посвященной использованию блокчейна в сфере наличных платежей и расчетов по операциям с ценными бумагами.
18 октября 2017 15:00
Платежи в системе Swift: станет ли PCI DSS руководством по их защите? 
Заместитель руководителя глобальных транзакционных и платежных услуг Филипп Лепутр и директор по информационной безопасности Тьерри Оливье, фирма SocGen, дали оценку программы безопасности клиентов Swift (Customer Security Programme, CSP) и проанализировали возможные сценарии ее дальнейшего развития  с целью повышения сетевой безопасности потоков межбанковских платежей.
13 октября 2017 13:28
Виктор Достов об «антикарточной» директиве, удаленной идентификации и технологии блокчейн
Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов делится мнением о том, куда движется рынок розничных финансовых услуг, и каковы новейшие тенденции регулирования в этой сфере, как развиваются институты удаленной идентификации клиентов и какое место занимают во всех этих трансформациях блокчейн и криптовалюты.
10 октября 2017 12:42
Лента новостей
Форум экспертов
Банки и МФО API-стратегию имеют 43% банков в мире
20 октября 2017 12:40
Количество просмотров 188 просмотров
Технологии Big Data для корпоративного бизнеса
18 октября 2017 13:02
Количество просмотров 1194 просмотра
Мероприятия SOC-Форум 2017 — 22 ноября в Москве
17 октября 2017 10:20
Количество просмотров 243 просмотра
Криптовалюты Crypterium: как работает криптобанк?
13 октября 2017 14:36
Количество просмотров 899 просмотров
Регуляторы Банкноты 200 и 2000 рублей: какие они?
12 октября 2017 15:00
Количество просмотров 530 просмотров
Технологии Сбербанк выводит роботов на работу
12 октября 2017 14:02
Количество просмотров 1116 просмотров