курс цб на 24.04:
56.2307
60.3187
Лента новостей
Форум экспертов Пять мифов о POS-кредитах
1 марта 2016 11:09
Количество просмотров48 просмотров

Независимые операторы сетей банкоматов – кто они? Анализ международного опыта

Количество просмотров553 просмотра
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

В ходе дискуссии о последствиях появления у российских банков пока еще гипотетической возможности ввести комиссии за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов, которую уже достаточно долго ведут на портале PLUSworld.ru внешние эксперты, был сделан вывод, что это может привести к появлению в РФ принципиально нового типа участников банкоматного бизнеса. Сегодня мы предлагаем результаты анализа международного опыта развития независимых сетей банкоматов, проведенного Ассоциацией «Финансовые инновации» (АФИ).

История. Для того чтобы понять, как возникли “Merchant ATM”, или “Off Premise ATM”, или “Retail ATM” – банкоматы, обслуживаемые ритейлерами (далее по тексту — «частный банкомат»), обратимся к истории.

История начинается в 90-е годы в США и не с банкоматов, а с POS-терминалов. Возможность списывать средства с банковской карты для выдачи клиентам появилась в первую очередь на  POS-терминалах. Однако платежные системы относили операции по выдаче средств через POS-терминалы к высокорискованным  и компенсировали свои риски высоким тарифом, до EMV было еще полтора десятка лет.  Банкомат же, как устройство самообслуживания, обеспечивал обязательное предъявление карты и ввод ПИН-кода клиентом, что позволяло применять более низкий тариф платежной системы. Вторая причина перехода от POS-терминалов к модели «частных банкоматов»  — это создание форм-фактора для самообслуживания клиентов, обеспечивающего большее количество операций выдачи наличных в торговой точке. Первые «частные банкоматы» и создавались на базе POS-терминалов: карточный POS, простой диспенсер и несложная аппликация. Подобная «генетика» «частных банкоматов»  сохраняется практически  неизменной до сегодняшнего дня.

В 1996 г. в США законодательно было разрешено взимать комиссию за выдачу наличных с клиента (surcharge).  Это обеспечило двукратный рост сети банкоматов на рынке США в период 1996 – 2006 гг., основной объем которого составили «частные банкоматы».  А в 2006 – 2008 годах финансовые институты США, под давлением необходимости снижения операционных издержек в банковской рознице, согласились делегировать IAD (Independent ATM Deployer), на базисе различных инвестиционных и спонсорских моделей, функции по развитию сетей банкоматов, включая обеспечение практически всех операций полного цикла.

CША.  Сегодня в США 425 000 банкоматов, из них 202 500 банкоматов принадлежат финансовым институтам, а 222 500 банкоматами (52%) владеют независимые операторы – IAD (Independent ATM Deployer).

istoriya

По локациям установки банкоматов: в офисах финансовых институтов (On-premise) установлено 135 000 банкоматов (32%), вне офисов банков (Off-Premise — аэропорты, торговые центры, бензоколонки, рестораны и т.п.) – 290 000 банкоматов (68%). При этом количество банкоматов вне локаций финансовых институтов, принадлежащих IAD (222500 банкоматов — 77%), превышает количество банкоматов  финансовых институтов (67 500 банкоматов — 23%), установленных вне офисов. Подавляющее большинство Off-Premise банкоматов находятся под операционной активностью IAD.

Международный опыт. География применения «частных банкоматов» очень большая: США, Великобритания, Австралия, Израиль, Китай, Республика Корея, ЮАР, Филиппины, и т.д.

Вот небольшой список примеров.

Страна Всего АТМ Частных АТМ Число АТМ на 100 000 человек Примеры IADs
США 425 000 222 500

52%

173 ATM Link (ALI) http://www.atm-link.com/

EAGLE ES http://www.atmeagleexpress.com/

ALLPOINT http://www.allpointnetwork.com/

Великобритания 70 000 35 500

51%

130 Cardpoint http://www.cashzone.co.uk/

Your Cash http://www.yourcash.com/uk/

Республика Корея 145 000 113 000

78%

290 ChungHo ComNet https://www.chunghocomnet.com/
ЮАР 36 300 6 500

18%

66 Spark http://www.sparkatm.co.za/
Россия 157 000 170

Необходимо отметить, что развитие «частных банкоматов» в каждой отдельной стране имеет свои особенности, связанные с законодательным регулированием наличных операций и развитием национальных платежных систем.

Для всех этих стран можно выделить единый принцип – возможность для торговцев использовать “собственные” деньги для выдачи частным клиентам c применением POS-терминалов или банкоматов и делегирование торговцам ответственности за выдаваемые наличные средства и их  сохранность в банкоматах.

Модель работы.  Схему работы «частного банкомата» можно представить в следующем виде:

krug

Можно отметить, что схема работы «частного банкомата» идентична схеме торгового эквайринга, единственное отличие состоит в том, что объектом торговой операции выступают наличные денежные средства.

Особенности «частного банкомата». «Частный банкомат» отличается от своих «классических» банковских коллег как конструктивно, так и принципами организации на нем работы, ниже приведены основные отличительные черты:

Организационные:

  • ·                     Минимальное количество наличных денег внутри банкомата;
  • ·                     Деньги внутри банкомата являются кассовыми средствами торговца;
  • ·                     Банкомат находится в прямом кассовом доступе торговца, и в него можно в любой момент внести деньги из кассы, либо изъять их;
  • ·                     Основная операция «частных банкоматов» — выдача наличных;
  • ·                     В ночное время «частные банкоматы» не загружают и даже оставляют открытыми;
  • ·                     «частные банкоматы» не страхуют и не ставят на сигнализацию;
  • ·                     Доступность операций по снятию наличных на «частных банкоматах» существенно выше, чем на классических.

Конструктивные:

  • ·                     Вес не более 100 кг;
  • ·                     Сейф бизнес-класса с одним запорным замком;
  • ·                     Номиналы выдаваемых купюр – 1 или 2 номинала;
  • ·                     Небольшой экран, DIP-ридер, принтер чеков.
  • ·                     Все сделано для того, чтобы минимизировать стоимость такого банкомата.

Практически все мировые производители банкоматов и специализированные брэнды (Tidel, Triton, Hyosung, Genmega) предлагают модели данной категории. Проведенный нами анализ показывает, что стоимость «частных банкоматов» в несколько раз ниже банкоматов, используемых банками, и начинается от 2 000$ за самые простые модели.

Владельцы «частных банкоматов».  Основной сегмент ритейла, использующий «частные банкоматы»,  это магазины формата «у дома», автомойки, АЗС, кафе/бары/рестораны, гостиницы/мотели, строительные рынки, комплексы на трассах и пр. В основном, это предприятия торговли, расположенные в удалении от районных центров, в местах, где финансовые институты отсутствуют или не могут обеспечить обслуживание торговых операций.

Крупные торговые сети также используют «частные банкоматы», например, мировая торговая сеть — «7-11»  имеет собственную сеть банкоматов с парком порядка 7 000 банкоматов. Наличие в магазине банкомата в Азиатском регионе уже фактически превратилось в стандарт. Крупные торговцы перехватывают инициативу у IAD и создают собственные сети «частных банкоматов», а некоторые идут дальше и применяют более дорогие устройства — банкоматы с функцией ресайклинга.

Краткие выводы.

История: Выдача денежных средств через «Частные банкоматы» — это то же самое, что организация на базе торговцев пунктов выдачи наличных через POS-терминалы.

США: В США количество «частных банкоматов» превышает их количество у финансовых институтов. Большинство Off-Premise банкоматов находятся под операционной активностью IAD.

Международный опыт: Модель «частного банкомата» адаптивна к условиям многих национальных рынков. Развитие «частных банкоматов» связано с необходимостью сокращения в финансовых институтах расходов на страхование, охрану, инкассацию банкоматов, при одновременной потребности наличия инфраструктуры для обслуживания своих частных клиентов.

Модель работы: Взаимодействие торговца и финансового института организуется аналогично торговому эквайрингу.

Особенности: «Частные банкоматы» имеют низкий уровень безопасности и низкую стоимость.

Владельцы: Как МСП, так и крупные торговые сети используют модель «частного банкомата», дополняя ею собственные торговые сервисы для клиентов и повышая доходность торговых точек.

По материалам PLUSworld.ru

Эта и другие темы будут обсуждаться на нашем Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи», посвящённому анализу современного состояния и перспектив развития банкинга и платёжной индустрии в России и других странах мира. Форум пройдёт в Москве 7-8 июня 2017 года.
Подробная информация и регистрация доступны на нашем официальном сайте.
Будем рады встрече с Вами на Форуме!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.




В рубриках:
Форум экспертов

Теги:
, , , , , , , , ,

Похожие посты

Форум экспертов
Независимые операторы сетей банкоматов – кто они? Анализ международного опыта
В ходе дискуссии о последствиях появления у российских банков пока еще гипотетической возможности ввести комиссии за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов, которую уже достаточно долго ведут на портале PLUSworld.ru внешние эксперты, был сделан вывод, что это может привести к появлению в РФ принципиально нового типа участников банкоматного бизнеса. Сегодня мы предлагаем результаты анализа международного опыта развития независимых сетей банкоматов, проведенного Ассоциацией «Финансовые инновации» (АФИ).
17 апреля 2017 15:25
Новая международная система платежных карт: БРИКС, далее – везде?
Деловой совет БРИКС продолжает работу над проектами альтернативного рейтингового агентства и новой международной системы платежных карт.
17 апреля 2017 14:30
Комиссии за снятие наличных: конечный эффект глобальных инициатив МПС сильно зависит от регулирования на местном уровне
Независимый эксперт-практик с опытом реализации масштабных проектов развития банковской инфраструктуры анализирует недавнюю инициативу Visa.
11 апреля 2017 14:28