Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 16.10: USD 64.2548 EUR 70.8473
криптовалют: BTC 8164.5$ ETH 180.52$
lupa
526 просмотров

АРБ и Frank Research Group подсчитали полную стоимость кредита

АРБ и Frank Research Group подсчитали полную стоимость кредита

Ассоциация российских банков совместно с исследовательской компанией Frank Research Group опубликовали данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за март 2017 года.

Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.

Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015 г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.

Отчет за март позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:

Автокредиты. В марте значение ПСК по автокредитам снизилось как для подержанных (-0,38 п.п.), так и для новых автомобилей (-0,07 п.п.). Ставка на новые автомобили опустилась в декабре с 19% до 17,4% и четвертый месяц держится около этого значения. В объеме кредитования доля новых автомобилей увеличивается второй месяц подряд, в марте она составила 58%, против 42% автомобилей с пробегом.

Кредитные карты. В сегменте кредитных карт произошли наиболее существенные изменения ставок ПСК: умеренный рост продолжался около 4 месяцев, но в марте графики, отражающие динамику ПСК, резко снизились по всем категориям (снижение более чем на 1 п.п.). В распределении объемов кредитования продолжился рост доли карт с самым низким лимитом «до 30 тыс. руб.», в марте их доля достигла максимального значения за год — 14,6%.

POS-кредиты. После продолжительного снижения ставок на POS-кредиты, их значения ПСК в марте изменились разнонаправленно.

В краткосрочных (до 1 года) POS-кредитах повысилась ставка на небольшие суммы «до 30 тыс. руб.» (29,5%) и одновременно их доля превысила половину таких кредитов, составив 52,5%. Ставки на остальные краткосрочные POS-кредиты снизились.

В сегменте долгосрочных (свыше 1 года) POS-кредитов выросла ставка на наибольшие кредиты «свыше 100 тыс. руб.» (их доля составляет 19,5%), а на остальные размеры кредитов значения ПСК снизились. Также впервые за год нарушилось негласное правило «чем больше сумма кредита, тем ниже ставка», и в марте самой низкой оказалась ставка (21,2%) на суммы от «от 30 до 100 тыс. руб.».

Кредиты наличными. В марте в сегменте краткосрочных (менее 1 года) кредитов наличными доля кредитов свыше 300 тыс. руб. превысила половину всех таких кредитов и составила 53,6% (ранее превышение 50% наблюдалось только июле 2016 г., обычно их доля составляет от 22% до 46%). Вопреки общей тенденции по снижению ставок, в этой категории кредитов ставки выросли на все суммы (от 0,03 до 1,1 п.п.), кроме наименьших «до 30 тыс. руб.» (-2,0 п.п.)

В сегменте долгосрочных (свыше 1 года) кредитов наличными доля кредитов свыше 300 тыс. руб. напротив, сократилась с 76% в феврале до 60% в марте. Отметим, что краткосрочные кредиты наличными размером более 300 тыс. руб. дешевле долгосрочных на 2,1 п.п. (15,3% против 17,6%). Ставки на долгосрочные кредиты наличными в марте снизились по всем категориям (от 0,1 до 0,3 п.п.), кроме небольших сумм «до 30 тыс. руб.» (+0,2 п.п.).

 

Итоги 1 квартала 2017 г. Обобщая итоги 1 квартала 2017 г. отметим, что несмотря на разнонаправленные изменения ставок в течении 3 месяцев, по итогам квартала ставки снизились по всем категориям, кроме одной: ПСК по кредитным картам свыше 300 тыс. руб. увеличились на 0,4 п.п.

Наибольшее снижение ставок по итогам квартала произошло в сегменте краткосрочных (до 1 года) кредитов наличными на суммы до 100 тыс. руб., эти ставки снизились на 2,7 — 2,9 п.п.

Меньше всего изменились ставки на наибольшие суммы кредитов: долгосрочные (свыше 1 года) POS-кредиты свыше 100 тыс. руб. снизились только на 0,1 п.п., кредиты наличными свыше 300 тыс. руб. снизились на 0,2-0,3 п.п.

 

Совместный проект Ассоциации российских банков и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений.

Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.

 


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных