64
Банковский сектор по итогам августа 2016: нестабильная динамика, «бумажная» прибыль и рост концентрации
Банковский рынок по итогам августа показал отрицательную динамику почти по всем кредитным сегментам и по объемам привлеченных средств от физлиц и юрлиц. (-0,4% по активам, -0,9% по кредитам предприятиям, -0,3% по вкладам физлиц и -1,4% по объему счетов и депозитов юрлиц, кроме кредитных организаций). Хотя, конечно, в годовом выражении по итогам 8 месяцев все равно рынок показал прирост объемов, и даже кредитование МСП, которое падает уже три года, наконец, перестало сокращаться.
Отдельно стоит отметить, что продолжился и тренд роста концентрации почти на всех сегментах росла – особенно явно это проявилось на рынке депозитов физлиц и корпоративного кредитования. Даже несмотря на то, что первая тройка банков - Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк - продемонстрировали снижение в абсолютном выражении совокупных активов, кредитов предприятиям, депозитов физлиц и еще некоторых объемных показателей, доля топ-5 в активах сектора достигла рекордных 56,1%.
Финансовый результат по сектору по итогам августа оказался даже лучше очень хороших результатов июля. Хотя главный фактор роста прибыли – снижение уровня резервирования, а не фундаментальные факторы изменений на рынке. По размеру прибыли первая тройка банков показала значительный рост, выше сектора в целом. При этом доля комиссионных доходов в сумме процентных и комиссионных продолжает снижаться и достигла 11%, это антирекорд рынка за несколько лет.
Прогнозы на второе полугодие 2016 года остаются умеренно оптимистичными – конечно же, рынок покажет прирост объемов; финансовый результат будет несопоставимо выше, чем в прошлом году, число убыточных банков сильно сократится. При этом факторы улучшения ситуации пока кажутся достаточно слабыми: это касается и улучшения качества активов (пока нельзя утверждать, что ситуация реально улучшается) и появления устойчивых драйверов роста (динамика нестабильна, и лишь ипотека скорее всего покажет двузначный прирост по итогам года, но и в этом сегменте есть серьезные угрозы).
Ниже представлены ТОП-10 банков по основным показателям.
Таблица № 1. ТОП-10 банков по объему активов на 01.09.2016
| Позиция в рэнке | Название банка | Сентябрь, 2016, млрд рублей | Август, 2016, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
| 1 | Сбербанк России | 22 706,33 | 22 923,09 | -216,76 | -0,95 |
| 2 | ВТБ Банк Москвы | 9 709,65 | 9 719,64 | -9,99 | -0,1 |
| 3 | Газпромбанк | 5 098,63 | 5 138,01 | -39,39 | -0,77 |
| 4 | ФК Открытие | 3 139,56 | 2 890,94 | 248,61 | 8,6 |
| 5 | ВТБ 24 | 3 135,86 | 3 111,49 | 24,37 | 0,78 |
| 6 | Россельхозбанк | 2 715,95 | 2 685,81 | 30,13 | 1,12 |
| 7 | Альфа-Банк | 2 259,36 | 2 281,25 | -21,90 | -0,96 |
| 8 | Национальный Клиринговый Центр | 1 954,43 | 1 855,32 | 99,11 | 5,34 |
| 9 | Московский Кредитный Банк | 1 287,33 | 1 266,36 | 20,97 | 1,66 |
| 10 | Промсвязьбанк | 1 273,33 | 1 270,20 | 3,12 | 0,25 |
Таблица № 2. ТОП-10 банков по объему депозитов физических лиц на 01.09.2016
| Позиция в рейтинге | Название банка | Сентябрь, 2016, млрд рублей | Август, 2016, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
| 1 | Сбербанк России | 10 800,35 | 10 819,51 | -19,16 | -0,18 |
| 2 | ВТБ 24 | 2 040,48 | 2 060,12 | -19,65 | -0,95 |
| 3 | Газпромбанк | 634,97 | 645,29 | -10,32 | -1,6 |
| 4 | Альфа-Банк | 626,49 | 625,87 | 0,62 | 0,1 |
| 5 | Россельхозбанк | 548,51 | 546,29 | 2,22 | 0,41 |
| 6 | ВТБ Банк Москвы | 500,55 | 502,10 | -1,54 | -0,31 |
| 7 | ФК Открытие | 482,83 | 232,49 | 250,34 | 107,68 |
| 8 | Бинбанк | 366,82 | 366,45 | 0,37 | 0,1 |
| 9 | Промсвязьбанк | 348,56 | 346,46 | 2,10 | 0,61 |
| 10 | Райффайзенбанк | 347,55 | 356,17 | -8,62 | -2,42 |
Таблица № 3. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов ФЛ на 01.09.2016
| Позиция в рейтинге | Название банка | Сентябрь, 2016, млрд рублей | Август, 2016, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
| 1 | Сбербанк России | 4 263,50 | 4 226,27 | 37,24 | 0,88 |
| 2 | ВТБ 24 | 1 516,79 | 1 493,00 | 23,79 | 1,59 |
| 3 | Россельхозбанк | 316,29 | 311,61 | 4,69 | 1,5 |
| 4 | Газпромбанк | 302,57 | 300,25 | 2,32 | 0,77 |
| 5 | Альфа-Банк | 228,30 | 227,92 | 0,38 | 0,17 |
| 6 | ВТБ Банк Москвы | 223,43 | 221,48 | 1,95 | 0,88 |
| 7 | Райффайзенбанк | 175,89 | 172,87 | 3,02 | 1,74 |
| 8 | Росбанк | 155,63 | 157,60 | -1,97 | -1,25 |
| 9 | Хоум Кредит Банк | 149,01 | 148,16 | 0,85 | 0,57 |
| 10 | Русский Стандарт | 146,01 | 147,74 | -1,72 | -1,17 |
Таблица № 4. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов юридическим лицам на 01.09.2016
| Позиция в рейтинге | Название банка | Сентябрь, 2016, млрд рублей | Август, 2016, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
| 1 | Сбербанк России | 11 006,47 | 11 221,77 | -215,30 | -1,92 |
| 2 | ВТБ Банк Москвы | 4 757,07 | 4 783,06 | -25,99 | -0,54 |
| 3 | Газпромбанк | 3 138,21 | 3 142,07 | -3,85 | -0,12 |
| 4 | ФК Открытие | 2 151,33 | 2 025,93 | 125,41 | 6,19 |
| 5 | Россельхозбанк | 1 418,30 | 1 439,74 | -21,44 | -1,49 |
| 6 | Альфа-Банк | 1 197,07 | 1 195,56 | 1,52 | 0,13 |
| 7 | Московский Кредитный Банк | 847,18 | 825,55 | 21,63 | 2,62 |
| 8 | Промсвязьбанк | 682,35 | 675,06 | 7,29 | 1,08 |
| 9 | ЮниКредит Банк | 643,19 | 663,45 | -20,26 | -3,05 |
| 10 | Райффайзенбанк | 340,49 | 341,02 | -0,53 | -0,15 |
Таблица № 5. ТОП-10 банков по совокупному кредитному портфелю на 01.09.2016
| Позиция в рейтинге | Название банка | Сентябрь, 2016, млрд рублей | Август, 2016, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
| 1 | Сбербанк России | 15 269,97 | 15 448,03 | -178,06 | -1,15 |
| 2 | ВТБ Банк Москвы | 4 980,50 | 5 004,54 | -24,04 | -0,48 |
| 3 | Газпромбанк | 3 440,78 | 3 442,32 | -1,54 | -0,04 |
| 4 | ФК Открытие | 2 284,20 | 2 052,71 | 231,48 | 11,28 |
| 5 | ВТБ 24 | 1 740,95 | 1 719,49 | 21,47 | 1,25 |
| 6 | Россельхозбанк | 1 734,60 | 1 751,35 | -16,75 | -0,96 |
| 7 | Альфа-Банк | 1 425,37 | 1 423,47 | 1,90 | 0,13 |
| 8 | Московский Кредитный Банк | 958,06 | 937,15 | 20,91 | 2,23 |
| 9 | Промсвязьбанк | 771,28 | 763,82 | 7,46 | 0,98 |
| 10 | ЮниКредит Банк | 762,36 | 781,58 | -19,22 | -2,46 |
Таблица № 6. ТОП-10 банков по объеу прибыли на 01.09.2016
| Позиция в рейтинге | Название банка | Сентябрь, 2016, млрд рублей | Август, 2016, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
| 1 | Сбербанк России | 3 227,88 | 2 749,76 | 478,11 | 17,39 |
| 2 | ВТБ Банк Москвы | 423,41 | 402,35 | 21,05 | 5,23 |
| 3 | Газпромбанк | 253,98 | 229,85 | 24,13 | 10,5 |
| 4 | ВТБ 24 | 204,31 | 183,00 | 21,32 | 11,65 |
| 5 | Райффайзенбанк | 152,03 | 130,02 | 22,01 | 16,93 |
| 6 | Национальный Клиринговый Центр | 137,55 | 119,39 | 18,16 | 15,21 |
| 7 | Московский Областной Банк | 137,35 | 142,54 | -5,19 | -3,64 |
| 8 | Совкомбанк | 109,17 | 102,56 | 6,61 | 6,45 |
| 9 | Фондсервисбанк | 75,02 | 86,85 | -11,83 | -13,62 |
| 10 | ФК Открытие | 68,24 | 66,14 | 2,10 | 3,17 |
Таблица № 7. ТОП-10 банков по объеу просрочки на 01.09.2016
| Позиция в рейтинге | Название банка | Сентябрь, 2016, млрд рублей | Август, 2016, млрд рублей | Изменение, млрд рублей | Изменение, % |
| 1 | Сбербанк России | 556,38 | 524,14 | 32,24 | 6,15 |
| 2 | БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) | 286,01 | 289,06 | -3,05 | -1,06 |
| 3 | ВТБ | 208,30 | 203,45 | 4,85 | 2,39 |
| 4 | Россельхозбанк | 191,51 | 192,52 | -1,01 | -0,53 |
| 5 | Альфа-Банк | 164,24 | 159,58 | 4,65 | 2,92 |
| 6 | ВТБ 24 | 151,56 | 150,14 | 1,41 | 0,94 |
| 7 | ФК Открытие | 124,53 | 81,15 | 43,38 | 53,46 |
| 8 | Московский Областной Банк | 105,78 | 102,93 | 2,85 | 2,77 |
| 9 | Национальный Банк «Траст» | 95,71 | 86,70 | 9,01 | 10,4 |
| 10 | Газпромбанк | 94,82 | 91,78 | 3,04 | 3,31 |
По материалам НАФИ
