141
НАФИ опубликовало рэнкинги банков на 1 августа 2016 года
Уже несколько месяцев банковский сектор показывает небольшой рост почти по всем сегментам. В июле многие банки показали максимальный за год рост объемов потребительского кредитования, хотя и не все монолайнеры растут. Общий прирост портфеля кредитов, выданных физлицам, в июле - менее 0,5%, но это все равно максимум за два года (!)
Немного вырос и объем депозитов физлиц (на 1,7%), после падения в 1 квартале и стагнации во втором.
Говорить о настоящей "разморозке" пока рано, но, вполне вероятно, что банковский рынок в третьем квартале этого года покажет прирост активов и кредитного портфеля больше, чем за два предыдущих. Банки из топ-20 за редким исключением росли в июле быстрее рынка, а лидерами по темпам прироста активов среди них стали АКБ Россия, Рост банк, Бинбанк и Росбанк; в первой десятке лидер роста активов в июле - Альфа банк. Наибольший прирост кредитного портфеля показали МКБ, ФК Открытие, Рост банк и Открытие. Почти у всех крупнейших банков по итогам июля положительный финрез, более того, чистая прибыль за июль оказалась даже выше июньской почти у всей первой двадцатки.
В то же время многие банки, в том числе из первой сотни, показали сокращение объемов - как по активам, так и по кредитному портфелю и выдачам; динамика просроченной и проблемной задолженности очень неравномерна по сектору.
Лидеры роста этого года - некоторое число активных банков из первой сотни и несколько крупных банков - как правило, увеличивали капитал в течение последнего года, и многие из них прошли стадию масштабного дорезервирования и не избежали убытков. Но именно крупные банки (не обязательно с госучастием) показывают более стабильный рост в последнее время. Как следствие, - концентрация рынка продолжает расти: топ-5 банков контролируют почти 56% активов (два года назад - 53%), более 88% приходится на первые 50 банков. Распределение прибыли показывает даже большую концентрацию. Что еще, пожалуй, более важно - перестановки в рэнках, в том числе и в топ-20: они очень существенны за последний год.
Структура банковского рынка по долям холдингов и участников меняется очень динамично, особенно на фоне стагнации или слабого роста объемов рынка.
Ниже представлены ТОП-10 банков по основным показателям.
Таблица № 1. ТОП-10 банков по объему активов на 01.08.2016
| Место на 01.08.2016 | Наименование банка | Активы на 01.08.2016, млн. руб. | Собств. капитал на 01.08.2016, млн. руб. |
| 1 | ПАО Сбербанк | 22 644 408,0 | 2 813 544,1 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 9 749 314,6 | 1 050 878,8 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 5 019 162,7 | 628 575,7 |
| 4 | ВТБ 24 (ПАО) | 3 049 397,9 | 277 630,6 |
| 5 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 2 886 064,1 | 215 134,9 |
| 6 | АО "Россельхозбанк" | 2 673 250,8 | 399 273,4 |
| 7 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 2 231 242,3 | 338 088,8 |
| 8 | Банк НКЦ (АО) | 1 857 230,0 | 49 880,3 |
| 9 | АО ЮниКредит Банк | 1 305 502,9 | 172 416,8 |
| 10 | ПАО "Промсвязьбанк" | 1 244 672,9 | 151 839,8 |
Таблица № 2. ТОП-10 банков по объему депозитов физических лиц на 01.08.2016
| Место на 01.08.2016 | Наименование банка | Место по активам на 01.08.2016 | Депозиты физ. лиц на 01.08.2016, млн. руб. | Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.08.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 | 8 502 031,7 | 42,27 |
| 2 | ВТБ 24 (ПАО) | 4 | 1 733 244,1 | 62,97 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 | 549 489,1 | 12,5 |
| 4 | АО "Россельхозбанк" | 6 | 510 504,3 | 21,87 |
| 5 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 | 449 396,9 | 5,25 |
| 6 | ПАО "БИНБАНК" | 14 | 348 529,7 | 46,57 |
| 7 | ПАО "Промсвязьбанк" | 10 | 309 974,6 | 26,02 |
| 8 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 7 | 298 011,6 | 16,03 |
| 9 | ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" | 18 | 216 689,6 | 45,99 |
| 10 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 5 | 209 328,9 | 7,79 |
Таблица № 3. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов ФЛ на 01.08.2016
| Место на 01.08.2016 | Рег. номер | Наименование банка | Место по активам на 01.08.2016 | Кредиты физ. лицам, всего на 01.08.2016, млн. руб. | До востребования на 01.08.2016, млн. руб. | До 1 года на 01.08.2016, млн. руб. | От 1 года до 3 лет на 01.08.2016, млн. руб. | Сыше 3 лет на 01.08.2016, млн. руб. | Доля просроченных кредитов на 01.08.2016 (%) | Доля кредитов физическим лицам в кредитном портфеле на 01.08.2016 (%) |
| 1 | 1481 | ПАО Сбербанк | 1 | 4 226 267,5 | 403 088,9 | 29 076,30 | 221 330,4 | 3 397 089,90 | 4,16 | 26,2 |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 (ПАО) | 4 | 1 492 998,2 | - | 86 497,40 | 70 917,80 | 1 210 757,20 | 8,36 | 86,24 |
| 3 | 3349 | АО "Россельхозбанк" | 6 | 311 606,8 | - | 2 596,60 | 29 813,80 | 265 921,80 | 4,25 | 17,43 |
| 4 | 354 | Банк ГПБ (АО) | 3 | 300 251,2 | - | 5 841,00 | 37 396,50 | 250 133,20 | 2,29 | 8,72 |
| 5 | 1326 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 7 | 227 915,8 | 62 553,6 | 22 439,00 | 31 319,70 | 55 213,70 | 24,74 | 15,99 |
| 6 | 1000 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 | 221 480,6 | 13 999,8 | 1 369,20 | 5 982,70 | 182 648,00 | 7,89 | 4,32 |
| 7 | 3292 | АО "Райффайзенбанк" | 12 | 172 870,8 | 16 017,5 | 186,20 | 8 145,70 | 137 791,40 | 6,21 | 33,61 |
| 8 | 2272 | ПАО РОСБАНК | 13 | 157 598,7 | 1,4 | 13 450,10 | 9 021,90 | 110 495,50 | 15,63 | 36,27 |
| 9 | 316 | ООО "ХКФ Банк" | 40 | 148 162,3 | - | 29 572,30 | 44 786,70 | 57 688,00 | 10,88 | 87,76 |
| 10 | 2289 | АО "Банк Русский Стандарт" | 21 | 147 738,2 | 53 878,7 | 9 323,00 | 4 739,60 | 19 307,50 | 40,94 | 83,31 |
Таблица № 4. ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов юридическим лицам на 01.08.2016
| Место на 01.08.2016 | Наименование банка | Место по активам на 01.08.2016 | Кредиты организациям, всего на 01.08.2016, млн. руб. | Кредиты организациям, до востребования на 01.08.2016, млн. руб. | Кредиты организациям, до 1 года на 01.08.2016, млн. руб. | Кредиты организациям, от 1 до 3 лет на 01.08.2016, млн. руб. | Кредиты организациям, свыше 3 лет на 01.08.2016, млн. руб. | Доля кредитов организациям в кредитном портфеле на 01.08.2016 (%) | Доля просроченных кредитов на 01.08.2016 (%) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 | 11 906 738,3 | 41 402,3 | 1 331 444,40 | 2 412 771,20 | 8121 120,40 | 73,8 | 2,93 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 | 4 902 750,2 | 9 706,3 | 1 008 120,70 | 667 112,30 | 3 217 811,00 | 95,68 | 3,79 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 | 3 143 219,0 | 0,2 | 601 961,70 | 592 804,30 | 1 948 452,80 | 91,28 | 2,7 |
| 4 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 5 | 2 034 484,3 | 2 475,3 | 1 404 050,20 | 314 310,90 | 313 647,90 | 98,7 | 3,69 |
| 5 | АО "Россельхозбанк" | 6 | 1 475 766,0 | 0,5 | 523 496,30 | 203 627,90 | 748 641,40 | 82,57 | 12,15 |
| 6 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 7 | 1 197 846,9 | 6 086,8 | 313 250,50 | 252 014,40 | 626 495,10 | 84,01 | 8,61 |
| 7 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 11 | 827 417,4 | 2 353,8 | 252 239,40 | 345 716,20 | 227 108,10 | 88,11 | 3,52 |
| 8 | ПАО "Промсвязьбанк" | 10 | 683 609,5 | 321,2 | 225 199,60 | 164 361,10 | 293 727,50 | 88,51 | 10,22 |
| 9 | АО ЮниКредит Банк | 9 | 664 371,6 | 0 | 115 356,40 | 146 810,60 | 402 204,60 | 84,9 | 4,44 |
| 10 | АО "Райффайзенбанк" | 12 | 341 531,6 | 0,5 | 89 152,40 | 50 995,30 | 201 383,50 | 66,39 | 6,26 |
Таблица № 5. ТОП-10 банков по совокупному кредитному портфелю на 01.08.2016
| Место на 01.08.2016 | Наименование банка | Место по активам на 01.08.2016 | Портфель комм. кредитов на 01.08.2016, млн. руб. |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 | 16 133 005,8 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 | 5 124 230,8 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 | 3 443 470,2 |
| 4 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 5 | 2 061 272,0 |
| 5 | АО "Россельхозбанк" | 6 | 1 787 372,8 |
| 6 | ВТБ 24 (ПАО) | 4 | 1 731 308,6 |
| 7 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 7 | 1 425 762,7 |
| 8 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 11 | 939 021,8 |
| 9 | АО ЮниКредит Банк | 9 | 782 498,8 |
| 10 | ПАО "Промсвязьбанк" | 10 | 772 369,1 |
Таблица № 6. ТОП-10 банков по остаткам на счетах на 01.08.2016
| Место на 01.08.2016 | Наименование банка | Место по активам на 01.08.2016 | Остатки на счетах клиентов на 01.08.2016, млн. руб. |
| 1 | ПАО Сбербанк | 1 | 6 853 514,4 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 2 | 5 409 820,2 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 3 | 2 890 378,7 |
| 4 | АО "Россельхозбанк" | 6 | 1 312 807,2 |
| 5 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 7 | 805 100,1 |
| 6 | ПАО Банк "ФК Открытие" | 5 | 799 227,6 |
| 7 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 11 | 733 800,6 |
| 8 | АО ЮниКредит Банк | 9 | 715 386,1 |
| 9 | ПАО "Промсвязьбанк" | 10 | 579 529,8 |
| 10 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 16 | 551 304,2 |
