Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 19.03: USD 64.6694 EUR 73.361
криптовалют: BTC 3969.6$ ETH 136.85$
Новости / Платежный бизнес / 1195 просмотров

Платежный бизнес в Армении: новый этап развития

В середине августа 2017 года было объявлено об успешном завершении пилотного проекта по организации межсистемного взаимодействия национальных платежных систем России и Армении. О том, какими трендами характеризуется сегодня ситуация на платежном рынке республики, а также о перспективах развития журнал «ПЛАС» предложил рассказать Ишхану Мхитаряну, исполнительному директору Armenian Card (ArCa).

Платежный рынок Армении сегодня

Ишхан Мхитарян, исполнительный директор Armenian Card (ArCa)
Ишхан Мхитарян,
исполнительный директор
Armenian Card (ArCa)

Прежде чем перейти к рассмотрению текущей ситуации на платежном рынке республики, я бы хотел вернуться к концу 1990-х и проанализировать стартовые позиции карточного бизнеса в Армении. Это позволит более объективно оценить те результаты, которыми мы располагаем сегодня.

Итак, начнем с 1998–1999 годов. Карточный бизнес в Армении находится фактически в зачаточном состоянии. Практически отсутствует инфраструктура приема карт в точках торговли и сервиса, за исключением нескольких гостиниц бывшей структуры Интуриста (там применяются импринтеры), установлено меньше десяти банкоматов, половина из которых – ATM Midland bank (сейчас – HSBC). Справедливости ради надо отметить, что некоторые коммерческие банки посредством внешних процессингов или платежных систем осуществляли достаточно скромную по своим масштабам эмиссию платежных карт и их обслуживание в нескольких принадлежащих им банкоматах. Так или иначе, но тему массового использования карт в торговых точках можно было отнести в разряд если не научной фантастики, то футурологии.

Идея создания единой системы платежных карт возникла в Центральном банке Армении, который выступал главным новатором банковской системы. Надо отметить, что на тот момент уже 3 года успешно действовала Система электронных межбанковских платежей (Real-Time Gross Settlement, RTGS) на базе сети CBANet, управляемой Центральным банком республики, которая объединяла все банки и их филиалы на всей территории страны. Расчеты между банками проводились посредством их корсчетов в ЦБ.

Создание единой платежной системы по картам преследовало несколько задач, направленных на достижение главной цели – внедрение современных банковских технологий в стране.

В первую очередь – это вовлечение широких слоев населения в банковскую систему (на начальном этапе – посредством зарплатных проектов).

Второй момент – создание действующей системы безналичных розничных платежей с вовлечением как можно большего числа участников.

И, наконец, третья задача – привлечение на рынок республики международных платежных систем с целью предоставления посещающим Армению иностранцам адекватного и привычного им финансового обслуживания.

Была принята модель единой системы платежей по картам с созданием единого процессингового центра и ЦБ в качестве расчетного банка.

16 марта 2000 года была зарегистрирована компания Armenian Card (ArCa) с участием Центрального банка и 10 коммерческих банков Армении.

21Сегодня компания выступает в качестве оператора национальной платежной системы, одновременно являясь единым процессинговым центром для 13 коммерческих банков из 17 действующих в Армении кредитных организаций (из которых лишь один не вовлечен в карточный бизнес). Все банки, действующие в стране и задействованные в карточном бизнесе, обслуживают карты ArCa. При этом три банка имеют собственные процессинговые площадки, которые подключены к Armenian Card межхостовыми соединениями.

Помимо карт национальной платежной системы процессинговый центр обслуживает транзакции по картам платежных систем Mastercard, Visa, AmEx, Diners Club и с июля 2017 года – российской национальной системы «Мир» (указаны в порядке подключения). В 2017 году запланированы работы по обеспечению обслуживания карт японской платежной системы JCB. Также в планах – подключение китайской системы UnionPay.

Все большее распространение на рынке Армении получают платежные мобильные и веб-приложения

По состоянию на 1 августа 2017 года в рамках единого процессинга было выпущено свыше 1,6 млн карт, из которых порядка 700 тыс. – карты национальной платежной системы ArCa. Для справки: население Армении составляет немногим более 3 млн человек.

На сегодняшний день к нашей сети подключен 961 АТМ, зарегистрировано порядка 8 тыс. POS-терминалов, из которых порядка 600 терминалов – в виртуальной среде. С учетом инфраструктуры обслуживания банков, имеющих собственные процессинги, а также их эмиссионных портфелей, общее количество карт, обслуживаемых ArCa, составляет порядка 2 млн, а банкоматов – свыше 1400 устройств.

Годовой объем транзакций по выпущенным в рамках единого процессинга картам за период август 2016 – август 2017 перевалил за 1 триллион драм! (порядка 8 трлн российских рублей), количество платежных транзакций по ним составило порядка 23,5 млн операций.

Примечательно, что доля безналичных платежей в Армении растет из года в год, достигнув на данный момент порядка 30% от общего объема и количества розничных платежных операций, при этом в объеме безналичных транзакций увеличивается доля платежей по каналам ДБО.

Инфраструктурное развитие

21-2Современная инфраструктура системы ArCa достаточно развита и разнообразна. Все POS-терминалы и устройства банковского самообслуживания поддерживают EMV-транзакции. В банкоматной сети присутствуют cash-in устройства различных производителей, таких как NCR, Diebold Wincor, а также Nautilus и Sigma, действуют многофункциональные терминалы/киоски самообслуживания, которые предоставляют услуги выдачи/приема наличных и обмена валюты, а также позволяют осуществлять широкий спектр платежей и банковских операций.

Что касается парка POS-терминалов, то он также весьма разнообразен в плане производителей и моделей.

Принимаются к оплате бесконтактные карты Visa и Mastercard, а также AmEx. В перспективе возможна организация приема бесконтактных карт «Мир». Доля в сети устройств, поддерживающих бесконтактные платежи, составляет 20%, и этот показатель продолжает расти по мере замены старых терминалов новыми.

Все большее распространение на рынке республики получают платежные мобильные и веб-приложения, в том числе с возможностью привязки банковских карт – без необходимости повторного ввода реквизитов.

Платежи в интернете, а также прием карточных платежей интернет-магазинами осуществляются с использованием технологии многофакторной идентификации 3-D Secure. Через интернет в Армении можно не только выполнять коммунальные платежи, оплачивать услуги мобильных и интернет-операторов, цифрового телевидения и т. п., но и проводить оплату различных государственных сервисов, выплачивать государственные и местные налоги, пошлины, штрафы (в том числе за нарушения ПДД) и т. д.

Расширение географии обслуживания

Вслед за столицей – Ереваном – прием безналичных платежей начинает осуществляться и в ряде крупных городов Армении – Ванадзоре, Гюмри, не говоря о таких туристических центрах, как Цахкадзор, Джермук, Дилижан и т. д. Сегодня возможность оплаты картами реализована практически во всех значимых туристических центрах республики.

Многое для обеспечения доступности безналичных платежей делается и на государственном уровне. Здесь показателен совместный проект правительства, Центрального банка Армении и компании ArCa по внедрению универсальных терминалов, совмещающих в себе функции кассового аппарата и POS-терминала. Новые кассовые аппараты, которыми уже снабжена вся торгово-сервисная инфраструктура страны, предполагают возможность приема к оплате банковских карт. Владелец точки, где установлен такой терминал, может обратиться к своему банку с запросом о предоставлении возможности принятия карт к оплате. После прохождения соответствующих процедур и проверок такая возможность, как правило, предоставляется банком. При этом банку уже не нужно инвестировать в закупку, установку и поддержку POS-терминалов, остается всего лишь снабдить торговую точку доступным платежным приложением, после чего кассовый аппарат сможет одновременно выполнять также функции POS-терминала. Тем самым предоставляется возможность вовлечения в карточную инфраструктуру безналичных платежей многих торговых точек с небольшим оборотом, которые ранее банкам не было рентабельно брать на эквайринговое обслуживание в силу значительных затрат на POS-терминальное оборудование, и предлагать им выгодные тарифы.

22-2Трансформация каналов обслуживания

С внедрением современных технологий интернет-платежей появляется все больше новых онлайн-сервисов, включая службы доставки интернет-магазинов, онлайн-маркеты, платежи за различного рода услуги, в том числе и государственные, системы интернет- и мобильного банкинга и т. п.

В конце июля 2017 года были успешно завершены работы по обеспечению выпуска бесконтактных карт Mastercard PayPass. Сегодня один из банков, процессирующихся на площадке ArCa, уже начал предлагать их своим клиентам. Выпуск и обслуживание карт Visa PayWave были реализованы двумя годами раньше, в июне 2015-го. На данный момент мы поддерживаем также выпуск и обслуживание бесконтактных карт AmEx.

На данный момент Центральный банк Армении рекомендует воздерживаться от сделок с криптовалютой
На данный момент Центральный банк Армении рекомендует воздерживаться от сделок с криптовалютой

За бесконтактными платежами – будущее, причем в самом широком смысле этого слова. Речь идет не только об использовании бесконтактного чипа, но и об отсутствии необходимости «очного» контакта между продавцом и покупателем товаров и услуг вообще! Быстрота и удобство платежа – главные критерии оценки для современного потребителя, а безопасность транзакции – категория по умолчанию. Все чаще возможность платежа за услугу, контент и т. п. подразумевается как само собой разумеющееся продолжение процесса поиска, коммуникации. Например, вы ищете по мобильному на картах адрес, вам предлагается маршрут, затем – услуга такси, которое можно оплатить картой, привязанной к мобильному приложению. Доставка из ресторана – быстро, вкусно и уже оплачено картой, «зашитой» в соответствующем приложении. Поход по магазину – не то что не отходя от компьютера и не слезая с дивана (это уже прошлое), а просто по дороге домой в машине, в метро или даже прогуливаясь – уже привычное дело! Прослеживается прямая зависимость: те, кто пользуется для заказа товаров и услуг мобильными приложениями, чаще всего используют для оплаты карту, привязанную к этим приложениям.

В наших планах на 2017 год был запуск мобильных NFC-платежей с использованием технологии HCE (Host Card Emulation). Однако пересмотр со стороны платежных систем подхода к проверке ключей безопасности, введение токенизации и новые условия сертификации заставили нас пересмотреть наше видение вопроса.

В частности, технология HCE имеет существенное ограничение: работает только с «in-house» кошельками. Токенизация же предусматривает эксплуатацию как «in-house»  кошельков, так и «глобальных» кошельков (Samsung Pay,Apple Pay,Android Pay и т. д). Также наше решение было обусловлено легкостью процесса реализации данных функционалов с международными платежными системами: процесс внедрения и сертификации HCE на собственной платформе довольно затратен, а также требует последующих усилий для обслуживания и поддержки собственной платформы, в то время как процесс внедрения и сертификации технологии токенизации с МПС достаточно прозрачен, регламентирован и не требует дальнейших затрат, обеспечивая доступность использования карт всех МПС.

Идеальным решением был бы приход на рынок Армении операторов данных сервисов, но, к сожалению, размеры рынка, похоже, их пока не привлекают. Однако и сейчас можно предпринять шаги для того, чтобы  быть максимально готовым к приходу глобальных кошельков. В связи с этим компания Armenian Card планирует сертифицировать и внедрить технологию токенизации по «in-house» кошельку на платформах МПС, тем самым уже в краткосрочной перспективе обеспечить доступ к данной технологии держателей наших карт. А в долгосрочной перспективе – быть полностью готовой к активации глобальных кошельков по мере прихода этих сервисов в Армению.

23Госрегулирование

Законодательное регулирование рынка платежных услуг Армении традиционно направлено прежде всего на стимулирование, развитие и повышение безопасности безналичных платежей. В частности, согласно недавним изменениям в подзаконных актах (Решение Совета ЦБ РА № 300-Н от 4 ноября 2014 года «Об установлении правил выпуска, обслуживания и распространения  платежных карт, а также осуществления карточных транзакций на территории Республики Армения»), при обслуживании интернет-платежей банки-эмитенты и банки-эквайеры должны обеспечивать функционирование системы безопасности, которая соответствует международным требованиям (например, поддержку 3-D Secure). Кроме того, банки обязаны обеспечить функционирование системы круглосуточного мониторинга карточных транзакций и наличие круглосуточного call-центра для предотвращения мошеннических транзакций. Данные изменения также устанавливают требования к банкам, направленные на защиту прав держателей карт и касающиеся возмещения убытков в случае мошенничества.

Стоит также отметить, что в качестве стимулирования развития рынка безналичных платежей правовыми актами закреплены порядок и правила эмиссии и обращения электронных денег на территории республики. Что касается модных сегодня криптовалют, то на данный момент законодательством Республики Армения эта сфера не регламентируется, при этом Центральный банк рекомендует воздерживаться от сделок с ними.

Что же касается блокчейн-технологий, то, как известно, они стремительно развиваются во всем мире, причем не только в финансовой, но и в других областях. Прогнозируется, что при всестороннем изучении и анализе всех преимуществ и недостатков технология блокчейн может иметь будущее и в Армении.

24

Межсистемное взаимодействие национальных платежных систем ArCa и «Мир»

В июне 2016 года был подписан договор о намерениях между ЗАО «Армениан Кард» и АО «НСПК», предусматривающий взаимный прием карт национальных платежных систем России и Армении в платежных инфраструктурах обеих стран: карт «Мир» – в Армении, а карт ArCa – в России. В ноябре того же года, в рамках Первой рабочей встречи глав национальных платежных систем и национальных (центральных) банков стран СНГ, была подписана соответствующая «дорожная карта», и уже в июле 2017-го был запущен пилотный проект. В этот небольшой (в сравнении с масштабом проекта) промежуток времени совместно с нашими коллегами из НСПК была проделана огромная работа как нормативно-правового, так и технико-технологического плана. Были разработаны, согласованы положения, договоры, межсистемные соглашения, одновременно шла подготовка процессинговой площадки ArCa к обслуживанию карт российской платежной системы (соответственно, со стороны НСПК велась работа в направлении обеспечения приема карт ArCa в своей инфраструктуре).

В июле 2017 года успешно прошли первые транзакции по картам «Мир» в инфраструктуре платежной системы Armenian Card и по картам ArCa в инфраструктуре платежной системы «Мир».

У нас получился достаточно интересный проект, в рамках которого карты национальных платежных систем наших стран начали взаимно приниматься к обслуживанию. Банки, участники единой процессинговой системы Armenian Card, практически  автоматически получили возможность обслуживания карт еще одной платежной системы – российской ПС «Мир». С учетом того, насколько быстрыми темпами растет количество выпущенных карт «Мир», с одной стороны, и растущего потока российских туристов в Армении – с другой, карты «Мир» станут востребованным в республике платежным средством. В то же время достаточно интересные перспективы появляются и у нашей системы Armenian Card в виде новых банковских продуктов, предназначенных для тех клиентов, которые часто посещают Россию либо живут и работают там.

Мы настроены оптимистически. Остальное покажет время!

Читайте в этом номере: