Рынок кредитных карт в России сократился на 1,1% во II квартале 2016 г.

При этом, по данным Банка России, портфель кредитов физическим лицам вырос во втором квартале на 0,2% до 10,6 трлн рублей. Таким образом, рост других сегментов потребительского кредитования смог во втором квартале перекрыть падение рынка кредитных карт. 

Для рынка кредитных карт по-прежнему характерна высокая концентрация. Совокупная доля пяти крупнейших банков (Сбербанк, "Тинькофф Банк", ВТБ24, Альфа-Банк и Банк "Русский Стандарт") увеличилась на 0,8 п.п. до 71,9% (71,1% в первом квартале 2016 г.). При этом рост показали только участники топ-3: Сбербанк (0,5 п.п.), Тинькофф Банк (0,7 п.п.) и ВТБ24 (1 п.п.). 

Альфа-Банк сумел сохранить свою долю в 7,2%, в то время как Банк Русский Стандарт потерял 0,6% рынка. Совокупная доля топ-10 банков выросла на 0,6 п.п. и составила 83,5%. Доля двадцати крупнейших банков выросла на 0,5 п.п. до рекордного в 2016 г. уровня и составила 94,3%. 

Основные игроки рынка продемонстрировали следующую динамику портфелей кредитных карт.

Лидер рейтинга, Сбербанк, показал незначительно увеличение портфеля кредитных карт на 0,04% до 418,2 млрд руб., доля Сбербанка увеличилась до 41,1% (в первом квартале – 40,6%). 

"Тинькофф Банк" стал лидером по абсолютному объему прироста: во втором квартале портфель увеличился на 5,8 млрд руб. до 95,6 млрд руб., что укрепило позиции банка как второго крупнейшего игрока в сегменте кредитных карт с долей рынка 9,4% (8,7% в первом квартале). В относительном выражении рост составил 6,4%, что является вторым результатом.  

Портфель ВТБ-24 вырос на 0,5 млрд руб. до 81,4 млрд руб., что соответствует доле рынка в 8,0% (в первом квартале – 7,9%). 

Объем портфеля Альфа-Банка остался без изменений по сравнению с первым кварталом на уровне 73,6 млрд руб., что позволило банку сохранить четвертое место по объему доли рынка, которая тоже осталась неизменной на уровне 7,2%. 

Портфель Банка "Русский Стандарт" продолжил сокращаться: во втором квартале падение составило 6,7 млрд руб. в абсолютном выражении и 9,7% в относительном. Несмотря на падение доли, банк сохранил пятое место по доле рынка в 6,1% (в первом квартале – 6,1%).  

Банк Восточный стал лидером по относительному приросту – рост его портфеля составил 12,7% или 3,6 млрд руб. в абсолютном выражении, что позволило ему обойти ОТП Банк и занять 6 место в топ-10 с долей рынка в 3,1% (в первом квартале – 2,8%). 

Оливер Хьюз, председатель Правления "Тинькофф Банка", прокомментировал динамику портфеля: «Данное исследование показывает, что мы продолжаем укреплять свои позиции в сегменте кредитных карт, несмотря на непростую ситуацию на рынке. Мы увидели первые признаки улучшение ситуации летом прошлого года. Качество входящего потока клиентов постепенно улучшилось, в результате чего у нас повысился уровень одобрения кредитных заявок: если в конце 2014 г. мы одобряли не более 15% входящих заявок, то с конца прошлого года этот уровень составляет около 25%. 

При этом стоимость риска продолжает снижаться. Это позволяет нам говорить о том, что дно кризиса пройдено. Мы прогнозируем рост нашего портфеля на уровне 15-20% по итогам этого года при сохранении позитивной динамики его качества». 

В банке также прокомментировали методологию составления отчета. При составлении отчета банк руководствовался информацией Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам – резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам – нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам – нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)). Из аналитики исключен ПАО «Почта Банк», учитывающий на анализируемых счетах задолженность не только по кредитным картам. 

По материалам "Тинькофф Банк"