курс цб на 25.04:
61.6644
75.2121
курс криптовалют:
9647 $
703.41 $

Финтех и олигополия: 2017-й стал годом контрастов. Как насчет 2018-го?

18 ноября 2017 15:16 Количество просмотров1195 просмотров

Чем ознаменовался уходящий 2017 год для банковского рынка, платежной индустрии и экономики России в целом? Что среди массы событий и трендов, на которые он явно не поскупился, можно назвать главным? Иными словами, какие моменты будут определять развитие ситуации в 2018 году? И как, собственно, она может развиваться? Именно эти вопросы мы выбрали для предновогоднего общения с нашими внешними экспертами из самых разных направлений бизнеса. И, как оказалось, все они сходятся в одном – продолжающееся укрупнение банковского рынка не оставляет иллюзий ни у банков, ни у вендоров, ни у самих клиентов.

Скромное обаяние олигополии

Напомним, что еще в конце октября 2016 года в британской прессе было опубликовано заявление руководства Банка России о том, что в России осталось не более 10 банков, регулярно проводящих сомнительные операции. Такая оценка могла свидетельствовать о том, что болезненный процесс санации отечественной банковской системы близок к завершению. Однако с ноября 2016 года по ноябрь 2017-го были отозваны лицензии у более 75 банков, включая такие крупные, как «Югра», а также начата санация банка «Открытие» с «дырой» в балансе в 189,1 млрд рублей. Но давайте в этот раз оставим в стороне риторические вопросы вроде «С чем связано такое расхождение обозначенной позиции регулятора и реальной картины?» и попробуем взять происходящее за данность. В чем она заключается? В первую очередь в том, что сейчас мы имеем дело уже не с укрупнением рынка, а с наметившимся устойчивым трендом в сторону его монополизации.

Продолжающийся отзыв банковских лицензий, а также многочисленные поглощения и слияния обусловили тот факт, что основные объемы заказов оказались распределены между несколькими «госбанками». Благодаря этому их возможность влиять на рынок устройств самообслуживания, POS-терминального оборудования, программных продуктов, платежных карт и любых других продуктов и технологий для банкинга резко возросла, ведь основные объемы закупок теперь консолидируются в руках «немногих избранных». В результате практически у всех поставщиков так или иначе продолжает падать маржинальность – ничто не мешает крупнейшим заказчикам сбивать цены и диктовать свои условия. В этих условиях у вендоров практически не остается возможности для отказа на фоне отсутствия альтернативы. Эксперты уверены, что в будущем году этот более чем опасный тренд сохранится – недавний переход «Открытия» под контроль государства и аналогичная угроза, нависшая над еще как минимум двумя крупными игроками,  свидетельствуют о справедливости таких прогнозов.

Как известно, монополизм губителен для всякого дела, будь то бизнес или геополитика. Отсутствие здоровой конкуренции не менее вредно для рынка, чем прелести однополярного мира для человеческого общества. И в итоге сиюминутные выгоды в виде более удобного (на первый взгляд) регулирования и насильственной «оптимизации» цен не могут сравниться с тем вредом, который несет монополизм для всей индустрии в целом.

В конечном итоге это может повлечь за собой стагнацию рынка, его насыщение низкобюджетными продуктами и решениями с ограниченным функционалом.3

Рынок производства карт: спрос растет, маржинальность падает

Ярким примером может служить рынок производства банковских карт. По словам Игоря Васильева, генерального директора компании «АЛИОТ», укрупнение банковского рынка уже привело к перетеканию основных объемов эмиссии под контроль нескольких госбанков, таких как Сбербанк.

И сегодня мы имеем дело если не с монополией, то с откровенной олигополией, когда несколько огромных игроков практически единолично формируют спрос и жестко диктуют ценовые и иные условия производителям банковских карт, заметно сбивая цены. В том числе цены на заказы карт национальной платежной системы «Мир», производство которых еще недавно рассматривалось как мощный стимул для развития бизнеса отечественных производителей. Сегодня маржинальность таких заказов зачастую приближается к нулю. При этом грядущий год не дает поводов для оптимизма в отношении дальнейшего развития ситуации.

В то же время, по словам эксперта, нельзя не выделить несколько позитивных трендов, проявивших себя в 2017 году и обещающих набрать обороты в наступающем. Один из них – повсеместный уже переход на бесконтактные способы оплаты, включая карты с дуальным интерфейсом и ставшие крайне популярными мобильные платежные сервисы Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Рынок бесконтактных платежей растет, заметно повышается спрос на платежные инструменты с функцией бесконтактной оплаты со стороны населения, а значит, и банков, наращивающих  эмиссию карт с дуальным интерфейсом. Сегодня дуальные банковские карты занимают уже свыше половины рынка эмиссии. Ожидается, что в 2018 году их доля может достигнуть 80–90%. При этом мобильные платежные сервисы пока не снижают объемы выпуска карт на пластиковом носителе, хотя в будущем ситуация может измениться за счет выпуска виртуальных карт.4

«Мир» продолжает набирать очки

По мнению Игоря Васильева, свой вклад в рост рынка производства карт вносят и транспортные проекты, а также системы контроля доступа и программы лояльности на базе банковских продуктов – все эти направления имеют большой потенциал. В том числе благодаря усилиям НСПК, которая активно продвигает нефинансовые сервисы и уже создала инструмент, позволяющий быстро запускать в регионах такие сервисы на базе карт «Мир». Последний представляет собой комплект разработчика для банков и системных интеграторов, позволяющий быстро реализовывать на базе платежного приложения «Мир» нужный нефинансовый функционал в зависимости от региона, специфики проекта и уже имеющейся инфраструктуры. И хотя в уходящем году в этом направлении реально было запущено пока не так много проектов, 2018-й обещает стать годом перехода от слов к делу. Тем более что НСПК сегодня остро заинтересована в наращивании объемов эмиссии и привлечении новых сегментов держателей, чего нельзя добиться без повышения конкурентоспособности национальной карты на фоне продуктов международных платежных систем.

3-2Как отмечают эксперты, в целом темпы развития ПС «Мир», карты которой сегодня принимают даже ИП, выглядят более чем убедительно. На повестке дня – вопросы эффективной продуктовой политики, а также продвижения на международный рынок. Что же касается конкуренции в РФ, то здесь НСПК постепенно забирает свою долю у международных систем, и данная тенденция в 2018 году будет продолжаться.

Две стороны блокчейна

По мнению Павла Рево, вице-президента директор по развитию Транспортной клиринговой палаты (ТКП), 2017 год без преувеличения можно назвать годом криптовалют и резко возросшего внимания к технологии блокчейн и ICO. Последнее было обусловлено прежде всего 17-кратным ростом стоимости биткоина. Как отмечают эксперты, стремительный скачок в самом конце уходящего года во многом был обусловлен началом торговли фьючерсами на биткоин, впервые в истории состоявшимся 10 декабря в США на бирже Cboe Global Markets. При этом 18 декабря ее примеру планирует последовать биржа CME, поэтому ожидания рынка в отношении дальнейшего повышения стоимости криптовалюты только растут, что делает ее привлекательной для массовых инвестиций. Насколько они окажутся удачными, покажет время – как мы помним, недавнее обрушение курса биткоина также было связано именно с биржевыми событиями – точнее, с угрозой Китая запретить торги криптовалюты на биржах.

В то же время мы не увидели ни одного проекта из «реальной» экономики на блокчейне. Модель ICO также не побаловала инвесторов реализованными проектами. Копилку скептиков можно пополнить и тем фактом, что криптовалюта используется сегодня только как инструмент инвестирования и пока не получила практически никакого распространения как расчетное средство. При этом пресловутая анонимность, якобы присущая расчетам в криптовалюте, также вызывает большие сомнения. Как показывает практика, криптовалюта доступна большинству пользователей через посреднические услуги операторов криптокошельков и с этой точки зрения напоминает своего рода электронные деньги, но с волатильной стоимостью. Именно волатильность курса и помешает криптовалюте стать универсальным платежным средством, не говоря уже о технических сложностях и сомнительных преимуществах перед современными платежными средствами и привычными электронными деньгами.6

В то же время, если уйти от обсуждения сугубо спекулятивных моментов, перспективы блокчейна в России экспертами по-прежнему оцениваются высоко. Об этом свидетельствует и запуск первой национальной блокчейн-платформы Мастерчейн, разработанной Ассоциацией ФинТех при поддержке Банка России. По словам независимого эксперта Алексея Благирева, сегодня участники АФТ (созданной, кстати, тоже именно в 2017 году) получили необходимый дистрибутив и уже могут тестировать проведение транзакций на Мастерчейне между собой. А выход международного блокчейн-консорциума R3 на российский рынок даст возможность российскому бизнесу принять активное участие в международных проектах такого рода при приемлемой «цене входа».

Онлайн-фискализация на марше

Еще одним событием года можно назвать 54-ФЗ. Как считает Павел Рево, этот закон стал «голубым океаном» для производителей касс, всевозможных сервисных компаний, а также ОФД, обязанных ему своим появлением. Скорее всего, мы увидим перетекание доли «традиционных» вендоров касс в новые проекты, связанные с онлайн-фискализацией. Неменьшее значение эти перемены имеют и для банковского сообщества. Нет сомнений, что в ближайшие несколько лет онлайн-фискализация полностью перекроит всю сферу эквайринга для малого и среднего бизнеса. В свою очередь, как отмечают некоторые эксперты, распространение требований 54-ФЗ на онлайн-магазины заметно расширит долю мерчантов в российской e-commerce.

Искусственный интеллект наступает

Еще одним трендом 2017 года стал искусственный интеллект. По мнению Алексея Благирева, эти технологии наконец перешли рубеж, который отделял прототип от промышленного использования. Если в 2016 году такие проекты лежали исключительно в плоскости тестирования, то в 2017-м многие инициативы такого рода уже запускаются в бой ведущими игроками. Примером тому могут выступать интеллектуальные помощники типа Алисы у Яндекса. При этом технологии искусственного интеллекта достаточно плотно интегрируются в самые разные виды бизнеса, включая банковский, где могут использоваться, например, в кредитном скоринге.

Удаленная идентификация изменит рынок?

В целом финтех начинает играть все большую роль в банкинге в тех случаях, когда речь заходит о реализации жизненно важных с точки зрения бизнеса инноваций. Одним из таких направлений является создание единой системы удаленной идентификации – соответствующий закон, как ожидается рядом экспертов, будет принят в марте 2018 года (хотя изначально планировалось, что это случится еще осенью уходящего года). Пилот проекта по обеспечению упрощенной идентификации на основе ЕСИА под эгидой Банка России запущен, и сегодня, наряду с необходимым изменением законодательства, все участники рынка ждут его результатов.

По мнению Алексея Благирева, вступление в силу закона и запуск соответствующей системы окажут сильнейшее влияние на рынок цифровых финансовых сервисов, более того, вполне возможно, что само разделение цифрового и нецифрового банка просто уйдет в прошлое.

Если продолжать говорить об ожиданиях рынка, связанных с наступающим 2018 годом, то особое место в них отводится созданию в России принципиально новой платежной инфраструктуры, о необходимости которой так много сегодня говорят и коммерческие банки, и регулятор, и ритейлеры. Последнее далеко не случайно – на фоне во многом перегретого рынка и, самое главное, усиливающейся роли ряда крупнейших игроков, конкуренция с которыми стала попросту невозможна, мерчанты стремятся монетизировать свои клиентские базы. Все это потребует разработки новых правил игры для всех участников рынка и новой платежной инфраструктуры. При этом особое место в ней должно быть отведено развитию рынка быстрых платежей (Fast Payments) – соответствующая инициатива активно разрабатывается сегодня регулятором.

Что же касается общемировых тенденций, то 2018 год ознаменуется прежде всего вступлением в силу ряда ключевых положений PSD2, а также продолжением глобального тренда на коммодизацию платежных сервисов, когда, по примеру Uber (и не только), платеж уже «стоит за услугой», и списание средств в счет его оплаты происходит автоматически, без каких-либо усилий со стороны плательщика.

Безопасность: что было и к чему готовиться?

5
После проникновения за защищаемый периметр злоумышленнику достаточно получить управление над компьютером, удаленно управляющим банкоматами

2017 год был очень насыщенным и в плане событий безопасности платежных технологий. А поскольку на него пришелся памятный юбилей – с момента установки первого в мире банкомата прошло 50 лет, – хотелось бы начать с двух основных тенденций, связанных с атаками на эти устройства самообслуживания. По мнению независимого эксперта Николая Пятиизбянцева, количество случаев установки скимминговых устройств в России продолжает снижаться, проблема скимминга практически отошла на второй план и стала незначительной. Связано это в первую очередь с требованием ЦБ РФ выпускать с 2015 года исключительно микропроцессорные карты, также крупные российские банки-эквайреры в большом количестве оснастили свои банкоматные сети устройствами активного антискимминга.

Напротив, серьезную проблему продолжают составлять атаки, направленные на несанкционированную выдачу наличных банкоматами: прямой диспенс – либо с использованием вредоносного программного обеспечения, либо аппаратными средствами типа black box. Особенно тревожным было сообщение от одного из ведущих вендоров о появлении новой разновидности black box атаки с использованием… эндоскопа. По мнению экспертов, в настоящий момент такая атака может нейтрализовать любые защитные средства. Возможно, в 2018 году мы столкнемся с массовым проявлением данной атаки.

Использование преступниками вредоносного программного обеспечения для выдачи наличных денежных средств также несколько изменилось. Если на первоначальном этапе заражение банкоматов, как правило, осуществлялось локально, то в настоящий момент это делается в большинстве случаев удаленно, путем захвата контроля над компьютером, с которого осуществляется штатный удаленный контроль над банкоматами. Данная тенденция сохранится и в 2018 году. С одной стороны, это связано с тем, что имеет место общий тренд смещения фокуса атаки на банковские системы. После такого проникновения за защищаемый периметр злоумышленнику достаточно получить управление над компьютером, удаленно управляющим банкоматами, в результате возможно заражение большого количества устройств и как следствие, большая экономическая эффективность атаки. С другой стороны, в настоящий момент отсутствуют какие-либо требования по средствам удаленного управления ATM. Инструментарий, предлагаемый производителями банкоматов для банков, все еще достаточно дорог. Поэтому многие для данной цели используют более дешевые решения типа R-admin, active directory и т. п. Данные решения позволяют выполнять задачи по удаленному управлению банкоматами, но снижают уровень их защищенности. Вероятно, тенденция атак на банки и процессинговые центры в 2018 году усилится, так как такие атаки становятся проще и выгоднее.

В 2017 году произошли значимые события в области уголовного права, которые, безусловно, скажутся на 2018-м

В уходящем 2017 году все большее распространение получила технология токенизации: Apple/Samsung/Android Pay. В связи с положительными моментами данных сервисов появились и случаи их мошеннического использования. В настоящий момент все они связаны с несанкционированной регистрацией чужой карты в приложении. В результате чего злоумышленник получает в свое распоряжение полноценное электронное средство платежа. Учитывая, что верификация держателя в этом случае происходит не по ПИН-коду, который выдал банк или выбрал легитимный держатель, а по ПИН-коду, выбранному злоумышленником на своем мобильном устройстве, или же по его отпечатку пальца, то мошенник пользуется данным средством без ограничений.

По мнению одного из ведущих экспертов в области безопасности, в некоторых вопросах токенизация, используемая в сервисах Pays, – шаг назад по сравнению с EMV-технологией с точки зрении рисков. Уже сейчас существуют теоретические разработки по перехвату и несанкционированному использованию токенов, и, возможно, вскоре мы на практике столкнемся с результатами их практической реализации, которые по понятным причинам не заставят себя ждать.

В 2017 году также произошли значимые события в области уголовного права, которые, безусловно, скажутся в 2018-м. С 1 января 2018 года вступает в силу статья 274.1. УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Учитывая, что Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» относит к субъектам КИИ информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в том числе в банковской сфере и иных сферах финансового рынка, данная статья, безусловно, коснется противоправных действий в платежных технологиях и кибератак на банковские системы.

Очень важным является Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Из положительного можно отметить решение считать момент изъятия денежных средств с банковского счета их владельца моментом окончания преступления. Это будет способствовать возбуждению уголовных дел по месту хищения безналичных денежных средств.

Ранее материалы по таким фактам пересылались «по территориальности», и переписка продолжалась месяцами без возбуждения и расследования уголовных дел. Есть и решение, которое, напротив, может существенно затруднить процесс возбуждения уголовных дел. Речь идет о решении квалифицировать хищение от способа приготовления: конфиденциальная информация передана злоумышленнику самим держателем платежной карты; путем создания поддельных сайтов, использования электронной почты; использование чужих учетных данных без вмешательства в штатный процесс либо с вмешательством, которое нарушает штатный процесс. Дело в том, что для этого необходимо будет предварительно установить, каким образом осуществлялось приготовление к хищению. А сделать это без возбужденного уголовного дела будет значительно труднее.

Новая функция денег и современная геополитика

Одним из ключевых материалов этого номера является статья «Новая функция денег в современной геополитике», подготовленная специально для читателей «ПЛАСа».
Ее автор, Юрий Громыко, директор Института опережающих исследований им. Шифферса, представляет результаты своего анализа, почему настало время новой функции денег и что может стать единственно правильной основой их обеспечения. Повышенное внимание рынка к данной теме сегодня неслучайно и, в отличие от интереса к тем или иным постоянно сменяющим друг друга инновационным трендам, носит отнюдь не сиюминутный характер. Как отметил один из признанных экспертов рынка, обладающий широким практическим опытом реализации проектов в банковской и платежной сферах, «сегодня не столько человек управляет деньгами, сколько деньги управляют человеком». Он напомнил, что существующие денежные системы основаны на модели множественных эмитентов, сформировавшейся столетия назад. В этой модели каждый банк и каждая система электронных денег является независимым эмитентом собственной частной валюты. В денежной системе любой страны десятки и сотни эмитентов, только одним из которых является центральный банк. Каждый эмитент волен выпускать столько частной валюты, сколько ему хочется, и направлять ее туда, куда ему хочется. Ограничение объема эмиссии частных валют через требования к достаточности капитала в какой-то степени ограничивает эмиссию, но это непрямой способ регулирования денежной массы, а значит – неэффективный. Появление криптовалют ситуацию только ухудшило, так как появились новые эмитенты, вообще не подверженные никакому регулированию.

С наступающим Новым годом, дорогие читатели, коллеги, друзья! Пусть он будет успешнее уходящего!

По мнению эксперта, помимо плохой управляемости объема обращающихся денег есть еще проблема направления инвестиций. Деньги идут туда, где на них больше зарабатывают, т. е. на рынки с большей доходностью. А это сегодня точно не рынок пенсионных сбережений. Основная масса денег направляется на спекулятивные рынки и рынок недвижимости (в период роста последнего), приводя к появлению очередных пузырей. Инвестиции в инфраструктуру, науку, высокие технологии сегодня неконкурентны. Они осуществляются только там, где государство фактически силой заставляет бизнес делать такие инвестиции.

В целом надо отметить, что финансово-денежная система давно уже отделилась от реального сектора экономики и живет своей жизнью и в своих интересах. Финансовые инструменты создаются, чтобы создать еще больше финансовых инструментов. В терминах теории динамических систем финансово-денежная система превратилась в аттрактор (Аттра́ктор (attract – привлекать, притягивать) – компактное подмножество фазового пространства динамической системы, все траектории из некоторой окрестности которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности), притягивающий и поглощающий ресурсы, но не производящий ничего реально полезного.

Что делать в сложившейся ситуации? Одно из направлений, которые представляются заслуживающими внимания, как минимум в рамках исследования, – изменение самой модели денежной системы. Как считает эксперт, необходимо уйти от модели неуправляемой денежной эмиссии частными эмитентами, которая существует сегодня, и перейти к модели суверенной валюты, обсуждаемой многими исследователями, когда единственным эмитентом денег (валюты) в государстве является само государство. Это позволит не только эффективнее управлять денежной массой, а следовательно, стоимостью валюты, но и гораздо более эффективно управлять направлением инвестирования. Только в этом случае можно будет реально переломить ситуацию и заставить деньги пойти не только и не столько туда, где из них можно сделать еще больше денег, а туда, где это нужно обществу: в развитие инфраструктуры, науку, высокие технологии и т. п.

Впрочем, надо трезво понимать, что у идеи перехода к новой модели денежной системы огромное число могущественных противников. Например, это вся банковская, финансовая и платежная системы, которые существуют именно благодаря неэффективности действующей модели денежной системы. Ведь в случае такого перехода их участники очень много потеряют.

Согласно экспертному мнению, одна из проблем сегодня заключается в том, что существующие теории денег, повторяющиеся во всех учебниках и монографиях, безнадежно устарели и уже далеко не в полной мере описывают экономические реалии сегодняшнего дня. Из-за этого экономисты и монетаристские власти во всем мире буквально блуждают как ежики в тумане, принимая решения наобум и не понимая, что происходит в реальности. Поэтому для глобальной и национальных экономик было бы очень полезно заняться разработкой новой теории финансово-денежных систем. Такая теория, если она появится, помогла бы лучше понять, что происходит, и выработать правильную стратегию развития экономики. При этом очень полезно было бы привлечь к разработке новой теории финансово-денежных систем специалистов в области динамических систем (синергетики).

Эти и другие, не менее актуальные вопросы будут обсуждаться на 9-м Международном ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2018», который пройдет в Москве 30–31 мая будущего года. Рады будем увидеть Вас на нашем мероприятии!

Не забывайте, мы всегда с Вами!

С наступающим Новым годом, дорогие читатели, коллеги, друзья! Пусть он будет успешнее уходящего!




В рубриках:
Банки и МФО, ЖУРНАЛ ПЛАС №10
Форум экспертов
60% россиян равнодушны к потрясениям на валютном рынке. Кто следит за падением рубля?
Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари. 
18 апреля 2018 13:19
Криптовалюты: насколько они безопасны?
Никита Дуров, технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ.
16 апреля 2018 14:30
Блокировка Telegram: как ситуация отразится на банковской рознице?
Максим Болышев, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab.
16 апреля 2018 09:17
Смотреть все статьи рубрики >>
Лента новостей
ЖУРНАЛ ПЛАС №10
Безопасность Банки атакует новый троян
20 апреля 2018 08:45
Количество просмотров 196 просмотров