Крупнейший выпуск ипотечных ценных бумаг разместил ВТБ

Объем эмиссии составил 207,6 млрд рублей, купон по облигациям будет выплачиваться ежемесячно и составляет 7,65%, срок погашения – 28 ноября 2031 г. Это седьмой и крупнейший совместный выпуск ипотечных облигаций ВТБ и ДОМ.РФ. Их общий объем достиг 786,8 млрд рублей. Сделка впервые реализована в том числе с использованием электронных закладных. По ее итогам банк принял стратегическое решение в перспективе полностью отказаться от документарных закладных при выпуске ипотечных облигаций.

«С 2017 года мы реализовали уже семь выпусков однотраншевых ипотечных облигаций почти на 800 миллиардов рублей. Инструмент секьюритизации позволяет банку повысить ликвидность ипотечного портфеля и предлагать населению более доступные ставки по жилищным кредитам», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Этот год стал знаковым для российского секьюритизационного рынка: совокупный объем выпусков c поручительством ДОМ.РФ превысил триллион рублей, 60% из которых – выпуски ВТБ. Мы наблюдаем последовательное расширение рынка ипотечных ценных бумаг, который стал сегодня значимым элементом национального фондового рынка. Также мы ожидаем в следующем году увидеть новые сделки по секьюритизации потребительских кредитов и надеемся на размещения с ESG-составляющей», – прокомментировал руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.