Мобильное приложение журнала
Google Play Apple Store
курс цб на 22.02: USD 64.3008 EUR 69.4191
криптовалют: BTC 9698.2$ ETH 265.58$
lupa
Журнал ПЛАС » Новости » Исследования » 68 просмотров

Просроченная задолженность готовится к росту

Просроченная задолженность готовится к росту

Доля просроченной задолженности в розничных кредитных портфелях банков за 11 месяцев 2019 года снизилась на 30 млрд рублей и составила 4,3% от общего портфеля задолженности. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа собственных данных и статистики регулятора.

Без учета ипотечной задолженности (на ипотеку в розничных кредитных портфелях приходится 43%) доля просроченных кредитов занимает 6,7%, сократившись за тот же период на 1,5 процентных пункта.

За 11 месяцев 2019 года объем задолженности по розничным кредитам вырос на 16% или на 2,38 трлн рублей до 17,39 трлн рублей. При этом объем просроченных долгов на балансах банков сократился на 4% с 774 до 744 млрд рублей. Вектор снижения доли просроченных кредитов может продолжиться благодаря ограничительным мерам в розничном кредитовании, предпринятых Банком России в минувшем году.

«Сокращение проблемной задолженности в масштабах страны на 30 млрд рублей в условиях роста объема кредитования говорит о двух разнонаправленных тенденциях: банки и коллекторские агентства научились взыскивать хорошо и быстро, а во-вторых, банки продают просроченную задолженность с баланса с целью удержания доли просроченной задолженности на допустимом уровне, — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В июне 2020 года вступает в силу изменение в законодательстве о 30-дневном моратории для банков о привлечении к процедуре взыскания третьих лиц, что повлияет на динамику снижения просроченной задолженности, отражаемой на балансе банков.

«Регулятору удалось снизить рост объемов потребительского кредитования с 23—25% ранее до 16% к декабрю минувшего года, однако это все еще двузначные темпы прироста, при дальнейшем замедлении темпов роста кредитования доля просроченных кредитов будет расти, и вопросы взыскания будут становиться более актуальными для банков. С социальной точки зрения концентрация заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в некоторых городах очень велика, что сказывается на качестве жизни населения в регионах», — полагает Денис Аксёнов.

Без учета ипотечной задолженности розничный кредитный портфель банков вырос на 13% до 9,96 трлн рублей. Объем просроченной задолженности снизился на 4% до 667,4 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему просроченной задолженности традиционно являются Москва и Московская область (совокупно доля данных регионов в общем объеме составляет 20,2%), Краснодарский край (8%) и Санкт-Петербург (4%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №1.

Таблица №1. Регионы с максимальным объемом проблемных долгов в розничном кредитном портфеле без учета ипотеки.

Регион Объем просроченной задолженности, млн руб Доля региона в общем объеме просроченной задолженности
Москва 80 334 12,0%
Московская область 54 542 8,2%
Краснодарский край 28 170 4,2%
Санкт-Петербург 25 615 3,8%
Тюменская область 22 088 3,3%
Свердловская область 20 248 3,0%
Ростовская область 19 858 3,0%
Республика Башкортостан 16 596 2,5%
Красноярский край 16 494 2,5%
Самарская область 16 092 2,4%
Новосибирская область 14 784 2,2%
Челябинская область 14 692 2,2%
Республика Татарстан 14 060 2,1%
Иркутская область 13 049 2,0%
Кемеровская область 12 668 1,9%

Источник: КА «Долговой Консультант», ЦБ РФ

Минимальное сокращение доли просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки зафиксировано в Калининградской области (-0,15 процентных пункта), Республике Крым (-0,3 п.п.) и Чукотском автономном округе. Наибольшая доля проблемных кредитов отмечена в Республике Ингушетия (15,6%), Карачаево-Черкесской Республике   (11,6%) и Бурятии (11,5%). Данные по топ-15 регионов приведены в таблице №2.

Таблица №2. Динамика изменения доли просроченной задолженности розничных кредитов без учета ипотеки в региональном разрезе.

Доля просроченной задолженности Просроченная задолженность на 01.12.2019, млн руб. Динамика доли, п.п.
январь ноябрь
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 8,2% 6,7% 667 425 -1,53
Чеченская Республика 6,5% 6,6% 1 858 0,09
Севастополь 2,5% 2,5% 193 0,03
Калининградская область 9,1% 8,9% 6 531 -0,15
Республика Крым 3,8% 3,6% 1 051 -0,27
Чукотский автономный округ 3,9% 3,6% 196 -0,30
Республика Саха (Якутия) 7,1% 6,6% 6 495 -0,52
Республика Мордовия 6,3% 5,8% 2 185 -0,57
Камчатский край 6,1% 5,4% 1 734 -0,67
Республика Дагестан 9,5% 8,8% 3 676 -0,69
Еврейская автономная область 8,4% 7,6% 786 -0,77
Московская область 7,8% 7,0% 54 542 -0,77
Кировская область 6,8% 5,9% 4 066 -0,90
Удмуртская Республика 5,9% 5,0% 4 976 -0,93
Челябинская область 7,5% 6,5% 14 692 -1,05
Новгородская область 8,4% 7,3% 2 709 -1,09

 

По материалам КА Долговой консультант


Перейти к началу страницы

Подпишитесь на новости индустрии

Нажимая на кнопку "подписаться", вы соглашаетесь с


политикой обработки персональных данных