Ноябрьский ПЛАС-Форум 2018. День первый. Разновекторные тренды НДО и прогнозы в эпоху цифрового общества

В этот раз она достигла рекордного показателя – 1554 делегата. Среди них – признанные эксперты российского и зарубежного рынка, представители банков, платежных систем, регуляторов, крупнейших торговых сетей, вендоров, профильных министерств и ведомств, правоохранительных органов и т. п.

В ходе рабочей программы конференции Форума перед делегатами выступили 54 спикера, на выставке, проходящей параллельно конференции, свои продукты и решения представили 75 российских и зарубежных компаний.

Открывая юбилейный десятый ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО», председатель Оргкомитета ПЛАС-Форума Александр Гризов в своей приветственной речи подчеркнул: «Все эти десять лет, которые мы были вместе, мероприятие традиционно проходило с вашей помощью и при вашей поддержке. Сегодня, в первый день мероприятия, на нем зарегистрировались более 1554 делегатов, что не только подтверждает высокий интерес к тематике Форума и выступлениям экспертов, но и говорит о том, что ПЛАС-Форум за последние годы стал поистине настоящим брендом на российском рынке.

По словам А. Гризова, растущий интерес банковского сообщества и торгового ритейла к нашему Форуму вполне закономерен. Даже на фоне продолжающегося увеличения доли безналичных платежей общее количество наличных денег в российской экономике, как и в экономиках большинства развитых стран мира, не только не сокращается, но и продолжает увеличиваться. И это несмотря на все технологические достижения последних лет! Сегодня, в первый день Форума, в выступлениях наших экспертов, признанных на международном уровне, прозвучат оценки ситуации, сложившейся как в целом в российской экономике, так и в одном из ее драйверов – банковском секторе и сфере розничных продаж. Примечательно, что вместе с банками в Форуме принимают активное участие представители торгового ритейла. Судя по количеству экспонентов, представленных на открывшейся сегодня в рамках ПЛАС-Форума выставки, у нашего банковского сектора и торговой розницы нет недостатка ни в решениях для обслуживания наличного денежного обращения, ни в качественном оборудовании, отвечающем самым высоким мировым стандартам.

Программа конференции ПЛАС-Форума была разбита на 7 тематических сессий, каждая из которых посвящена тому или иному ключевому тренду отрасли. Участники первой сессии «Наличное денежное обращение в РФ и мире. Разновекторные тренды и прогнозы в эпоху цифрового общества» обсудили наличное денежное обращение в РФ и мире, а также разновекторные тренды НДО и прогнозы в эпоху цифрового общества. Не менее интересными стали и три другие сессии: «Перспективные концепции и технологические решения», «Банкинг и ритейл. Бизнесы, продукты и сервисы. По обе стороны партнерства».  В первый день работы конференции также состоялась специализированная сессия – «Безопасность в банкинге 2018. От фальшивомонетничества до физических и киберугроз. Противодействие: бизнес-кейсы от экспертов отрасли», которая прошла в параллельном зале, собрав максимальную аудиторию.

Сессия 1. «Наличное денежное обращение в РФ и мире. Разновекторные тренды и прогнозы в эпоху цифрового общества».

Георгий Корнилов, директор Научно-исследовательского института-филиала Гознак, открывший своим выступлением первую сессию конференции ноябрьского ПЛАС-Форума, поприветствовал участников мероприятия, отметив, что хотя банкноты в современном мире уже не являются единственным платежным средством, но остаются популярным и надежным способом розничных расчетов. Не случайно политика жестких ограничений на использование наличных средств, курс на которую был взят несколько лет назад центральными банками ряда стран мира, не оправдала себя в полной мере.

Государства – члены ЕС ввели ограничения на платежи наличными в целях борьбы с незаконной деятельностью (особенно с финансированием терроризма и отмыванием денег), а также с уклонением от уплаты налогов и теневой экономикой в ​​целом. Однако результаты исследования «Инициативы ЕС по ограничениям платежей наличными», проведенного Европейской комиссией и опубликованного в 2018 году, говорят, что ограничение использования наличных «существенно не повлияет на решение проблемы финансирования терроризма». При этом эти ограничения значительно искажают конкуренцию на внутреннем рынке ЕС, а население воспринимает их как ограничение личной свободы («Study on an EU initiative for a restriction on payments in cash. Final Report» European Commission, DG ECFIN Brussels, 15 December 2017). В свою очередь Банк Нидерландов опубликовал свою стратегию развития платежной системы на 2018–2021 годы, в которой указывается, что основными задачами являются «стимулирование инноваций, развитие устойчивой цифровой платежной инфраструктуры и работа над гладко функционирующей цепочкой наличных платежей». Банк пересмотрел свои позиции по НДО, переместив акценты с достижения безналичного общества на развитие эффективной системы наличных платежей в условиях их сокращения.

Анализируя сложившуюся ситуацию на рынке, мы приходим к выводу, что с 2007 по 2017 год общая масса банкнот в мире стабилизировалась. А 2 млрд человек, не имеющих доступа к банковской системе, пользуются наличными средствами как единственным доступным платежным инструментом.

В России на протяжении упомянутого десятилетия общее количество банкнот в обращении оставалось примерно на одинаковом уровне – порядка 6 млрд штук – и только в последние годы впервые демонстрирует небольшое сокращение.

Остановившись на новых технологиях производства банкнот, Г. Корнилов отметил, что теперь это платежное средство не только значительно дольше остается в обращении, но и гораздо более высокотехнологично защищено от подделок. Так, если в 2010 году было изъято 128 700 фальшивых банкнот, то к третьему кварталу 2018 года показатель снизился на 78%, до 28 300 фальшивок. И это общая тенденция: в зоне евро в 2015 году было выявлено 454 000 поддельных банкнот, а в 2018-м этот показатель снизился на 33,7%, до 301 000 подделок.

Фальшивомонетчикам уже невыгодно вкладывать средства в оборудование для производства подделок, так как современная банкнота имеет высокий уровень защиты и предназначена для машинной обработки. Кроме этого, для широкого информирования населения об угрозах со стороны фальшивомонетчиков в России созданы мобильные интерактивные приложения. Так, приложение «Банкноты Банка России» содержит информацию обо всех банкнотах Банка России и защитных признаках, размещенных на них. А с помощью приложения «Банкноты 2017» можно проверить на подлинность новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Доверие к банкнотам как платежному инструменту складывалось на протяжении многих веков, и благодаря этому наличные стали и остаются по сей день универсальным и надежным средством розничных расчетов.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк», подчеркнул, что международный ПЛАС-Форум является площадкой, где обсуждаются самые современные достижения в отрасли НДО, где у профессионалов есть прекрасная возможность обмениваться своими точками зрения и находить новые пути для развития. «В прошлом году, на 10-м Форуме ПЛАС, мы определились, – отметил Станислав Кузнецов, – что будущее B2B-коммерции за отраслевыми электронными площадками, которые станут комфортными инструментами взаимодействия всех участников сообщества НДО. Необходимость такой платформы стала очевидна: это возможность роста клиентской базы и сокращение издержек на привлечение клиентов; это повышение уровня доверия и упрощение взаимодействия между участниками рынка, снятие ограничений по территории обслуживания и получения услуги. И теперь мы констатируем тот факт, – отмечает спикер, – что эта идея была реализована. Проект вызвал большой интерес у Банка России и банковского сообщества».

По словам С. Кузнецова, уже запущена отраслевая площадка Маркетплейс НДО (ndo.sberb2b.ru) на SberB2B. На площадке представлены каталоги кассовой техники и услуг. Зарегистрированные пользователи уже сейчас имеют возможность проводить сделки по продаже/покупке товаров и услуг, выстраивать и развивать коммерческие отношения с устоявшимися и новыми партнерами.

Заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк» назвал три основных принципа работы маркетплейса НДО:

1. Прозрачность, доверие и гарантии: единые правила аккредитации гарантируют надежность поставщика и покупателя, обеспечивают контроль качества и арбитраж в спорных ситуациях;
2. Неограничение конкуренции и равный доступ: площадка способствует формированию справедливой рыночной цены, размер компании не является ограничением для участия в работе платформы.
3. Возможность развития своего бренда: площадка дает возможность каждому участнику создать свою страницу и предоставляет инструменты продвижения своих услуг и продуктов независимо от других участников.

По словам С. Кузнецова, на площадке со временем будут представлены все участники отрасли и расширенный набор услуг: оборудование и перевозка грузов спецтранспортом, логистика и кассовая отчетность и т. д.

Для работы на площадке необходимо пройти простую бесплатную регистрацию. Участники платформы получают в свое распоряжение облачное хранилище (5 ГБ), комиссия выплачивается оператору площадки только при совершении сделки. Для расширения возможностей предусмотрены тарифы «Базовый» и «Бизнес», которые дают возможность увеличить размер хранилища данных и получить скидки на комиссию при совершении сделок.

Как заявил в своем выступлении С. Кузнецов, платформа SberB2B уже начала работать. С даты объявления об открытии Маркетплейса НДО зарегистрировалось уже более 40 компаний и заключены первые сделки между участниками.

Георгий Лунтовский, президент Ассоциации банков России, раскрывая тему «Наличные и безналичные платежи», рассказал о работе Ассоциации, где вопросами организации платежей активно занимаются два комитета: по платежным системам и наличному денежному обращению.

По словам спикера, анализируя ряд вопросов повышения эффективности наличного денежного обращения, в Ассоциации банков России пришли к выводу, что есть темы, которые необходимо обсуждать совместно с представителями ритейла. Был выделен ряд проблем, решение которых позволит качественно улучшить оборот наличных. Например, организация работы по вовлечению в платежный оборот монет, которые пока недостаточно эффективно обслуживают рынок, использование новых технологий при обработке банкнот и т. п.

Г. Лунтовский выразил уверенность, что будущее ритейла за мобильными платежами и безналичными расчетами, что подтверждают данные статистики. По его словам, Центральный банк прогнозирует к концу текущего года соотношение наличного и безналичного оборота примерно как 50/50.

Но, несмотря на развитие безналичных платежей, появление новых форм расчетов, наличные деньги сохраняют свое значение в качестве платежного средства и будут существовать еще долго. В качестве примера спикер привел опыт Швеции, намеревавшейся полностью отказаться от наличных средств платежей, но так и не реализовавшей эту инициативу в полной мере. В настоящее время в Швеции на одного человека в среднем приходится 30 банкнот в обороте, а в России – 50 банкнот на человека, что является в целом сопоставимыми показателями.

Оборот наличности в нашей стране продолжает расти: к 1 октября 2018 г. в России в обращении находилось 9,975 трлн рублей, что на 4,5% больше, чем на начало года.

На этом фоне, считает Г. Лунтовский, банковскому сектору необходимо ориентироваться на спрос населения – предпочтения розничных клиентов пока на стороне наличных, хотя преимущества безналичных средств, конечно же, очевидны.

Г. Лунтовский поделился своим анализом и мнением о развитии системы наличных и безналичных платежей. По его мнению, с внедрением новых технологий меняется и банковская система, сокращается количество отделений кредитных организаций, с 2014 года этот показатель снизился на 30%, в то же время доступность банковских услуг для населения не только сохраняется, но и повышается благодаря развитию цифровых технологий связи.

Еще одна тема, которой коснулся в своем выступлении Г. Лунтовский, – как применение инноваций при производстве улучшает качество банкнот. Гознак самостоятельно разрабатывает технологии, и, по мнению экспертов, российские банкноты имеют сегодня высочайшую степень защиты, являясь самыми малоподделываемыми в мире, что подтверждает и статистика Банка России. В частности, по инициативе ЦБ внедрена система считывания серийных номеров купюр, что позволяет проследить срок службы и миграцию банкнот. Совместно с объединением Гознак ведется база данных, которая может решить много прикладных задач, необходимо дальнейшее развитие и применение этой системы.

Владимир Демиденко, заместитель директора Департамента наличного денежного обращения, Банк России, посвятил свою презентацию вопросам состояния наличного денежного обращения и его реинжиниринга.

Спикер привел следующую статистику. За истекший период 2018 года в России выросло количество банкнот и монет в обращении. Количество банкнот увеличилось на 3,4% (до 6,0 млрд листов), монеты – на 2,0% (66,5 млрд монет). В денежном выражении это выглядит следующим образом: приход в ЦБ составляет 7,5 трлн руб. (на 9,4% меньше, чем в 2017 году), расход –7,8 трлн руб. (меньше на 5,5%), что объясняется оптимизацией территориального присутствия Банка России. В коммерческих кредитных организациях ситуация с оборотом стабильна, совокупный приход наличных составил 34,6 трлн руб. (–1,4%), расход – 36,2 трлн руб. (+0,3%). По сравнению с 2017 годом количество выявленных фальшивых банкнот сократилось на 20,1%.

По словам В. Демиденко, реинжиниринг наличного оборота будет опираться на пять основных показателей: доступность, непрерывность, прозрачность, чистота и затратность НДО. Причем эти показатели предполагается определять для разных участников денежного обращения, от населения до Банка России.

Планируется создание модели НДО как сервиса для профессиональных участников НДО. Издержки процесса зависят в большей степени от физических объемов банкнот и монеты и не всегда видны за суммами оборотов. Поэтому для повышения качества управления в отрасли необходимо больше использовать показатели физических объемов, использовать информацию о движении банкнот и монет, поступающую от инфраструктуры НДО, с требуемым уровнем детализации. Модель НДО преследует цели повышения прозрачности НДО, качества и оперативности принимаемых решений, а также оценки затрат.

Оптимизация обращения монеты в целях снижения совокупных затрат и нормализации монетного обращения будет проводиться в два этапа: создание Монетной площадки и упрощение требований к обработке и перевозке монеты. Монетная площадка Банка России подразумевает прямое сотрудничество банков, имеющих излишки монеты, с банками, испытывающими ее нехватку. В настоящий момент запускается пилотная площадка, банки проходят тестирование, все регламенты готовы к работе.

Как считает В. Демиденко, предполагаемые меры смогут существенно изменить ландшафт НДО, вполне допуская, что обращение монеты может быть выделено в отдельный процесс.

В настоящее время в активном обращении находится только около трети (35%) от всей выпущенной монеты. Потенциал возврата монет в активное обращение оценивается довольно высоко, и в этой сфере есть успешные бизнес-модели, применение которых позволит существенно снизить затраты на чеканку.

В перспективе перед инфраструктурой НДО могут появиться новые вызовы, связанные со снижением оборота и повышением затрат. В качестве ответа целесообразно рассматривать модели разделяемой инфраструктуры и переход от конкуренции к сотрудничеству.

В целях ускорения внедрения инновационных технологий НДО, повышения прозрачности и снижения издержек Банк России занимается расширением применения стандартных технологических решений и разработкой новых. В этом направлении предлагается внедрение технологии сквозного учета движения банкнот: автоматизированный учет операций с банкнотами и монетой с использованием штрихкодовой идентификации (ТАУ ШКИ), мониторинг чтения серийных номеров банкнот, технологии биоидентификации при работе с ценностями и стандартизация интерфейсов интеграции.

В заключение своего выступления В. Демиденко остановился на поддержке Банком России отраслевых площадок НДО, интеграционных сервисов с целью повышения эффективности взаимодействия участников НДО (Банк России, кредитные организации, ритейл, вендинг, вендоры и др.) и снижения затрат на НДО.

Леонор Мачадо, председатель рабочей группы по вопросам наличного оборота, Европейский платежный совет (European Payments Council, EPC), генеральный управляющий Caixa Gera de Depositos, остановилась на проблемах, связанных с оборотом наличных между потребителями и ритейлерами. Статистика, полученная в ходе исследований в странах ЕС, подтверждает, что наличное денежное обращение сохраняет свою актуальность. При этом следует отметить тот факт, что в среднем 30% наличных там выведены из активного оборота и находятся в качестве сбережений у населения, а 35% от общей массы наличных используется вне пределов еврозоны. По мнению спикера, необходимо повышать эффективность рециркуляции НДО, возвращая наличные деньги в повторный оборот.

Как отметила спикер, анализируя, какие конкретные модели смогут решить проблему возврата наличных в оборот, в июне 2018 года мы подготовили доклад «Повышение эффективности обработки наличных путем использования технологии рециркуляции банкнот» (Improving the efficiency of the handling of cash «Recirculation paper»). Л. Мачадо отметила, что в каждой стране Евросоюза есть свои особенности, связанные с законодательством, количеством наличности и методами работы. При этом все участники цепи денежного оборота преследуют две главные цели: сокращение и оптимизация наличного цикла, минимизация ручной обработки и любых затратных процессов. В настоящее время наиболее эффективно для возврата наличных в оборот работает схема кешбэка, когда при покупке в магазине покупатель, расплачиваясь банковской картой, может получить нужную ему сумму наличных непосредственно на кассе торговой точки.

Нена Вукичевич, управляющий директор Currency Research, Европа и Африка, выступила с темой разновекторности в оценках и подходах к перспективам наличного денежного обращения. Она обратила внимание участников ПЛАС-Форума на результаты исследований финансовой группы ING «International Survey Mobile Banking 2017 – Cashless Society». В ходе проведения опроса примерно каждый пятый респондент-европеец заявил, что редко носит с собой банкноты и монеты. Более половины отметили, что пользуются наличными заметно меньше, чем год назад, и из этой половины около 80% также сказали, что в следующем 2019 году они будут использовать банкноты и монеты еще реже. При этом меньше всего опрошенных пользуются наличными в Германии – 10%, а больше всего во Франции – 35%.

Тем не менее, согласно исследованиям компании CashEssentials («Cash report – 2018») даже традиционно «цифровой» бизнес не отказывается от наличности: 79% транзакций в Европе проводится с помощью наличных средств. Использование наличных с 2000 года выросло с 7 до 9% валового национального продукта. Даже мировой гигант электронной коммерции Amazon в апреле 2017 года перешел от «чисто безналичной» модели бизнеса к смешанной – Amazon Cash.

Более трети (36%) опрошенных онлайн-ритейлеров используют Cash on Delivery при закупке товаров, причем эта опция очень популярна в целом ряде стран.

Таким образом, в качестве основных тенденций в мировом НДО можно выделить увеличение объемов и оборота наличности – как в целом, так и в отдельно взятых странах. Наблюдается глобализация процессов обращения в Европе и в мире в сочетании с применением центральными банками новых национальных моделей НДО, автоматизации и централизации обработки наличности. Также можно отметить стандартизацию процессов наличного денежного оборота, оптимизацию управления денежными потоками в банковских отделениях, сетях банкоматов, а также в ритейле.

В заключение Н. Вукичевич сделала вывод, что наличное денежное обращение в современном мире остается одной из основных сфер экономики и финансов в любой стране. Отсюда – стремление центральных банков и других участников цикла оборота наличности (коммерческие банки, инкассаторские компании, крупные ритейлеры и др.) максимально снизить свои издержки на НДО, а коммерческих банков и инкассаторских компаний – еще и повысить прибыльность кассовых операций.

Для этого во многих странах пересматриваются принципы организации НДО, при этом очень важно, чтобы все участники денежного оборота четко понимали все аспекты, тенденции его развития и принимали оптимальные решения в отношении выбора модели организации НДО и цикла денежного оборота, прогнозирования и оптимизации денежных потоков, автоматизации банковских отделений и хранилищ, применения аутсорсинга, совершенствования платежных систем, организации оборота монеты и многого другого.

Развивая новые инструменты безналичных расчетов в цифровой экономике, нельзя забывать о совершенствовании системы наличного денежного обращения, банкнот и монеты как наиболее надежных и устойчивых средств платежей, резюмировала Н. Вукичевич.

Валерий Чулков, член правления, ВТБ, в своем выступлении на Форуме определил наличное денежное обращение (НДО) как важную сферу экономики. Он отметил, что ЦБ РФ предоставляет здесь банкам все больше самостоятельности, что приводит к либерализации регулирования в сфере НДО.

Среди ключевых тенденций налично-денежного обращения спикер отметил изменение инфраструктуры рынка НДО, применение инновационных технологий и цифровизации, аутсорсинг услуг инкассации и обработки наличных денег, а также создание монетных площадок и распространение устройств для автоматизированного приема монет.

Еще одной важной темой в выступлении В. Чулкова стало объединение трех ведущих российских банков в рамках Группы ВТБ. В процессе этого проекта были внедрены единые стандарты кассовой работы и кассовые центры, смешанная модель инкассации и полный аутсорсинг.

В качестве основных направлений в освоении инновационных технологий он отметил конвейерную и роботизированную технологии пересчета, а также онлайн-инкассацию для 13 тысяч юридических лиц, практикуемую ВТБ. Кроме этого, проведено тиражирование системы управления наличными на офисы и банкоматы объединенной сети ВТБ.

Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор НИУ ВШЭ, раскрывая тему «НДО в эпоху перестройки глобальной финансовой системы», сделал акцент на вступлении мира в эпоху геоэкономики, что влечет за собой принципиальное изменение структуры целого ряда происходящих процессов. В отличие от экономики настоящего времени, когда главная задача заключается в управлении экономическими индикаторами, геоэкономика управляет большими пространствами и длинными технологическими цепочками. Это среднесрочные экономические процессы и экономика отложенного результата, управление сложными, интегрированными эффектами и масштабированные новые финансовые коммуникации.

В финансовом секторе Д. Евстафьев обращает внимание на явные и скрытые тенденции. В качестве явных он назвал таргетированные санкции в финансовом секторе и ужесточение регулирования, усиление интереса к золоту и пропагандистскую дедолларизацию, развитие рынка криптовалют и политизацию SWIFT. Скрытые тенденции, по мнению спикера, – это падение доверия к доллару во всем мире и узость инвестиционной базы в реальном секторе, «деривативный навес» и контролируемая деофшоризация. Мир стоит на пороге секторальной дедолларизации – грядет управляемый процесс замены доллара на иные финансовые инструменты, а также распространение новых клиринговых механизмов.

Делая предварительные общие выводы, Д. Евстафьев выразил уверенность, что глобальный экономический кризис, в том числе в финансовой сфере, неизбежен. Более того, речь идет о кризисе фундаментальном, который будет иметь серьезные последствия с точки зрения перестройки глобального социального пространства, что в результате должно изменить саму архитектуру мировой экономики. По мнению спикера, существует большая вероятность форсированной институционализации посткризисного устройства за счет военно-силовых и политических методов.

Указывая на среднесрочные риски, Д. Евстафьев утверждает, что в результате утраты доверия к долларовой системе произойдет развитие мультивалютности и региональных расчетных систем. От скорости адаптации безналичного оборота к новым финансовым реалиям зависит его существование.

В то же время есть все основания утверждать, что в новом глобальном платежном пространстве наличное денежное обращение будет играть существенную роль. В платежном и расчетном пространстве будут, по мнению политолога, доминировать регионализированность и относительная замкнутость, завязанность на торговые системы и арбитражность регулирования. Принципиальными станут вопросы поиска механизмов хеджирования инвестиций, варианты страхования рисков и обеспечения платежей. Возможно и появление в обращении «криптовалюты 2.0», так как появится новое операционное пространство.

В новой геоэкономической эпохе будет создано новое пространство для НДО, потребность в наличных будет увеличиваться, уверен Д. Евстафьев, а в среднесрочной перспективе оно сохранится. В эпоху долларовой глобализации места для наличного обращения в финансовом мейнстриме не было, а НДО был маргинальным инструментом. Теперь положение может измениться, и надо быть к этому заранее готовыми.

В рамках глобального финансового кризиса политические и экономические процессы будут носить взрывной характер. В этом случае кризис неплатежей неизбежен, так как существующие платежные цепочки могут не выдержать перемен, и станут востребованы наиболее простые сценарии реагирования – платежи наличными будут иметь приоритет. Для реализации этого сценария необходимо тщательное изучение и глобализация имеющихся платежных систем, межбанковских защищенных коммуникаций, клиринговых и бартерных схем. На первый план выходят такие ключевые функциональные задачи, как монетизация политики, осуществление военно-политических договоренностей как основы экономического пространства. Необходимо экспертное обсуждение нетрадиционных решений, так как традиционный мир, по мнению эксперта, заканчивается.

Завершая свое выступление, Д. Евстафьев выразил мнение, что глобальной экономике требуется многоформатная, легко конверсируемая денежная единица, имеющая золотое или смешанное товарно-золотое обеспечение, своего рода «новый золотой червонец». На кратковременный период новая валюта может являться средством расчетов, а также текущего денежного обращения и накопления.

Сессия 2. «Перспективные концепции и технологические решения».

Светлана Криворучко, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, в своем выступлении проанализировала эволюцию отношения к наличным и безналичным средствам платежа, их достоинства и недостатки для граждан и экономики государства.

Главное преимущество расчетов наличными деньгами – отсутствие посредника между участниками в отличие от безналичных расчетов, при которых мы зависим от банка-посредника. События последних лет показали, что безналичные расчеты как система платежей подвержены дополнительным политическим рискам и становятся инструментом давления, что подрывает к ним доверие в кризисных ситуациях.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), структура платежей наличными по количеству транзакций в зоне евро выглядит следующим образом: уличная торговля – 90%, рестораны, бары, кафе – 90%, покупка проездных билетов – 83%, регулярные покупки в магазинах – 80%, оплата услуг госучреждений – 63%, оплата на автозаправках – 55%, покупка электроники, косметики, одежды – 36%, туризм – 31%.

Среди стран-лидеров «безналичного общества» выделяется Канада, в которой на каждого человека в среднем приходится более двух кредитных карт (6,48 из 10 возможных баллов рейтинга); Швеция – 6,47 балла (свыше 59% всех платежей – безналичные); Британия – 6,42 балла (47% граждан знакомы с безналичными платежами); Франция – 6,25 балла (бесконтактными являются 39% платежных карт); США – 5,87 балла (на одного жителя страны приходится три карты); Китай – 5,17 балла (самый высокий росте безналичных платежей в мире); Австралия – 4,92 балла (на одного человека приходится 1,75 карты); Германия – 4,14 балла (треть покупок совершается с использованием безналичных платежей); Япония – 3,12 балла (бесконтактными являются 26% платежных карт). Показатели России более скромны – 1,95 балла (из числа опрошенных граждан 57% знакомы с безналичными платежами).

Сегодня в мире насчитывается порядка 2 млрд человек, не охваченных банковским обслуживанием (т.е. не имеющих банковского счета), поэтому регуляторы многих стран начали политику выравнивания отношения к наличным и безналичным платежам. Например, в стремлении не допустить дискриминации в отношении использования наличных средств Народный банк Китая объявил, что все предприятия страны и частные лица должны возобновить прием наличных средств к середине августа 2018 года, также запрещается реклама безналичных платежей предприятиями.

В США власти приняли решение о признании незаконным отказ торговых сетей принимать наличные деньги, это защитит интересы 10% граждан страны, которые не охвачены банковскими услугами до сих пор. Запрет на использование наличных в оплате ставит в неравное положение 10% граждан страны, не имеющих банковские счета (Unbanked), а также 25% лиц, которые являются «недостаточно обслуживаемыми» (Underbanked) и не имеют возможности завести открыть кредитную карту.

В то же время руководитель кассовых и наличных операций Банка Англии Виктория Клиланд (Victoria Cleland) подчеркивает нейтральную позицию учреждения, воздерживаясь от поощрения только наличных или безналичных денег. Признавая большую роль наличных денег в жизни своих граждан.

В свою очередь регуляторы пытаются рассмотреть возможность внедрения новых денежных форм – цифровых валют. Шведский центральный банк Riksbank в марте 2017 года начал реализацию проекта по подготовке к выпуску такой валюты (e-krona), руководствуясь тем, что использование традиционных банкнот и монет в обществе снижается, а технологические достижения в денежной сфере быстро развиваются. Центральный банк Норвегии Norges Bank принял во внимание технические возможности и предпосылки для создания цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) и не исключает, что ЦВЦБ может быть подходящей мерой для развития платежных систем в условиях снижения использования наличных денег, однако пока не высказался однозначно в поддержку реализации самой идеи.

В поисках компромисса между наличным и безналичным оборотом Международный валютный фонд посоветовал центробанкам всех стран заняться детальным изучением возможности эмиссии цифровых валют. В МВФ считают, что этот шаг может стать источником снижения расходов от эксплуатации традиционных наличных средств.

Несмотря на то, что современная система НДО устарела и требует модернизации, она остается действующей. Поскольку наличность все еще имеет широкий спектр применений, резюмировала свое выступление С. Криворучко, и ценится разными людьми в разное время по разным причинам, у наличных денег есть будущее, причем значительное. Просто наличным деньгам предстоит измениться и принять более современную форму.

Надежда Малюх, директор наличного денежного обращения, Альфа-Банк, поделилась опытом работы и приоритетными направлениями развития процессов обработки наличных денежных средств. В качестве приоритетных направлений Альфа-Банк рассматривает повышение уровня автоматизации сквозных процессов, внедрение эффективных технологических решений непрерывного пересчета, применение аппаратно-программных комплексов и роботизации, внедрение электронного документооборота и централизацию сбора данных, мониторинга и отчетности, обеспечение безопасности процессов и повышение уровня контроля рисков, новые модели организации труда и участников процесса.

В качестве целевых показателей эффективности НДО банком учитывается снижение себестоимости операций, скорость обработки и зачисления торговой выручки, повышение производительности и оптимизация рабочего пространства.

В частности, внедрение поточного метода пересчета было реализовано в 2017 году в кассовых центрах с объемом от 550 до 2400 пачек в сутки. При этом производительность выросла в два раза, себестоимость пересчета пачки уменьшилась на 35%, оптимизация площади кассы пересчета на 30%.

Второй крупный проект – внедрение аппаратно-программных комплектов (АПК). Комплекс обслуживает один оператор вместо 8 кассиров, режим работы 24/7, скорость обработки – 33 банкноты/сек (текущая 11 банкнот/сек.), объем пересчета составляет от 2400 пачек в сутки. При этом происходит считывание серийных номеров, обработка корешков с указанием реквизитов и формирование полной пачки. Эффект от внедрения АПК составил 1,2 млн долл. США в год.

Сейчас в 12 городах России реализовано внедрение средств автоматизированного учета операций приема-передачи банкнот и монеты между подразделениями Банка России и Альфа-Банка («ТАУШКИ» И ЭОП). Это позволило оптимизировать процессы на 30%. Данный проект реализован в кассовых центрах Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Воронежа, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Ярославля, Хабаровска, Рязани, Тулы, Саратова и Омска. В 2019 году он будет внедряться в Новосибирске и Уфе.

В розничной сети банка реализован новый проект по самоинкассации подразделений банка в банкомат с функцией ресайклинга. Это сократило расходы на инкассацию касс и банкоматов, оптимизированы процессы кассы подразделения. Также снизились расходы на фондирование остатков кассы и повысилась эффективность оборота наличных подразделений.

«Мы прорабатываем новые технологические решения и ищем партнеров в направлении роботизации определенных участков в кассовых центрах, формирование кассет для загрузки банкоматов, комплексные решения для кассовых центров средней категории (менее 500 пачек в сутки). Роботизация процессов имеет дополнительный потенциал по повышению эффективности процессов в кассовых центрах и позволяет гибко моделировать процесс, оптимально организовывать работу на разных по размеру площадях, с возможностью наращивания производительности без существенных затрат», – отметила Н. Малюх.

Константин Кочетков, заместитель начальника Управления автоматизации и механизации технологических процессов наличного денежного обращения Департамента наличного денежного обращения, Банк России, рассказал об адаптации оборудования кредитных организаций к обработке новых банкнот Банка России образца 2017 года номиналов 200 и 2000 рублей. На первом этапе проводились работы по базовой адаптации, а затем по тонкой адаптации оборудования. По словам спикера, подготовка к работе с банкнотами началась заблаговременно – кроме необходимого информационного сопровождения были проведены и практические семинары с адаптационными бланками, повторяющими образ и комплекс машиночитаемых защитных признаков новых номиналов банкнот Банка России и тиражных банкнот для тестирования оборудования.

Также была проведена апробация разработанного программного обеспечения и велся еженедельный мониторинг хода работ по адаптации оборудования на основании сведений поставщиков оборудования и системно-значимых кредитных организаций.

К концу декабря 2017 года были подготовлены адаптационные пакеты и завершены основные работы. Проводимые Департаментом наличного денежного обращения Банка России работа и контроль позволили ускорить процесс адаптации, и за первый квартал 2018 года была адаптирована основная часть оборудования. Как подчеркнул К. Кочетков, кредитным организациям при заключении контрактов особое внимание рекомендуется уделять договорным условиям по обслуживанию и дальнейшему техническому сопровождению приобретаемого оборудования.

Тонкая адаптация оборудования проводится в несколько этапов: апгрейд базовых адаптационных пакетов на основе массива данных по банкнотам из обращения, изготовление тестовых образцов банкнот для проведения тонкой адаптации на АО «Гознак», проведение тестирования оборудования для кредитных организаций. В обязательном порядке осуществляется размещение информации об оборудовании, успешно прошедшем тестирование, на сайте Банка России.

По заказу Банка России были изготовлены тестовые образцы банкнот. Этот комплект позволяет провести расширенную проверку технических возможностей оборудования. Каждый из тестовых образцов соответствует банкноте Банка России по наличию всех проверяемых машиночитаемых защитных признаков за исключением одного из них (признак отсутствует в том месте, где он должен быть, или признак имеется в том месте, где он должен отсутствовать). Тонкая адаптация счетно-сортировального оборудования, банкоматов, терминалов и валидаторов проводится в Сервисном центре Межрегионального хранилища Северо-Западного ГУ Банка России.

В ходе адаптации проводился постоянный мониторинг на предмет проблем приема банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. По всем фактам обращений немедленно принимались меры.

Как подчеркнул К. Кочетков, оборудование, не прошедшее тонкую адаптацию и тестирование, будет удаляться из списка, разрешенного ЦБ к использованию. Производителям оборудования необходимо активизировать проведение работ и установить актуальные версии программного обеспечения.

Дмитрий Муляр, директор департамента по работе с коммерческими банками компании «Гамма-Центр», рассказал о предлагаемых инновационных решениях.

Основной акцент в выступлении был сделан не просто на оборудовании, а на технологиях, повышающих эффективность работы коммерческих банков и финансовых организаций в области пересчета и обработки больших объемов банкнотной и монетной наличности, а также организации розничного бизнеса кредитных организаций. В частности, во время презентации были представлены программно-аппаратные комплексы поточной обработки денежной наличности на базе счетно-сортировальных машин японского производства марки LAUREL серии К4 в комплексе с конвейерной линией, система управления очередью (СУО) DoCash Q2, инновационный электронный кассир с функцией рециркуляции LAUREL Z1, не имеющий аналогов на российском рынке благодаря наличию в конструкции транзакционной кассеты, позволяющей не только инкассировать устройство, но и подкреплять его через кассету. Также были представлены комплексы для обработки монетной наличности: хорошо зарекомендовавший себя сортировщик Perconta Sortovit MS10 DB и новая разработка – Scan Coin ICX-9, обладающий непревзойденными возможностями, которые востребованы в кассовых центрах РФ. Отдельное внимание было уделено новому двухкарманному сортировщику банкнот для операционных касс модели AXIOM, аналогов которому по возможностям на текущий момент на российском рынке нет. Высокая скорость обработки в режиме сверки, сканирования номеров банкнот и сортировки по ветхости, высочайший уровень детекции подлинности, а также возможность передачи на сервер и хранения в памяти ССМ всех операций за последние три месяца, включая серийные номера пересчитанных купюр, выводит данную модель на экспертный уровень.

Специально к ПЛАС-Форуму компания «Гамма-Центр» завершила разработку принципиально обновленной автоматизированной депозитной машины DoCash АДМ-100М. АДМ осуществляет автоматическое депонирование денежных средств пачкой с проверкой подлинности и платежеспособности со скоростью 1000 банкнот в минуту, и автоматическим онлайн-зачислением средств на расчетный счет клиента.

Всё описанное в презентации оборудование и технологии, а также многое другое было представлено на стенде компании «Гамма-Центр», где можно было ознакомиться с новинками более детально.

Сергей Батаев, менеджер по продажам Россия, СНГ и страны Азии, JCM Global GmbH, в своей презентации рассказал о перспективах управления наличным денежным обращением на периферийных устройствах в России и СНГ.

Представляя деятельность компании Japan Cash Maсhinе CO, LTD (JCM), спикер отметил, что компания уделяет огромное внимание качеству оборудования. Поэтому производство оборудования и компонентов для приема и выдачи находятся в Китае и на Филиппинах, под непосредственным надзором японского персонала. Сборочные площадки для конечного тестирования находятся в США и Германии.

За 2017 год оборот компании достиг 30,230 млрд иен (270 млн долл. США). Компания специализируется на двух основных направлениях – игровая индустрия и коммерческий сектор. Наиболее важными регионами по обороту являются Япония, Северная Америка и Европа. Убедительный рост продаж отмечен в европейском и российском сегментах рынка. Компанию отличает стабильный рост оборота на протяжении последних лет и активная разработка новых продуктов и решений.

Учитывая, что сегодня наблюдается рост оборота наличных и увеличение денежной массы во многих регионах мира, компания JCM выработала требования для соответствующего оборудования: высокая производительность и надежность, обработка больших объемов наличных, а также переход от многофункциональных банкоматов к ресайклерам.

Как общая тенденция для всего выпускаемого оборудования и компонентов модулей приема и выдачи наличных – повышение производительности и надежности при снижении стоимости.

Компания предлагает устройства и их компоненты для всего рынка приема и обработки наличных, а именно: депозитные сейфы, платежные киоски, билетные и заправочные терминалы, кассы самообслуживания.

В ее портфеле – несколько вариантов купюроприемников с различной производительностью: для сейфов начального уровня – DBV-500, TBV с внесением купюр пачкой либо бескассетный вариант под мешок, высокоскоростной модуль RDM со скоростью приема 6 купюр в секунду. Новое устройство, представленное для российского рынка, – ресайклер MRX – имеет возможность рециркуляции 8 номиналов, приема и выдачи принятых наличных пачкой.

В целом продукция компании широко известна на российском рынке и зарекомендовала себя качеством, надежностью работы и инновационными решениями. Компания активно сотрудничает с Центральным банком Российской Федерации по адаптации оборудования под требования и условия российского рынка.

Алексей Шестаков, руководитель отдела проектов компании, ДИИП 2000, назвал ключевые направления оптимизации в НДО в ответ на вызовы времени. В сфере инкассации и перевозки ценностей это достижение безопасной перевозки и роботизации процессов пересчета и перевозки, эффективные решения по обработке банкнот и безопасная рабочая среда. Компания ДИИП 2000 представляет продукцию швейцарской компании VILLIGER, обеспечивающую максимальную экономию в процессе инкассации. При установке и использовании продукции гарантируется снижение затрат и обеспечивается полная безопасность – защита наличных с использованием для их перевозки спецконтейнера (СК), автоматически приводящего находящиеся в нем банкноты в неплатежеспособное состояние с помощью специальной несмываемой краски, а процесс выгрузки ценностей из СК в сейф полностью автоматизирован и защищен от внешних и внутренних рисков. Кроме этого, компания предоставляет возможность роботизировать и автоматизировать многие процессы в расчетно-кассовых центрах с помощью нового оборудования: автоматически управляемых тележек (AGV), мульти- и монономинальных машин для пересчета, сортировки и упаковки монет. Существенное повышение производительности (до 287%) позволяет осуществить сортировщик банкнот Toshiba IBS-1000, который полностью соответствует Положению 310-П ЦБ РФ и Указанию 2405-У Банка России и имеет высокую скорость обработки –1000 банкнот/мин. А. Шестаков представил и другое оборудование для банковских учреждений – роботизированные ячейки на базе IBS-1000, обновленную линейку продуктов Kisan, а также очистители – обеззараживатели воздуха специальной банковской серии Tiveil.

Кирилл Пивоваров, руководитель сервиса «Платформа банковского самообслуживания», ЦФТ, представил новые решения для банка будущего, подтверждая уже обозначенные экспертами тренды на увеличение оборота наличных.

В настоящее время банковская карта больше не является необходимой при проведении операций. Для идентификации в системе самообслуживания используются привычные для клиента средства: логин и ПИН-код (или одноразовый пароль). В быстроменяющейся обстановке даже этот способ удобен, в том числе, для малого и среднего бизнеса. Центр финансовых технологий предлагает систему, которая позволяет пользоваться всеми услугами банка и содержит в себе идентификацию клиента – кейс по самоинкассации МСБ в устройствах самообслуживания. Кейс ЦФТ доступен сегодня в различных банках и филиалах, что позволяет, используя систему, добиться оптимизации расходов и максимального удобства для клиентов. Технология простая – МСБ инкассирует «сам себя» по мере необходимости, а банк инкассирует устройство самообслуживания по факту его заполнения.

Евгений Покровский, глава представительства Verifone в России, вспоминая краткую историю платежных устройств самообслуживания, рассказал о линейке новых интерактивных платежных устройств – Verifone Engage c возможностью использования marketplace, позволяющих вывести взаимодействие ритейлера и клиента на новый уровень. Терминалы позволяют обеспечить комфортную коммуникацию с клиентом и предложить новые сервисы для покупателя.

Модельный ряд Engage отличается инновационным дизайном, высоким уровнем безопасности и использует ОС Linux. Терминалы с повышенной производительностью и скоростью работы оснащаются мощным процессором (600MHZ Cortex A9 32-bit Risk), поддерживают мультимедийные приложения (минимум 256 MB Flash, 128 MB SDRAM). Модельный ряд Engage состоит из базового, продвинутого и премиум-сегмента устройств, которые позволяют предложить клиенту полный спектр услуг ритейлера.

Например, Verifone V400m – самый компактный в мире полнофункциональный мобильный терминал, обеспечивает ритейлеру свободу приема платежей когда угодно и где угодно, а также предоставляет широкие коммуникационные возможности и дополнительные сервисы. Терминал оснащен 3.5" цветным емкостным сенсорным дисплеем и памятью 1024MB, и поддерживает технологию BT/BLE/i-Beacon.

Е. Покровский представил и новое мобильное интегрированное кассовое решение – три модели линейки Carbon: 10, 8 и 5 включающие в себя клиентский пин-пад, кассовое решение на базе андроида, позволяющее принимать все типы платежей. Они уже успешно используются как крупным, так и средним ритейлом.

Сессия 3. Банкинг и ритейл. Бизнесы, продукты и сервисы. По обе стороны партнерства.

Елена Кукушкина, начальник управления методологии и организации наличного денежного обращения, департамент наличного денежного обращения, Банк России, в своей презентации коснулась внедрения новых технологий в кредитных организациях. Речь идет о современных технических решениях и оборудовании: счетно-сортировальных машинах, считывающих и приемных устройствах, системах видеонаблюдения и контроля, автоматизированных комплексах. Эти вопросы регулирует Положение Банка России от 29.01.2018 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», отметила Е. Кукушкина.

Современные технологии также применяются при перевозке и инкассации наличных денег. Так, применение спецконтейнеров, в случае попытки несанкционированного вскрытия которых все денежные средства окрашиваются несмываемой спецкраской, теряя свою платежеспособность, после чего их невозможно использовать, делает экономически бессмысленными ограбления инкассаторов и обеспечивает безопасность сотрудников и денег при транспортировке наличных. Применение таких контейнеров также позволяет снизить затраты на транспортировку, так как при этом сегодня можно не использовать вооруженное сопровождение и спецтехнику.

Что касается электронного документооборота, то его возможность предусмотрена при осуществлении кассового обслуживания и операций по перевозке и инкассации наличных денег. Оформление, передача и хранение документов в электронном виде позволяют сократить бумажный документооборот

В свою очередь самоинкассация предусматривает возможность зачисления денежных средств на банковский счет в режиме реального времени, обеспечивая гибкое время инкассации наличных денег работниками банка и оптимизацию работы с наличными деньгами в торгово-сервисных предприятиях. Прежде всего это касается представителей среднего и малого бизнеса, которые используют для проведения операций автоматические приемные устройства.

Возможность применения электронного документооборота, использования автоматических приемных устройств также регулирует Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Хозяйствующие субъекты в своей деятельности могут внедрять и другие современные технические решения.

В завершение выступления Е. Кукушкина заверила участников ПЛАС-Форума, что Центральный банк России внимательно отслеживает ситуацию с внедрением современных технологий и проводит работу по изменению нормативных актов.

Сергей Кулик, начальник управления наличного денежного обращения, департамент стандартных расчетных продуктов, поделился опытом Газпромбанка реализации услуги онлайн-инкассации в федеральном масштабе. К концу 2018 года Газпромбанком реализовано более 6000 автоматизированных депозитных машин (АДМ), позволяющих производить в автоматическом режиме депонирование, определение подлинности, онлайн-зачисление на расчетный счет и хранение наличных денег до инкассации. Такая технология позволяет практически мгновенно зачислять средства на счета клиентов и исключает сразу несколько этапов пересчета, упаковки, инкассации и т. п.

Проект, уникальный по количеству торговых точек, автоматизируемых с применением АДМ – как в России, так и в мире, – реализуется совместно с сетью магазинов «Магнит». Всего запланировано оборудовать около 17 тыс. магазинов, уже установлено более 5 тыс. АДМ. «Благодаря АДМ экономится время персонала и исключаются ошибки. Денежные средства сразу зачисляются на расчетный счет и переходят в зону ответственности банка. Снижается частота визитов инкассаторов, что существенно сокращает издержки», – подтверждает Алексей Танянский, заместитель директора финансового департамента розничной сети «Магнит». Впервые к реализации такого рода проектов Газпромбанк приступил в 2014 году с магазинами «Виктория» (ГК «Дикси»). На сегодняшний день проект также реализован с сетью АЗС «Газпромнефть» и компанией «Деловые линии» и «Л&ЛЭНД» При этом со многими крупнейшими федеральными торговыми сетями проводятся пилотные проекты, среди них «Ашан», «Спортмастер», «O’STIN», «Л‘Этуаль», «Детский мир» и др. Все партнеры Газпромбанка отмечают, что инсталляция АДМ позволила исключить ошибки и недостачи, повысились безопасность и контроль за наличной выручкой, заметна оптимизация издержек и эффективная работа, а покупатель получает при этом максимальное качество обслуживания.

Для кассира и инкассатора достаточно произвести всего несколько операций – и деньги зачислены на счет или готовы к транспортировке.

Завершая свое выступление, С. Кулик сделал вывод, что реализация услуги онлайн-инкассации в федеральном масштабе выгодна всем участникам проекта.

Для банка это реализация схемы Cash-as-a-Service: развитие комплексных услуг по управлению наличными, усиление позиций на рынке, расширение клиентской базы и дополнительный доход от новой технологичной услуги, привлекающей клиентов. Инкассаторские компании получают гибкий график выездов и свободу планирования: инкассация в любое время, оптимизация маршрутов, безопасность и оперативный контроль, экономия времени и снижение издержек на инкассацию точек.

В свою очередь ритейлеры сокращают издержки на персонал и обработку наличных, экономят время и деньги при максимуме безопасности, поскольку банк несет ответственность за наличные деньги сразу по их размещении в АДМ.

Алексей Танянский, заместитель финансового директора розничной сети «Магнит», и Евгений Вебер, руководитель проекта АДМ, продолжили тему автоматизации инкассации с применением автоматизированных депозитных машин. В связи с масштабной разветвленной сетью магазинов и значительными издержками, связанными с инкассацией, руководством компании было принято решение оптимизировать процесс НДО и использовать устройства онлайн-инкассации. Поиск технологического решения был разбит на несколько этапов: подготовка плана реализации проекта и техзадания, а затем – тестирование оборудования разных производителей. При этом компания опиралась на мировой опыт и практику своих зарубежных коллег. В качестве ключевых параметров рассматривались стоимость и окупаемость, скорость и надежность, безопасность и удобство эксплуатации оборудования. Немаловажными были вопросы приобретения или аренды устройств. В результате выбор был сделан в пользу приобретения в собственность АДМ без управляющего компьютера.

В качестве ключевых преимуществ здесь выделяется несколько факторов: высокая скорость приема банкнот и компактность; опыт эксплуатации АДМ уже доказал удобство и простоту решения – многие необходимые операции (устранение замятия купюр, замена чековой ленты) кассир может провести без вызова сервис-инженеров. Одно из важных качеств онлайн-инкассации – безопасность: наличные деньги переходят в зону ответственности банка, как только они попали в АДМ. Устройство онлайн-инкассации позволяет сотрудникам магазина не отвлекаться от выполнения своих прямых обязанностей.

Таким образом, резюмировал А. Танянский, автоматизация инкассации с применением АДМ – перспективный сервис, выгодный для всех участников НДО.

Елена Тишакова, независимый эксперт в сфере казначейства и финансового управления, поделилась опытом использования автоматизированных депозитных машин в мультиформатном ритейлере «Ашан». В ходе реализации проекта использовался международный опыт перехода на АДМ как на эффективный инструмент оптимизации инкассации. Для предстоящей работы было выделено несколько зон: для магазина и кассового департамента, для департамента казначейства и дирекции некоммерческих закупок. В комплексе были рассмотрены предложения по снижению затрат в каждой зоне, начиная от приобретения расходников (сейф-пакеты, картриджи, бумага) и заканчивая вопросами безопасности и согласования маршрутов инкассации.

В результате анализа рынка, изучения европейского и отечественного опыта было принято решение, что оптимальный путь – миграция от классической инкассации к автоматическим депозитным машинам. После переговоров с партнерами, проведения тендера среди производителей и банков для подключения АДМ к АБС были запущены пилотные проекты по выбору оптимальной модели АДМ для каждого формата. В ходе тестирования были определены модели – АДМ-15 и MONIRON ADM6 (Газпромбанк, супермаркет, г. Пенза). Результаты внедрения проекта – оптимизация расходов, экономия времени (вместо 2,5 часа – чуть больше 2 минут). В качестве подтверждения правильного выбора инструмента оптимизации инкассации Е. Тишакова приводит слова работников компании: «С появлением АДМ стало намного проще и быстрее работать с наличной выручкой!».

Денис Коровин, руководитель отдела информационных технологий, Selgros Cash & Carry, рассказал о практике автоматизации управления потоками наличных. Сегодня Selgros является одной из ведущих сетей Cash & Carry в Европе: в Германии – 41 ТЦ, в Польше – 18, в Румынии 21, в России – 10.

Задача, которая решается путем внедрения автоматизации управления наличными, обеспечивает кассирам возможность больше уделять времени клиентам. Как результат – повышение качества работы и снижение утомляемости работников в течение рабочего дня. К тому же благодаря автоматизации процедур выдачи и пересчета наличности и упрощению интерфейса взаимодействия с системой автоматизации повышается уровень безопасности и упрощается работа кассиров.

При автоматизации работы с наличными компания снижает затраты на дополнительную площадь бэк-офиса и дополнительное оборудование для обработки наличных: счетчики и детекторы. Происходит сокращение затрат на оплату труда сотрудников, занятых в процессе НДО, исключаются повторные пересчеты из-за ошибок ручной обработки и незапланированные выезды службы инкассации.

Для реализации проекта эффективного управления наличными деньгами компания Selgros использовала комплекс ARCA Cash Ecosystem, который имеет многопользовательский режим работы, высочайшую скорость обработки банкнот и монеты, а также большую вместимость и повышенную защищенность. Модуль для работы с банкнотами - депозитная машина СM 18b с рециркуляцией и модуль для монет – монетный депозитор с рециркуляцией TRAIDIS CC3R.

Алгоритм работы прост: в начале смены система автоматически выдает кассирам разменный фонд после идентификации и хранит наличные в течение дня. В конце смены несколько кассиров могут одновременно вносить дневную выручку в устройство. Монеты и банкноты принимаются одновременно. Банкноты помещаются в защищенные извлекаемые кассеты. В начале следующей рабочей смены система автоматически выдает кассирам разменный фонд после их идентификации и обеспечивает хранение наличных в течение дня. В качестве особенности проекта по автоматизации Д. Коровин отметил совмещение процессов рециркуляции и депонирования наличных средств.

Александр Страничкин, начальник управления, Региональное управление «Восток», Единый расчетный центр, Газпромнефть Бизнес-Сервис, в своей презентации также поделился опытом инсталляции и использования АДМ на АЗС «Газпром нефть». В настоящее время сеть компании насчитывает более 1200 АЗС, свыше 900 из которых оснащены магазинами. Проект начали реализовывать еще в 2014 году, когда в целях оптимизации расходов и повышения безопасности было установлено две АДМ. Пилотный проект был признан эффективным, и уже в 2016 году его расширили до 40 АЗС. В 2018 году с АДМ работали уже 400 станций, а в 2019-м планируется установить автоматизированные депозитные машины на все 1200 АСЗ.

Во время подготовки и внедрения проекта ставились цели упрощения алгоритма передачи денежных средств и улучшения безопасности при работе с ними, исключения использования при этом дополнительного оборудования (счетчики, детекторы и т. п.) и снижения общих расходов на инкассацию.

В процессе оптимизации работы с наличным оборотом компания получила эффект в виде дополнительного повышения безопасности, как для материальных средств, так и для работников. Значительно изменился график инкассации и минимизировался документооборот, исключены недостачи и повторные пересчеты денег. Как считает А. Страничкин, внедрение АДМ даже выгоднее, чем торговый эквайринг, так как зачисление средств происходит гораздо оперативнее.

Алексей Ершов, вице-президент, член правления, РОСИНКАС, в формате реплики с места подтвердил положительный эффект реализации проекта по внедрению самоинкассации федеральной торговой сети «Магнит» и других ритейлеров. Со стороны РОСИНКАСа было проведено обучение инкассаторов, и, отмечая оптимизацию маршрутов и сокращение времени инкассации, при этом А. Ершов выступил «за дальнейшую «АДМизацию» торговых сетей.

Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных казначеев (АКК), директор Департамента казначейства и управления рисками компании РОЛЬФ, раскрывая направления работы создаваемого при АКК Комитета по НДО, отметил положительные стороны использования автоматизированных депозитных машин. Но в процессе перехода к АДМ, по мнению спикера, есть несколько существенных моментов, требующих правильного решения, например: поддержка оборота монеты и оптимизация стоимости самоинкассации.

По словам спикера, повышение эффективности НДО и внедрение инноваций в коммерческих банках и бизнес-структурах – одно из важных направлений работы Ассоциации корпоративных казначеев. В частности, создаваемый Комитет АКК по вопросам НДО будет работать как площадка для экспертного обсуждения сложившейся ситуации, а также стремиться выступать проводником и драйвером развития идей. В процессе обсуждения, выяснения мнений и различных точек зрения со стороны ЦБ и коммерческих банков, ритейлеров и производителей оборудования вырабатываются оптимальные пути решения. Члены комитета будут вырабатывать и представлять общую позицию перед финансовым сообществом и регулирующими органами.

Одним из первых шагов Комитета АКК по вопросам НДО планируется обсуждение с Банком России стратегии по развитию наличного денежного обращения в России, которая декларирует основные направления развития наличного денежного обращения на среднесрочную перспективу. В рамках этой стратегии ключевыми задачами Банка России видятся повышение производительности труда, снижение издержек, минимизация рисков и реинжиниринг отдельных бизнес-процессов НДО, внедрение методов процессного управления. В качестве одного из основных направлений деятельности, подлежащих реинжинирингу, выделена логистика денежной наличности.

Как считает В. Козинец, механизмы самоинкассации дают новые возможности с точки зрения безопасности и помогают снизить риски управления НДО.

Специализированная сессия 3А. «Безопасность в банкинге 2018. От фальшивомонетничества до физических и киберугроз. Противодействие: бизнес-кейсы от экспертов отрасли»

Павел Ревенков, заместитель начальника Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Департамента информационной безопасности Банка России, в своем выступлении «ФинЦЕРТ Банка России: атаки на банкоматы, анализ ситуации и меры противодействия» подтвердил, что ФинЦЕРТ продолжает фиксировать случаи логических атак на устройства самообслуживания. Как правило, это происходит при заражении организаций кредитно-финансовой сферы – атакующие получают доступ к устройствам самообслуживания изнутри пострадавшей организации.

Основными угрозами на текущий момент являются атаки с физическим доступом к банкомату (типа BlackBox) – подключение USB-устройства, эмулирующего клавиатуру и способного самостоятельно отправлять команды банкомату, либо подключение ноутбука атакующего через специальный переходник к банкомату. В некоторых случаях (преимущественно на старых моделях) подключение осуществляется к SDC-шине банкомата.

При этом участились случаи, когда исполнитель атаки лишь выполняет инструкции непосредственного организатора, удаленно контролирующего процесс взлома.

Также П. Ревенков рассказал о часто используемых злоумышленниками в различных сценариях атак программах, например, Cutlet Maker (обеспечивает выдачу наличных средств от одной до 50 купюр) и Stimulator (получение информации о количестве и номинале банкнот в устройстве самообслуживания).

Число скимминговых (считывание информации о банковской карте с магнитной полосы с целью создания ее дубликата) и шимминговых (считывание информации с чипа карты с целью создания ее дубликата) практически сошло на нет. Так, в 3-м квартале 2018 года ФинЦЕРТ не зафиксировал ни одной такой атаки.

В качестве предупреждения и снижения ущерба от подобных атак П. Ревенков предлагает регулярное проведение аудита ИБ, разработку моделей угроз и действий нарушителя, строгое следование политикам безопасности и выделение ресурсов на обслуживание, систематическое обновление ПО банкоматов. 

Татьяна Александрова, начальник Управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества Департамента наличного денежного обращения Банка России, рассказала об актуальных вопросах профилактики фальшивомонетничества.

В 2017 году в банковской системе России было выявлено 45 313 поддельных денежных знаков – на 26% меньше, чем годом ранее. Общая сумма поддельных денежных знаков составила 152,4 млн рублей. Для сравнения: в 2016 году подделок было выявлено 61 046 единиц на сумму 204,3 млн рублей.

Чаще всего подделываются купюры крупных номиналов, сообщила Т.  Александрова. Доля поддельных банкнот номиналом 5000 рублей в общем числе подделок в 2017 году составила 59,5%, на втором месте – 1000 рублей (38%). Более 90% подделок изготовлено способом струйной печати.

В 2017 году было выявлено 2590 поддельных банкнот иностранных государств, из них 2343 купюры – доллары США и 194 банкноты евро. За 9 месяцев этого года выявлено 2018 поддельных иностранных банкнот.

Для предотвращения фальшивомонетничества Банком России проводится постоянная работа по модернизации защитного комплекса денежных знаков, информирование всех категорий пользователей денежной наличности о защитных признаках денежных знаков и способах их проверки, актуализация нормативной базы, регламентирующей требования по проверке машиночитаемых защитных признаков денежных знаков, проведение ведомственной экспертизы денежных знаков в подразделениях Банка России. Во взаимодействии с МВД Банком России проводится работа по профилактике фальшивомонетничества, налажен постоянный информационный обмен между территориальными подразделениями Банка России и МВД России. По обращениям правоохранительных органов Банк России проводит исследование банкнот и обучение экспертов-криминалистов способам определения подлинности денежных знаков.

Одной из тем презентации Т. Александровой были банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей. При разработке денежных знаков принимаются во внимание и результаты опросов общественного мнения, и анализ информации о способах имитации защитных признаков на выявленных подделках. Так, результаты соцопроса показывают, что 58% жителей страны вообще не проверяют банкноты, а 14% – только банкноты номиналом 5000 рублей. При этом, проверяя подлинность банкнот, 75% респондентов смотрят на водяной знак, 57% обращают внимание на защитную нить, 35% проверяют банкнотную бумагу на ощупь.

В целях профилактики фальшивомонетничества Банком России в настоящее время проводится подготовка к запуску проекта по повышению профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России. Данный проект будет способствовать повышению квалификации кассиров торговых сетей, которые являются первым барьером на пути распространения поддельных денежных знаков. В рамках этого проекта планируется дистанционное обучение кассовых работников торговых предприятий по теме «Признаки подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России» с последующим онлайн-тестированием и выдачей соответствующих отличительных знаков.

Как подчеркнула Т. Александрова, одна из основных задач каждого центрального банка – всегда оставаться на шаг впереди фальшивомонетчиков и максимально затруднить им возможность подделки денежных знаков. Мероприятия Банка России, направленные на профилактику фальшивомонетничества, преследуют главную цель – обеспечение доверия граждан к денежным знакам Банка России.

Павел Легеня, руководитель группы системной интеграции, Thales (тема «Применение платформы Vormetric в финансовом секторе»), посвятил свое выступление технологии Vormetric для защиты данных в финансовой сфере, отметив, что основная цель – защита именно данных, а не периметра их хранения. Система может применяться не только в банковском и финансовом секторе, но и в других сферах. Особенностью перехода на технологии Vormetric является прозрачный старт и работа при постепенном подключении и охвате новых сегментов. Возможна неограниченная масштабируемость системы при несущественной потере производительности (2-5%) отдельных процессов.

Принципы организация продуктов Vormetric: Vormetric Data Security Manager интегрирует управление ключами, политиками безопасности и сбором информации журналов событий в централизованно управляемый кластер, который обеспечивает высокую доступность и масштабируемость для активности тысяч агентов. Vormetric Encryption Expert Agents – программные агенты, которые имплементируются в систему выше слоя файловых систем, логических томов, средств СУБД и приложений. Агенты оценивают любые попытки доступа к защищенным данным и применяют предопределенные политики, обеспечивая либо отклоняя действия пользователя.

Преимущества технологии защиты данных Vormetric – прозрачность для бизнеса и пользователей, для приложений и нейтральность к типу данных. Сильная сторона технологии защиты: защита от суперпользователей, ограничение и наблюдение пользователей и приложений; легкость в применении – при внедрении и в управлении; эффективность – минимальная дополнительная нагрузка, рациональное обслуживание (SLA), масштабируемость и однородность.

В качестве полного спектра решений для сквозной защиты данных П. Легеня предлагает построение систем ИБ и сервисов, комплексные системы, ПО и решения ИБ, использование продукции Thales e-Security (HSM/Vormetric), консультации и исследования в ИБ, аутсорсинг критической IT-структуры, лабораторные исследования и сертификацию сторонних продуктов.

Александр Вураско, специалист компании «Доктор Веб» рассказал о киберугрозах и атаках, способных нанести ущерб информационным структурам финансовых учреждений и индивидуальным пользователям. При этом опасность несут как целевые, так и нецелевые атаки киберпреступников.

В 2018 году Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) выявила свыше 4,3 млрд нападений на критическую информационную инфраструктуру России, из них более 25 млн пришлись на интернет-ресурсы, посвященные ЧМ-2018. А в 2017 году потери только малого и среднего бизнеса России от хакерских атак составили 12 млрд рублей. Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (European Union Agency for Network and Information Security, ENISA) в рейтинге угроз на первое место по киберопасности ставит вредоносное ПО, которое в большинстве случаев применяется совместно с социальной инженерией. Проникновение преступников и овладение их вашими данными возможны с помощью целевых рассылок на личные и служебные адреса сотрудников компаний. Конечной целью кибератак является получение денег. К нецелевым атакам преступниками привлекаются в основном подростки, которые распространяют различные программы и их техническую поддержку. При этом идет заражение компьютеров большого количества пользователей.

А. Вураско отметил и современные аналитические инструменты, которые могут помочь в обеспечении информационной безопасности, разработанные компанией «Доктор Веб». В частности, используя облачные технологии, можно проанализировать файлы и посмотреть, как работают подозрительные и вирусные программы.

Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC), выступил с презентацией на тему «Хакер во внутренней сети банка что делать, если инфраструктура принадлежит не только вам». По его словам, во втором квартале 2018 года финансовые компании входили в пятерку наиболее атакуемых киберпреступниками типов организаций. При этом в 54% случаев атаки злоумышленников были целевые. Атаки на банки производятся с использованием инструментария и инструкций, которые можно приобрести относительно недорого и без лишних сложностей, а сама атака успешно монетизируется и масштабируется. Для проникновения используются в том числе и открытые данные (для топ-100 кредитно-финансовых организаций можно найти учетные данные в сети). Точно так же уязвимы банкоматы (до 85%), бюджетные организации, проводящие конкурсы, компании-поставщики и партнеры.

В качестве рекомендаций А. Новиков предлагает для защиты от взлома максимально усложнить атаку и повысить ее стоимость, для чего необходимо вычистить внешний периметр, устранить известные уязвимости внутри и подготовить персонал. В качестве профилактики предлагается строить SOC и выстраивать реальные процессы практической безопасности, регулярно проводить аудиты, пентесты, учения и тренировки, независимую оценку уровня своей защищенности, полноценно расследовать инциденты, а не «гасить» симптомы, а также растить компетенции внутри компании, несмотря на сложности.

В случае атаки необходимо минимизировать время нахождения злоумышленника в сети, выявляя взломанные узлы и проводя анализ угрозы.

Евгений Наумов, менеджер по развитию бизнеса NCR, в своем выступлении «Логическая защита банкоматов от атак. Практический опыт. Анализ основных ошибок. Эффективные пути их преодоления» справедливо подчеркнул, что банкомат отличается от компьютера – большое количество открытых для подключения портов позволяет злоумышленнику применять более широкий спектр возможных векторов атаки на систему. Так, например, Е. Наумов сообщил, что в результате логических атак банкоматов в Малайзии было похищено более 19 млн долларов США, а в Мексике – более 12 млн долларов. Наиболее типичные ошибки защиты банкоматов следующие: снятое с поддержки производителя, морально устаревшее ПО (WinXP) c отсутствием разумных компенсирующих мер, не настроенные штатные средства защиты, например TLS-шифрование и MACирование, а также отсутствие шифрования жесткого диска. Последний недостаток позволяет злоумышленнику подключить жесткий диск к своему устройству, отключить средства защиты, использовать загрузки, повышения привилегий и для несанкционированной выдачи денежных средств. Имеются недостатки межсетевого экранирования: в сетевой инфраструктуре банкоматов не используются или неверно настроены механизмы сетевой безопасности, что может приводить к прямому общению с устройством в обход межсетевого экранирования.

Недостаточно эффективная защита от выхода из режима «сервисный режим» – киберпреступник может использовать «горячие клавиши» и выключить приложения защиты.

Кроме непосредственно физической безопасности, для логической защиты банкоматов Е. Наумов предлагает базовый комплекс мер: запрет загрузки с внешнего носителя, принятие и соблюдение политики управления паролями, установка пароля на редактирование BIOS (чтобы защититься от офлайн-атак с использованием вредоносного ПО), использовать TLS-шифрование или VPN и firewall, внедрить процесс регулярного обновления всего установленного ПО, отключить неиспользуемые сервисы/приложения, применять эффективный механизм защиты от вредоносного ПО, для разграничения прав пользователей создать и использовать разные учетные записи.

Евгений Жилин, управляющий директор-начальник Управления противодействия кибермошенничеству, ПАО «Сбербанк», посвятил свое выступление вопросам применения и эффективности математических моделей в борьбе с мошенничеством.

Спикер утверждает, что традиционный исторически сложившийся подход с использованием только правил, разрабатываемых экспертами, более неэффективен (хотя полностью отказываться от них преждевременно). Современное мошенничество стало таким, что необходимо применять математические модели, потому что аналитики уже не могут справиться с такими большими объемами информации.

Использование машинного обучения и математических моделей имеет следующие преимущества по сравнению с системой экспертных правил: может выявлять сложные паттерны фрода, используя все доступные параметры и данные, обрабатывать и обучаться на очень больших объемах данных, выявлять ранее неизвестные типы фрода (аномалии), адаптироваться к изменяющимся и появляющимся схемам мошенничества без необходимости постоянно дописывать новые правила.

Результатом работы математических моделей является оценка риска мошенничества – значение, которое можно ранжировать.

Для предотвращения мошенничества разработано несколько математических моделей, например: ансамбль решающих деревьев (в котором используется более 100 параметров), графовая аналитика (выявление через связи новых дополнительных мошеннических реквизитов по уже известным кейсам мошенничества).

Перспективные направления исследований – применение глубоких нейронных сетей (DNN). Сверточные нейронные сети (convolution neural network) – де-факто стандарт в распознавании/сегментаций изображения и/или видео. Ключевая идея – представить анализируемую транзакцию и предшествующие ей в виде матрицы («изображения»). При этом можно использовать данные и отправителя, и получателя и представить их в виде многослойных данных аналогично данным изображения. С использованием RNN-сетей удалось выявлять с уровнем, сопоставимым с работой экспертов.

Но на текущий момент результаты исследований, делает вывод Е. Жилин, показывают, что эффективность полученных CNN и RNN-моделей уступает применяемым решениям основанным на более традиционных алгоритмах работы со структурированными данными например ансамбли деревьев.

Обязательным условием получения хороших результатов – является feature engineering.  В сущности, работа аналитиков эволюционирует, от процесса написания правил к процессу формирования свойств транзакции, которые дают хороший результат по выявлению мошенничества в используемых моделях.

Объединение моделей оценки риска получателей собственной разработки и графовых алгоритмов с исходной моделью вендора позволило восстановить и поддерживать эффективность противодействия новым кейсам фрода в условиях роста мошеннической активности.

Команда ПЛАС-Форума благодарит всех участников, делегатов, стендистов, спонсоров и партнеров за активное участие в мероприятии! Выступления второго дня Конференции и подробный репортаж с выставочной части мероприятия мы опубликуем в самое ближайшее время.

Оргкомитет ПЛАС-Форума выражает благодарность всем участникам и приглашает продолжить сотрудничество на 11-м Международном ПЛАС-Форуме «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2019», который пройдет 2-3 октября 2019 г., Москва, КВЦ "Сокольники".

10-11 апреля 2019 г. мы проведем 6-й Международный ПЛАС-Форум «Online&Offline Retail». Регистрация открыта!

А 29-20 июня увидимся на юбилейном 10-м Международном ПЛАС-Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019», который пройдет 29-30 мая.

Следите за новостями о форуме на сайте PLUSworld.ru, присоединяйтесь к числу наших друзей в Facebook и Twitter.

Официальный хэштег форума #cashforum