1438
Финтех в Австралии. Единороги в стране кенгуру. Часть первая
Андрей Дементьев с 2006 года работал в международных компаниях в сфере управленческого и ИТ-консалтинга.
В 2009 году перешел в банковский и финансовый сектор, где успешно реализовал ряд масштабных и трансформационных проектов в крупнейших банках РФ, включая одну из известнейших банковских программ лояльности «Мультибонус» (ранее «Коллекция»), в роли соидеолога и создателя.
В период 2014–2017 гг. возглавлял дирекцию продуктового развития и внедрения в розничном блоке ВТБ24.
В 2017 году приглашен в компанию Assembly Payments (Сидней, Австралия) для развития стартапа, создания практики проектного управления и вывода на рынок инновационной облачной платформы по обработке карточных платежей (в дальнейшем компания куплена банком Standard Chartered).
В 2019–2020 гг. в партнерстве с KPMG Australia впервые в Австралии запустил решение Open Banking. C 2020 года вошел в руководство компании DataMesh Group (Сидней, Австралия), где курирует направления проектного управления и информационной безопасности.
В последнее время Австралия упрочила свои позиции в глобальной экосистеме финансовых услуг как одного из лидеров в секторе финансовых технологий.
На текущий момент Австралия занимает видное место в мировом рейтинге финтех-рынков. По данным глобальной исследовательской и аналитической компании Findexable, страна занимает 6-е место в мире и второе место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что привлекает на этот континент таланты и инноваторов со всего мира, а также стимулирует как внутренние, так и иностранные инвестиции.
Несмотря на то, что австралийская экономика в целом сталкивается со значительными проблемами и неопределенностью, сектор финансовых технологий Австралии демонстрирует устойчивость благодаря способности компаний оперативно подстраиваться под изменяющиеся условия для поддержания роста. В связи с тем что количество австралийских финтех-компаний увеличилось более чем вдвое с 2017 года, традиционная финансовая отрасль вынуждена делать цифровые инновации одним из основных стратегических приоритетов.
В первой части настоящей публикации мы рассмотрим рынок финтех-компаний Австралии, его объем и причины кратного роста, карту географического распределения финтехов и их сегменты, динамику развития и зрелость, а также ключевые тренды данного рынка.
Конкурентные преимущества Австралии в сфере финансовых технологий
Австралия имеет целый ряд благоприятных условий для разработки инновационных продуктов и их вывода на рынок. Давайте разберемся, что же все-таки способствует масштабному развитию финтеха на этом континенте.
Во-первых, Австралия располагает стабильной нормативно-правовой базой. Регулирующие органы прагматичны и проводят политику, поощряющую инновации при сохранении стабильности рынка.
Во-вторых, деловые и культурные связи Австралии с Азией делают первую идеальной базой для регионального сотрудничества по многим направлениям. Географическая близость этих рынков также помогает.
В-третьих, свою роль играет стремление австралийских финтех-компаний получить возможность выхода на международные рынки. Местные финансовые корпорации используют финтехи для укрепления уже установленных партнерских связей с иностранными корпорациями, являясь для первых некоторым «мостом» или «трамплином» в их развитии.
В-четвертых, нельзя забывать про наличие высококвалифицированных кадров, а также государственной программы по их привлечению. Теоретические знания и, что более важно, обширный практический опыт делают реализацию любой идеи достижимой.
И наконец, в-пятых, важным стимулом остается действующий в стране налоговый вычет на Research & Development (R&D). По сути, это возврат части средств, которые компания потратила на исследования и разработку продукта/сервиса.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что Австралия является центром продуктовых инноваций и отличной площадкой по их дальнейшему тестированию и выводу на рынок. Государственная политика и регулирование в сочетании с высоким уровнем и качеством жизни привлекают сюда лучшие таланты со всего мира.
Австралийский финтех-ландшафт
Предпосылки
Прежде чем рассматривать сами финтехи и их условную сегментацию, давайте взглянем на австралийский финтех-рынок в цифрах.
- Пятый по величине рынок управляемых фондов (Managed Fund), оцениваемый в 2,8 трлн долл. США в 2021 году.
- Первое место в мире по бесконтактным платежам: два из каждых трех платежей в точках продаж являются бесконтактными, что делает австралийский рынок одним из самых быстрорастущих в мире по темпам внедрения финансовых технологий.
- Один из самых высоких мировых показателей проникновения смартфонов — на уровне 80%.
- Один из мировых лидеров в сфере BNPL (Buy Now Pay Later) с около 6 млн зарегистрированных пользователей (около четверти населения Австралии).
- Высокое проникновение облачных сервисов, более 40% юридических лиц используют различные платные сервисы (бухгалтерия, налоги, страховки и т. д.).
- Австралия является 13-м по величине рынком электронной коммерции с прогнозируемым доходом в размере 43,206 млрд долл. США в 2023 году, опережая по этому показателю Россию с прогнозным доходом в 42,46 млрд долл. США в том же отчетном периоде.
Кратный рост
По оценочным данным, приведенным консалтинговой компанией Fintech Australia, отрасль выросла с 250 млн долл. США в 2015 году до более 4 млрд долл. в 2022 году. Вместе с появлением новых компаний и инновационных сервисов во всей экосистеме в целом ситуация с крупными финтехами качественно улучшилась — в течение 2020–2022 гг. были сделаны рекордные корпоративные инвестиции в сектор, включая приобретение National Australia Bank (NAB, австралийский банк топ-4) местного необанка «86 400», приобретение Latitude Group микрокредитора Symple Loans и, конечно же, приобретение компании Afterpay, предоставляющей BNPL-сервисы, американской компанией Block (ранее известной как Square), завершившееся в 2022 году. Стоит отдельно подчеркнуть, что приобретение Afterpay местным игроком представляет собой крупнейшее поглощение в истории Австралии и прочно поставило австралийский финтех на глобальную карту.
Карта финтехов и их сегменты
В 2022 году международная консалтинговая компания KPMG представила карту финтехов, которая демонстрирует широту и глубину деятельности финтех-компаний, учрежденных и действующих в Австралии, а также дает представление о тенденциях и событиях, происходящих в секторе финансовых технологий.
В настоящее время местный рынок финтеха насчитывает более 800 активных компаний по сравнению с 718 структурами в 2021 году, что по сути является увеличением на 13% за год.
Финтех-индустрия Австралии является одной из самых быстрорастущих финтех-индустрий мира, поскольку юридические и физические лица все чаще предпочитают цифровой способ предоставления финансовых продуктов. В связи с этим рынок финансовых технологий сегментирован по видам предлагаемых продуктов и услуг. Перечень сегментов с их оценочными долями рынка приведен на рис. 1.
Рис. 2. Динамика развития и рыночная зрелость финтехов
Согласно данным KPMG, более чем половина от общего количества финтех-компаний была основана после 2015 года. Исследование также показывает, что число финтехов в Австралии более чем удвоилось с 2017 по 2022 год. Можно предположить, что создание финтех-компаний стремительно ускоряется, совпадая с одновременным развитием технологий и продолжающимися инвестициями в финтех-сектор на фоне положительных историй успеха других компаний.
Количество австралийских стартапов более чем удвоилось с 2017 по 2022 год
Глобальная пандемия и быстрые темпы распространения финансовых услуг, основанных на технологиях, среди молодого поколения стали ключевыми факторами ускорения роста финтех-компаний. Поскольку австралийские регулирующие органы, такие как APRA (Australian Prudential Regulation Authority) и ASIC (Australian Securities and Investments Commission), продолжают разрабатывать благоприятную для инноваций нормативно-правовую базу, мы ожидаем, что глобальные институциональные деньги продолжат поступать в новые и развивающиеся секторы, такие как блокчейн и цифровые активы, что будет стимулировать австралийских предпринимателей сделать решительный шаг в материализации своих идей.
География
Рис. 3. Географическое расположение финтехов в зависимости от местонахождения головного офиса
По оценкам KPMG, 83% от общего количества финтехов имеют штаб-квартиры либо в Новом Южном Уэльсе, либо в Виктории. Это отражает высокую концентрацию финтех-компаний в двух крупнейших штатах Австралии и бизнес-среду, которую, в частности, правительство Нового Южного Уэльса поддерживает для поощрения инноваций. Ярчайшим примером является финтех-хаб Stone & Chalk, который базируется в Сиднее и является крупнейшим центром финансовых технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддерживает рост бизнеса, связанного с платежами, рынками капитала и т. д. Как Виктория, так и Новый Южный Уэльс имеют ряд качественных конкурентных преимуществ по сравнению с другими государствами и городами, в том числе:
ВИКТОРИЯ (VIC)
- Высококвалифицированная рабочая сила и сильный кадровый резерв
В Виктории больше всего выпускников в сфере технологий, торговли, науки, техники и информационных технологий, чем в любом другом штате Австралии. - Один из самых пригодных для жизни городов мира
Мельбурн удерживал мировое первенство среди самых благоприятных городов для жизни с 2005 по 2017 г., в 2022 г. он остается в первой десятке. - Яркая стартап-культура
Дом для ряда растущих инновационных центров и коворкингов, таких как Startmate, Inspire 9, AngelCube и Мельбурн Хаб.
НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС (NSW)
- Сильное предпринимательское сообщество
С Sydney Startup Hub, YBF Finch Hub и Stone & Chalk Сидней занимает 5-е место среди мировых финтех-центров. - Надежная современная финтех-экосистема
60% австралийских финтех-компаний расположены в Сиднее, который получает основную долю венчурных инвестиций. - Сотрудничество в сфере государственного и частного регулирования
Дружественная по отношению к инновациям нормативно-правовая база отдает приоритет глобальной конкурентоспособности и способствует экономическому росту путем поощрения внедрения финтех-решений.
Выручка и привлечение капитала
По данным Fintech Australia, 33% финтех-компаний имеют ежегодную выручку менее 1 млн австралийских долларов, за которой следуют 25% от 1 млн до 4,999 млн австралийских долларов. Эти данные кореллируют с 55% компаний, основанных после 2015 г. (см. рис. 2), на основании чего можно сделать предположение, что большинство австралийских финтех-компаний остаются на ранних стадиях развития. Несмотря на влияние пандемии на экономику в целом, австралийский рынок финансовых технологий продолжает развиваться, поскольку предприятия на ранних стадиях постепенно масштабируют свою деятельность. Этот рост может только ускориться, соответственно увеличивая выручку компаний, по мере расширения стартапов в мировом масштабе для коллаборации или вытеснения ныне действующих компаний финансово-технологической отрасли.
| Текущая годовая выручка, австралийский доллар | % |
| < 1 000 000 | 33% |
| 1 000 000 – 4 999 999 | 25% |
| 5 000 000 – 9 999 999 | 8% |
| 10 000 000 – 24 999 999 | 15% |
| 25 000 000 – 49 999 999 | 3% |
| > 50 000 000 | 4% |
| Pre-revenue | 4% |
| Нет данных | 8% |
| Итого: | 100% |
| Когда был последний раунд привлечения инвестиций | % |
| В течение последних 6 мес. | 28% |
| В течение последних 6-12 мес. | 12% |
| За последние 1-2 года | 21% |
| Более 2 лет назад | 10% |
| Капитал еще не привлекался | 29% |
| Итого: | 100% |
В связи с тем что в 2021–2022 гг. сделки с участием австралийских финтехов выросли на 225%, 40% компаний отмечают, что их последнее привлечение капитала было в предыдущие 12 месяцев. В условиях низкой процентной ставки (на начало 2022 года) финансирование помогает финтех-компаниям вкладывать капитал в человеческие ресурсы, маркетинг и операционную деятельность, чтобы увеличить темп масштабирования и реализовать свою стратегию выхода на рынок в то время, когда потребители склонны переключаться на финансово-технологические решения. Вместе с тем 28% компаний привлекли капитал за последние 6 месяцев, что подтверждает тот факт, что большая часть австралийских финтех-компаний остается на ранней стадии развития и сосредотачивается на создании продукта, способного конкурировать с традиционными поставщиками финансовых услуг.
| Последний раунд привлечения инвестиций | % |
| Family and friends | 5% |
| Seed | 21% |
| Series A | 21% |
| Series B | 10% |
| Series C | 4% |
| Series D | 1% |
| Series E и далее | 3% |
| IPO | 1% |
| Поглощение | 4% |
| Нет данных | 30% |
| Итого: | 100% |
KPMG приводят данные о том, что большинство австралийских финтех-компаний (57%) совсем недавно завершили финансирование Series B или более ранние стадии. Также отмечается, что австралийские финтехи, нацеленные на международное развитие, находятся на стадии Seed или в Series A/B, тогда как компании, достигшие Series C или выше, не планируют глобальное расширение в ближайшей перспективе. Это подчеркивает растущий интерес со стороны международных инвесторов к быстрорастущим австралийским финтех-компаниям на ранней стадии.
Рис. 4. Планируете привлекать капитал в течение следующих 12 мес.?
67% финтехов планируют привлекать капитал в течение следующих 12 месяцев, в связи с чем ожидается, что в 2023 году продолжится активное инвестирование, наблюдаемое в 2021–2022 гг.
Однако общие макроэкономические условия последних месяцев могут повлиять на инвестиционные настроения, что может негативно отразиться как на объемах сделок, так и на риск-аппетите инвесторов, а усиливающееся инфляционное давление, рост процентных ставок и усиление геополитической напряженности способствуют повышению степени неопределенности в отношении перспектив мировой экономики и экономики Австралии в частности.
Ключевые тренды 2021–2022 гг.
Платежи
Платежи продолжают оставаться лидирующим сектором австралийского финтеха, составляя почти пятую часть (18%) от всех финтех-компаний. Это высокоинновационный и быстроменяющийся сегмент финтеха, и, по всей видимости, приток капитала и инвестиции продолжают оставаться на высоком уровне, несмотря на общий негативный экономический прогноз. В связи с этим возможна некоторая консолидация, при которой более крупные финтехи будут рассматривать сделки по слиянию и поглощению либо стратегические партнерства как основные инструменты качественного роста и масштабируемости.
Кредитование
Кредитование остается вторым по величине (порядка 15%) сегментом финтех-рынка. Физические и юридические лица (включая МСБ) все чаще обращаются к финансово-технологическим компаниям для удовлетворения своих потребностей в финансировании.
Исторически финтехи быстро росли в этой относительно свободной рыночной нише, однако повышение процентных ставок также начало оказывать давление на финансирование с точки зрения как доступности, так и его стоимости. В ближайшей перспективе это может повлиять как на устойчивость бизнес-моделей, так и на качество кредита, поскольку кредиторы заинтересованы в клиентах с более высокой маржой.
Блокчейн и криптовалюта
Несмотря на волатильность цен на криптоактивы, финтех-сегмент блокчейна и криптовалюты был самым быстрорастущим в экосистеме, увеличившись на 18% по сравнению с 2021 годом. В настоящее время он представляет примерно 10% активных финтех-компаний в Австралии.
Вероятно, в ближайшие годы сегмент продолжит расти за счет появления новых игроков, инноваций и увеличения проникновения криптовалют, особенно в связи с интересом многих стран ввести регулирование криптоотрасли и защитить частные и корпоративные инвестиции.
По мере того как Австралия постепенно восстанавливается после пандемии, рост инноваций в сфере финансовых технологий будет только увеличиваться. Корпоративные инвестиции в финтехи вселяют оптимизм с точки зрения прогнозов на 2023–2024 годы, поскольку стартапы продолжают развиваться, а действующие игроки адаптируются к изменяющимся условиям обстановки. Проблемы пандемии ускорили внедрение финтех-продуктов и услуг и предоставили потребителям возможность осуществить ревизию доступных опций и поэкспериментировать с различными финансовыми решениями.
Однако обеспечение дальнейшего роста и успеха сектора финансовых технологий Австралии в значительной степени зависит от знаний и экспертизы в предметной области как на внутреннем рынке, так и в мировом масштабе. Все это потребует постоянных капиталовложений и совершенствования регулирования со стороны как государственного, так и частного сектора, чтобы обеспечить развитие финтеха опережающими темпами, которые будут удовлетворять постоянно растущие потребности потребителей в цифровых технологиях и сервисах.
Во второй части материала мы подробно рассмотрим такие драйверы финтех-отрасли Австралии, как кадровые ресурсы и клиенты, которые в значительной степени определяют направление развития индустрии, а также ключевые тренды.
