2127
Технологический рейтинг продолжается! Анализируем банки Узбекистана
В предыдущей публикации мы анализировали результаты технологического рейтинга банков Армении и Кыргызстана.
Основной целью нашего анализа является оценка активов банков и их готовности к цифровой трансформации с целью выявления уровня технологической готовности финансовых учреждений.
Инновация этого рейтинга заключается в объединении активов банка и его уровня цифровизации. Мы исследовали, как сочетание размера активов и цифровых возможностей отображает текущее положение банка на рынке, а также определяет потенциал для его развития. Эти два фактора являются ключевыми составляющими успеха. Капитал, включая активы, обеспечивает возможность инвестировать в технологическое развитие, в то время как цифровизация клиентских сервисов и бизнес-процессов позволяет увеличивать эти активы. Поэтому мы сосредотачивались именно на этих двух аспектах при формировании нашего рейтинга.
При оценке цифровизации банка мы фокусировались на клиентских процессах, таких как обслуживание и поддержка клиентов, а также на банковских интерфейсах. Мы анализировали удобство и инновационность интерфейсов, а также готовность банка к взаимодействию с клиентами и использованию различных инструментов, включая не только веб-сайты, но и мобильные приложения, мессенджеры и другие цифровые платформы, которые позволяют обеспечить высококачественное обслуживание клиентов в цифровом формате.
Комментарии и экспертное мнение предоставляет Михаил Попов, генеральный директор компании Talkbank, которая является лидером в инновационной автоматизации клиентской поддержки и формировании финансовых сервисов в in-app чатах и мессенджерах.
Давайте вместе рассмотрим текущую динамику и перспективы развития банковского сектора в Узбекистане в контексте цифровой трансформации. В нашем анализе мы рассматриваем карту рынка с позиции соотношения размера активов и уровня цифровизации банков. Мы выделили игроков рынка и разделили их на четыре сектора: темно-зеленый – абсолютные лидеры, светло-зеленый – потенциальные конкуренты на лидерство, желтый – банки, потенциально способные к росту, и красный – зона риска, где банки имеют недостаточные позиции для конкуренции.
При анализе рынка Узбекистана мы видим, что абсолютным лидером является НБУ Банк, он вырос в активах и продолжает удерживать лидирующую позицию на рынке. SQB Банк является потенциальным конкурентом на лидерство и также остается в зеленом секторе, однако отстает от абсолютного лидера не только по размеру активов, но и по уровню цифровизации. Агробанк переместился из потенциального конкурента (зеленого сектора) в желтый сектор – сектор потенциального роста, банку необходимо значительно увеличить свои активы, чтобы вернуться в зеленый сектор.
Капитал Банк и QQB из красного сектора – зоны риска – переместились в желтую зону. Банкам удалось нарастить достаточный объем активов за это время и перейти в сектор потенциального роста.
Красный сектор пополнился многими банками, такими как Ипак Йули Банк, MKBank, КДБ Банк, Алокабанк и Ориент Финанс, которые до этого были в желтом секторе и имели потенциал для роста. У этих банков недостаточно высокий уровень цифровизации, а также недостаточное количество активов, чтобы занимать сильную позицию на рынке.
Красный сектор по сравнению с августом 2023 года увеличился почти на пять банков. Это свидетельствует о том, что банки в этом сегменте продолжают испытывать затруднения в конкуренции, и уровень их активов остается недостаточным для эффективной деятельности на рынке. Мы видим увеличение количества участников в этом секторе, что подчеркивает необходимость повышения цифровизации у отстающих банков для успешной конкуренции с лидерами рынка.
Кардинальные изменения в лидерских позициях на рынке Узбекистана требуют от банков стратегических мер для улучшения цифровой готовности и увеличения объема активов. Только так они смогут успешно конкурировать с лидерами рынка и обеспечить свою устойчивость в условиях цифровой трансформации.
В заключение можно резюмировать, что цифровая трансформация банковского сектора Узбекистана представляет собой неотъемлемый процесс, который требует серьезного внимания со стороны всех участников рынка. Лидеры отличаются не только значительными активами, но и высоким уровнем цифровой готовности, что делает их основными двигателями инноваций и конкурентоспособности в отрасли. В то время как банки в зоне риска и потенциально растущие участники должны активно стремиться к улучшению своей цифровой инфраструктуры и привлечению большего объема активов для укрепления своей позиции на рынке. Для банков красной зоны сейчас важно активно начать взаимодействовать с финтехом, чтобы сократить разрыв по уровню цифровизации с лидерами рынка и выиграть время.
В конечном итоге успех банковского сектора Узбекистана в условиях цифровой трансформации будет зависеть от их способности адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, внедрять инновационные технологии и эффективно использовать доступные ресурсы. Кроме того, сотрудничество с внешними партнерами, такими как финтех-компании, может стать ключевым фактором в достижении успеха. Поэтому банки должны активно стремиться к улучшению своей цифровой готовности, поскольку это будет определяющим моментом в их конкурентоспособности и устойчивости на рынке в ближайшем будущем.
