4426
Потребительское кредитование в Узбекистане. Теперь и импорт
ПЛАС: Недавно президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал закон, позволяющий населению страны приобретать в кредит товары не только местного, но и импортного производства. Как это новшество повлияет на рынок потребительского кредитования республики и в целом на розничный банковский бизнес?
У. Таваккалов: На протяжении последних пяти лет активно проводится политика по переходу экономики Узбекистана на рыночные рельсы, в связи с чем нововведения в Закон «О потребительском кредите» являются ее закономерным продолжением.
Рынок потребительского кредитования и банковская розница станут при этом более прозрачными, с понятными правилами игры для всех участников, с оптимизированными условиями для конечного потребителя.
Приведу пример: для того чтобы приобрести автомобиль импортного производства, физлицам приходилось оформлять на себя патент индивидуального предпринимателя, либо получать финансирование от лизинговой или комиссионной компании, либо открывать кредитную карту на себя и членов семьи. Все эти обходные механизмы просто удорожали сделку и вовлекали в контур посредников.
ПЛАС: Ваше мнение — почему этого не было сделано раньше? Сказывалась задача поддержки отечественного производителя? Иные соображения?
У. Таваккалов: Первые попытки внесения поправок в Закон делались в 2018 году, на основе ПП-5564 от 30.10.2018.
Не могу дать однозначный ответ, почему так долго рассматривались правки. В части мелких покупок могу сказать, что в 2018 году было введено новое для рынка понятие «микрозаем», которое позволило банкам на совершенно законных основаниях кредитовать импорт путем выдачи кеш-кредитов с лимитом до 50 млн сумов.
ПЛАС: Ожидаете ли вы теперь заметного роста количества и объемов потребительских кредитов? Как изменения в законодательстве повлияют на средний размер такого кредита?
У. Таваккалов: Да, ожидаю. Это связано не только с принятием Закона, но и с развитием розницы в целом. Давайте обратим внимание на статистику.
На диаграммах 1 и 2 мы видим, что банковские портфели розницы растут более динамичными темпами, чем юридических лиц, а также видим потенциал роста по сравнению с казахстанским рынком. Естественно, принятие поправок в Закон сделает автокредит более доступным, особенно на электромобили, так как этот сегмент развивается ежегодно с двух- и даже трехкратным коэффициентом.
ПЛАС: Согласно новому закону, кредиты наличными (включая поступления на карту заемщика) исключены — средства банка будут зачисляться на счет продавца. Иными словами, нецелевые кредиты в республике запрещены, или это отдельный продукт, регулирующийся иными документами?
У. Таваккалов: Кеш-кредит (микрозайм), популярный у населения продукт, вышел в свет в 2018 году. В 2019 году он получил статус отдельного от других видов кредита продукта согласно Закону «О банках и банковской деятельности». Подробно кеш-кредитование было урегулировано Законом «О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности».
За последний год портфель кеш-кредитов в банках (с рассрочкой и кредитной картой) вырос на 92,2% и за ближайшие три года вполне может вырасти в пять раз.
ПЛАС: Касаются ли нововведения автокредитов, или купить иномарку в кредит физлицам можно было и ранее?
У. Таваккалов: Принятие Закона в большей степени коснется импортных автомобилей, так как они теперь встали на одну конкурентную среду с местными автомобилями. Это кардинально увеличит число игроков рынка (автодилеров), что в конечном итоге оптимизирует стоимость автомобилей и улучшит соответствующие процессы.
ПЛАС: Импорт потребительских товаров в Узбекистан — повлияет ли на его объемы новый закон? Если да, то в каких сегментах ожидать наиболее интенсивного прироста?
У. Таваккалов: Думаю, что не повлияет, так как кеш-кредиты в Узбекистане существуют с 2018 года, и, к примеру, тот же iPhone давно можно купить за счет банковского кредита. Больше принятые изменения повлияют на предоставление единых правил для импортеров автомобилей, что при равной конкурентной среде приведет к снижению их стоимости.
ПЛАС: Стоит ли ожидать качественного развития потребительского кредитования — новые продукты, сервисы, изменения в тарифной и скоринговой политике? Иными словами, станут ли теперь кредиты доступнее и дешевле для населения? Если да, то за счет чего конкретно?
У. Таваккалов: Да, этого стоит ожидать. За последние три года существенно оцифрован клиентский путь по микрозаймам. Сегодня более 10 банков в Узбекистане предоставляют микрозаймы даже тем, кто ранее никогда не пользовался их услугами в банке. Дальнейшим развитием микрозаймов стунут рассрочка (как карточная, так и QR-рассрочка) и кредитные карты. Сейчас как минимум три банка активно тестируют кредитные карты и планируют в 2023 году вывести их на рынок. Скоринг также претерпевает существенные изменения, так как рынок «официальных зарплатников» (а их в Узбекистане около 5 млн человек) уже полностью охвачен и закредитован. Чего не скажешь о рынке самозанятых (порядка 7,5 млн человек), которые не имеют доступа к кредитам банков. Они пользуются кредитными продуктами финтех-игроков и небанковских кредитных организаций по значительно высоким ставкам. Соответственно, для охвата рынка самозанятых банки вынуждены будут строить новый скоринг, который одобряет займы на основе расходов клиента, а не его доходов.
ПЛАС: Как, на ваш взгляд, в связи с новым законом может вырасти закредитованность населения? Планируются ли здесь какие-либо ограничивающие меры в плане законодательства?
У. Таваккалов: До закредитованности нам еще далеко. При сравнении с показателями того же Казахстана объем займов физическим лицам банков Узбекистана ниже в 3,5 раза (8,86 млрд долл. США в Узбекистане против 31,6 млрд долл. в Казахстане), при этом мы не должны забывать, что численность нашего населения в два раза выше населения соседа.
